【正文】 、全國(guó)水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀 水是一切生命的源泉，是人類(lèi)生活和生產(chǎn)活動(dòng)中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源，水務(wù)行業(yè)亦成為社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報(bào)告 2020 年 6 月 1 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年 年度 行業(yè)分析報(bào)告 深圳聯(lián)合信用管理有限公司 二零一 一 年 三 月 分析師 ： 劉麗麗 聯(lián)系電話： 075533982387 傳真： 075533982350 地 址：深圳市福田區(qū)竹子林求是大廈東座 801 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報(bào)告 2020 年 6 月 2 摘 要 水是一切生命的源泉，是人類(lèi)生活和生產(chǎn)活動(dòng)中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源，水務(wù)行業(yè)亦成為社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。具體來(lái)說(shuō)，水務(wù)行業(yè)是由原 水 生產(chǎn)與供應(yīng) 、 自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng) 、 自來(lái)水銷(xiāo)售 、 污水收集和處理 、再生水（中水）生產(chǎn)和銷(xiāo)售 等多個(gè)環(huán)節(jié)形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2020 年 3月，水利部公開(kāi)承認(rèn)中國(guó) 70%以上的水體已經(jīng)遭到污染，援引世界銀行的測(cè)算，我國(guó)每年空氣和水污染造成的損失約占當(dāng)年 GDP 的 8%左右，環(huán)境污染使得我國(guó)的發(fā)展成本比世界平均水平高 7%左右，制約了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 供水結(jié)構(gòu)上，以工業(yè)生產(chǎn)用水和居民生活用水為主，其中工業(yè)用水整體呈下降趨勢(shì)，居民生活用水呈整體緩慢上升趨勢(shì) ，但人均用水量呈顯著下降趨勢(shì) 。 從硬件設(shè)施及運(yùn)行費(fèi)用來(lái)看， 20002020 年間，我國(guó)廢水治理設(shè)施數(shù)量由 萬(wàn)套增長(zhǎng)至 萬(wàn)套，年均增長(zhǎng)率為 4%； 運(yùn)行費(fèi)用由 464億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %。另一方面，是中小城市的興起與發(fā)展。截止 2020 年年底，全國(guó)有 19234個(gè)鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)人口 ，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的用水人口數(shù)為 億，約有 。 如果 20202020 年我國(guó) GDP 保持 7%的增速， 20 2020 年環(huán)保投資 /GDP 從%分別提高到 %、 3%，則到 20 2020 年中國(guó)環(huán)保投資額將分別達(dá)到 萬(wàn)億元、 （ 08 年為 萬(wàn)億），到 2020 年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 14%，到2020 年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 %。 從相對(duì)價(jià)格來(lái)看， 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委對(duì)全國(guó) 36 個(gè)大中城市服務(wù)收費(fèi)價(jià)格的監(jiān)測(cè)， 2020 年居民綜合水價(jià)在 元 /噸左右，而當(dāng)年的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為 15,781 元。 污水處理費(fèi)：提高污水處理費(fèi)所得資金被政府用來(lái)支持水環(huán)境治理設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)償污水處理設(shè)施建設(shè)投資和運(yùn)行成本，緩解政府財(cái)政壓力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好 的水環(huán)境。同時(shí)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司對(duì)終端用戶水價(jià)進(jìn)行的監(jiān)測(cè)情況看， 2020年 10月為 ，比上年同期上漲 %。 圖 16 污水處理價(jià)格變化情況 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報(bào)告 2020 年 6 月 17 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)規(guī)模以上污水企業(yè) 2020年前三季度完成總收入，比去年同期增長(zhǎng) 41%；利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn) ，比去年同期增長(zhǎng) 84%，全行業(yè)平均的毛利率 水平在 20%上下波動(dòng)。 圖 20 工業(yè)固廢產(chǎn)量增速下降 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報(bào)告 2020 年 6 月 19 圖 21 工業(yè)固廢利用率穩(wěn)步提高至 % 生活固廢 09年產(chǎn)生 ，生活固廢產(chǎn)量比上年同期增長(zhǎng) %。 水資源開(kāi)發(fā)利用 深圳 市現(xiàn)有 東深供水工程、東部水源工程兩大域外引水主干線工程及北線引水工程、石松線供水工程、龍茜供水工程等多條市內(nèi)輸水干、支線工程，輸水網(wǎng)絡(luò)總長(zhǎng)度超過(guò) 358 公里；建成蓄水工程 220 宗，其中水庫(kù) 172 宗，水庫(kù)總庫(kù)容為 億立方米。 圖 26 水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 水污染治理 增長(zhǎng)較快 近年來(lái)深圳全力推進(jìn)水污染治理，以空前力度開(kāi)展污水處理廠、污水收集管網(wǎng)及污泥處理廠三大設(shè)施的建設(shè)和改造。 在特區(qū)內(nèi)， 市政府授予 深圳市 水務(wù)集團(tuán)特許經(jīng)營(yíng)。 深圳 市將整合寶安、龍崗兩區(qū)供水資源，分別成立寶安區(qū)供水集團(tuán)和龍崗區(qū)供水集團(tuán)，市水務(wù)集團(tuán)將對(duì)兩供水集團(tuán)以現(xiàn)金出資方式控股 51％。進(jìn)行兩區(qū)供水市場(chǎng)整合，有利于打破原有的行政區(qū)劃的束縛，提高兩區(qū)市政設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加快兩區(qū)的城市化進(jìn)程。此次整合，有利于市水務(wù)集團(tuán)向兩區(qū)輸出服務(wù)，全力支持兩區(qū)水司提升服務(wù)水平，提升民生水平。 詳細(xì)情況見(jiàn)表四，水質(zhì)總體情況良好。 （ 3） 具體分類(lèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為： 表 8 2020年 深圳市污水處理費(fèi)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 用水分類(lèi) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元 /立方米 ) 一、居民生活類(lèi)污水 家庭戶月用水量 22 立方米以內(nèi) 22~30 立方米 31 立方米以上 集體戶每人月用水量 5 立方米以內(nèi) 6— 7 立方米 8 立方米 二、黨政機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位及其他非營(yíng)利性組織類(lèi)污水 三、工業(yè)類(lèi)污水 四、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)類(lèi)污水 五、特種行業(yè)類(lèi)污水（僅指洗車(chē)、營(yíng)業(yè)性歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿用水） 深圳市水價(jià)整體呈上漲趨勢(shì) 目前，國(guó)內(nèi) 35個(gè)大中城市的綜合水價(jià)平均為 元 /立方米（含污水處理費(fèi)）， 深圳 市平均水價(jià)為 元 /立方米（含污水處理費(fèi)），約低于平均數(shù) 元 /立方米。 為了驗(yàn)證深圳市的城市水需求 與 城市 GDP 的 關(guān)系，我們選擇了深圳市 1990 年到 2020 年的全市 GDP 及供水總量（此處用全市供水總量代替全市水總需求），全部數(shù)據(jù)來(lái)自于深圳市統(tǒng)計(jì)年鑒及深圳市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)自于水務(wù)局網(wǎng)站。 2020 年底，深圳水務(wù)集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者，與世界水務(wù)巨頭法國(guó)威立雅合作，成為全國(guó)水務(wù)行業(yè)最大的中外合 資企業(yè)。在河 南，深圳水務(wù)集團(tuán)投資合作、運(yùn)營(yíng)不過(guò) 1 年，連年虧損的焦作水務(wù)就扭虧為盈；在江蘇常州合作運(yùn)營(yíng)污水處理項(xiàng)目 2 年后，今年 4月，常州又將新建污水處理項(xiàng)目 25 年的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)交給了深圳水務(wù)集團(tuán)。深圳市龍崗區(qū)供水集團(tuán)有限公司是以原龍崗區(qū)自來(lái)水公司為框架，整合區(qū)內(nèi)各街道自來(lái)水公司組建的區(qū)屬國(guó)有企業(yè)， 2020 年 11 月掛牌成立，注冊(cè)資本 1 億元，擁有橫崗、坪山、平湖、大鵬、葵涌、坑梓 6 家自來(lái)水公司 100%股權(quán)和坪地自來(lái)水公司 51%、南澳自來(lái)水公司 20%、布吉自來(lái)水公 司 30%股權(quán)。二是要統(tǒng)籌社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和供水、污水處理行業(yè)健康發(fā)展的需要，重點(diǎn)緩解污水處理費(fèi)偏低的問(wèn)題。各地要統(tǒng)籌考慮本地區(qū)水價(jià)調(diào)整工作，區(qū)分輕重緩急，合理把握水價(jià)的調(diào)整節(jié)奏和調(diào)整幅度，水價(jià)矛盾積累較大的地區(qū)，要統(tǒng)籌安排，分步到位。 四、理順?biāo)畠r(jià)結(jié)構(gòu) 一是簡(jiǎn)化水價(jià)分類(lèi)。各地要加大再生水設(shè)施建設(shè)的投入，研究制定對(duì)再生水的生產(chǎn)使用的優(yōu)惠政策，努力降低再生水使用成本。各級(jí)價(jià)格、建設(shè)主管部門(mén)要在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，審慎決策，密切配合，精心組織，周密安排，把握水價(jià)調(diào)整時(shí)機(jī)，統(tǒng)籌考慮與其他價(jià)格改革的銜接，加強(qiáng)跟蹤調(diào)查和指導(dǎo)，穩(wěn)妥地做好水價(jià)調(diào)整工作，確保水價(jià)調(diào)整平穩(wěn)實(shí)施。要擬定詳細(xì)和便于社會(huì)理解的宣傳方案，采取多種方式，向群眾充分解釋當(dāng)前 水資源和水污染治理面臨的形勢(shì)，加大節(jié)水和污水處理力度的緊迫性，供水及污水處理單位運(yùn)行面臨的困難，對(duì)低收入家庭的照顧措施，以及政府在供水及污水處理等方面的投入和補(bǔ)貼政策等相關(guān)措施，全面闡述水價(jià)調(diào)整的必要性，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，為推進(jìn)水價(jià)改革創(chuàng)造良好的社會(huì)氛圍。同時(shí)，要綜合考慮供水和污水處理單位的運(yùn)營(yíng)情況，著力解決供水和污水處理行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題，促進(jìn)供排水行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是適當(dāng)確定各級(jí)水量間的差價(jià)。水價(jià)調(diào)整方案的制定和出臺(tái)，要充分聽(tīng)取社會(huì)各方面的意見(jiàn)，加強(qiáng)與聽(tīng)證參加人及社會(huì)各界的溝通，提高水價(jià)決策的透明度。但也有少數(shù)地方因調(diào)價(jià)方案和調(diào)價(jià)程序不完善，宣傳解釋工作不到位，群眾反映強(qiáng)烈。寶安水務(wù)集團(tuán)將不辜負(fù)市、區(qū)兩級(jí)政府和雙方股東的重托，不辜負(fù)廣大員工的期望，進(jìn)一步做大做強(qiáng) ，為加快城市建設(shè)和提高民生保障水平做出更大的貢獻(xiàn)。 深圳水務(wù)集團(tuán)還走出特區(qū)、向外擴(kuò)張。 6年來(lái)，深圳水務(wù)集團(tuán)累計(jì)投資 14 億元改造污水處理廠和排污管網(wǎng)，污水處理量增加 億噸。 （四）、深圳市供水情況預(yù)測(cè) 深圳市良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿樗纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)提供較廣闊 的發(fā)展空間 。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報(bào)告 2020 年 6 月 29 B 現(xiàn)行的對(duì)低收入家庭污水處理費(fèi)減免政策、對(duì)部隊(duì)及公立學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、社會(huì)福利院等公共福利機(jī)構(gòu)免征污水處理費(fèi)政策，調(diào)整為：對(duì)享受最低生活保障家庭、社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和部隊(duì)用水免收污水處理費(fèi) ； 對(duì)公立學(xué)校、公立幼兒園和公立醫(yī)院征收污水費(fèi)，由此增加的支出，在各級(jí)財(cái)政年度預(yù)算中給予考慮。 2020 年 18月，深圳全市 自來(lái)水生產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)立方米，較去年同期增長(zhǎng) %。目前，特區(qū)內(nèi)市水務(wù)集團(tuán)的服務(wù)水平在全國(guó)同行業(yè)中一直處于領(lǐng)先水平。 供水市場(chǎng)整合，有利于城 市整體規(guī)劃的實(shí)施，加快兩區(qū)城市化進(jìn)程。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報(bào)告 2020 年 6 月 25 通過(guò)對(duì)全市供水企業(yè)的股權(quán)重組，實(shí)現(xiàn)供水資源的優(yōu)化整合，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)水務(wù)資產(chǎn)向水務(wù)集團(tuán)集中，使水務(wù)集團(tuán)的資產(chǎn)、利潤(rùn)、供水量等主要指標(biāo)增長(zhǎng)一倍以上，躍居全 國(guó)第一，加強(qiáng)水務(wù)集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，做大做強(qiáng)水務(wù)集團(tuán)。 公 明 污 水 廠燕 川 污 水 廠沙 井 污 水 廠光 明 污 水 廠福 永 污 水 廠固 戍 污 水 廠南 山 污 水 廠蛇 口 污 水 廠福 田 污 水 廠西 麗 再 生 水 廠濱 河 污 水 廠羅 芳 污 水 廠布 吉 污 水 廠龍 華 污 水 廠華 為 污 水 廠觀 瀾 污 水 廠平 湖 污 水 廠鵝 公 嶺 污 水 廠橫 崗 污 水 廠鹽 田 污 水 廠 葵 沖 污 水 廠橫 嶺 污 水 廠龍 田 污 水 廠沙 田 污 水 廠上 洋 污 水 廠 壩 光 污 水 廠水 頭 污 水 廠污 水 處 理 廠小 梅 沙 污 水 廠圖 27 深圳市 污水處理廠分布圖 、 深圳 水務(wù) 市場(chǎng)的 整合 （二）、深圳市水務(wù)市場(chǎng)的整合 整合前特區(qū)內(nèi)外 管理不一、 差距較大 水務(wù) 市場(chǎng) 2020 年 3 月完成 整合前，深圳市 特區(qū)內(nèi)外水務(wù)市場(chǎng)被人為割裂，水資源不能有效統(tǒng)一調(diào)配，供水價(jià)格不一致，供水質(zhì)量差異較大。 2020 年，全市水資源供應(yīng)量達(dá)到 億 m3，海水利用量達(dá)到 億 m3 表 1 深圳市水務(wù)市場(chǎng)基本數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 原水供應(yīng)量（億立方米） 自來(lái)水供應(yīng)量（億立方米） 制配水規(guī)模（萬(wàn)噸 /天） 695 670 638 590 萬(wàn)元 GDP水耗（立方米） 23 數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳 水務(wù)局網(wǎng)站 2020 至 2020 年，深圳市的原水供應(yīng)量、自來(lái)水供應(yīng)量、制配水規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 %、 %、 %，水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。目前，全市各區(qū)設(shè)有水務(wù)（農(nóng)業(yè)水務(wù)、農(nóng)林水務(wù)）局或城管（水務(wù)）局，部分街道辦設(shè)有水務(wù)所（工作站），形成市、區(qū)、街三級(jí)管水架構(gòu)。 圖 19 二氧化硫排放量“十一五”以來(lái)呈下降趨勢(shì) （數(shù)據(jù)來(lái)源： WIND資訊） 固廢產(chǎn)生量增速下降，處理率提高 2020年我國(guó)工業(yè)固廢產(chǎn)生量為 ，工業(yè)固廢產(chǎn)量增幅為 %，比上年同期增幅收窄。從 2020年 10月份國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司監(jiān)測(cè)到的 36城市居民生活用水污水處理費(fèi)為 ，仍未達(dá)到 /噸的水平。從水價(jià)調(diào)整的幅度來(lái)看， 2020 年以來(lái)進(jìn)行的這次水價(jià)上調(diào)幅度普遍比較大，北京 24%、天津 15%、上海連續(xù) 2年漲幅均在 20%以上，全國(guó)平均漲幅為 20%以上。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報(bào)告 2020 年 6 月 14 水價(jià)上漲環(huán)節(jié)將以自來(lái)水價(jià)格和污水處理費(fèi)為主 從上漲環(huán)節(jié)來(lái)看，自來(lái)水費(fèi)、污水處理費(fèi)、水資源費(fèi)都可能上漲。 （ 四）、 水價(jià)和污水處理價(jià)格總體呈逐步上調(diào)趨勢(shì) 國(guó)內(nèi)水價(jià)較低，還有較大的 上漲空間 從保護(hù)資源、提高水務(wù)企業(yè)盈利能力的角度看，自來(lái)水價(jià)格和污水都將上漲。我國(guó)環(huán)境污染已進(jìn)入結(jié)構(gòu)性、復(fù)合型污染特征的階段，未來(lái)治理更加困難，污染水平仍在在攀升。目前，國(guó)家正在制定環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃并已經(jīng)完成征求意見(jiàn)稿， “ 十二五 ” 期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃總投資有望達(dá)到 31000 億元，將為大氣污染治理、水污染治理、固