【正文】 國塑料助劑的年均增長率保持在 10%左右，這方面的市場潛力還很大。生產(chǎn)的銻初級產(chǎn)品，超過市場容量，增產(chǎn)不增值 ?合理控制冶煉產(chǎn)品規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步向銻深加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，是銻行業(yè)今后的發(fā)展重點(diǎn) ?由于銻礦供給減少，部分企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，影響了全球銻市場供求平衡 ?我國冶煉企業(yè)眾多，但市場集中度較高，呈現(xiàn)多寡頭壟斷的格局 ?雖然集中度比較高，但各自為政，盲目競爭，難以發(fā)揮資源整體效益 19 近年來由于國家對銻礦開采的限制，國內(nèi)的銻精礦產(chǎn)量大幅下降 資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 我國銻精礦產(chǎn)量（1 9 9 9 －2 0 0 4 ） 0246810121999 2020 2020 2020 2020 2020(e)萬噸 20 因此，國內(nèi)銻冶煉企業(yè)因原料短缺不得不依靠進(jìn)口，導(dǎo)致進(jìn)口量大增，俄羅斯是我國主要的進(jìn)口國 80噸 13073噸 2020 2020 我國銻精礦進(jìn)口量 217噸 2020 21715噸 2020 塔吉克9%玻利維亞3%俄羅斯70%哈薩克12%緬甸2%泰國2%摩洛哥1%其它1%以 2020年銻礦進(jìn)口量為例 資料來源： XXX信息港 21 由于 ， XXX集團(tuán)的銻礦開采恢復(fù)正常仍需要一段時間 XXX集團(tuán) 細(xì)脈帶礦體 105號礦體 92號礦體 100號礦體 91號礦體 南丹大廠礦區(qū)包括高峰礦、銅坑礦、拉么礦、五一礦、茶山礦、和芒場大山馬鞍山礦等六個坑內(nèi)礦山。 現(xiàn)正進(jìn)行 “ 連續(xù)開采 ” 項(xiàng)目的研究 。 ?年產(chǎn)各種規(guī)格的氧化銻 6000噸及精銻3000噸。 如果加上 XXX山和XXX，那么它將控制全國 85%左右的出口配額 資料來源： XXX集團(tuán)內(nèi)部資料 40 借廣西銻行業(yè)重組之機(jī)， XXX集團(tuán)對銻礦資源的控制會進(jìn)一步加強(qiáng)，今后大廠礦區(qū)的采礦主體只有 XXX集團(tuán)一家 1 ?將整個礦區(qū)現(xiàn)有的礦山企業(yè)重組成采選母子公司 2 ?將國有冶煉企業(yè)和部分先進(jìn)的民營企業(yè)納入重組 3 ?吸引先進(jìn)的外資企業(yè)進(jìn)行合資合作 ,打造有色金屬開發(fā)加工基地 4 ?加強(qiáng)跟研究單位的合作，提高國際競爭力、控制力 廣西地方政府銻行業(yè)重組規(guī)劃： ?根據(jù)地方政府的意見，將來南丹的礦業(yè)開發(fā)將由XXX集團(tuán)牽頭負(fù)責(zé)，那么 XXX的礦區(qū)面積將由不到 16km2（ 不含105號） ,擴(kuò)大為168km2。通過 3～ 5年的努力，投入5000萬元左右，據(jù)稱可望找到 30萬噸資源量。 銻品深加工能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向應(yīng)用領(lǐng)域延伸 具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈控制力 金成江成源冶煉廠 2020年成為 XXX的股東方，占總股份 % XXX全資控股 與日方合作， XXX以托管方式管理，生產(chǎn)高等級氧化銻和阻燃劑 XXX控股 ?？赡芴峁┑姆?wù)年限約 7～ 8年。 XXX近兩年的配額量基本保持在全國的 40%左右 182。 ?截止 2020年 , 銻金屬保有儲量 46萬噸。 105號的產(chǎn)權(quán)存在糾紛 ， 目前尚未最終定論 。外購加工收入每噸1000～ 1500元。 7 就我國而言，汽車、摩托車、電動自行車等市場的發(fā)展決定了在未來蓄電池仍然是我國銻品消費(fèi)的一個主要領(lǐng)域 近年來我國汽車工業(yè)產(chǎn)量（199 6－20 03）01002003004005001996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020?鉛酸蓄電池主要應(yīng)用于 汽車 、摩托車、電動自行車、通訊、金融、鐵路、電力系統(tǒng)。 ?與一些替代品如錫酸鋅相比，成本相對較低，在未來阻燃劑市場仍將占據(jù)很大的市場份額 世界范圍來看，隨著人們環(huán)保意識的加強(qiáng)，含鹵阻燃劑將會逐漸被替代，因此銻系阻燃劑仍然具有較大的發(fā)展空間 總體需求 適度增長 ?2020年世界阻燃劑年用量為 120萬噸，且每年以 6%～ 7%的速度增加 ?美國是阻燃劑最大生產(chǎn)國和消費(fèi)國，年消耗量近 40萬噸， 2020年后需求量保持年均 4%的速度增長 環(huán)保意識加強(qiáng) ?美、日、歐等國家無機(jī)系阻燃劑需求總量占阻燃劑需求總量的一半以上 ?國外許多國家已經(jīng)限制了對環(huán)境有污染的阻燃劑的生產(chǎn)和使用，未來阻燃劑品種朝著無鹵高效、低煙低毒方向發(fā)展 ?歐盟環(huán)保法規(guī)要求塑料工業(yè) 2020年禁用溴系阻燃劑 研發(fā)力度加大 資料來源：阻燃劑的研究及發(fā)展概況 無機(jī)系阻燃劑代表產(chǎn)品有氫氧化鋁、氧化銻、硼酸鋅等，其最大優(yōu)點(diǎn)是低毒、低煙，且價格低廉，主要缺點(diǎn)是在高分子材料中添加量大，易導(dǎo)致材料的加工性能和物理性能下降。 ?以 XXX山為例，銻品價格在 2萬元 , 自產(chǎn)規(guī)模為 萬噸時，除去折舊、管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本，每噸銻品凈收益在 2240元左右。 目前XXX正在嘗試細(xì)脈帶的開采項(xiàng)目 ， 但風(fēng)險較大 。公司已將銻品深加工規(guī)模做大做強(qiáng)作為未來發(fā)展的目標(biāo)。 2020年柳州 XXX集團(tuán)不在銻及銻制品出口企業(yè)之列， 02年后獲得了出口經(jīng)營資格 外經(jīng)貿(mào)部于每年第四季度對銻及銻制品出口企業(yè)經(jīng)營資格進(jìn)行重新核定 39 XXX近兩年的配額量基本保持在全國的 40%左右，如果成功并購 XXX和 XXX山，那么它將控制全國 85%左右的出口配額 % %% %% %% %% %% %% %2020年 2020年?？谥形? 0 . 2 2 % )云南五礦( 1 . 5 8 % )湖南中南銻鎢廣東省五礦貴州省五礦華錫廣西華晟錫礦山五礦有色20 2020年主要出口企業(yè)配額比例 69750噸 67000噸 182。 找礦前景 ： ?全礦遠(yuǎn)景資源量為。 將獲得全國 85%左右的出口配額 182。 礦產(chǎn) 資源 產(chǎn)品 優(yōu)勢 ?主營業(yè)務(wù)為銻品 ,銻冶煉能力達(dá)到 ,礦山年產(chǎn)金屬量 , 外購原料加工銻產(chǎn)品 ， 氧化銻產(chǎn)量 ， 是世界第一生產(chǎn)商 ?產(chǎn)品的 90％ 以上供出口 ， 占世界銻品銷售市場 30％ 的份額 ?具備較強(qiáng)的銻品深加工技術(shù)和能力 。 XXX集團(tuán) 41 XXX山在資源、產(chǎn)品、品牌等方面都具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢 XXX山 飛水巖 物化 老礦山 童家院 保有資源量： ?XXX山包括 老礦山 、童家院 、 物化 、 飛水巖 四大礦床 。 ?深加工產(chǎn)品有高純超細(xì)三氧化二銻、銻酸鈉、無塵五氧化銻等 湖南華昌銻業(yè) ?年產(chǎn) ，主產(chǎn)品 “ 閃星牌 ”精銻、氧化銻。 91號在充填時采用松散體 （ 碎石 ） ， 而不是水泥填充 ， 有重大安全隱患 。截止 2020年 ,大廠礦區(qū)保有礦石儲量 (A+B+C+D)4200多萬噸，其中銻金屬 30萬噸。 ? 《消防法》在國內(nèi)得到了貫徹實(shí)施，特別是伴隨公安部《公共場所阻燃制品燃燒性能要求及標(biāo)識》標(biāo)準(zhǔn)的制定，將進(jìn)一步促使阻燃劑的生產(chǎn)得以迅猛的發(fā)展。XXXX股份有限公司 此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。 ? 加入 WTO后，出口產(chǎn)品中對阻燃