【正文】 廢處理三大子行業(yè)帶來巨大的機遇。從目前總體形勢來看， 但城市化進程仍處在快速發(fā)展階段，一方面，城市發(fā)展走向集群化。 圖 8 我國自來水企業(yè)相關情況 （三）、 我國污水處理行業(yè)分析 污水處理行業(yè)快速發(fā)展 隨著我國供水量的穩(wěn)步增加，全國污水排放量亦呈現快速增長趨勢，水體污染問題日益突出 。 20002020 年，全國用水總量從 5,497 增長至 5,910億立方米，年均增長率 %；生產用水量從 1,139 增長至 1,395 億立方米，年均增長 %；生活用水量從 575 增長至 727億立方米，年均增長 %，生活用水量增速顯著高于用水總量增速。改革開放三十年來，我國的水環(huán)境質量總體上持續(xù)惡化。 深圳市人口稠密，經濟發(fā)展?jié)摿Υ?，水的生產和供應業(yè)具有良好的成長性。 目前我國水務行業(yè)整體呈現量增（城市化與工業(yè)化進程、人均用水排水量與污水處理率雙重提升）價升（自來水水價、污水價格持續(xù)上升）、營業(yè)收入 穩(wěn)定增長 (其中污水行業(yè)增速更快 )、投資增速加快（主要以污水處理廠建設為主， 2020年增速 67%）的良好態(tài)勢 ， 亦面臨 區(qū)域壟斷性強、市場 集中度低、盈利水平穩(wěn)中偏低（ 30%左右的毛利率、 15— 30%左右的凈利率及 810%的凈資產收益率）的 客觀現狀。 圖 1 水務行業(yè)價值鏈 （一 ）、我國水資源概況 我國 人均水資源 緊缺且分布不均 根據國家統(tǒng)計局公布的資料的顯示， 2020 年底 我國 水資源總量約為 萬億立方米 ，約占全球水資源總 量的 7%，居世界第六位。 水的生產和供應業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 6 01002003004005006002000年 2001年 2002年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年廢水排放總量（億噸） 工業(yè)廢水排放總量（億噸） 圖 3 2000 年 2020 年我國廢水排放量 （數據來源：國家統(tǒng)計局） 從中國環(huán)境部公布的 2020 年 《 中國環(huán)境狀況公報》來看， 我國地表水污染依然較重， 203條河流 408 個地表水國控監(jiān)測斷面中， Ⅰ～Ⅲ類、Ⅳ～Ⅴ類和劣Ⅴ類水質的斷面比例分別為 %、 %、 %； 七大水系總體為輕度污染 。 水的生產和供應業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 8 20202020年我國城市供水消費結構（單位：億立方米）01002003004005006002020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年城市供水總量 生產運營用水 居民家庭用水 圖 6 20202020年我國城 市供水消費結構 （數據來源：國家統(tǒng)計局） 1601701801902002102202020年 2020年 2020年 2020年 2020年8284868890929496城市人均日生活用水量（升） 用水普及率（%） 圖 7 20202020年我國城市人均日生活消費量及用水普及率 （數據來源：國家統(tǒng)計局） 城市用水總量增長緩慢的主要原因是：水費上升及節(jié)水意識加強導致人均日生活用水增速放慢；生產運營用水在節(jié)水技術及水循環(huán)利用率的提高下呈下降趨勢。 水的生產和供應業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 10 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,0002000年 2001年 2002年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年050100150200250300350400450500廢水處理設施（套） 運行費用（億元） 圖 9 20002020年我國廢水處理設施及運行費用 （數據來源：國家統(tǒng)計局） 從 城市污水日處理能力 來看， 由 2020年的 6,626 萬立方米增長至 2020年的11,173 萬立方米，年均增長率為 11%，城市污水處理率由 2020年的 %提升至2020年的 %，年均增長率 %。全國各地的小城市，尤其是縣城，將是新一輪城市化的起點?？紤]到城市化的推進，污水處理市場覆蓋人口數將新增 3 億人， 2020年年底，現有城市人均日生活用水量為 升，保守假定城鎮(zhèn) 人口人均日生活用水量為 140 升，則每年新增污水 億立方米。 環(huán)保部提出，“十二五”期間將要投入 萬億元用于環(huán)保投資，環(huán)境污染治理設施建設要投入 1 萬億元。如果假定人均生活用水量維持在 07 年 65 噸 /年的水平，計算可得目前我國人均水費支出占其 可支配 收入的比例僅為 %，明顯低于國際環(huán)保組織公布的 2%— 3%的合理水平，也是發(fā)達國家城市的普遍比重。 水資源費：我國水資源費的征收是隨著 1988 年《水法》頒布開始的。 水的生產和供應業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 15 圖 12 自來水產量上月實現同比增長 （數據來源：國家統(tǒng)計局） 圖 13 全國水價監(jiān)控情況 （數據來源：國家發(fā)改委） 全國規(guī)模以上自來水企業(yè) 2020年前三季度完成總收入 ，比去年同 期增長 %；實現利潤總額 ，比去年同期增加 ，比去年同期增長 %；自來水全行業(yè)毛利率水平比較穩(wěn)定，在 25%上下波動。 圖 17 污水生產供應業(yè)主營業(yè)務收入、利潤總額與毛利率變化情況 （數據來源：國家統(tǒng)計局） 大氣治理任務依舊嚴峻 工業(yè)領域大氣污染物主要由燃燒燃料與工業(yè)生產產生。生活固廢處理率 09年達到 %，預計 2020年將達到 72%。 水的生產和供應業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 21 圖 24 深圳市水源工程布局圖 圖 25 1998年 — 2020年深圳市降雨量及地表水資源量 供水 量基本穩(wěn)定，水資源利用效率逐步提高 目前深圳市自來水普及率 100%、水質優(yōu)良。 至 2020 年底，全市共建有 18 座污水處理廠（設計規(guī)模 萬 m3/d）、 10 處水質改善工程（設 計規(guī)模 萬 m3/d）、7 處人工濕地及 3 處快滲系統(tǒng)（設計規(guī)模共計 萬 m3/d），污水處理能力達到 萬 m3/d。 擁有 水廠 6 座，總供水能力達 198 萬噸 /天，供排水服務面積占深圳特區(qū)總面積的 99%。 根據《深圳市供水資源整合方案》， 成立深圳市深水寶安水務有限公司 。 有利于建立統(tǒng)一的定價機制，實現全市水價的統(tǒng)一，使市民特別是寶安、龍崗兩區(qū)市民得到實惠。 有利于深圳市水務集團的發(fā)展壯大 ， 供水市場整合，可以實現全市水務資產的優(yōu)化配置，有利于市屬國企做強做大。 表 4 深圳市 2020年城市供水水質公報信息 月份 出廠水水樣 管網水水樣 個數 合格率 個數 合格率 備注 一月份 45 100% 74 100% 二月份 44 100% 73 % 不合格水樣為橫崗自來水公司管網水 (細菌總數超標 ) 三月份 44 100% 74 100% 四月份 44 100% 72 % 松崗自來水公司管網水、光明自來水公司官網水 五月份 44 100% 72 % 蛇口招商供水管網水 六月份 45 100% 72 % 不合格水樣為觀瀾自來水公司和布吉自來水公司管網水 (均細菌總數超標 ) 七 月份 46 100% 74 100% 八 月份 45 100% 74 100% 九 月份 47 100% 72 100% 十 月份 49 100% 75 % 不合格水樣為深水寶安水務集團有限公司 1 個管網水 (細菌總數超標 )和公明自來水公司 1 個管網水 (細菌總數超標 ) 十一 月份 47 100% 75 100% 十二 月份 至 2020 年 3月仍未出通告 水價 我國水價構成包括水資源費、水利工程水價、城市供水價格和污水處理費。另外， 由于 國內各大城市原水供應價格各不相同 ， 扣除原水成本后同口徑比較，在國內 35 個 主要城市中， 深圳 市居民用水價格排名第 29 位，工業(yè)用水價格排名第 29位，商業(yè)用水價格排名第 22 位。 圖 28 深圳 19902020 年間 GDP 與供水總量關系圖 上 圖 14 為 深圳 GDP 與供水總量之間關系圖，從圖 14 中我們可以看出，深圳市供水總量隨著 GDP的上升而增大，上升的趨勢在 2020年到 2020年間有所減緩， 水的生產和供應業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 31 這也與深圳市產業(yè)布局變化有一定的關系。這樁折合人民幣 億元的水交易，不僅是迄今國內水務行業(yè)最大的產權交易，也是 2020 年國內最大的外資并購。 深圳市 深水寶安水務 集團 有限公司 ： 2020 年 3 月 寶安區(qū)投資管理有限公司與深圳市水務集團有限公司 ， 新組建的深圳市深水寶安水務有限公司是由深圳市水務集團有限公司以現金出資，控股 51％，寶安區(qū)投資管理有限公司以區(qū)自來水公司股權出資，持股 49％。轄區(qū)面積 844 平方公里，日供水量達 水的生產和供應業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 33 120 萬噸，員工 1 千多人。要充分考慮社會承受能力，合理把握水價調整的力度和時機，防止集中出臺調價項目。 三、完善水價計價方式 一是積極推行居民生活用水階梯式水價和非居民用水超定額用水加價制度。要按照“補償成本、合理收益、促進節(jié)水和公平負擔”的原則，綜合考慮當地各類用水的結構，逐步將現行城市供水價格分類簡化為居民生活用水、非居民生活用水和特種用水三類 。再生水水價的確定，要結合再生水水質、用途等情況，與 自來水價格保持適當差價，鼓勵再生水的使用。各地執(zhí)行中遇到的問題和 情況，請及時向國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部反映。 六、加強宣傳解釋 要充分認識做好宣傳解釋工作的重要性，將宣傳解釋工作貫穿于水價調整的全過程。污水處理費偏低的地區(qū)，調整城鎮(zhèn)水價時要優(yōu)先調整污水處理費標準。實施按用水量計取水費，促進節(jié)水和降低供水企業(yè)產銷差。二是依法履行聽證制度。 附錄二、 《國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部關于做好城市供水價格管理工作有關問題的通知》 各省 、自治區(qū)、直轄市發(fā)展改革委、物價局、住房城鄉(xiāng)建設廳，海南省水務局，北京、天津、上海市水務局，重慶市市政管委： 近期，部分城市相繼出臺了城市供水價格調整方案，對于促進節(jié)約用水和水污 染防治， 緩解供水和污水處理單位的運行困難，保障城市供水和污水處理行業(yè)健康發(fā)展起到了積極作用。此次整合的完成，對深水寶安水務集團意味著全新的起點、更重的責任和更加光榮的使命。通過對本地水務市場的整合，深圳水務集團供水規(guī)模躍居全國第一。 三、附錄 附錄一： 深圳市主要水供應企業(yè)情況介紹 深圳 市 水務 （ 集團 ）有限公司 ， 2001 年底，原由城市管理部門管理的排水管網和污水處理廠整體并入深圳自來水公司，全國大中城市第一家 “ 供排水一體經營 ” 的深圳水務集團正式掛牌成立。 鑒于深圳水 價 市場 的 現狀， 深圳 市發(fā)改委于 2020 年 11 月 25 日發(fā)布了關于召開調整市水務集團公司自來水價格聽證會的公告，并與 2020 年 1月 21 日舉行了聽證會 ， 雖然水價的 最終調整方案 目前還未出臺， 但 預計上漲的大方向已基本確定。 b、部分特殊用戶生產性用水 ： 以自來水為主要原材料的飲料生產用水（含飲料、啤酒、純凈水）按用水量 40%計算污水量；市政綠化、市政景觀及電廠生產用水按用水量 15%計算污水量。 2020 年，全市水資源供應量達到 億 立方米 ，海水利用量達到 億 立方米 。 兩區(qū)供水市場整合，有利于提升服務水準，使市民享受到優(yōu)質的供水服務。此次整合，還能逐步實現全市水資源的統(tǒng)一調度，充分利用有限的水資源，合理調配，確保全市供水安全。同時，又強調寶安 龍崗 兩區(qū)要從深圳的整體利益和已完成城市化的實際出發(fā)，強調規(guī)模效益、行業(yè)競爭力和行業(yè)安全，采取有力措施堅持推進 ， 國資委經過多次調研論證后，向市政府 提交了深圳市供水資源整合方案，市政府