【正文】 常務(wù)會議批準(zhǔn)了全市供水資源整合的基本思路，即以市水務(wù)集團(tuán)為收購主體，以水務(wù)集團(tuán)與寶龍兩區(qū)為工作主體，水務(wù)集團(tuán)以現(xiàn)金收購控股兩區(qū)水務(wù)集團(tuán)的整合思路 成立了全市供水資源整合領(lǐng)導(dǎo)小組，著力推進(jìn)整合工作。預(yù)計到 2020 年底，全市日污水處理能力可達(dá) 400 萬噸、日污泥處理能力可達(dá) 2000 噸。 居民生 活用水約占 40%，工業(yè)用水占 30%左右，剩下部分為商業(yè)及服務(wù)業(yè)用水。深圳市水務(wù)局組建于1993 年，是全國第一家水務(wù)局。非工業(yè)領(lǐng)域的二氧化硫主要是由機(jī)動車輛的排氣．農(nóng)民燒煤球、煤餅及蜂窩煤等產(chǎn)生。 圖 15 工業(yè)廢水排放總量（左邊）及市政污水排放量（右邊） （數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局） 2020年國務(wù)院出臺 “ 非公 36條 ” ， 06年開始國家明確污水處理費(fèi)全面征收并逐漸提高至 /噸水平，但是目前仍有一些城市未能達(dá)到 /噸的征收標(biāo)準(zhǔn)。 從目前已經(jīng)實(shí)施的水價調(diào)整方案中，大部分是上調(diào)自來水費(fèi)和污水處理費(fèi)，僅有少量城市上調(diào)水資源費(fèi)，未來的水價上調(diào)仍然會以自來水費(fèi)和污水處理費(fèi)為主。 從政府角 度來看，多年來中國各地政府對水務(wù)企業(yè)大規(guī)模財政補(bǔ)貼，但 2020你啊地方財政趨于緊張，需要提價緩解財政壓力?！笆晃濉焙蟮奈磥硎?，用于污水處理的投資仍將保持持續(xù)增長。 根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)治 理環(huán)境污染的投資占 GDP 的比例達(dá)到 %— %時，可以控制環(huán)境污染惡化的趨勢；當(dāng)該比例達(dá)到 %— %時，環(huán)境質(zhì)量可有所改善。用于城市污水處理及再生利用的投資將達(dá)到 3,320 億元，比“十 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 12 五”時期增長 %。截至到 2020 年年底，我國城市化率達(dá)到了45％。 而接近 50%的行業(yè)虧損面和行業(yè)凈資產(chǎn)收益率偏低則說明這些地方性自來水企業(yè)管理水平低下，盈利能力差。 從全國用水情況來看， 根據(jù)國家統(tǒng)計局 2020 年中國統(tǒng)計年鑒顯示， 2020 年我國用水總量為 5, 億立方米，其中農(nóng)田灌溉用水占 %，工業(yè)用水占%，生活用水占 %。 水污染 現(xiàn)狀 嚴(yán)重 隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，我國工業(yè)廢水排放量呈上升趨勢，對我國的水環(huán)境構(gòu)成巨大的 壓力。 有關(guān)水價調(diào)整方面，自 2020 年 1 月 6 日深圳市發(fā)改委舉行過水價聽證會后，水價上漲的基調(diào)已基本建立，但最終方案仍未出臺， 受政府高度控制原因， 2020 年 全年 ，深圳市水的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)基本保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢 ，重要的水務(wù)工程建設(shè)、排水設(shè)施建設(shè)在緊張有序的進(jìn)行，水質(zhì)達(dá)標(biāo)狀況良好。 根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 全年 ，我國水的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額總計 億元，同比 下降 %， 占全國總投資的的比重為 %，整個行業(yè)增加值的年增速為 % 從行業(yè)動態(tài)來看，水務(wù)行業(yè) 的政策總體方向是加快市場化，推動水價改革以促 進(jìn)水資源保護(hù)，具體政策包括市場準(zhǔn)入逐步放開、 行業(yè)整合加快、 水價改革、特許經(jīng)營和加快污水工程建設(shè)等核心內(nèi)容。但由于我國人口基數(shù)大，人均水資源只有世界平均水平的 1/4，是世界人均水資源貧乏國家之一，而且水資源總量和全國人均水資源量呈總體下降趨勢。 圖 4 2020年我國七大水系水質(zhì)類別比例 （來源： 2020年《中國環(huán)境狀況公報》） 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 7 （二）、我國自來水生產(chǎn)行業(yè)分析 自來水用水規(guī)模增長緩慢 ，城 市供水量 趨于穩(wěn)定 水務(wù)行業(yè)作為公用事業(yè) 也有自己的行業(yè)生命周期。從城市供水總體來看，城市用水總量趨于穩(wěn)定，城市供水行業(yè)從成長期向成熟期過渡 。 02,0004,0006,0008,00010,00012,0002020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年城市污水處理總能力（萬立方米/ 日） 城市污水處理率（% ） 圖 10 20202020年我國城市污水處理總能力及污水處理率 （數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局） 從 污水處理企業(yè)數(shù)量 來看， 從 2020年 的 56家上升至 2020年 的 274家，污水處理企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從 3,270萬 元增長至 億元， 年均 增長率分別是 25%和75%。在新一輪城鎮(zhèn)化過程中不會走 “ 先污染、后治理 ” 的老路，其推進(jìn)工業(yè)化的同時必然注重環(huán)境保護(hù)，將為污水處理行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。“十二五”期間，污水處理產(chǎn)能需要增長 67%才能滿足需要。未來幾年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)會保持年均 15%到 20%的增長率，預(yù)計 “ 十二五 ” 期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到 萬億。 如果采取保守估計，即假定居民維持目前用水量并不考慮未來收入的增長，則水價將至少需要上調(diào)至 5 元 /噸左右，相比現(xiàn)價存在超過 100%的上調(diào)空間。根據(jù)《水法》規(guī)定，水資源費(fèi)主要指對城市中直接從地下取水單位征收的費(fèi)用。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 16 圖 14 自來水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額與毛利率變化情況 （數(shù)據(jù)來源： WIND資訊） 污水處理量與污水處理費(fèi)穩(wěn)步提 升 從目前可獲得的數(shù)據(jù)來看， 2020年我國工業(yè)廢水排放總量為 ，比上年下降 3%。 2020年我國工業(yè)領(lǐng) 域產(chǎn)生的大氣污染物產(chǎn)生量為 ，比去年同期增長 8%，其中由燃料燃 燒產(chǎn)生的大氣 污染物增速下降為 %，生產(chǎn)過程造成的大氣污染物排放量 09年增速不降反升，大氣污染物治理現(xiàn)狀依然嚴(yán)峻。 圖 22 生活固廢產(chǎn)生量增長穩(wěn)定 （數(shù)據(jù)來源： CEIC） 圖 23 生活固廢利用率逐年提高 （數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部） 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 20 二、深圳市 2020 年第 四 季度水務(wù)業(yè)分析 （一）、 深圳市 水務(wù) 市場基本 特征 深圳陸地面積 1,953 平方公里，常住人口 861 萬人，實(shí)際管理人口超過 1,300萬人；年均降雨量 1,837 毫米，年均水資源總量 億立方米，人均水資源擁有量 立方米，約為全國平均水平的十 分之一和廣東省的 九 分之一，全市七成以上的水源從市外 （東江） 引入，是全國七大嚴(yán)重缺水城市之一。自來水供應(yīng)實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作，在政府主導(dǎo)下整合形成特區(qū)內(nèi)、寶安、龍崗和光明新區(qū)四個供水集團(tuán)。 2020 年，全市污水處理量 萬 m3/d。特區(qū)外供水市場 ，2020 年以來，寶安、龍崗兩區(qū)都分別對區(qū)內(nèi)水務(wù)市場進(jìn)行了內(nèi)部 整合。 由市水務(wù)集團(tuán)以現(xiàn)金出資，擁有 51％股權(quán)；寶安區(qū)投資管理公司以區(qū)自來水公司股權(quán)（依據(jù)已有的評估凈資產(chǎn)值）出資，擁有 49％股權(quán)，共同成立深圳市深水寶安水務(wù)有限公司，再由新集團(tuán)全部收購鎮(zhèn)屬自來水公司的國有股權(quán) ； 成立深圳市深水龍崗水務(wù)集團(tuán)有限公司 ， 將區(qū)七家鎮(zhèn)級投資公司所持區(qū)供水集團(tuán) ％股權(quán)及區(qū)投資管理公司所持區(qū)供水集團(tuán) ％股權(quán)（依據(jù) 06年的審計凈資產(chǎn)值）轉(zhuǎn)讓給市水務(wù)集團(tuán)，市水務(wù)集團(tuán)以現(xiàn)金收購，擁有區(qū)供水集團(tuán) 51％股權(quán)。 供水市場整合，有利于向兩區(qū)輸出技術(shù)與管理，提高水質(zhì)，保障市民的飲用水安全。整合后，市水務(wù)集團(tuán)將直接或間接擁有水 廠 49 座，日供水能力 571 萬噸，供水服務(wù)覆蓋特區(qū)內(nèi)外，總資產(chǎn)將超過130 億元，凈資產(chǎn)超過 80 億元，核心競爭力大大增強(qiáng)，將躋身中國水務(wù)行業(yè)前列。從深圳市水務(wù)局網(wǎng)站獲悉， 2020 年 度 深圳市各項(xiàng)水價 仍維持之前的 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ，具體情況 如下： 水資源費(fèi)： 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 28 表 5 2020年深圳市水資源費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)項(xiàng)目 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元 /立方米） 地表水 蓄水 江河水 地下表 礦泉水 地?zé)崴? 其他地下水 原水費(fèi)： 表 6 2020年 深圳市原水費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 原水水價（元 /立方米） 建設(shè)情況 東江水源工程一期 已建 東江水源工程二期 未定 規(guī)劃新建 東深供水工程 已建 北線引水工程一期 已建 北線引水工程二期 未定 規(guī)劃新建 城市供水價格： 深圳市目前執(zhí)行的自來水價格（下稱“水價”）于 2020 年制定，具體標(biāo)準(zhǔn)如下： 表 7 深圳市目前執(zhí)行的自來水價格 單位：元 /立方米 用水類別 居民用水 行政事業(yè) 工業(yè) 商服建筑業(yè) 特種用水 價格 第一階梯 第二階梯 第三階梯 注：第一、二、三階梯家庭戶月用水量分別為 22 立方米以內(nèi)（含 22 立方米）、 2330 立方米（含 30立方米）、 31 立方米以上。 從盈利現(xiàn)狀來看，依據(jù)國家《城市供水價格管理辦法》規(guī)定，供水企業(yè)的凈 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 30 資產(chǎn)利潤率為 8％～ 10％；《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市供水用水條例》規(guī)定，供水企業(yè)的凈資產(chǎn)利潤率為 6％～ 8％。 根據(jù)上面的 GDP 和供水總量之間的年度關(guān)系，我們可以大概估計出 年 供水總量 =57,585+*GDP。引入威立雅，不僅增強(qiáng)了發(fā)展實(shí)力，同時學(xué)習(xí)到了世界一流水務(wù)管理和技術(shù)。新公司成立后，出資收購寶安區(qū) 8 家街道供水企業(yè)，并組建寶安區(qū)供水集團(tuán)。截止 2020 年底，集團(tuán)公司總資產(chǎn)達(dá) 億，凈資產(chǎn)達(dá) 億， 2020 年全年供水 31485 萬立方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入 52823 萬元。三是要切實(shí)做好宣傳解釋工作，爭取社會的理解與支持，確保水價調(diào)整工作的平穩(wěn)實(shí)施。具備條件的地區(qū)，要盡快實(shí)施居民生活用水階梯式水價制度，合理確定不同級別的水量基數(shù)及其比價關(guān)系，減少水價調(diào)整對低收入家庭 的影響，提高居民節(jié)水意識。其中，非居民生活用水包括工業(yè)、經(jīng)營服務(wù)用水和行政事業(yè)單位用水等。具備條件的地區(qū)，要強(qiáng)制部分行業(yè)使用再生水，擴(kuò)大再生水使用范圍。 附錄三、報告相關(guān)說明 一、行業(yè)說明 根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（ GBT 47542002）》，本報告行業(yè)：行業(yè)分類代碼（行業(yè)分類名稱）： D46（水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）、 D461（自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)）、 D462（污水處理及其再生利用）。要根據(jù)水價調(diào)整的影響，對低收入家庭因地制宜地采取提高低保標(biāo)準(zhǔn)、增加補(bǔ)貼等多種方式，確保其基本生活用水，保障其基本生活水平不 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 35 降低。二是突出調(diào)整重點(diǎn)。二是盡快對環(huán)衛(wèi)、綠化等市政公用設(shè)施用水實(shí)行計量計價。要加強(qiáng)對城市供水定價成本的監(jiān)審，完善成本約束機(jī)制，促使供水企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理和強(qiáng)化自我約束，切實(shí)加大水費(fèi)收繳力度，嚴(yán)格控制人員的不合理增長，著力降低管網(wǎng)漏損，抑制不合理 的成本支出。深水光明水務(wù)有限公司供水范圍為 150 多平方公里，服務(wù)人口將達(dá)到 90 萬人。整合之后，深水寶安水務(wù)集團(tuán)公司的供水規(guī)模將從 57 萬噸 /日增加到 199萬噸 /日，服務(wù)面積將從原來的 100 平方公里增加到 500 平方公里，服務(wù)人口也將從 100 萬人增加到 600 萬人。 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2020 年第四季度行業(yè)分析報告 2020 年 6 月 32 2020 年，深圳水務(wù)集團(tuán)整合了深圳特區(qū)外的寶安、龍崗兩區(qū)的供水市場，成功進(jìn)行了 “ 水務(wù)產(chǎn)業(yè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、水務(wù)資源優(yōu)化整合 ” 的實(shí)踐。 因而我們有理由相信，隨著深圳市經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，深圳市供水需求在未來幾年還有一定得缺口，雖然最近幾年深圳市水需求增幅有所減緩，但水需求將繼續(xù)增加的趨勢不可避免 ，水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)發(fā)展 空間良好 。遠(yuǎn)低于規(guī)定的水平，不利于供水行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。按用水量 90%計算污水量。居民生活用水約占 40%，工業(yè)用水占 30%左右，剩下部分為商業(yè)及服務(wù)業(yè)用水。而兩區(qū)十九家自來水公司由于供水工藝、管網(wǎng)狀況、 技術(shù)實(shí)力 、資金投入各不相同，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)飲用水目標(biāo)需要做更多的工作 。 表 3 深圳市水務(wù)市場整合后格局 公司 覆蓋區(qū)域 供水能力 深圳市 水務(wù) (集團(tuán) )有限公司 特區(qū)內(nèi) 深水龍崗水務(wù)集團(tuán) 龍崗區(qū) 轄區(qū)面積 844 平方公里，日供水量 120 萬噸 深水 寶安水務(wù)集團(tuán) 寶安區(qū) 轄區(qū)面積 500 平方公里，日供水量 199 萬噸 深水光明水務(wù)有限公司 光明新區(qū) 轄區(qū)面積 150 多平方公里，服務(wù)人口 90 萬人 深圳市供水資源整合