【正文】 ........... 33 附錄三、報告相關(guān)說明 ........................................................................................... 35 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 4 一、全國水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀 水是一切生命的源泉，是人類生活和生產(chǎn)活動中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源，水務(wù)行業(yè)亦成為社會進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 5 22,00023,00024,00025,00026,00027,00028,00029,0002000年 2001年 2002年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年1,6001,7001,8001,9002,0002,1002,2002,300水資源總量（億立方米） 人均水資源量（立方米/ 人） 圖 2 2000年 2020年 我國水資源總量及人均水資源量 （數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局） 從水資源的分布情況看，我國呈現(xiàn)東南多西北少，山區(qū)多平原少的狀況。80%的污水未經(jīng)有效處理就直接排入水域， 90%以上的城市受到不同程度的污染。除了水資源的限制和人口增長因素外，一個國家水務(wù)行業(yè)的發(fā)展同這個國家的城市化率、水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、用水普及率、水處理技術(shù)及過的節(jié)水意識相關(guān)。 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002000年 2001年 2002年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年用水總量 工業(yè)用水量 生活用水量 圖 5 20002020年我國用水情況 （數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局） 從城市供水來看，供水總量穩(wěn)定 在 500億立方米 左右 。 行業(yè)集中度不高，部分企業(yè)盈利狀況差 根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國在 2020年約有 1588 家自來水生產(chǎn)企業(yè)， 2020 年約有 1741 家自來水生產(chǎn)企業(yè)， 而 2020 年年底，我國共有 283個地級市、 368 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 9 個縣級市，平均每個城市擁有 個自來水生產(chǎn)企業(yè)，可見自來水生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出高度分散的特征，行業(yè)集中度非常低。 為了控制污水排放量，遏制環(huán)境惡化的趨勢，提高水資源循環(huán)利用效率，近幾年我國大力發(fā)展污水處理事業(yè)。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 11 圖 11 污水處理企業(yè)運(yùn)營情況 總體來看，近年我國大力發(fā)展污水處理，污水處理子行業(yè)處于快速發(fā)展期，未來仍有良好的發(fā)展空間。集群化主要有兩種表現(xiàn)形式：一是城市群，即由若干個城市構(gòu)成的城市集群，如長三角城市群、珠三角城市群、長株潭城市群、中原城市群等；二是城市圈，即以某一大城市為核心、由若干個城鎮(zhèn)構(gòu)成的城鎮(zhèn)集群，如武漢城市圈等。 以國家“節(jié)能減排”戰(zhàn)略措施的提出和深 化實(shí)施為標(biāo)志，我國污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)將更加迅猛發(fā)展。 “十二五”規(guī)劃將要求縣級鎮(zhèn)、尤其是重點(diǎn)鎮(zhèn)建立污水處理廠，住建部也要求全面推進(jìn)縣城污水處理工作，這將顯著推動污水處理市場的增長。我國 2020 年年底的污水處理率為 73%，與國外發(fā)達(dá)國家 90%的污水處理率相比還有 20%左右的提升空間。為了控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞，改善環(huán)境質(zhì)量，必須進(jìn)一步加大資金投入。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 13 根據(jù)國家環(huán)?？偩汁h(huán)境規(guī)劃院、國家信息中心《 2020— 2020 年中國環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測》，在處理水平正常提高的情況下，我國“十二五”和“十三五”時期的廢水治理投入（含治理投資和運(yùn)行費(fèi)用）將分別達(dá)到 10,583 億元和13,922 億元，其中用于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達(dá)到 4,355 億元和 4,590 億元；而在采取更有力措施情況下，“十二五”和“十三五”時期我國廢水治理投入將分別達(dá)到 12,781 億元和 15,603億元，其中用于工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達(dá)到 5,753 億元和 5,578 億元。 從絕對價格來看，國內(nèi)城市水價最高之一、缺水嚴(yán)重的北京市， 2020年年底綜合水價僅 ，是法蘭克福、巴黎等發(fā)達(dá)國家城市的 1/10— 1/4。我國水價上漲空間巨大，自來水作為稀缺資源的價值沒有得到完全體現(xiàn) ， 價格將步入長期上升的趨勢 。 自來水費(fèi)：提高自來水價格將直接改善自來水供應(yīng)企業(yè)的財務(wù)狀況，緩解行業(yè)普遍虧損的困境；保證企業(yè)有能力進(jìn)行基本的生產(chǎn)、經(jīng)營和維護(hù)； 緩解 政府進(jìn)行補(bǔ)貼的壓力。這項(xiàng)費(fèi)用收取之后納入地方財政，作為開發(fā)利用水資源和水管理的專項(xiàng)資金，而征收標(biāo)準(zhǔn)則由中央和地方共同制定。 （五） 2020年全國水務(wù)行業(yè)具體運(yùn)行情況 供水行業(yè)實(shí)現(xiàn)量價齊升 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2020年前十個月累計自來水產(chǎn)量達(dá)到 ，比去年同時期增長 %。 0 09兩年工業(yè)廢水排放總量均呈窄幅下降趨勢，主要是由于金融危機(jī)對部分工業(yè)企業(yè)開工率造成負(fù)面影響所致，預(yù)計 2020年全年工業(yè)廢水排放總量有望觸底小幅回升。隨著“十二五”環(huán)?！百M(fèi) 改稅”政策落實(shí)，污水處理企業(yè)的收入補(bǔ)貼來源將更加有保障，有利于污水處理行業(yè)的健康穩(wěn)定運(yùn)行。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 18 圖 18 工業(yè)產(chǎn)生的大氣污染物排放量同比增加 （數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局） 二氧化硫?yàn)榇髿庵饕廴疚铮?80%是由工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生。同時工業(yè)固廢利用率穩(wěn)步提升至 %。 深圳市 境內(nèi)有大小河流 310 條，其中流域面積大于 100 平方公里的有 5 條；中小型水庫 173宗，總庫容 億立方米。市水務(wù)局主要承擔(dān)水資源開發(fā)利用、節(jié)約保護(hù)、防洪排澇、供排水、水污染治理等 14 項(xiàng)職能， 指導(dǎo)區(qū)街水務(wù)工作，負(fù)責(zé)水務(wù)企業(yè)的行業(yè)管理。全市現(xiàn)有供水企業(yè) 24 家， 街道辦以上 自來水廠 58座，日供水能力 670 萬噸，供水管網(wǎng)總長度達(dá) 萬公里。與此同時，萬元 GDP 水耗從 立方米下降到 立方米，水資源的利用效率不斷提高。城市生活污水集中處理率為 %。尤其是寶安、龍崗兩區(qū)供水企業(yè)在發(fā)展程度、經(jīng)營模式、管理體制等方面均與特區(qū)內(nèi)的水務(wù)集團(tuán)存在較大差距。寶安區(qū)屬供水企業(yè) 9 家，水廠 20 座，龍崗區(qū)區(qū)屬供水企業(yè) 10 家，水廠 23座，兩區(qū)日供水能力共計達(dá) 370 萬噸。 整合后的水務(wù)集團(tuán)將持有水廠 49 座，實(shí)現(xiàn)日供水能力近 571 萬噸，覆蓋特區(qū)內(nèi)外各主要街 道，供水能力達(dá)全市總保有量的 99%。 2020 年 8 月 28 日， 深圳市深水光明水務(wù)有限公司 成立 ， 歷時兩年的特區(qū)內(nèi)外供水資源整合工作已全部完成，全市供水資源將由深圳市水務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一經(jīng)營管理，特區(qū)內(nèi)外統(tǒng)一水質(zhì)、統(tǒng)一水價成為現(xiàn)實(shí)。兩區(qū)原有的以村鎮(zhèn)區(qū)劃為單位的供水布局和管理模式，已不能適應(yīng)新的規(guī)劃和發(fā)展要 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 26 求。目前，市水務(wù)集團(tuán)正在特區(qū)內(nèi)穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)質(zhì)飲用水的水質(zhì)規(guī)劃目標(biāo)。在引入威立雅水務(wù)后，市水務(wù)集團(tuán)更吸納了國際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)及服務(wù)體系，擁有了國際化的管理團(tuán)隊。 （三） 、 2020 年深圳市 水務(wù)業(yè) 市場現(xiàn)狀 水的生產(chǎn)與供應(yīng)量 2020 年，深圳市原水供應(yīng)量 億立方米，自來水供應(yīng)量 億立方米，制配水規(guī)模 670 萬噸 /天，萬元 GDP 水耗 立方米。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 27 水質(zhì)監(jiān)測 深圳市水務(wù)局 每月不定期 對全市的自來水進(jìn)行抽樣檢測， 每月發(fā)布深圳市城市供水水質(zhì)公報。 污水處理 費(fèi) ： （ 1） 特區(qū)內(nèi)外污水處理收費(fèi)綜合水平統(tǒng)一調(diào)整為 元 /立方米 ； （ 2） 調(diào)整污水處理費(fèi)的相關(guān)配套政策 ： A 實(shí)行差別化的污水計量政策： a、一般用戶用水。 C 現(xiàn)行的對企業(yè)自建污水設(shè)施并經(jīng)環(huán)保部門審定達(dá)標(biāo)排放免繳污水處理費(fèi)的政策，調(diào)整為：在城市污水處理廠沒有覆蓋的區(qū)域，鼓勵企業(yè)自建污水處理設(shè)施處理污水，出水 經(jīng)環(huán)保部門檢測達(dá)標(biāo)的，免征污水處理費(fèi)；在城市污水處理廠覆蓋的區(qū)域，對企業(yè)自建污水處理設(shè)施，其處理后的污水經(jīng)環(huán)保部門檢測達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)環(huán)保、水務(wù)部門共同確認(rèn)沒有排入污水管網(wǎng)的，免征污水處理費(fèi)。而深圳市水務(wù)集團(tuán)供水凈資產(chǎn)利潤率為 %。 一般而言，城市水的需求量會隨著城市 GDP 的增加而同方向 增加 。即 年 供水總量會隨著 GDP 的增加而增加。 2020 年底，深圳特區(qū)污水處理率超過 88%，居全國大中城市首位。深圳的飲用水質(zhì)綜合合格率常年保持在 %以上。目前，集團(tuán)已在 7個省投資、運(yùn)作了17 個水務(wù)項(xiàng)目。 寶安區(qū)供水資源的順利整合， 是完善城市民生保障體系，推進(jìn)城市化進(jìn)程和特區(qū)內(nèi)外一體化建設(shè)，提高民生凈福利水平的一項(xiàng)重大舉措，對提高寶安區(qū)水資源利用效率，保障供水安全，實(shí)現(xiàn)水價統(tǒng)一具有重要而深遠(yuǎn)的影響。 深圳市深水龍崗水務(wù)集團(tuán)有限公司 ， 是深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司以現(xiàn)金出資，擁有 51％股權(quán)；寶安區(qū)投資管理公司以龍崗區(qū)供水集團(tuán)股權(quán)（依據(jù)已有的評估凈資產(chǎn)值）出資，擁有 49％股權(quán)，共同成立的水務(wù)公司。 深水光明水務(wù)有限公司 ，注冊資本 1000 萬元，其中深圳水務(wù)集團(tuán)投入資金 510萬元，占 51％股權(quán)；光明新區(qū)水務(wù)投入資金 490 萬元，占股權(quán) 49％。為確保水價調(diào)整工作的規(guī)范有序，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下： 一、明確水價調(diào)整的總體要求 當(dāng)前，水價調(diào)整的總體要求，一是要以建立有利于促進(jìn)節(jié)約用水、合理配置水資源和提高用水效 率為核心的水價形成機(jī)制為目標(biāo)，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用。 二、嚴(yán)格履行水價調(diào)整程序 一是加大成本監(jiān)審力度。三是合理確定水 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 34 價調(diào)整時機(jī)和力度。對非居民生活用水，要繼續(xù)實(shí)施超定額累進(jìn)加價制度。實(shí)行階梯式水價和超定額加價的城市，可在合理核定各級水量基數(shù)的情況下，適當(dāng)擴(kuò)大各級水量間的價差，促進(jìn)節(jié)約用水。特種用水主要包括洗浴、洗車用水等，特種用水范圍各地可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際自行確定。三是理順再生水與城市供水的比價關(guān)系。 五、做好對低收入家庭的保障工作 為避免調(diào)價對低收入家庭產(chǎn)生較大影響，各地在調(diào)整水價時要充分考慮低收入家庭的承受能力。水價調(diào)整涉及面廣，社會影響大。 二、指標(biāo)及公式解釋 1．同比增長：本年某月或某季度與上年同期相比的增長率； 2．同比增減：本年某月或某季度與上年同期相比的增長額或增長量； 3．人均產(chǎn)品銷售收入＝產(chǎn)品銷售收入 /全部從業(yè)人員年平均人數(shù)； 4．人均資 產(chǎn)總額＝資產(chǎn)總計 /全部從業(yè)人員年平均人數(shù)； 5．單位產(chǎn)品銷售收入＝產(chǎn)品銷售收入 /企業(yè)單位數(shù)； 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 36 6．單位資產(chǎn)總額＝資產(chǎn)總計 /企業(yè)單位數(shù)； 7．成本費(fèi)用總額＝銷售成本＋銷售費(fèi)用＋管理費(fèi)用＋財務(wù)費(fèi)用； 8．成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)：銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用在成本費(fèi)用總額中的比重； 9．虧損面＝虧損企業(yè)數(shù) /企業(yè)數(shù) *100%； 10．虧損深度＝虧損企業(yè)虧損總額 /利潤總額 *100%； 11．毛利率＝（產(chǎn)品銷售收入－產(chǎn)品銷售成本） /產(chǎn)品銷售收入 *100%； 12．銷售利潤率＝利潤總額 /產(chǎn)品銷售收入 *100%； 13．成 本費(fèi)用利潤率＝利潤總額 /成本費(fèi)用總額 *100%； 14．資產(chǎn)利潤率＝利潤總額 /資產(chǎn)總計 *100%； 15．凈資產(chǎn)利潤率＝利潤總額 /（資產(chǎn)總計－負(fù)債合計） *100%； 16．利息保障倍數(shù)＝（利潤總額＋財務(wù)費(fèi)用） /財務(wù)費(fèi)用； 17．產(chǎn)權(quán)比率＝負(fù)債合計 /（資產(chǎn)總計－負(fù)債合計）； 18．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝產(chǎn)品銷售收入 /資產(chǎn)總額 *100%； 19．流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝產(chǎn)品銷售收入 /流動資產(chǎn)年平均余額 *100%； 20．產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率＝產(chǎn)品銷售成本 /產(chǎn)成品資金占用；