遠(yuǎn)卓--銻行業(yè)研究報(bào)告(ppt42)-其他行業(yè)報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 母料進(jìn)展緩慢 ?氧化銻系列產(chǎn)品粒度分布范圍寬，質(zhì)量穩(wěn)定性較差 ?尚未制定統(tǒng)一的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo) ?生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備水平低，工藝控制技術(shù)相對(duì)落后 ?銻深加工產(chǎn)品長(zhǎng)期未能形成生產(chǎn)批量和市場(chǎng)能力 32 銻深加工路線較短，因而國(guó)內(nèi)的礦山企業(yè)都會(huì)覆蓋整條產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)，而銻冶煉企業(yè)也逐步向銻品深加工延伸產(chǎn)業(yè)鏈 XXX山 ?截止 2020年 , 銻金屬保有儲(chǔ)量 。銅坑礦是 XXX的主體礦山，擔(dān)負(fù)著 XXX集團(tuán) 80%的生產(chǎn)任務(wù)。 ?2020年我國(guó)阻燃劑需求總量約為 6萬(wàn)～ 7萬(wàn) t，未來(lái)我國(guó)阻燃劑消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率可達(dá)到 12% ?我國(guó)阻燃劑仍以有機(jī)鹵素類為主，阻燃劑結(jié)構(gòu)極為不合理，無(wú)機(jī)阻燃劑和溴系阻燃劑是今后我國(guó)阻燃行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn) 9 我國(guó)在銻資源上具有壟斷地位，銻礦的儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的 43%，居世界第一位 ? 儲(chǔ)量豐富 ? 成礦環(huán)境優(yōu)越 ? 大型礦床較多 ? 礦石成分較簡(jiǎn)單 ? 埋藏淺、品位富 2 0 0 2 年世界銻礦儲(chǔ)量分布43%17%15%12%6%7%中國(guó) 俄羅斯 玻利維亞南非 吉爾吉斯斯坦 其他中國(guó) 資料來(lái)源： XXX集團(tuán)內(nèi)部資料 10 廣西26%湖南28%貴州17%其它1 5省區(qū)39%湖南20%云南10%廣東4%廣西42%貴州9%甘肅6%其他省區(qū)9%而且分布高度集中，主要分布在湖南、廣西、貴州，但過(guò)量開(kāi)采已使得我國(guó)銻保有儲(chǔ)量劇減 1996年底我國(guó)銻礦保有儲(chǔ)量為 278萬(wàn)噸 2020年底我國(guó)銻礦保有儲(chǔ)量?jī)H為 70萬(wàn)噸 資料來(lái)源：中國(guó)礦業(yè)網(wǎng)；中國(guó)礦山信息港 ? 民間的掠奪式開(kāi)采使得我國(guó)的銻資源保有量從 1996年以后就呈逐年減少之勢(shì) ? 到 1999年底，我國(guó)幾個(gè)著名的銻礦山都已經(jīng)消耗掉了 80%的累計(jì)保有儲(chǔ)量 11 世界的主要銻生產(chǎn)國(guó)有中國(guó)、俄羅斯等少數(shù)國(guó)家，其中我國(guó)銻礦山產(chǎn)量占世界銻礦山產(chǎn)量的 80%左右 世界主要銻生產(chǎn)國(guó)礦銻產(chǎn)量（1 9 9 7 －2 0 0 2 ）0202004000060000800001000001202001400001600001800001997 1998 1999 2020 2020 2020澳大利亞玻利維亞塔吉克斯坦吉爾吉斯斯坦南非俄羅斯中國(guó)資料來(lái)源： World Metal Statistics Yearbook（ 2020）；生產(chǎn)力金屬網(wǎng) 噸 12 我國(guó)銻品產(chǎn)量和出口量（199 5－20 03） 02468101214161995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020銻品產(chǎn)量 銻品出口量我國(guó)是世界銻品的主要供應(yīng)國(guó)，產(chǎn)量的 60%用于出口，主導(dǎo)著世界銻市場(chǎng)的供求關(guān)系 世界銻品生產(chǎn)除我國(guó)外，其他國(guó)家每年生產(chǎn)的銻品穩(wěn)定在 4～，而近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)銻品的需求在 11萬(wàn)噸左右，因此我國(guó)銻產(chǎn)量的多少影響了全球銻市場(chǎng)的供求狀態(tài) 資料來(lái)源： 銻市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析，世界有色金屬， 2020年 07期 ?9 99年，在銻價(jià)已不足成本的情況下，我國(guó)的銻產(chǎn)量仍保持在 8萬(wàn)噸左右 萬(wàn)噸 13 0500100015002020250030003500400045001994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 Ja n 04F e b 04M a r04A p r04M a y 04中國(guó)巨大的銻儲(chǔ)量和產(chǎn)量能夠決定全球的銻價(jià)格走勢(shì)，近幾年中國(guó)政府對(duì)銻行業(yè)的一系列整頓措施，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格有很大影響 美元 /噸 資料來(lái)源： 倫敦金屬交易所（ LME） ； XXX集團(tuán) ?從 1998年以來(lái)，我國(guó)連續(xù)對(duì)銻品生產(chǎn)和出口秩序進(jìn)行整治， 使得銻礦供應(yīng)明顯減少，銻產(chǎn)量有所下降，國(guó)際銻價(jià)自 2020年以來(lái)節(jié)節(jié)攀升 ? 94年西方經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，需求增長(zhǎng)很快、加上洪水等自然災(zāi)害以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在行業(yè)看漲時(shí)不愿履行合同等因素，導(dǎo)致銻價(jià)格快速攀升 ? 銻價(jià)暴漲導(dǎo)致我國(guó)銻產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，特別是 96年廣西出現(xiàn)大量銻礦，隨著南丹礦山的開(kāi)采，銻市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供大于求的狀態(tài)，銻市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)低迷 2020年底以來(lái)，銻價(jià)在相對(duì)高位調(diào)整且幅度較大，主要因?yàn)椋? ?關(guān)于 “ 南丹銻礦復(fù)產(chǎn) ” 的傳言時(shí)隱時(shí)顯，生產(chǎn)廠家拋售庫(kù)存導(dǎo)致供給增加； ?世界主要銻消費(fèi)國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷，需求不振 14 長(zhǎng)期來(lái)看，銻的總體價(jià)格趨勢(shì)將是穩(wěn)中有升，間或調(diào)整，尋求平衡 – 歐美日經(jīng)濟(jì)的逐漸好轉(zhuǎn)，對(duì)銻品的需求會(huì)增加 – 國(guó)內(nèi)的遺留庫(kù)存已基本消耗殆盡，銻產(chǎn)量又持續(xù)減少 – DLA的庫(kù)存已全部釋放 – 南丹 礦業(yè)秩序整治尚須時(shí)日 – 沒(méi)有新的礦源進(jìn)行補(bǔ)充，老礦山的生產(chǎn)能力又有限 – 國(guó)家對(duì)銻及銻制品開(kāi)采、生產(chǎn)和銷售實(shí)行總量控制，對(duì)出口實(shí)行配額和許可證管理 – 銻品 走私 – 替代 品的出現(xiàn)及替代的程度 – 客戶建立安全庫(kù)存 – 國(guó)外 銻礦山產(chǎn)量及銻礦出口配額增加的可能性 總之，銻價(jià)回升的幅度主要取決于國(guó)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的程度、客戶建立安全庫(kù)存的期望值和速度以及政府打擊銻品走私的力度 15 應(yīng)用產(chǎn)品 銻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量和技術(shù)發(fā)展主要集中在應(yīng)用產(chǎn)品端，采選和冶煉上的技術(shù)含量較低 技術(shù) 含量 采選 冶煉和中間產(chǎn)品 精銻 銻合金 氧化銻等 ?在采選技術(shù)上，近階段沒(méi)有突破性發(fā)展 ?我國(guó)銻礦，以單銻硫化物礦床為主，易采易選，給非法民采提供了可乘之機(jī) ?我國(guó)采選技術(shù)基本代表世界先進(jìn)水平 ?銻的冶煉有火法和濕法兩種，冶煉技術(shù)比較成熟，土法煉銻工藝已被國(guó)家禁止 ?冶煉技術(shù)水平主要體現(xiàn)在銻精礦到精銻冶煉總回收率和冶煉能耗上 ?90年代中期，銻冶煉上除鉛技術(shù)的突破，導(dǎo)致脆硫鉛銻礦大量低成本進(jìn)入市場(chǎng) ?銻合金的技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在合金的品種增加及應(yīng)用領(lǐng)域的拓展上，但用量很小 ?蓄電池的免維護(hù)使得鉛銻合金低銻化發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家蓄電池含銻量較我國(guó)的更低 ?氧化銻的技術(shù)發(fā)展，主要是與銻系阻燃劑的發(fā)展方向相結(jié)合 ?我國(guó)某些氧化銻深加工產(chǎn)品逐漸取代進(jìn)口產(chǎn)品，但在細(xì)化質(zhì)量穩(wěn)定性和雜質(zhì)控制上尚存在差距 銻精礦 銻白 ?普通銻白的制取技術(shù)含量并不高，可作為進(jìn)一步生產(chǎn)深加工氧化銻和其它銻化合物的原料 ?銻白近幾年在高純度、超細(xì)化方面的發(fā)展比較迅速 16 因此，銻產(chǎn)業(yè)鏈前端利潤(rùn)空間較小，而深加工產(chǎn)品端由于技術(shù)含量高則能夠獲得高額利潤(rùn) 銻礦資源 冶煉和中間產(chǎn)品 深加工產(chǎn)品 供給環(huán)節(jié)績(jī)效情況 ?我國(guó)礦山企業(yè)的銻精礦除自用外，主要是內(nèi)銷給銻冶煉企業(yè) ?國(guó)家對(duì)銻礦開(kāi)采的整頓使得銻礦開(kāi)采成本會(huì)有所上升 ?主要用于出口，盈利狀況取決于國(guó)際銻價(jià)走勢(shì)。未經(jīng) XXX管理顧問(wèn)書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 ? 塑料是阻燃劑的最大用戶，阻燃劑在塑料領(lǐng)域的應(yīng)用占到了總消費(fèi)量的 85％，而我
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