【正文】 詢有限公司 17 SUV 的生產(chǎn)主要依銷售情況而定， 受產(chǎn)品需求的影響較大， 2021 年受金融危機的影響，產(chǎn)品需求增速放緩， 2021 年經(jīng)濟復蘇，產(chǎn)品的生產(chǎn)的增速也逐步回升，總的來說近年來我國 SUV 生產(chǎn)速保持著震蕩上升的態(tài)勢。 上海華然投資咨詢有限公司 18 第 四 章 SUV 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)集中度分析 2021 年 SUV 生產(chǎn)企業(yè)共銷售 萬輛 ，從 2021 年主要 SUV 生產(chǎn) 企業(yè)銷售 市場份額情況中可以看出， 本田 CRV 銷售 萬輛、哈弗銷售 萬輛、RAV4 銷售 萬輛、途勝銷售 萬輛和圣達菲銷售 萬輛 ， 上述五個品牌共銷售 萬輛，占 SUV 銷售總量的 52%。 圖表 11 2021 年行業(yè)集中度分析 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 二、行業(yè)競爭格局 目前，國內(nèi) 合資 SUV 生產(chǎn)企業(yè)主要有 東風本田（ CRV）、一汽豐田（ RAV4）、北京現(xiàn)代（途勝）， 自主品牌 SUV 生產(chǎn)企業(yè)主要有長城汽車（哈弗）、 華泰汽車（ 圣達菲 ） 等。在競爭過程中自主品牌 SUV 市場份額呈下降趨勢。隨著經(jīng)濟全球化和發(fā)達國家 SUV 上海華然投資咨詢有限公司 19 行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，全球 SUV 產(chǎn)品訂單和制造業(yè)正逐漸向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。我國 SUV 企業(yè)今后只有致力于科技創(chuàng)新、增加產(chǎn)品的技術(shù)含量及質(zhì)量，才能在日趨激烈的市場競爭中生 存 、發(fā)展和壯大。同一競爭群體中的各個企業(yè)可能在競爭策略、競爭范圍、產(chǎn)品線 寬度、垂直一體化程度、分銷渠道、技術(shù)方式、產(chǎn)品質(zhì)量和價格區(qū)間等方面相似。同一群體中的企業(yè)競爭最為直接和激烈；不同群體的企業(yè)通過競爭，市場地位可能有所變換。 其二 ， 為自主品牌 SUV 企業(yè)。 其三 ， 進口 SUV 品牌，該群組企業(yè)擁有雄厚的技術(shù)實力和研發(fā)能力及良好的品牌認知度，價格較高，雖然在國內(nèi)的市場份額不多，但占據(jù)了國內(nèi)高端 SUV市場的大半江山。由于市場銷售量與價格彈性密切相關，在激烈競 爭的形勢下，任何提高價格的舉動，都可能帶來銷售量及總利潤的下降。 產(chǎn)品 /服務質(zhì)量 產(chǎn)品 /服務質(zhì)量 是價格是重要的競爭因素，在國內(nèi) SUV 市場，進口及合資公司產(chǎn)品在質(zhì)量、技術(shù)水平領先于自主品牌產(chǎn)品，核心技術(shù)的壟斷性，使得自主品牌產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量上短期內(nèi)無法達到它們的水平，在競爭中處于不利地位。 產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)品設計和制造技術(shù)的進步有助于廠商將其產(chǎn)品與其競爭對手的產(chǎn)品進行差異化。 汽車金融 購買汽車對于多數(shù)中國消費者來說是相當昂貴的，因此多家外國參與者已建立了它們 自己的金融公司，以提供汽車貸款服務。大眾在 2021 年 6 月推出彈性貸款和標準貸款產(chǎn)品，幫助消費者融資?？巳R斯勒等其他公司也推出了各種汽車金融產(chǎn)品。提供靈活融資產(chǎn)品的競爭開始大大加劇。 二、主要 品牌企業(yè)產(chǎn)品價位 東風本田（ CRV） 售價為 萬元，主要優(yōu)點為空間大、舒適性好、做工相對精致、發(fā)動機技術(shù)先進，缺點為配置一般、噪音較嚴重、油漆和車身蒙皮薄。缺點為性能偏差，做工粗糙。 北京現(xiàn)代（途勝） 售價為 萬元，主要優(yōu)點為座椅舒 適、空間大、視野好、價格實惠，缺點為做工細節(jié)不精致、在同級中油耗偏高、噪音略大。 三、 產(chǎn)品價格的影響因素 成本 上海華然投資咨詢有限公司 22 生產(chǎn) SUV 的 原材料主要是鋼鐵、橡膠等，原材料價格的波動將會影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本、盈利情況、產(chǎn)品定價情況；成本是企業(yè)抵減利潤的一個重要因素，產(chǎn)品成本高，利潤相應減少；而產(chǎn)品成本低，則利潤相應增加。要想不斷降低產(chǎn)品價格，使產(chǎn)品銷售量增加，提高市場競爭能力，就應不斷降低產(chǎn)品成本。 品牌 品牌是產(chǎn)品和企業(yè)核心價值的體現(xiàn)，是消費者或者用戶記憶商品的工具。 技術(shù)及質(zhì)量 自主品牌 SUV 的技術(shù)和質(zhì)量偏低，但擁有 成本 優(yōu)勢， 產(chǎn)品的價格較低， 因此可以在國內(nèi)低端 SUV 市場獲得一席之地；而合資及進口品牌 SUV 擁有絕對的技術(shù)優(yōu)勢，因此絕對占有著國內(nèi)中高端 SUV 市場， 價格較高， 因此自主品牌SUV 應不斷的加強技術(shù)及質(zhì)量創(chuàng)新， 才能在未來 SUV 市場生存與發(fā)展。在這種定價方法下，SUV 生產(chǎn)企業(yè)把所有為生產(chǎn)該產(chǎn)品而發(fā)生的耗費均計入成本的范圍，計算單位產(chǎn)品的變動成本，合理分攤相應的固定成本，再按一定的目標利潤率來決定價格。 五、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對 SUV 行業(yè)產(chǎn)品價格的影響 金融危機對 SUV 行業(yè) 的上下游都造成了一定程度的沖擊，金融危機對 SUV價格的影響可以從供給和需求兩個方面來看： 從供給方面分析，金融危機使得鋼鐵、橡膠等原材料價格下降，從而使 SUV行業(yè)的生產(chǎn)成本下降。 上海華然投資咨詢有限公司 23 另外， SUV 產(chǎn)品價格 將存在著緩慢下降的趨勢 。 二是由于 SUV 自主品牌及合資 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴大， 規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)品競爭的加劇， 價格 具有進一步下調(diào)的讓利空間。 上海華然投資咨詢有限公司 24 第 六 章 SUV 行業(yè)用戶分析 一、 SUV 行業(yè)用戶認知程度 隨著汽車逐步普及家庭，用戶對 SUV 的認知不斷提高，用戶逐步開始關注SUV 的發(fā)動機及傳動機制、懸掛、輔助智能等各方面技術(shù)，對 SUV 的油耗、舒適性、性價比等各方面也提出了不同的要求。 質(zhì)量 合資及進口品牌 SUV 由于在行業(yè)內(nèi)掌握著產(chǎn)品的核心技術(shù)經(jīng)過數(shù)十年的改革創(chuàng)新，產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)優(yōu)異。 價格 中高端 SUV 由于產(chǎn)品技術(shù)先進，替代性不強，因此在競爭中保持了價高的產(chǎn)品價格。高端用戶對產(chǎn)品的價格不敏感，而中低端產(chǎn)品用戶對價格反映敏感，因此也導致了中低端產(chǎn)品 價格競爭更加激烈。 服務 上海華然投資咨詢有限公司 25 隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)的競爭也更加激烈，為了贏得更多的用戶和市場，國內(nèi) SUV 生產(chǎn)企業(yè)也加大服務水平，這也是用戶在購買產(chǎn)品時關注的要素之一，良好的服務能夠拉近企業(yè)和用戶的關系，用戶更加青睞于服務更好的企業(yè)。 上海華然投資咨詢有限公司 26 第 七 章 SUV 行業(yè)替代品分析 一、替代品種類 轎車 有四門或兩門的、封閉式車身、固定頂蓋、一個車廂的汽車 ,一般包括司機在內(nèi)可乘坐四至七人的交通工具。通俗地說，就是可以坐 78 人的小客車。 MPV 的空間要比同排量的轎車相對大些，也存在著尺寸規(guī) 格之分，但不像轎車那么 窄 。 二、替代品對 SUV 行業(yè)的影響 2021 年 14 月，乘用車銷售 萬輛 。 上海華然投資咨詢有限公司 27 圖表 12 2021 年 14 月 乘用車構(gòu)成圖 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 三、替代品發(fā)展趨勢 隨著油價的上升， SUV 油耗偏高的劣勢不斷顯現(xiàn)， SUV 在乘用車市場的份額將受到影響。 上海華然投資咨詢有限公司 28 第 八 章 SUV 行業(yè)互補品分析 一、互補品種類 SUV 行業(yè)的主要互補品為汽油、柴油等，對 SUV 的銷量具有一定影響；機油等其他汽車消耗品為次要互補品，對 SUV 銷量影響不大。 三、互補品發(fā)展趨勢 圖表 13 20212021 年成品油價格圖 數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展與改革委員會 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國汽柴油零售價格呈現(xiàn)震蕩 上 升的態(tài)勢。 上海華然投資咨詢有限公司 29 第 九 章 SUV 行業(yè)主導驅(qū)動因素分析 一、 SUV 行業(yè) 管理 工 信部、發(fā)改委共同管理，新的“ 工 業(yè)和信息化部”正式掛牌后，國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)政策司的汽車職能劃給 發(fā)改委 ，工業(yè)司汽車管理的職能部分劃給工信部。未來發(fā)改委的管理職能應該更加宏觀，新的工業(yè)和信息化部則會更加貼近行業(yè)。該政策調(diào)整并發(fā)展各項產(chǎn)業(yè)政策，包括發(fā)展計劃、技術(shù)政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場進入管理、商標與品牌、研發(fā)、零部件、營銷網(wǎng)絡、投資管理、進口管理及消費。該政策用于：鼓勵小排量汽車的生產(chǎn)和投資；鼓勵小排量汽車和發(fā)動機的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；鼓勵柴油車、微型車及使用其他新燃料的汽車的研發(fā)和生產(chǎn)；及提高小排量汽車的技術(shù)標準，以提高其在安全、節(jié)能和環(huán)保方面的性能。該文件包含關于新車、二手車及汽車零配件銷售的信息。 2021 年 3 月，國務院發(fā)布了《機動車交通事故責任強制保險條例》，并于2021 年 7 月 1 日開始實施。當交通事故發(fā)生時，保險公司將賠付有關損害和醫(yī)療費用，其他金額由社會救助基金支付。這是為了提升國產(chǎn)汽車品牌和品牌形象。 《輕型汽車自愿認證條例》自 2021 年 9 月 1 日開始實施。 上海華然投資咨詢有限公司 30 2021 年年底，國家發(fā)改委發(fā)出通知，對汽車制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)機構(gòu)進行調(diào)整，設置了市場準入條件，以解決該行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。 2021 年 12 月 29 日，國務院頒布了《中華人民共和國車船稅暫行條例》，于 2021 年 7 月 1 日起實施。各保險機構(gòu)為該稅種的法定征收代理機構(gòu)。 2021 年 7 月 1 日，相當于歐洲Ⅲ號標準的國家機動車污染物排放標準，在全國范圍內(nèi)實施。 2021 年 9 月 1 日，大排量汽車消費稅調(diào)整出臺。在目前國產(chǎn)乘用車中，大排量車型不是很多，產(chǎn)銷量也很少，此次消費稅稅率調(diào)整對國產(chǎn)乘用車影響有限，對進口大排量車影響較大。而對小排量的發(fā)展也會起到一定的促進作用。自 2021 年 7 月 1 日開始，適用于進口汽車的關稅稅率降至 25%。未來關稅 水平將保持穩(wěn)定。目前的退稅率為 17%，等于增值稅稅率。 大力發(fā)展自主品牌和節(jié)能環(huán)保型汽車 中國政府對汽車行業(yè)的支持還體現(xiàn)在對研發(fā)項目的資助中。每年，政府對企業(yè)的研發(fā)成績進行評價，并對最好的項目進行獎勵。國家發(fā)改委 2021 年 12 月發(fā)出的《關于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》主要包括以下幾個方面：控制新建整車項目、適當提高投資準入條件；鼓勵發(fā)展節(jié)能、環(huán)保型汽車和自主品牌產(chǎn)品；推進汽車生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組；支持零部件工業(yè)加快發(fā)展?！赌夸洝肥状翁岢鲆膭钇嚹＞叩韧ㄓ迷O備和油車、柴油車尾氣凈化裝置的設計與制造，同時對受鼓勵的節(jié)能環(huán) 保型小排量乘用車和新能源汽車有了新的界定。 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 受國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟形勢影響， 2021 年和 2021 年預期該行業(yè)將經(jīng)歷困難時期。中國政府已采取了一系列措施促進該行業(yè)的增長，包括出臺”汽車業(yè)振興計劃”、啟動”汽車下鄉(xiāng)”、降低小排量汽車購置稅費等。鼓勵上汽集團、一汽集團、東風汽車集團、長安汽車集團在全國范圍內(nèi)實行兼并重組，支持北汽集團、廣汽集團、奇瑞汽車、中國重汽實施區(qū)域兼并重組。 四、行業(yè) 技術(shù) 狀況 概述 先進計算機和互聯(lián)網(wǎng)的使用使汽車設 計者能夠在相對較短的時間內(nèi)創(chuàng)造出發(fā)動機、內(nèi)飾甚至整車。這包括汽車的設計、測試和生產(chǎn)。 互聯(lián)網(wǎng)使位于世界不同地區(qū)的工程團隊能夠通過計算機網(wǎng)絡同時工作和查看三維設計。計算機輔助設計的使用最終將實現(xiàn)更統(tǒng)一的產(chǎn)品周期，因為關鍵設計問題可在數(shù)日內(nèi)而不是數(shù)周內(nèi)解決。這些技 術(shù)創(chuàng)新節(jié)約了時間并大大降低了開發(fā)成本。目前我國模具行業(yè)與國外相比，整體水平不高，模具市場上高端產(chǎn)品供應不足。這主要是由于開發(fā)創(chuàng)新以及生產(chǎn)能力不足。當前國內(nèi)汽車模具企業(yè)已將2DCAD 廣泛應用于結(jié)構(gòu)設計中，部分企業(yè)將 3D 實體設計應用于部分模具的設計中，只有極少數(shù)企業(yè)能夠做到 100%的實體設計。模具加工技術(shù)的發(fā)展就是數(shù)控加工技術(shù)的發(fā)展。 裝配生產(chǎn)系統(tǒng) 隨著全球化競爭的日益加劇，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變革，世界各大汽車公司紛紛實行全球生產(chǎn)、全球 采購、系統(tǒng)設計及模塊化供貨，使汽車零部件新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)正在向零部件企業(yè)轉(zhuǎn)移，整個汽車工業(yè)上升為全面的品牌競爭，形成系統(tǒng)化和模塊化的生產(chǎn)方式。同時降低了管理成本和生產(chǎn)費用。而整車廠商則 以全球范圍作為空間，進行汽車模塊的選擇和匹配設計，優(yōu)化汽車設計方案。 裝配生產(chǎn)自動化 汽車裝配生產(chǎn)的自動化水平，影響著生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。傳感器控制的工業(yè)機器人系統(tǒng)能夠 完成比較復雜的裝配任務，在今后的生產(chǎn)中將會得到更廣泛的應用。通過智能化裝備構(gòu)成的柔性裝配生產(chǎn)線，提高了裝配工作的自動化程度，并且能夠適應多品種和多型號的共線生產(chǎn)，滿足了用戶個性化的需求，又有利于生產(chǎn)的調(diào)整。目前，我國一些新興的合資企業(yè)在建廠初期 ，基于精益管理理念，在建設柔性化流水生產(chǎn)線的同時引進了支持柔性制造管理的信息系統(tǒng)平臺，依靠信息系統(tǒng)和生產(chǎn)模式的完滿匹配來進行精益生產(chǎn)運作。在各相關網(wǎng)點可隨時進行統(tǒng)計和查詢，使生產(chǎn)信息能及時傳遞到各關鍵控制環(huán)節(jié)，并可以對汽車各項檢測數(shù)據(jù)及生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)進行完整的記錄，為整車終身的質(zhì)量跟蹤提供最原始的資料數(shù)據(jù)。 虛擬裝配技術(shù) 計算機技術(shù)的飛速發(fā)展為汽車的制造裝配集成化和智能化創(chuàng)造了條件。虛擬裝配技術(shù)改變了汽車的設計開發(fā)和生產(chǎn)制造方式，在產(chǎn)品設計階段直接檢測各個零部件的裝配關系和干涉情況，并進一步實現(xiàn)了產(chǎn)品的可視化設計和分