【正文】 長率達到 56%；規(guī)模以上企業(yè)服裝總產(chǎn)值年增長率達到 13%左右。 服裝行業(yè)背景：上下游概況 VS 服裝行業(yè)背景：上下游概況 目前下游營銷渠道形態(tài)復雜、新舊共存：渠道方式有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜 服裝企業(yè) 地區(qū)經(jīng)銷商（代理商） 加盟專賣店 商場 /超市專柜 消費者 服裝企業(yè) 地區(qū)分公司 自營專賣店 加盟專賣店 商場 /超市專柜 消費者 服裝企業(yè) 自營專賣店 加盟專賣店 商場 /超市專柜 消費者 箭頭表示又可分為代銷產(chǎn)品或買斷產(chǎn)品兩種方式 兩級渠道 三級渠道 2 三級渠道 1 變革背景 國內(nèi)服裝消費者的消費行為日趨成熟，逐漸形成品牌消費的習慣 ；越來越多的服裝企業(yè)認識到品牌的重要價值。 規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟類型的變化 單位：個 服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟發(fā)展貢獻很大；經(jīng)濟效益狀況在紡織大類中一支獨秀 數(shù)據(jù)來源：服裝行業(yè)“十五”規(guī)劃；國家統(tǒng)計局 棉紡、服裝、化纖是紡織行業(yè)的主體， 2022年為三大創(chuàng)利行業(yè)；而 2022年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業(yè)依然看好，成為全紡織業(yè)大勢的主要支撐和亮點。 調(diào)整企業(yè)組織結構和產(chǎn)品結構，進而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構； 抓住入世機遇，提高出口服裝設計水平，增加出口產(chǎn)品附加值； 加強服裝面料的開發(fā)研究； 引入服裝信息業(yè)，建立對市場需求的快速反應機制； 從世界服裝大國轉向世界服裝強國升級。 我國服裝業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位， 2022年有服裝企業(yè) 家，從業(yè)人員 399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的 %，占我國出口貿(mào)易總額的 %，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。 2022年行業(yè)銷售收入前五名企業(yè)為：雅戈爾、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團公司；深滬兩市服裝類上市公司共有 20家。服裝生產(chǎn)設備基本使用進口或合資產(chǎn)品；服裝 CAD、 ERP系統(tǒng)等數(shù)字化技術正在更多地介入服裝行業(yè)的發(fā)展，對于未來的服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程將起到?jīng)Q定性的作用。 建國以來服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產(chǎn)量增長17倍；目前我國已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應與銷售環(huán)節(jié)有待進一步整合與升級。 2022年全國梭織、針織服裝總產(chǎn)量為 230億件，規(guī)模以上梭織服裝企業(yè)總產(chǎn)量為 ，產(chǎn)值為 2265億元，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達到 %；今后會繼續(xù)保持 56%的平穩(wěn)增長速度。 我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設備以及生產(chǎn)管理技術發(fā)展極不平衡。 國家政策傾向?qū)τ诜b行業(yè)的發(fā)展起到推動和促進作用；而我國服裝企業(yè)也應該積極貫徹執(zhí)行國內(nèi)外有關標準。 目 錄 一、行業(yè)背景 二、市場總量分析 三、行業(yè)結構分析 四、生產(chǎn)及技術狀況 五、進出口與 WTO 六、相關政策法規(guī) 七、行業(yè)領導企業(yè)及服裝類上市公司 八、行業(yè)發(fā)展預測 九、投資價值分析 本章摘要 服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應商、下游的營銷渠道組成；相關企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務性組織。 我國服裝行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個階段，目前已建立起較為完善的服裝工業(yè)體系； 1978到 2022年間服裝產(chǎn)量增長 15倍，平均年遞增速度達 14%；但全國范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。十余家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過 10億元，幾百家超過億元。 所占比例 2022 年比“八五”末期國有企業(yè) 2% 下降 2%集體企業(yè) 26% 下降 42%三資企業(yè) 19% 增長 2%私營企業(yè) 53% 增長 42% 改革開放以來服裝行業(yè)各種經(jīng)濟類型的企業(yè)所占的比重發(fā)生了明顯的變化。如紹興柯橋面料市場對杭州、寧波、溫州服裝業(yè)的推動功不可沒。截止 2022年在馳名商標中服裝類占全部總數(shù)的 9． 18％。 國際市場需求將在 “ 進出口與 WTO”一章中分析 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位：億元 1762 177419902265%%%050010001500202225001998 1999 2022 20220總產(chǎn)值 同比增長 457442466501%%%4004204404604805005201998 1999 2022 20220同比增長 固定資產(chǎn)投資 市場總量分析 供給方面：服裝生產(chǎn)持續(xù)增長， 2022年全社會梭織服裝生產(chǎn)總量為 112億件，同比增長 %，增速達到“十五”規(guī)劃發(fā)展目標 規(guī)模以上企業(yè)的情況 2022年統(tǒng)計數(shù)據(jù)： ?服裝產(chǎn)量 ，比 2022年增長 % ?其中梭織服裝產(chǎn)量 ，比2022年增長 %。從地區(qū)來看華東地區(qū)服裝企業(yè)最多，占54%，效益情況也最好；中南地區(qū)雖然集中著 30%左右的企業(yè)但效益并不突出；西北、西南地區(qū)企業(yè)少、效益差。 服裝產(chǎn)品可分為 13類 行業(yè)結構分析：按品種 2022 年（萬件） 2022 年（萬件） 同比增長男西裝 %男襯衫 %T 恤衫 %女裝 %童裝 %牛仔服 225 %夾克衫 %防寒服 %皮革服裝 %裘皮服裝 %針織內(nèi)衣褲 %羊絨及羊毛衫 %其他 %總計 %數(shù)據(jù)來源： 《 中國服裝信息 》 2022年全國重點大型零售企業(yè)服裝商品銷售統(tǒng)計 銷售增幅加大的品種依次為： 防寒服（ %）、裘皮服裝（ %）、女裝（ %）、夾克衫、男西服、 T恤衫、童裝、針織內(nèi)衣褲 其他統(tǒng)計信息： 中高檔品牌男西服的銷售量增長幅度更高 把所有服裝按男女裝分，女裝的銷售量約是男裝的 10倍左右 童裝銷售量在過去兩年連續(xù)下降的情況下好轉 2022年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（ 1） 男西裝 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 雅戈爾 （寧波） 杉杉 （寧波） 羅蒙 (寧波） 虎豹 （揚州） 仕奇 （內(nèi)蒙古） 男襯衫 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 雅戈爾 （寧波） 洛茲 （寧波） 虎豹 （揚州） 琴曼 (揚州 ) 杉杉 （寧波） T恤衫 品牌 市場綜合 占有率 （ %） 鱷魚 （香港） 夢特嬌 （法國） 班尼路 （香港） 七匹狼 (晉江 ) 行業(yè)結構分析：按品種 男西裝市場占有率前十名與 2022年比較品牌變化不大，但份額有所下降。 從企業(yè)盈虧情況來看，華東虧損企業(yè)比例為 21%，最低；中南地區(qū)為33%，略高；東北地區(qū)虧損比例最大。 全國標準值： % 資本保值增值率 期末所有者權益比上期初所有者權益。從而使這些地區(qū)成為海外投資及港臺制衣業(yè)內(nèi)遷的首選。 （ 1）主導產(chǎn)品西服、襯衫產(chǎn)能大，具有一定規(guī)模與成本優(yōu)勢； （ 2）一流設備較多； （ 3）大規(guī)模經(jīng)營，內(nèi)銷市場網(wǎng)絡比較健全； （ 4）政府有計劃建設服裝名城和實施“米蘭”工程。 （ 1） 設備較多 ， 工藝技術先進 ， 擁有眾多國內(nèi)知名品牌； （ 2） 海外同鄉(xiāng)市場開拓能力； （ 3） 政府制定 “ 穿在溫州 ， 建設中國服裝名城 ”目標 ， 并已啟動中國服裝名城產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設 。 （ 1） 具有以 “ 江南學院派 ” 為代表的設計隊伍 ，初步形成品牌群體和服飾文化風格； （ 2） 杭州 、上海等市場拉動 ， 城市文化氛圍較佳； （ 3） 政府支持建立 “ 中國國際女裝產(chǎn)業(yè)園 ” ； （ 4） 周邊絲綢及其他產(chǎn)業(yè)支持 。 全國最大的生產(chǎn)加工中心、最大的童裝批發(fā)市場。 全國最大的領帶生產(chǎn)和批發(fā)市場；強大的餓市場占有能力和出口能力，相關產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展。 服裝 CAD、 ERP等數(shù)字化生產(chǎn)技術正在逐漸推廣，這些產(chǎn)品的市場有國內(nèi)、國外供應商的共同競爭。 生產(chǎn)管理技術 生產(chǎn)及技術狀況 我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設備以及生產(chǎn)管理技術發(fā)展極不平衡。 服裝ERP 愛科（杭州） 三棱服裝企業(yè) ERP（昆山） 智尊寶坊服裝 ERP（北京） 世紀天龍服裝 ERP（北京） …. 瑞 典 英 泰 峽 服 裝 業(yè)ERP 德國 SAP的 AFS服裝／鞋業(yè)解決方案 國內(nèi)品牌較多 ， 國外品牌進入的還不多 。 服裝出口單價走低，但出口貿(mào)易方式的結構逐漸優(yōu)化。 2022年從香港轉口的服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國對韓國的出口增長速度為 %，速度驚人。 但出口金額的增長低于數(shù)量的增長，說明我國出口服裝平均單價下降，針織服裝出口 2022年在數(shù)量增長 %的情況下金額卻為負增長，附加值低表現(xiàn)得尤為明顯。 國有企業(yè)54%中外合作3%中外合資18%外商獨資15%集體企業(yè)8%個體企業(yè)2%服裝進出口貿(mào)易 2022年不同經(jīng)濟類型企業(yè)出口情況 服裝出口單價與出口貿(mào)易方式 從出口貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易方式出口數(shù)量增長幅度較大，出口數(shù)量和金額分別為 、 ，同比分寫增長 %、 %，來料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額也逐年穩(wěn)步上升，進料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額在逐年下降。 但是歐盟成立以后 80%的服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。 單位：億美元 資料來源： WTO Annual Report 美國是我國第二大服裝出口市場 服裝進出口貿(mào)易 —世界市場 0102030405060708090100墨西哥 中國大陸 香港 洪都拉斯 多米尼加8%6%4%2%0%2%4%進口金額 同比增長中國大陸9%土耳其6%香港6%突尼斯3%其它37%歐盟區(qū)內(nèi)貿(mào)易39%2022年歐盟成衣進口市場供應來源 資料來源： WTO Annual Report 歐盟是我國第三大服裝出口市場 服裝進出口貿(mào)易 —世界市場 歐盟成員國之間的貿(mào)易構成了成衣市場進口供應來源相當大的一部分； 區(qū)域貿(mào)易的限制使歐盟進口成衣中我國的比例只占到9%，但這幾年一直持續(xù)增長。WTO Annual Report 服裝進出口貿(mào)易 —世界市場 供給方 ——世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（二） 01020304050607080901001980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2022美國 墨西哥 德國0204060801001201401601801980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2022英國 法國 意大利單位：億美元 意大利的成衣出口是繼中國大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國。我國于 2022年 11月加入WTO， 今年起得到這三個階段的配額取消及增長，對我國的紡織品服裝出口將有一定的促進。 回歸階段 回歸比例 額外增長率 中國對美的配額增長率 原 MFA下 % 第一階段 （ ） 16% 16% 沒有入世，仍為 % 第二階段 （ ） 17% 25% 沒有入世，仍為 % 第三階段 （ ） 18% 27% %*（ 1+16%） *（ 1+17%） *（ 1+18%）=% 100% 取消配額 取消配額 ATC所規(guī)定的被動配額回歸階段以及計算方法的舉例 WTO的影響 我國服裝出口僅有 1／ 5受到加入 WTO的影響 序號 國家和地區(qū) 出口數(shù)量（億件） 比重（ %） 出口金額 （億美元） 比重（ %） 1 日本 2 香港 3 美國 4 歐盟 5 韓國 6 澳大利亞 2022年我國服裝出口金額前 5名國家和地區(qū) 資料來源： 《 中國服裝信息 》 WTO的影響 美國和歐盟設置配額 目前階段我國服裝出口主要是對非設限地區(qū)的出口 我國在紡織領域的特殊承諾對出口的增長起到負面作用 ? 紡織領域的特殊承諾 承諾至 2022年年底控制對WTO成員國的紡織品年促口增幅不超過 %（羊毛產(chǎn)品為