【正文】 成功因素 替代品 供應(yīng)商 價(jià)值鏈變動趨勢 市場需求 市場競爭狀況 技術(shù)趨勢 政策、經(jīng)濟(jì)因素 新成功廠商 我國皮鞋制造業(yè)發(fā)展迅猛，年產(chǎn)量躍居世界首位，但近幾年產(chǎn)量穩(wěn)中有降 0510152025301965 1978 1988 1997 1998 1999 2020 2020產(chǎn)量（億雙） （年份） 1965－ 2020年我國皮鞋產(chǎn)量 經(jīng)過最近 10年的快速發(fā)展，我國皮鞋業(yè)的增長率達(dá)到了 800％，產(chǎn)量、出口量均居世界第一。由此導(dǎo)致我國鞋類出口價(jià)格低廉，皮鞋平均僅為 5美元／雙左右。僅以原料皮為例，我國各類原料皮平均單張重量都低于世界同類產(chǎn)品，屬薄、瘦、小原料皮，無法制作出高檔皮鞋； 中國制鞋工業(yè)做為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，擁有得天獨(dú)厚的人力和原料資源優(yōu)勢。 據(jù)統(tǒng)計(jì) ，1997年波及世界各地區(qū)的亞洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)給世界各地區(qū)制鞋工業(yè)造成影響 ， 到 1999年止 ， 仍不能正?；謴?fù)往日的生產(chǎn)狀態(tài) 。 名次 國家 年產(chǎn)量（億雙） 1 中國 60 2 印度 7 3 印度尼西亞 5． 7 4 巴西 4． 99 5 意大利 3． 81 6 墨西哥 2． 75 意大利 ——皮鞋經(jīng)典和流行的故鄉(xiāng) ?意大利是歐洲第一大鞋類生產(chǎn)國 ， 全國有鞋廠近９０００家 ， 其中大部分為１０人 ２０人的中小企業(yè) ， 就業(yè)人數(shù)逾１２萬人 ， 年產(chǎn)鞋近５億雙 。 ?意大利皮鞋廠的規(guī)模都不大 ， 平均每個工廠的職工數(shù)只有１４人 ， 上百人的大廠寥寥無幾 。 意大利制鞋者協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)人表示 ， 將采取多種措施拓展意大利鞋的海外市場 ， 并尋求突破意大利鞋類在國外所遇到的貿(mào)易障礙 ，建立全球行銷網(wǎng) ， 進(jìn)入日益蓬勃的電子商務(wù) 。 印尼是亞洲僅次于中國的第二大鞋業(yè)出口國 ?出口鞋中皮鞋占一半以上 ， 其余為布鞋和橡膠塑料鞋 。 ?目前 ， 印尼制鞋業(yè)面臨的困難是：１ ． 鞋用原材料５０ ％ ７０ ％ 依靠進(jìn)口 ， 這使他們在原材料價(jià)格上漲面前幾乎毫無辦法；２ ． 印尼鞋類出口集中在傳統(tǒng)的美國和西歐市場 ， 美國市場對運(yùn)動鞋的需求減少 ， 印尼運(yùn)動鞋生產(chǎn)過量 ， 造成庫存量太多 。 此外 ， 中國大陸鞋業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)完整 ，每年總生產(chǎn)量可達(dá)到５０億雙 ， 而印尼僅有５００萬雙 。 ?目前 ， 越南有１５４家制鞋廠 ， ５００多條生產(chǎn)線 ， 年總產(chǎn)量能達(dá)３ ． ６億雙 ， 相關(guān)從業(yè)人員３０萬 。 年份 出口額（億美元） 1996 ５．３３ 1997 ９．６４ 1998 １０ 1999 １４ 我國皮鞋制造企業(yè)數(shù)目下降幅度很大，職工人數(shù)也有所下降 0500100015002020250030003500400045001995 1996 1997 1998 1999 20201995 1996 1997 1998 1999 2020皮鞋制造企業(yè) 職工人數(shù) 皮鞋制造 企業(yè)數(shù)目 （萬人） （個） （數(shù)據(jù)來源：中國市場年鑒 1995－ 2020） 二十一世紀(jì)前十年將是我國皮鞋行業(yè)的整合時期，劇烈的市場競爭將把許多素質(zhì)不高的企業(yè)淘汰出局，最終形成較高的行業(yè)集中度。 歐洲和北美洲 中國大陸 廣東東莞 福建泉州 浙江溫州 …… 原因 ２０世紀(jì)８０年代以來，發(fā)達(dá)國家制鞋工業(yè)因鞋類生產(chǎn)占用勞動力多，人工成本不斷增加，利潤逐漸減少等原因，難以在國內(nèi)生存下去 我國制鞋業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出 ?多數(shù)制鞋企業(yè)是從手工業(yè)發(fā)展起來的，因此現(xiàn)代化企業(yè)與家庭作坊式企業(yè)并存，其結(jié)構(gòu)性矛盾主要表現(xiàn)在區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理。特別是近年來，制鞋工業(yè)也出現(xiàn)了過度投資的現(xiàn)象，從而造成企業(yè)生產(chǎn)能力繼續(xù)擴(kuò)大，而企業(yè)開工率不足的局面。 而應(yīng)根據(jù)自己的目標(biāo)市場開發(fā)適銷對路的鞋靴產(chǎn)品方為上策 。 許多鞋業(yè)集團(tuán)注重市場開發(fā)初期的品牌創(chuàng)立工作，不惜巨資搞ＣＩ（企業(yè)形象）設(shè)計(jì)和宣傳工作，但在品牌形象和知名度塑造起來后，往往滿足于眼前的既得利益，不去建立長久的品牌維護(hù)體系，結(jié)果隨著行業(yè)演變、業(yè)態(tài)競爭、消費(fèi)者購買習(xí)慣的變化而逐漸失寵。 2020年出口交貨值５０多億元。有６０家皮鞋企業(yè)獲準(zhǔn)佩掛“真皮標(biāo)志”標(biāo)識，占全國總量的４０％。 溫州很多的企業(yè)在作調(diào)整：或生產(chǎn)或營銷，溫州鞋企正在“兩極分化”。 ?目前僅成都地區(qū)就有近１／５的皮鞋企業(yè)來自東部沿海 。 首先進(jìn)入西部的制鞋企業(yè)將占盡先機(jī)，搶占市場份額。 目前中國的制鞋企業(yè)無論是在管理方面，還是在生產(chǎn)的產(chǎn)品檔次方面，絕大多數(shù)都尚處在中低水平，與歐美（如意大利、西班牙等）等國的產(chǎn)品相比較，還存在著很大的差距，更談不上真正的競爭。 前幾年 ， 由于我國勞動力費(fèi)用較低 ， 制鞋業(yè)效益看好 ， 各地小鞋廠一哄而上 ， 造成爭原料 、 爭人才 、 爭市場的局面 。 但是廣東這些生產(chǎn)廠都是根據(jù)客戶的研發(fā)設(shè)計(jì)做貼牌加工 ， 并沒有自己的品牌 。 世界制鞋業(yè)的快速發(fā)展沖擊中國制鞋業(yè) 一是制鞋業(yè)的機(jī)械化 、 自動化 、 智能化水平大幅度提高； 二是制鞋業(yè)生產(chǎn)越來越像 “ 裝配作業(yè) ” ， 制鞋工藝的不斷細(xì)分 ， 鞋面 、 鞋底 、 鞋跟 、 加固材料等部件的專業(yè)化生產(chǎn) ， 使得制鞋商可以在全球范圍內(nèi)采購 ， 到銷售地進(jìn)行裝配 ， 全球生產(chǎn) 、 全球研發(fā)的趨勢加快 ， 產(chǎn)品的全球化特性日益明顯； 三是制鞋業(yè)生產(chǎn)逐步本土化 ， 進(jìn)入中國市場的國際品牌都先后通過合資生產(chǎn) 、 許可證生產(chǎn)等形式 ， 在國內(nèi)建立了生產(chǎn)基地 ， 豐富的國際化營銷經(jīng)驗(yàn)與低廉的本土化勞動成本有機(jī)結(jié)合 ， “ 產(chǎn)地銷 ” 已基本被 “ 銷地產(chǎn) ” 所取代 ， 從而形成巨大的成本優(yōu)勢 、 速度優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢； 四是先進(jìn)的人造革 、 合成革等合成材料正逐步出現(xiàn)在制鞋生產(chǎn)線上 。 國內(nèi)皮鞋市場競爭國際化 近年來 ， 國際及港臺品牌皮鞋在國內(nèi)消費(fèi)量劇增 ， 爭奪大陸鞋類消費(fèi)者 ， 尤其表現(xiàn)在中高檔皮鞋上 。這一點(diǎn)又是國內(nèi)鞋業(yè)最薄弱環(huán)節(jié)之一。 品牌競爭 國際化 服務(wù)競爭 國際化 終端競爭 國際化 皮鞋進(jìn)入買方市場和微利時代 ?國內(nèi)究竟有多少鞋類生產(chǎn)企業(yè)、有多少個品牌，誰都說不清楚?？梢赃@么說，未來將有部分國內(nèi)制鞋企業(yè)會在聯(lián)合、購并形式下，進(jìn)入早已實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化、資本實(shí)力雄厚、科技力量強(qiáng)大的“海外品牌”麾下。 國內(nèi)的制鞋業(yè)競爭的新階段： 一方面，大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模都不大，沒什么品牌競爭力，都倚重不成系統(tǒng)的分銷商，核心競爭力局限在生產(chǎn)上，彼此間的差異不大； 另一方面，大家都覺得競爭激烈，好像誰也不比誰強(qiáng)多少，就開始比價(jià)格。有關(guān)專家認(rèn)為，協(xié)作可提高企業(yè)的綜合競爭力，溫州鞋業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)分工實(shí)現(xiàn)的新一輪兼并、重組有可能發(fā)生。 經(jīng)營范圍涉及皮鞋 、 皮件 、 服裝 、 鞋材 、 計(jì)算機(jī) 、 網(wǎng)絡(luò)工程 、 出口自營 、 建材五金等領(lǐng)域 。 到１９９３年 ， 全部生產(chǎn)流水線已經(jīng)為制鞋王國意大利世界一流的制鞋流水線所替代 。 康奈集團(tuán)組織機(jī)構(gòu) 康奈集團(tuán)積極發(fā)展網(wǎng)絡(luò)化連鎖營銷體系 在走專賣店路線之前，溫州皮鞋大都是從批發(fā)市場走出溫州的。 幾年的時間內(nèi)，康奈在國內(nèi)設(shè)立 1600多家專賣店（廳） 多年來，公司總部與各地經(jīng)銷商以 注意品牌、考慮長遠(yuǎn)、親密合作、利益共享 的原則，構(gòu)筑康奈事業(yè)共同發(fā)展體。 首先在巴黎設(shè)店 ， 這里是世界時尚之都 ， 包容性最強(qiáng) ， 容易引起關(guān)注 ， 也最容易經(jīng)營成功；然后在紐約開張 ， 這里 90％ 的皮鞋來自國外 ， 競爭激烈 ， 一旦打開局面 ， 勢必鼓舞士氣增強(qiáng)信心；再主攻羅馬 。 更可貴的是 ， 專賣店是康奈在國外的大商場和地?cái)傊g ， 為中國企業(yè)探索出一條適合的創(chuàng)國際名牌之路 。 為做大市場 ， 該集團(tuán)在做皮鞋的基礎(chǔ)上 ， 2020年投資 400多萬元進(jìn)行內(nèi)衣系列產(chǎn)品開發(fā) ， 共開發(fā)了 20多個系列 ， 200多個品牌的內(nèi)衣 ， 目前已投產(chǎn) 70多個品牌 ， 100多個顏色的產(chǎn)品 ， 使市場上一年四季都有康奈內(nèi)衣的款式 。 2020年獲兩大中國真皮領(lǐng)先鞋王之一 。 以森達(dá)集團(tuán)為代表的跨國 獲取技術(shù)資源的成長模式 大類 成長模式 舉例 先優(yōu)勢后跨國 技術(shù)主導(dǎo) 華昌、創(chuàng)新科技、格林柯爾 規(guī)模經(jīng)濟(jì) /低成本 正大、宏基、海爾 范圍經(jīng)濟(jì) /綜合集團(tuán) 中信、和記黃埔、三林 先跨國后優(yōu)勢 獲取技術(shù)資源 燦坤、 森達(dá) 、偉易達(dá) 獲取銷售資源 永安、善美、全威 獲取原料資源 臺塑、中石油集團(tuán) 跨國公司的成長模式 以獲取技術(shù)資源這種模式成長為跨國公司有明顯的行業(yè)限制：第一，設(shè)計(jì)是該行業(yè)的關(guān)鍵成功要素；第二，最佳經(jīng)濟(jì)規(guī)模較低的行業(yè)。 森達(dá)集團(tuán)構(gòu)建了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò) 森達(dá)實(shí)施 “ 進(jìn)名城 、 入名店 、 唱主角 、 創(chuàng)一流 ” 營銷策略 ， 構(gòu)建了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò) ， 目前在全國各大城市排名前 1000家大型商場中均有森達(dá)專柜或精品屋 ， 在全國各大中城市建有 2020家專賣店 。 森達(dá)著力塑造產(chǎn)品形象，提升管理水平 森達(dá)正努力地學(xué)習(xí)和研究世界各地的鞋文化 、 服飾文化 ， 在產(chǎn)品 、 服飾 、 品牌 、管理和營銷上下功夫 。 森達(dá)集團(tuán)設(shè)立了顧客服務(wù)部，開通了顧客熱線電話，每天 24小時接受顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)的咨詢與投訴。 ?過去森達(dá)是每月推出 3～ 4個新品皮鞋 ， 就能滿足市場需求 。 ?2020年 ， 投資 1000多萬元 ， 與世界第四大軟件供應(yīng)商加拿大杰雅公司合作 ， 在制鞋業(yè)率先引進(jìn)了 ERP管理系統(tǒng) ， 與 40多個銷售分公司建立起遠(yuǎn)程分銷系統(tǒng) ， 以信息技術(shù)整合企業(yè)的研究與開發(fā) 、 生產(chǎn)與營銷 、 管理與服務(wù) ， 重組企業(yè)業(yè)務(wù)流程 ， 更快 、 更有效地跟蹤重要數(shù)據(jù) ， 簡便地分析和共享信息 ， 更為快捷地響應(yīng)市場變化 。 1995年經(jīng)溫州市政府批準(zhǔn)組建奧康集團(tuán)，被國家工商局核準(zhǔn)為無區(qū)域集團(tuán)。 公司被評為省名牌產(chǎn)品 50強(qiáng)，中國行業(yè)十強(qiáng)。國內(nèi)市場占有率穩(wěn)居全國同行業(yè)前三位。這套系統(tǒng)的實(shí)施從幾個方面降低了奧康分銷網(wǎng)絡(luò)的成本，提高了效率： １．更低的業(yè)務(wù)溝通成本：以往每月數(shù)千元的長途電話、傳真、發(fā)電子郵件費(fèi)用以及加班費(fèi)用，將由直接上網(wǎng)輸入原始銷售數(shù)據(jù)，分銷系統(tǒng)自行處理出漂亮完整數(shù)據(jù)報(bào)表的方式代替，每個營銷點(diǎn)每月只需１００多元上網(wǎng)費(fèi)用支出。 奧康集團(tuán)的營銷管理 奧康集團(tuán)新成立一個“專注于品牌經(jīng)營”的營銷總公司，全面掌控奧康自有渠道內(nèi) 74個營銷機(jī)構(gòu)、 1300多個連鎖專賣店、 800多個店中店及專柜的運(yùn)作。 溫州東藝鞋業(yè)公司 溫州東藝鞋業(yè)有限公司卻選擇了與截然相反的道路。 福林鞋業(yè)有限公司－富貴鳥 福林鞋業(yè)有限公司創(chuàng)辦于 1984年，原系石獅市旅游紀(jì)念品綜合廠。 富貴鳥采用市場代理制 1999年，“富貴鳥”已在全國大中城市設(shè)立了 300多個網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷點(diǎn)。 富貴鳥利用品牌效應(yīng)，從鞋類擴(kuò)展到服裝領(lǐng)域 2020年中國國際服裝服飾博覽會上，中外合作共同推出的“意大利ＦＧＮ 這種中外雙方通過產(chǎn)品、品牌、技術(shù)、全球采購和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)等方面相互支持的合作方式，是迅速提高國產(chǎn)服裝新品牌市場認(rèn)知度的有效途徑。 其核心企業(yè)紅蜻蜓有限公司為國家中型企業(yè) 、全國行業(yè)百強(qiáng) ， 通過ＩＳＯ９００１國際質(zhì)量認(rèn)證 。紅蜻蜓 、 掃盲服務(wù) 、扶貧助學(xué)等系列活動 ， 使紅蜻蜓品牌得到廣泛的傳播 ， 產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響 ， 樹立了良好的企業(yè)形象 。 多年來，溫州市探索實(shí)行“中心 —— 外圍”生產(chǎn)分工協(xié)作體系。 導(dǎo) 讀 戰(zhàn)略集團(tuán) 競爭態(tài)勢 主要廠商及 關(guān)鍵成功因素 替代品 供應(yīng)商 價(jià)值鏈變動趨勢 市場需求 市場競爭狀況 技術(shù)趨勢 政策、經(jīng)濟(jì)因素 新成功廠商 七匹狼鞋業(yè)采用虛擬經(jīng)營和特許加盟運(yùn)行模式 福建七匹狼集團(tuán) ， 自從與香港頂好國際有限公司聯(lián)合創(chuàng)建了七匹狼鞋業(yè) （ 皮具 ） 公司后 ， 堅(jiān)持關(guān)注消費(fèi)者打造品牌個性文化作為競爭市場的重要手段 ， 將主要精力和資本集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)上 ， 打造七匹狼休閑鞋 、 紳士鞋 、 時裝鞋和皮具 ?？偛颗c各地連鎖店實(shí)行網(wǎng)絡(luò)管理 ， 使上貨和配貨及時進(jìn)行 ， 使促銷和宣傳統(tǒng)一發(fā)布 ， 從而大大降低了營運(yùn)成本 ， 實(shí)現(xiàn)了 “ 無資本擴(kuò)張 ” 。有資料表明，七匹狼時裝鞋面世僅七個月，便在全國迅速建起了５００余家專賣網(wǎng)點(diǎn)，創(chuàng)造了我國鞋業(yè)品牌發(fā)展的佳話。其中有制革企業(yè)２３００個， 我國年產(chǎn)豬皮8000萬張，羊皮 4000多萬張，牛皮 2020多萬張，分別占世界總產(chǎn)量的 14%、 18%和 50%以上。無論是生皮，還是成品革或皮鞋，其質(zhì)量與國際皮鞋質(zhì)量相比，都有較大的差距。 產(chǎn)品 質(zhì)量差 豬、羊輕革產(chǎn)量位居世界第一，其中，羊輕革產(chǎn)量占世界羊輕革產(chǎn)量的２