君x證券公司資產(chǎn)委托管理客戶關(guān)系管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)-預(yù)覽頁
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 25 頁 客戶資料查詢 按要素查詢合同 客戶管理報(bào)表查詢 銷售流程表 全部要素 資產(chǎn)管理報(bào)告 客戶基本資料表 委托金額 客戶動(dòng)態(tài)盈虧表 客戶背景資料表 合同 起訖日期 單個(gè)客戶收益率走勢圖 潛在客戶信息表 合同類型 客戶收益匯總表 合同編號 客戶收益比分析圖 所轄客戶經(jīng)理 按月委托資產(chǎn)到期一覽表 客戶資產(chǎn)到期分布結(jié)構(gòu)表 客戶管理報(bào)表系統(tǒng)按用途可分為三類：提供給客戶的有關(guān)報(bào)表報(bào)告、客戶經(jīng)理自用的有關(guān)報(bào)表、與部門內(nèi)其他各部溝通用的報(bào)表報(bào)告，下面按此順序具體說明。 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 25 頁 二、市場部內(nèi)部管理報(bào)表 (一 )客戶信息表 (分為法人客戶和自然人兩類 ) 表一、客戶開發(fā)、維護(hù)、合同到期處理流程表 (銷售流程表 ) (一 )目的：了解各客戶經(jīng)理客戶管理中經(jīng)驗(yàn)和困難，便于總結(jié)客戶管理的經(jīng)驗(yàn)和管理中的共性問題。 (4)最終談判：時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及級別、有無再開發(fā)的可能。 (8)風(fēng)控辦日期、意見。 客戶維護(hù) (1)每次聯(lián)系或拜訪：時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及級別 客戶有無新需求 如何滿足其需求 客 戶對目前的委托狀況是否滿意 客戶對收益的預(yù)期 (2)定期資產(chǎn)管理報(bào)告：發(fā)送定期報(bào)告的周期 該周期是否合理、客戶是否滿意 每次發(fā)送的時(shí)間、接收人及地址 (3)若為上市公司：資金來源是否合法合規(guī) 中期、年度報(bào)告前聯(lián)系時(shí)間、人員、結(jié)果 下年度客戶有無再融資計(jì)劃 合同到期處理 (1)實(shí)際收益與合同對比：客戶是否滿意、我部門盈虧情況 (2)付款情況：付款手續(xù)、付款通知單填寫、付款日期 (3)確認(rèn)付款：電話通知客戶日期、客戶收款日期 (4)再開發(fā)可能：是否可能續(xù)約或以后再開發(fā)的可能 表二、客戶基本資料表 (一 )目的 ：掌握客戶的基本情況。 表四、按客戶重要度的合同匯總表 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 25 頁 (一 )目的：便于了解各類合同的基本情況。 (4)合同起訖日期。 (8)盈利分配方式 (9)有無特殊限定或要求 (10)管理該客戶的客戶基金經(jīng)理、交易基金經(jīng)理 (11)補(bǔ)充條款。如有兩個(gè)以上客戶經(jīng)理選中同一潛在客戶，由資產(chǎn)管理總監(jiān)裁定。 內(nèi)容：用曲線圖 和柱狀圖表示客戶定期 (月、季、年 )的收益分布情況。 (六 )客戶收益率對比分析圖 目的：通過對比，確定在不同的收益率水平區(qū)間，選擇對我方較有利的合同方式和分紅方式。 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 25 頁 (二 )客戶資產(chǎn)到期分布結(jié)構(gòu)表 (圖 ) (一 )目的：及時(shí)掌握部門資金的供需情況，做好與交易部的溝通工作。最后一周開始與財(cái)務(wù)部溝通。由市場部提出分類草案，部門總經(jīng)理確認(rèn)。 按總體收益情況分類： A 類客戶的總收益率為 15%以上； B 類客戶的總收益率為 7%15%之間； C 類客戶的總收益率為 07%之間； D 類客戶的總收益率為 0 以下。如再需要修改，必須獲得上一級授權(quán)。結(jié)合客戶管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，對客戶基金經(jīng)理的考評采用定量與定性相結(jié)合的方法，其中定量考核占 80%的權(quán)重，定性考核占 20%的權(quán)重。 如對考評結(jié)果有異議，可與上一級管理人進(jìn)行溝通或直接向更高 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 25 頁 一級反映。 (2)客戶維護(hù)：標(biāo)準(zhǔn)得分為 30 分 ，以每年部門下達(dá)給每個(gè)客戶經(jīng)理的續(xù)約計(jì)劃為標(biāo)準(zhǔn)。單季開發(fā)的戰(zhàn)略客戶規(guī)模 4 億元以上 (戰(zhàn)略客戶的性質(zhì)：收益要求合理，并可能成 為公司的長期合作伙伴 )，建議給予特別的行政和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 (3)客戶服務(wù)：按時(shí)完成資產(chǎn)管理報(bào)告，而且客戶沒有對客戶經(jīng)理的服務(wù)工作提出異議，得滿分 10 分；加減分由上一級確定。 (3)對市場作出正確判斷，并對資金需求分布提出建設(shè)性建議，使部門資金安排實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)的，建議加分 1530分。 四、考評程序 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 25 頁 客戶經(jīng)理自我評述：內(nèi)容必須包括但不限于以上的定量定性考評內(nèi)容。 意見反饋：由各客戶經(jīng)理對考評結(jié)果簽
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