【正文】 過剩，該環(huán)節(jié)不適宜繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，而應(yīng)以改造、整合、提高技術(shù)含量為主 關(guān)停老設(shè)備、 低效率工廠 行業(yè)內(nèi)整合產(chǎn)能 改造設(shè)備工藝，提高技術(shù)含量 32 而鎢中間產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)既能夠穩(wěn)定對(duì)鎢礦的消耗量，又能提高礦藏資源的經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)該集中往高端發(fā)展 ?控制鎢產(chǎn)品總供給量的關(guān)鍵 ?整合產(chǎn)業(yè)鏈，提升行業(yè)地位的重要舉措 ?為做大做強(qiáng)鎢中間產(chǎn)品、應(yīng)用產(chǎn)品的原料保證 ?提升資源利用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，提高深度加工鎢產(chǎn)品出口比重 ?提升全行業(yè)的控制能力和控制幅度，形成中國(guó)成為世界鎢強(qiáng)國(guó)的格局 ?我國(guó)的鎢中間產(chǎn)品目前都集中在中低端領(lǐng)域，其主要市場(chǎng)在國(guó)外； ?國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鎢粉、炭化鎢粉等產(chǎn)品的品質(zhì)要求越來越高，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)難以滿足客戶要求； Sandwick停止從廈鎢采購(gòu)鎢粉就是一個(gè)很好的例子； ?中國(guó)的鎢中間產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)必須升級(jí)； 控制鎢資源 深度發(fā)展鎢中間產(chǎn)品 ?作為后續(xù)深加工必須要經(jīng)過的一道環(huán)節(jié)，大力發(fā)展中間產(chǎn)品可以帶動(dòng)和穩(wěn)定鎢礦的消耗 ?可以作為內(nèi)部未來硬質(zhì)合金等后續(xù)環(huán)節(jié)的穩(wěn)定供應(yīng)源； ?形成合理的行業(yè)利潤(rùn)分配結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定鎢礦企業(yè)的盈利水平，進(jìn)一步穩(wěn)定總供給 外部市場(chǎng) 內(nèi)部消費(fèi) 鎢中間產(chǎn)品消耗途徑 33 34 35 0501001502002503003501996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx載貨汽車 客車 轎車中國(guó)機(jī)械工業(yè)的快速增長(zhǎng)，世界加工中心的轉(zhuǎn)移，對(duì)高精度、高效率刀具的需求旺盛，將大大提高硬質(zhì)合金應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)比重 汽車工業(yè)用刀具的發(fā)展特點(diǎn)： ? 專用化：針對(duì)汽車生產(chǎn)的工具設(shè)計(jì) ? 非刃磨、可快速更換：更多采用硬質(zhì)合金刀片，整體的高速鋼刀具使用減少 ? 耐用化、壽命設(shè)計(jì)：自動(dòng)化生產(chǎn)方式的推廣，要求刀具具有較高的壽命，不并且要求較高的使用壽命一致性 近年來中國(guó)汽車工業(yè)生產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) ?在發(fā)達(dá)國(guó)家，工具費(fèi)用占制造業(yè)成本的 2～ 4% ?在世界上的轎車生產(chǎn)大國(guó)，轎車刀具在國(guó)家整個(gè)刀具生產(chǎn)中的份額達(dá)到 30%～ 40% ?在發(fā)達(dá)國(guó)家硬質(zhì)合金在工具中的比重達(dá)到了 50％，國(guó)內(nèi)只有 10％ ?國(guó)內(nèi)企業(yè)行業(yè)的刀具國(guó)產(chǎn)化率只有 20％ 中國(guó)汽車工業(yè)的快速增長(zhǎng)，為工具行業(yè)的增長(zhǎng)提供發(fā)展空間 硬質(zhì)合金在工具上的比重將隨著加工技術(shù)的發(fā)展而增加 萬輛 以汽車工業(yè)為例： 36 要形成世界競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)必須必須要在硬質(zhì)合金領(lǐng)域取得重要的行業(yè)地位 62% 60%45%40%24%21%25%48%6% 15%10%4%8% 4%20%8%歐洲 美國(guó) 日本 中國(guó)其他鎢材鋼鐵冶煉硬質(zhì)合金?從目前全球的應(yīng)用情況來看，硬質(zhì)合金是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域 ?江西鎢業(yè)要成為未來鎢產(chǎn)業(yè)的旗艦，必須要在硬質(zhì)合金領(lǐng)域取得重要的行業(yè)地位 ?在鋼鐵冶煉領(lǐng)域，江西鎢業(yè)已經(jīng)投資了鎢合金公司 ?由于控制了黑鎢資源，很快能夠在鎢鐵領(lǐng)域取得行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 ?鎢絲鎢材在鎢產(chǎn)業(yè)中的份額很低，產(chǎn)業(yè)中比例最高的日本也只有 10％ ?即使壟斷了鎢絲市場(chǎng)，也難以對(duì)整合鎢產(chǎn)業(yè)形成足夠的市場(chǎng)影響力 37 硬質(zhì)合金領(lǐng)域技術(shù)難度大，進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域需要較長(zhǎng)時(shí)期的人才和技術(shù)的積累過程，需要利用國(guó)內(nèi)的成熟企業(yè)與國(guó)際巨頭的技術(shù)合作，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 自貢硬質(zhì)合金廠（ 764）投入 1億人民幣就購(gòu)齊國(guó)際最先進(jìn)生產(chǎn)硬質(zhì)合金設(shè)備（已經(jīng)造成國(guó)外企業(yè)恐慌，日本硬質(zhì)合金和瑞士 Sandvik都使用這套設(shè)備），五礦認(rèn)為如果按計(jì)劃投 5～ 8億在江鎢，將會(huì)使江鎢成為世界一流的鎢深加工企業(yè)。 如果沒有這些技術(shù)人才，起碼要交 5年學(xué)費(fèi)。目前已經(jīng)開始在國(guó)內(nèi)尋找合作伙伴。可以看到，高附加值產(chǎn)品的出口比例正在逐年上升 %% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1997 1998 1999 20xx 20xx鎢材碳化鎢鎢粉氧化鎢鎢酸及其它APT鎢精礦 噸 中國(guó)鎢產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu) 近幾年， APT、氧化鎢、鎢酸等初級(jí)產(chǎn)品在出口中的比例大幅度下降，特別是 APT的比重（鎢精礦目前已經(jīng)停止出口），但 20xx年初級(jí)產(chǎn)品的比重仍高達(dá) 58％ ?國(guó)家通過調(diào)節(jié)出口配額的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)引導(dǎo)企業(yè)出口行為 ?國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)在鎢粉、鎢材、碳化鎢粉等技術(shù)含量較高的中間產(chǎn)品生產(chǎn)上加大投資 58％ 40 出口的重心往后端移動(dòng)，將迫使國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步后移，讓出產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間 出口的重心必然會(huì)往后端移動(dòng) 國(guó)外廠商產(chǎn)品空間 國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)品空間 在鎢精礦允許出口的年代，國(guó)外廠商可以通過進(jìn)口鎢精礦獲得全行業(yè)的發(fā)展空間 鎢精礦禁止出口后，國(guó)內(nèi)廠商從 APT以及鎢粉領(lǐng)域獲得了大力發(fā)展，國(guó)外廠商則主要在后端 如果將來鎢粉也禁止或減少出口后，國(guó)內(nèi)的硬質(zhì)合金初級(jí)產(chǎn)品將會(huì)有更大的發(fā)展空間，國(guó)外廠商則將再往后端發(fā)展 出口控制點(diǎn)： 鎢精礦 APT、 氧化鎢 鎢粉 中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)重心后移，以及中國(guó)日益成為“世界工廠”的趨勢(shì)，必然導(dǎo)致國(guó)外鎢產(chǎn)業(yè)國(guó)際巨頭向中國(guó)轉(zhuǎn)移其生產(chǎn)基地 ?直接利用資源，出口配額作用減少 ?存在合作機(jī)會(huì)，也造成競(jìng)爭(zhēng)加劇 41 綜上所述，遠(yuǎn)卓認(rèn)為，中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)中短期內(nèi)應(yīng)形成的理想格局，應(yīng)當(dāng)是資源、冶煉集中控制、中間產(chǎn)品深度延伸、應(yīng)用產(chǎn)品不斷發(fā)展的狀態(tài) 初級(jí)產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 中國(guó)鎢礦業(yè)整合者 中國(guó)的其它中大型鎢礦 ?集中控制中國(guó)的中大型鎢礦資源 ?具有調(diào)節(jié)全球鎢市場(chǎng)總供給能力 ?集中大型 APT基地 初級(jí)產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 低等級(jí) 高等級(jí) ?中間產(chǎn)品向深度化發(fā)展 ?通過技術(shù)改造提升產(chǎn)品的技術(shù)等級(jí) ?逐步發(fā)展以硬質(zhì)合金刀具、鎢絲、鎢電極為主的鎢應(yīng)用產(chǎn)品 ?通過技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)方式提高應(yīng)用技術(shù)水平 42 初級(jí)產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 初級(jí)產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 初級(jí)產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 從長(zhǎng)期來看，應(yīng)該是中前端穩(wěn)定，而在應(yīng)用領(lǐng)域大力擴(kuò)展、形成世界競(jìng)爭(zhēng)力的格局 初級(jí)產(chǎn)品 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)鎢產(chǎn)業(yè) 國(guó)外鎢產(chǎn)業(yè) 中短期 長(zhǎng)期 國(guó)內(nèi)鎢產(chǎn)業(yè) 國(guó)外鎢產(chǎn)業(yè)