【正文】 大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。危險(xiǎn)源監(jiān)控M2M業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺(tái)（已建成）業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺(tái)（已建成）終端接入能力目前共接入終端 7萬(wàn)多臺(tái)，平臺(tái)已完成二期建設(shè)，能夠支撐 50萬(wàn)臺(tái)終端監(jiān)控。船舶 GPS監(jiān)控216。電梯衛(wèi)士216。單位：百萬(wàn)元同方軟件 綜合平臺(tái)亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠(yuǎn)望谷 ATIS鐵道部車(chē)號(hào)自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、 IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)廈門(mén)信達(dá) 光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽 31目前國(guó)內(nèi)目前國(guó)內(nèi) 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 各各 環(huán)節(jié)環(huán)節(jié) 合作模合作模式主要集中于式主要集中于 產(chǎn)業(yè)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián) 盟盟傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商系統(tǒng)集成商?各環(huán)節(jié)除運(yùn)營(yíng)商外，廠商整體綜合實(shí)力均較弱?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式?運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存成長(zhǎng)期? 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù)? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商主要專(zhuān)注于設(shè)備生產(chǎn)? 部分廠商擁有子公司開(kāi)展芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式? 運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過(guò)合作提高控制能力? 向下的合作還處于初級(jí)形態(tài)，主要是由運(yùn)營(yíng)商發(fā)起，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以買(mǎi)賣(mài)形式來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商與軟硬件集成商的合作? 移動(dòng)在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對(duì)系統(tǒng)集成商的分級(jí)管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié)垂直合作橫向合作? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺(tái)外，其他廠商主要專(zhuān)注于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)應(yīng)用? 多數(shù)廠商在提供解決方案時(shí)，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備 32產(chǎn)業(yè)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián) 盟的建立和主要推盟的建立和主要推 動(dòng)動(dòng) 力呈力呈 現(xiàn)現(xiàn)出不同的群體特征出不同的群體特征無(wú)錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時(shí)間中國(guó)傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年 2023年2023年2023年2023年2023年上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟中國(guó)射頻識(shí)別 (RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國(guó) ”中心中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心國(guó)家推動(dòng)RFID產(chǎn)業(yè)推動(dòng)無(wú)錫北京中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)中國(guó)移動(dòng)全國(guó) M2M運(yùn)營(yíng)中心全國(guó) M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國(guó)無(wú)線(xiàn)傳感網(wǎng) ID中心中國(guó)移動(dòng)全國(guó) 運(yùn)營(yíng)中心全國(guó) 產(chǎn)業(yè)基地重慶杭州上海上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟全國(guó) M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國(guó)無(wú)線(xiàn)傳感網(wǎng) ID中心中國(guó)移動(dòng)全國(guó) M2M運(yùn)營(yíng)中心中國(guó)射頻識(shí)別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國(guó)傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“感知中國(guó) ”中心中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心重慶“給機(jī)器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“給機(jī)器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深圳射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟武漢廣東省無(wú)線(xiàn)射頻 (RFID)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 廣東省無(wú)線(xiàn)射頻標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 廣東 33從客從客 戶(hù)戶(hù) 角度，中國(guó)市角度，中國(guó)市 場(chǎng)場(chǎng) 仍仍 處處 于培育和于培育和 認(rèn)認(rèn) 知知 階階 段段M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問(wèn)題41%26% 25% 24% 23%21% 19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場(chǎng)培育推動(dòng)設(shè)備鑒定進(jìn)程降低M2M價(jià)值鏈的復(fù)雜度支持開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)接入策略確定運(yùn)營(yíng)商和供貨商的商業(yè)模式縮短銷(xiāo)售周期建立運(yùn)營(yíng)商之間合作數(shù)據(jù)來(lái)源： Yankee調(diào)研13 79%83% 83%88%86%05101520253035404550廣東 浙江 北京 山東 合計(jì) 74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211 192810028%16% 15%9%15%020406080100120廣東 浙江 北京 山東 合計(jì) 0%5%10%15%20%25%30%大企業(yè)集團(tuán)客戶(hù)數(shù)及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng) 34導(dǎo)導(dǎo) 入期仍需入期仍需 較長(zhǎng)較長(zhǎng) 一段一段 時(shí)間時(shí)間 ，企，企 業(yè)業(yè) 需需 調(diào)調(diào) 整整 視視角及行角及行 動(dòng)動(dòng) 措施來(lái)推措施來(lái)推 動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展展態(tài)度：高風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察、審慎決策價(jià)值衡量：長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮Option價(jià)值取舍原則行動(dòng)措施：深度理解客戶(hù)需求，明確發(fā)展定位選取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，建立長(zhǎng)期合作針對(duì)性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源創(chuàng)新者%技術(shù) /產(chǎn)品導(dǎo)入和推廣周期數(shù)量早期采用%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%技術(shù)不成熟 客戶(hù)認(rèn)知不足 未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈鏈條 35國(guó)外物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè) 和運(yùn) 營(yíng) 商及服 務(wù) 商策略我國(guó)物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)環(huán) 境國(guó)內(nèi)運(yùn) 營(yíng) 商策略中國(guó) 電 信物 聯(lián) 網(wǎng)策略建 議 36? M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域? 下一步重點(diǎn)是形成下一步重點(diǎn)是形成 M2M標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)規(guī)?；茝V，促進(jìn)規(guī)?；茝V? 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色，沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)端到端角色，沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定，分行業(yè)依能力而定? 明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向轉(zhuǎn)變?cè)械膫鬏斖ǖ佬蛻?yīng)用提供端到端的綜合服務(wù)提供端到端的綜合服務(wù)? 但尚沒(méi)有具體戰(zhàn)略? 電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒(méi)有對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標(biāo)，正在嘗試推進(jìn)?已經(jīng)開(kāi)始嘗試建立開(kāi)放的已經(jīng)開(kāi)始嘗試建立開(kāi)放的 M2M業(yè)務(wù)管理平臺(tái)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)? 制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略第一步信息匯聚第二步協(xié)同感知第三步泛在網(wǎng)絡(luò)? 積極成立運(yùn)營(yíng)和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)? 從三大客戶(hù)群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)? 確定 M2M業(yè)務(wù)發(fā)展三個(gè)階段?快速切入市場(chǎng)?提升業(yè)務(wù)價(jià)值，搭建 M2M平臺(tái)?形成電信級(jí)泛在網(wǎng)融合? 確定首批關(guān)注的 “3+2”領(lǐng)域?“3”：公用事業(yè)、交通、無(wú)線(xiàn)商圈?“2”：拓展若干第二梯隊(duì)行業(yè)應(yīng)用解決方案 (煙草 )? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)國(guó)內(nèi)運(yùn)國(guó)內(nèi)運(yùn) 營(yíng)營(yíng) 商比商比 較較 重重 視視 物物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)網(wǎng) 發(fā)發(fā) 展，并已展，并已經(jīng)經(jīng) 初步提出了各自的初步提出了各自的 發(fā)發(fā) 展方向展方向戰(zhàn)略定位具體規(guī)劃 37分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 從應(yīng)用名稱(chēng)上看，各運(yùn)營(yíng)商所用名稱(chēng)有所差異，但功能非常雷同2. 移動(dòng)提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動(dòng)尚未涉及，可能與所具有的客戶(hù)資源有關(guān)從從 應(yīng)應(yīng) 用和用和 領(lǐng)領(lǐng) 域有一定差異，但高度雷同域有一定差異，但高度雷同公共事業(yè)(城市 )交通物流個(gè)人用戶(hù)批發(fā)零售工業(yè)生產(chǎn)能源農(nóng)業(yè)司法 /文博金融定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動(dòng)支付及管理自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點(diǎn)應(yīng)用重點(diǎn)行業(yè)移動(dòng)聯(lián)通電信研發(fā) 試點(diǎn) 推廣正在進(jìn)入領(lǐng)域正在進(jìn)入領(lǐng)域中中國(guó)國(guó)特特色色決決定定企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)用用建筑目前較為成熟目前較為成熟 38市場(chǎng)能力終端數(shù)量 300萬(wàn)左右 N/A N/A業(yè)務(wù)收入 /年 N/A 全球眼收入： /年ARPU值 19元 /月 N/A N/A業(yè)務(wù)類(lèi)型 8大產(chǎn)品系， 21個(gè)產(chǎn)品 9個(gè)產(chǎn)品 10大產(chǎn)品系業(yè)務(wù)應(yīng)用 5個(gè)：數(shù)字城管、車(chē)務(wù)通、動(dòng)物溯源、電力抄表、手機(jī)支付 2個(gè)：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 1個(gè)：智能家居1. 重點(diǎn)推廣的應(yīng)用 4個(gè)： RFID產(chǎn)品、定位服務(wù)、無(wú)線(xiàn)抄表、寬視界 神眼2. 重點(diǎn)試點(diǎn)的應(yīng)用 2個(gè)：老人兒童看護(hù)、家庭安防3. 重點(diǎn)研發(fā)應(yīng)用 1個(gè)：個(gè)人健康監(jiān)測(cè)：全球眼、平安城市技術(shù)能力平臺(tái) 正在建設(shè)一個(gè)全網(wǎng)平臺(tái)擁有若干個(gè)省平臺(tái) 正在考慮 正在建設(shè)全網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn) 制定終端接口協(xié)議 WMMP N/A N/A終端芯片 推出動(dòng)力 100機(jī)器卡 (尚無(wú)特殊工業(yè)級(jí)參數(shù) ) N/A N/A合作伙伴管理及資源整合能力1. 形成了合作伙伴三級(jí)管理體系2. 建立響應(yīng)合作伙伴扶持基金和政策N/A 2023年工作會(huì)議上明確提出打造巧實(shí)力，但尚未落地實(shí)現(xiàn)中國(guó)移中國(guó)移 動(dòng)動(dòng) 在物在物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)市網(wǎng)市 場(chǎng)場(chǎng) 和相關(guān)和相關(guān)應(yīng)應(yīng) 用開(kāi)用開(kāi) 發(fā)發(fā) 方面相方面相 對(duì)領(lǐng)對(duì)領(lǐng) 先先 39中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng) 將將 新一波的增長(zhǎng)空間新一波的增長(zhǎng)空間定位于定位于 “聚合服務(wù)市場(chǎng)聚合服務(wù)市場(chǎng) ”基于中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，工作未來(lái)新一輪發(fā)展空間在以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場(chǎng)。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專(zhuān)注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會(huì)激勵(lì)出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬(wàn)元 29國(guó)內(nèi)通信模國(guó)內(nèi)通信模 塊塊 廠商廠商 發(fā)發(fā) 展展 較為較為 成熟，其中成熟，其中 華為華為 中中 興興 國(guó)國(guó)際際 知名，盈利能力知名，盈利能力 較為穩(wěn)較為穩(wěn) 定，定， 擁?yè)?有一定的自主研有一定的自主研 發(fā)發(fā) 能能力力傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運(yùn)營(yíng)商中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒(méi)有區(qū)分出真正通信模塊的占比 )國(guó)內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會(huì)采用 (大部分為日本企業(yè) )902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標(biāo)準(zhǔn) ) (智能卡 )40kbps～ 640kbps最多同時(shí)讀寫(xiě) 1000個(gè)標(biāo)簽40kbps同時(shí)讀寫(xiě)數(shù)十個(gè)標(biāo)簽 250kbpsEPC C1G1: 64～ 96位EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴(kuò)展至 512位車(chē)輛管理、生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。 也有少數(shù)外國(guó)廠商，如微軟，三星等參與 。未來(lái)對(duì)于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn)2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系? 目前 IP資源的緊缺1. 借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來(lái)處理信息和輔助決策2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語(yǔ)言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無(wú)縫連接2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧1. 上下文感知技術(shù)2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合 10物物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)技網(wǎng)技 術(shù)標(biāo)術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)：相關(guān)技準(zhǔn)：相關(guān)技 術(shù)標(biāo)術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 組織組織 和切入點(diǎn)和切入點(diǎn)網(wǎng)關(guān)應(yīng)用業(yè)務(wù)平臺(tái) 傳感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò) 遠(yuǎn)距離傳輸網(wǎng)ITUTNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol。 Hoovers。rrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensym CiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC。 CSMG Analysis說(shuō)明? 運(yùn)營(yíng)商主要集中在服務(wù)