行業(yè)研究報(bào)告-金屬鎢行業(yè)研究-預(yù)覽頁
【正文】 主要盈利來自出口 一般在生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上加上 20xx－4000元的利潤 客戶主要是出口和硬質(zhì)合金廠，雖然中國主要的硬質(zhì)合金廠都有自己的冶煉、粉末加工環(huán)節(jié)，導(dǎo)致純粉末廠商主要盈利也是來自出口，但由于硬質(zhì)合金廠粉末加工設(shè)備陳舊、效率和質(zhì)量較低，加上粉末出口配額比例增大，因此粉末利潤在全行業(yè)相比較高 一般在生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上加上 4000－ 8000元的利潤 中國鎢產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)利潤示意圖 客戶主要是出口和國內(nèi)自用，由于產(chǎn)品附加值較高，而且需求穩(wěn)定，加上技術(shù)難度大、進(jìn)入門檻較高，使本環(huán)節(jié)盈利較好 鎢礦資源 冶煉 中間產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域 供給環(huán)節(jié)績效情況 國外的高端粉末產(chǎn)品和高端應(yīng)用產(chǎn)品利潤非常高 17 在鎢礦采選環(huán)節(jié)，利潤率相對很低，中國多數(shù)礦山處于虧損狀態(tài)，以漂塘鎢礦為例： 5 5 . 5 %5 3 . 6 % 5 2 . 9 % 5 3 . 0 %2 2 . 3 %2 2 . 4 %2 6 . 5 % 2 6 . 4 %2 0 . 0 % 2 1 . 5 %1 9 . 3 %1 7 . 0 %2 . 3 % 2 . 6 % 1 . 3 % 3 . 6 %1998 1999 20xx 20xx其它費(fèi)用制造費(fèi)用直接人工成本直接材料成本15137 14126 15365 16272 元 /噸 中國鎢精礦制造成本統(tǒng)計(jì) 資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、五礦集團(tuán)、江鎢集團(tuán) ? 鎢精礦的行業(yè)平均制造成本在 15000元 /噸以上 ? 由于掘進(jìn)深度不斷加大，人力資源成本增加，制造成本呈現(xiàn)不斷上升趨勢 ? 統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)以國有礦山為主。 ? 北美鎢業(yè)能獲得一筆很可觀的啟動(dòng)資金恢復(fù)礦山的運(yùn)作。 石油行業(yè) 鎢有“烈火金剛”的美稱，以其高熔點(diǎn)、高比重、高硬度的特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工、冶金、采礦行業(yè)、電子電訊、建筑工業(yè)、兵器工業(yè)、航天航空等領(lǐng)域，是一總重要的戰(zhàn)略資源可以說沒有鎢就沒有發(fā)達(dá)的現(xiàn)代工業(yè)，在各個(gè)國家，都把鎢作為重要的戰(zhàn)略資源 3 從世界總需求來看，全球?qū)υu的需求總量呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢 資料來源：美國鎢市場現(xiàn)狀 ,中國鎢市場報(bào)告（ 20xx年） 全球原鎢需求情況統(tǒng)計(jì)05000100001500020xx02500030000350004000045000500001994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx噸?全球市場的鎢需求量在一個(gè)狹小的區(qū)域內(nèi)波動(dòng)，需求總量比較穩(wěn)定 ?總體上呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢 20xx年的增長主要是因?yàn)槲覈鴮?shí)行總量控制及改變鎢制品出口體制，導(dǎo)致國外用戶恐慌性采購 從中可以看到鎢行業(yè)整合的意義 20xx年受“ ”的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，鎢消費(fèi)需求總量有較大的回落。 電子行業(yè) 涂層 ? 表面涂層：量具、汽車外表、飛機(jī)外表 182。 機(jī)械行業(yè) 182。 注塑、食品等有成型工藝的行業(yè) 182。 所有涉及金屬加工的行業(yè) 182。 建筑業(yè) 優(yōu)質(zhì)部件 ? 耐磨運(yùn)動(dòng)部件：軸承、油封、鐘表零件、電氣觸點(diǎn) ? 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)件：機(jī)械零件、建筑構(gòu)件 ? 耐高溫部件：發(fā)光部件、電機(jī)部件（磁性）、加熱器件、平衡錘和擺、發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴、核反應(yīng)堆部件 ? 半導(dǎo)體材料 182。 電氣行業(yè) 182。 化工行業(yè)、紡織行業(yè) 182。 目前鎢精礦市場價(jià)格在回升，但是北美鎢業(yè)擁有世界儲(chǔ)量很大的鎢礦，恢復(fù)開采將會(huì)導(dǎo)致市場供需進(jìn)一步失衡，引起價(jià)格下降。 ? 在目前市場價(jià)格上揚(yáng)，無法輕松獲得中國鎢產(chǎn)品的情況下，獲得穩(wěn)定而且大量的鎢資源供應(yīng)，維持對鎢品的大量需求。 如果沒有這些技術(shù)人才，起碼要交 5年學(xué)費(fèi)。可以看到，高附加值產(chǎn)品的出口比例正在逐年上升 %% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1997 1998 1999 20xx 20xx鎢材碳化鎢鎢粉氧化鎢鎢酸及其它APT鎢精礦 噸 中國鎢產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu) 近幾年， APT、氧化鎢、鎢酸等初級產(chǎn)品在出口中的比例大幅度下降，特別是 APT的比重（鎢精礦目前已經(jīng)停止出口），但 20xx年初級產(chǎn)品的比重仍高達(dá) 58％ ?國家通過調(diào)節(jié)出口配額的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)引導(dǎo)企業(yè)出口行為 ?國內(nèi)企業(yè)應(yīng)在鎢粉、鎢材、碳化鎢粉等技術(shù)含量較高的中間產(chǎn)品生產(chǎn)上加大投資 58％ 40 出口的重心往后端移動(dòng)，將迫使國外競爭者產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步后移，讓出產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間 出口的重心必然會(huì)往后端移動(dòng) 國外廠商產(chǎn)品空間 國內(nèi)廠商產(chǎn)品空間 在鎢精礦允許出口的年代，國外廠商可以通過進(jìn)口鎢精礦獲得全行業(yè)的發(fā)展空間 鎢精礦禁止出口后，國內(nèi)廠商從 APT以及鎢粉領(lǐng)域獲得了大力發(fā)展，國外廠商則主要在后端 如果將來鎢粉也禁止或減少出口后，國內(nèi)的硬質(zhì)合金初級產(chǎn)品將會(huì)有更大的發(fā)展空間，國外廠商則將再往后端發(fā)展 出口控制點(diǎn)： 鎢精礦 APT、 氧化鎢 鎢粉 中國鎢產(chǎn)業(yè)重心后移，以及中國日益成為“世界工廠”的趨勢，必然導(dǎo)致國外鎢產(chǎn)業(yè)國際巨頭向中國轉(zhuǎn)移其生產(chǎn)基地 ?直接利用資源，出口配額作用減少 ?存在合作機(jī)會(huì)，也造成競爭加劇 41 綜上所述，遠(yuǎn)卓認(rèn)為，中國鎢產(chǎn)業(yè)中短期內(nèi)應(yīng)形成的理想格局，應(yīng)當(dāng)是資源、冶煉集中控制、中間產(chǎn)品深度延伸、應(yīng)用產(chǎn)品不斷發(fā)展的狀態(tài) 初級產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 中國鎢礦業(yè)整合者 中國的其它中大型鎢礦 ?集中控制中國的中大型鎢礦資源 ?具有調(diào)節(jié)全球鎢市場總供給能力 ?集中大型 APT基地 初級產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 低等級 高等級 ?中間產(chǎn)品向深度化發(fā)展 ?通過技術(shù)改造提升產(chǎn)品的技術(shù)等級 ?逐步發(fā)展以硬質(zhì)合金刀具、鎢絲、鎢電極為主的鎢應(yīng)用產(chǎn)品 ?通過技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)方式提高應(yīng)用技術(shù)水平 42 初級產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 初級產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 初級產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 從長期來看，應(yīng)該是中前端穩(wěn)定，而在應(yīng)用領(lǐng)域大力擴(kuò)展、形成世界競爭力的格局 初級產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 國內(nèi)鎢產(chǎn)業(yè) 國外鎢產(chǎn)業(yè) 中短期 長期 國內(nèi)鎢產(chǎn)業(yè) 國外鎢產(chǎn)業(yè)
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