遠卓--銻行業(yè)研究報告(ppt42)-其他行業(yè)報告-預(yù)覽頁
【正文】 ?如果 XXX能夠成功并購 XXX和 XXX山，那么將控制全國50%以上的銻礦資源和 30%以上的銻礦產(chǎn)量 現(xiàn)狀 整合策略 分析 ? 銻礦資源的分布比較集中，便于整合 ? 銻礦資源在行業(yè)鏈中的戰(zhàn)略地位決定了其整合的價值 ? 礦山企業(yè)采選冶一體化生產(chǎn)決定了其主導(dǎo)整合的地位 ? 銻冶煉環(huán)節(jié)的進入壁壘較低，通過控制銻礦資源，可以達到控制銻行業(yè)產(chǎn)能的目的 提高 銻礦資源集中度 有序開采和生產(chǎn)規(guī)劃 政策環(huán)境：政府對銻業(yè)的整頓力度加強，希望提高集中度 行業(yè)環(huán)境：行業(yè)內(nèi)已經(jīng)存在一些具備較強競爭優(yōu)勢的礦山企業(yè) ? 建立與國家有色金屬中長期規(guī)劃配套的開采規(guī)劃，有利于礦產(chǎn)資源的合理利用及供需銜接 ? 對礦區(qū)實現(xiàn)壟斷經(jīng)營，在價格低迷時期對銻品有效囤積 ? 總量控制是國家規(guī)范銻產(chǎn)業(yè)的手段之一，控制銻礦產(chǎn)量可以控制產(chǎn)業(yè)的源頭，達到控制價格的目的 26 由于銻礦資源供給趨于緊張，許多冶煉企業(yè)因缺少原料供應(yīng)而減產(chǎn)或停產(chǎn)，近年來我國銻產(chǎn)量有所下降 資料來源： 有色 金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒， 2020 396家 64家 2020年 2020年 我國銻冶煉企業(yè)數(shù)量 8 . 4 51 1 . 3 31 2 . 3 21 0 . 1 6961 4 . 7 902468101214161999 2020 2020 2020 2020 2020(e) 2020(e)萬噸 我國銻產(chǎn)量（ 1999－ 2020） 27 湖南、廣西兩省的銻產(chǎn)量一直占全國銻產(chǎn)量的 80%以上 各地區(qū)精銻產(chǎn)量分布%% % %%%%% %%% %% % %1998年 1999年 2020年 2020年 2020年湖南 廣西 其它資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 各地區(qū)氧化銻產(chǎn)量分布%%%%% %2020年 2020年湖南 廣西 其它 28 我國銻冶煉企業(yè)數(shù)量較多，共有 64家，但生產(chǎn)的集中度比較高 2020年精銻產(chǎn)量分布： 資料來源： 有色 金屬工業(yè)協(xié)會 其它%辰州礦業(yè)公司%南方有色冶煉公司%金城江成源冶煉廠%南寧冶煉廠%河池有色工業(yè)公司%木利銻業(yè)公司%錫礦山%華錫集團%錫礦山%華錫集團%華昌銻業(yè)公司%河池有色工業(yè)公司%環(huán)東金屬材料公司%木利銻業(yè)公司%其它%2020年氧化銻產(chǎn)量分布： ?2020年銻品產(chǎn)量排前 10名的企業(yè)的精銻產(chǎn)量占全國精銻產(chǎn)量的 %；氧化銻產(chǎn)量占全國氧化銻產(chǎn)量的 % 29 呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局，同時還有很多小規(guī)模的礦山企業(yè)和冶煉企業(yè)參與競爭 注：銻品生產(chǎn)規(guī)模為 2020年大致情況 采選冶一體化礦山企業(yè) 銻冶煉企業(yè) 主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域 XXX山閃星銻業(yè) 采選礦 應(yīng)用產(chǎn)品 生產(chǎn)規(guī)模 2萬噸 1萬噸 冶煉 XXX集團 云南木利銻業(yè) 金城江成源冶煉廠 其它銻冶煉企業(yè) 其它采選冶一體化企業(yè) 南方有色冶煉公司 湖南辰州礦業(yè) 圖例 30 銻冶煉企業(yè)之間各自為政，盲目競爭，不利于資源的合理利用及供需銜接 圖例 表示企業(yè)在該年度生產(chǎn)了該產(chǎn)品 精銻的消耗途徑： ?外部市場：主要用于出口 ?內(nèi)部消費： 作為后續(xù)氧化銻生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原料供應(yīng) ?銻冶煉和中間環(huán)節(jié)技術(shù)含量不高，進入壁壘小，大多數(shù)企業(yè)都具備生產(chǎn)精銻和氧化銻的能力，但全國范圍來看，銻生產(chǎn)缺乏規(guī)劃，不利于資源合理利用和供需銜接 XXX 2020年 2020年 精銻 氧化銻 精銻 氧化銻 XXX山 金城江成源冶化廠 木利銻業(yè) 華昌銻業(yè)公司 環(huán)東金屬材料公司 河池有色工業(yè)公司 31 銻的深加工產(chǎn)品很多，主要是不同形態(tài)的氧化銻產(chǎn)品，但我國銻品深加工與發(fā)達國家尚存在較大差距 銻合金 銻化合物 ?銅基含銻合金 ?錫基含銻合金 ?鉛銻合金 ?砷銻銦合金等 銻系阻燃劑產(chǎn)品 非阻燃劑產(chǎn)品 ?高純?nèi)趸R ?超細粒三氧化二銻 ?多功能銻基復(fù)合阻燃劑 ?無塵氧化銻系列產(chǎn)品 ?膠體五氧化銻 ?含銻阻燃母料等 ?銻酸鈉 ?醋酸銻 ?焦銻酸鈉 ?硫醇銻 ?催化劑氧化銻等 我國銻深加工產(chǎn)品的現(xiàn)狀 ?深加工產(chǎn)品品種少 含銻合金開發(fā)面窄，主要是以傳統(tǒng)的鉛銻合金為主 銻基復(fù)合阻燃系列產(chǎn)品和含銻阻燃母料進展緩慢 ?氧化銻系列產(chǎn)品粒度分布范圍寬，質(zhì)量穩(wěn)定性較差 ?尚未制定統(tǒng)一的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo) ?生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備水平低，工藝控制技術(shù)相對落后 ?銻深加工產(chǎn)品長期未能形成生產(chǎn)批量和市場能力 32 銻深加工路線較短，因而國內(nèi)的礦山企業(yè)都會覆蓋整條產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，而銻冶煉企業(yè)也逐步向銻品深加工延伸產(chǎn)業(yè)鏈 XXX山 ?截止 2020年 , 銻金屬保有儲量 。 ?年產(chǎn) 3萬噸鉛銻的生產(chǎn)能力 ?深加工產(chǎn)品有焦 銻酸鈉、膠態(tài)五氧化銻等 云南木利銻業(yè) ?探明儲量達 16．8萬金屬噸，屬大型礦床 。未能直接進入最終用戶服務(wù)市場，近年來有一系列高附加值的深加工產(chǎn)品進入市場，但所占比例較小 ? 美日等銻消耗大多主要靠進口金屬銻和氧化銻等原料來進行深加工 ? 近年來我國氧化銻出口比例有較大幅度的增加，出口結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化 資料來源：中國 海關(guān) 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 37 今年的貿(mào)易政策將對國內(nèi)銻品生產(chǎn)和出口產(chǎn)生較大影響 ?今年的銻及銻制品，具體指銻砂、銻（包括銻合金）及其制品、氧化銻，出口配額較從去年的 ?今年起，氧化銻退稅率從 15%調(diào)整為13%， 銻錠的退稅率13%保持不變 ? 氧化銻出口退稅的降低，增加了國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營成本，也會一定程度上制約氧化銻工業(yè)的發(fā)展 ? 將使走私成本相對降低 ? 調(diào)整后的原料的退稅率高于加工增殖產(chǎn)品，不利于深加工產(chǎn)品發(fā)展 ? 出口配額和退稅率的降低一方面能引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)控制銻品產(chǎn)量 ? 同時也使得一些規(guī)模較小、生產(chǎn)成本比較高的銻冶煉企業(yè)被淘汰出局 ? ? 38 目前銻及銻制品出口企業(yè)以貿(mào)易型公司為主，長期來看，優(yōu)勢銻生產(chǎn)企業(yè)在獲得出口配額上也具有一定競爭力 ?出口經(jīng)營狀況 出口 企業(yè) 經(jīng)營資格 核定標(biāo)準(zhǔn) ?經(jīng)營能力 ?深加工產(chǎn)品比例 ?出口實績 ?環(huán)保水平 ?技術(shù)水平 ?生產(chǎn)規(guī)模 182。 2020年控股廣西華晟 XXX貿(mào)易有限公司，擁有其 10%的配額量 182。 ?截止 2020年 ,保有礦石儲量 (B+C+D)1100多萬噸 ， 其中銻金屬 噸 。 ?目前 XXX山已獲得湖南省支持，準(zhǔn)備上報危機礦山找礦項目。 將控制 50%以上的銻礦資源 18
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