【正文】 9從技從技 術(shù)層術(shù)層 面看，各面看，各 環(huán)節(jié)發(fā)環(huán)節(jié)發(fā) 展展 現(xiàn)現(xiàn) 狀及主要狀及主要 難難點各不相同點各不相同：能滿足部分應(yīng)用? 短距離為主，嵌入式基本實現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙? 技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)? 由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素：業(yè)內(nèi)關(guān)注 ZigBee和 RFID? ZigBee功耗低，成本低 50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn)? RFID成本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源 RFID，推向民用應(yīng)用域網(wǎng)絡(luò)域終端域1. 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐? 從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhyMac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMA GSMASCAG, ……ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXWMbusIEEE信息來源： ETSI M2M TC整體框架?ITUT SG13–USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計?ETSI M2M TC–M2M需求和功能架構(gòu)?ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN–SN研究報告WSN/RFID?–低速近距離無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?IETF 6LoWPAN ROLL–基于 IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由?EPCGlobal GS1–RFID標(biāo)識和解析–EPC Global召開了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網(wǎng) /計量 電信網(wǎng)?FCC：美國智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)?IEEE： P2030：智能電網(wǎng) Guide ：智能電網(wǎng)近距離無線標(biāo)準(zhǔn)?CEN/CENELEC/ETSI–歐洲智能計量標(biāo)準(zhǔn)?3GPP SA1/SA2/RAN2–M2M優(yōu)化需求–網(wǎng)絡(luò)和無線接入的 M2M優(yōu)化技術(shù)?GSMA SCAG：智能 SIM卡?OMA DM 11RFID由于成本和功耗方面的由于成本和功耗方面的 優(yōu)勢優(yōu)勢 成成 為為 主流主流趨勢趨勢 ，與目前物，與目前物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)需求網(wǎng)需求 發(fā)發(fā) 展展 階階 段吻合度段吻合度高高30100美元 (模塊 )成本相對較高覆蓋廣、質(zhì)量好大范圍語音和數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用無線通信約 20美元高功耗、協(xié)議開銷 大、需要接入點使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用WiFi（ )50美分左右缺少安全性規(guī)范和完善的標(biāo)準(zhǔn)可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網(wǎng)方便家庭、樓宇自動化以及監(jiān)控類應(yīng)用ZigBee550美分美分無處理能力，單無處理能力，單 向向成本低、無功耗成本低、無功耗物流、軍事、防偽等多物流、軍事、防偽等多 種行業(yè)種行業(yè)無源 RFID低于 5美元以移動電話為中心，每網(wǎng)最多 8個節(jié)點應(yīng)用較多、成本較低且方便使用替代有線： 遙感勘測、移動電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務(wù)、無線公文包、軍事藍(lán)牙節(jié)點成本缺點優(yōu)點主要應(yīng)用主要技術(shù) 12三大三大 RFID標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 對對 比比EPC(EPC C1G2被接受為 ISO180006C)ISO（ ISO180006B） UID讀寫速度信息位數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域頻段技術(shù)差異采用的組織和企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化組織組織結(jié)構(gòu)地區(qū) 美國 歐洲 歐洲為主 日本EPC Global ISO Ubiquitous ID Center芯片：美國國防部，德州儀器， Intel；識別器： Symbol；軟件： IBM，微軟。芯片： STMicroelectronics， Philips；識別器： Nokia， Checkpoint；軟件：SAP日立 ULSI牽頭， NEC、東芝 、富士通等國內(nèi)企業(yè)。美國軍方， FDA和 SSA等政府機(jī)構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強(qiáng)生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 EPC成員。NEC(RFID手機(jī) )， Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品 跟蹤 )。關(guān)卡、碼頭作業(yè)和 RFID標(biāo)簽數(shù)量不大的區(qū)域。 13國外運(yùn)國外運(yùn) 營營 商策略分析商策略分析總體策略總體策略產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用市場和應(yīng)用?重點行業(yè) /客戶和應(yīng)用?客戶發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)品和服務(wù)策略?技術(shù)及研發(fā)策略收入模式收入模式?產(chǎn)業(yè)鏈定位?合作聯(lián)盟策略?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴?戰(zhàn)略定位?總體目標(biāo)?發(fā)展方向和原則資源整合資源整合?收入來源?資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)運(yùn) 營營 商商 服服 務(wù)務(wù) 商商Telenor 14分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 各運(yùn)營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度2. 認(rèn)為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動力之一3. 目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入5. 未來衡量目標(biāo)總收入、收入增長、盈利，而不是 ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率戰(zhàn)戰(zhàn) 略定位及目略定位及目 標(biāo)標(biāo)Orange Telenor Verizon戰(zhàn)略高度目標(biāo)? 歐洲 最頂尖的最頂尖的 M2M供供應(yīng)應(yīng) 商，尤其是在 B2B領(lǐng)域?Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在聚焦在 M2M通通信信? 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)?物與物的連接將成運(yùn)物與物的連接將成運(yùn)營商發(fā)展核心動力營商發(fā)展核心動力?關(guān)注企業(yè)客戶市場關(guān)注企業(yè)客戶市場 ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用? 提供從咨詢，開發(fā)，集成，實施的 完整解完整解決方案決方案? 成為 全球性的全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織? 成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家垂直行業(yè)應(yīng)用專家，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營?M2M客戶數(shù)從百萬級增加到 千萬級千萬級? 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴(kuò)向全球擴(kuò)散散? 目前 700萬萬 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來希望 提高到提高到 50% 15業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 和市和市 場場 推廣策略推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè) /服務(wù)交通運(yùn)輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)…定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠(yuǎn)程管理計量 /檢測 遠(yuǎn)程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)? 市場策略：? 目前大多數(shù)運(yùn)營商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級? 歐洲運(yùn)營關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺的搭建? 美國沒有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力? 市場推廣：? 自主推廣為主? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源? 運(yùn)營商正在向最終用戶滲透? 歐洲運(yùn)營商推廣能力和對客戶的把握更強(qiáng)結(jié)論結(jié)論Orange Verizon Telenor NTT運(yùn)營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運(yùn)營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶22 ?運(yùn)營商由不直運(yùn)營商由不直接面對客戶向接面對客戶向直接面對客戶直接面對客戶轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型?長期看兩種模長期看兩種模式共存式共存 16M2M 平臺技技 術(shù)術(shù) 和平臺策略和平臺策略平臺功能平臺功能基本基本? 主要關(guān)注全球性平臺的打造? 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺? 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)? 目前大多能實現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應(yīng)用側(cè)的計劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能? 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備? 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)? Orange：主要自主研發(fā)為主? Telenor：主要合作為主? Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對終端基本實現(xiàn) )結(jié)論結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫終端管理功能開放的 API接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中心實現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 )接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)終端激活及關(guān)閉定位跟蹤終端認(rèn)證鑒權(quán)賬戶管理 信息記錄 報告生成自動報警 問題診斷 可視化監(jiān)控管 理計費(fèi)管理 安全保障 客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分部分部分 17分析分析 結(jié)論結(jié)論、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)：? 合作整合：? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā)? 并購：? Verizon：通過并購獲得能力? 自主研發(fā)：? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM)解決方案端到端解能力打造策略端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon 合作提供 技術(shù)：并購整合市場：自主推廣和服務(wù)Telenor 技術(shù)：合作為主市場：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣和服務(wù)合作提供市場能力 Mobistar、 OEM合作研發(fā)能力 合作定制 SIM卡 關(guān)注 RFID標(biāo)準(zhǔn) IMC中心、 Orange Lab、研發(fā)中心市場能力 Telenor Connexion 、 OEM合作研發(fā)能力 自主研發(fā) SIM為主 關(guān)注 RFID應(yīng)用 Telenor object及 M2M test lab市場能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作研發(fā)能力 ODI終端認(rèn)證 nphase市場能力 自主推廣研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5% 18市場能力市場能力? 總包能力? 推廣能力技術(shù)能力技術(shù)能力? 平臺? SIM卡? 短距離? 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)運(yùn) 營營 商均將商均將 M2M提高到提高到 戰(zhàn)戰(zhàn) 略高度，極力略高度，極力打造端到端的服打造端到端的服 務(wù)務(wù) 能力能力Orange—— 全球頂尖； Telenor—— 聚焦 M2M通信； Verizon——M2M 未來核心動力戰(zhàn)略戰(zhàn)略價值衡量價值衡量收入增長的驅(qū)動因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地總包能力：? 為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 與應(yīng)用集成商合作 ：通過合作或者并購模式推廣能力：? 調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣? 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶?平臺? 通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發(fā)及建設(shè)能力?SIM卡：? 定制 SIM卡，以 SIM為切入點? 研發(fā)工業(yè)級 SIM， Telenor非常關(guān)注?短距離：? 多非常關(guān)注 RFID， Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻， Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻?網(wǎng)絡(luò)：? 積極建設(shè) 3G和 4G網(wǎng)絡(luò)初期以 option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非 MOU、 ARPU及離網(wǎng)率提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力價值衡量價值衡量市場能力建設(shè)市場能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè)技術(shù)能力建設(shè) 19分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 目前運(yùn)營商主要通過通道收入獲得收益2. 運(yùn)營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要的收入來源目前主要的收入來源SIM卡及終端定制平臺服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱 費(fèi)用項Wyless SIM卡(包含 1MB的使用量 )安裝費(fèi)、月使用費(fèi)額外數(shù)據(jù)量月使用費(fèi)Wyless服務(wù)平臺安裝費(fèi)PPTP VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)IPSEC VPN安裝費(fèi)、月使用費(fèi)CSD 月使用費(fèi)網(wǎng)