【正文】 14,324,392,623 996 安聯(lián)集團（ FLS） 境外法人股 6,432,601,015 452 美國運通（ FLS） 境外法人股 1,276,122,233 454 總計 286,509,130,026 0 （ 1）上表中股權性質標識含義為： SS：國家股股東（ Stateown Shareholder 的縮寫） FLS：境外法人股股東（ Foreign Legalperson Shareholder 的縮寫） 工行 A 股、 H 股發(fā)行后股本情況 工行 A股發(fā)行和 H股發(fā)行前總股本為 286,509,130,026 股。工行與境外金融機構的競爭在未來將更加激烈。工行高級管理團隊成功地帶領工行進 行了多項業(yè)界領先的產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務創(chuàng)新，包括較早地在信息科技領域進行卓有成效的投資建設，較早地開始重視風險管理及內部控制，改革分行網(wǎng)絡及業(yè)務流程，以及實施工行的股份制改革。此架構由工行先進的風險管理信息技術支撐，讓工行能更有效地管理各種風險并有助于工行資產(chǎn)質量的不斷改善。工行的凈手續(xù)費和傭金收入從 20xx 年的 億元增加到了 20xx 年的 億元，年復合增長率達 %。工行于 20xx 年獲得《銀行家》雜志頒發(fā)的“ 20xx 年度全球銀行網(wǎng)絡應用創(chuàng)新獎”，于 20xx 年憑全行數(shù)據(jù)大集中工程獲中國人民銀行頒發(fā)的“銀行業(yè)科技發(fā)展獎特等獎”，過去連續(xù)三個年度被《環(huán)球金融》雜志選為“中國最佳個人網(wǎng)上銀行”，于 20xx 年獲中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會主辦的“中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)調查”中網(wǎng)上銀行類第一名，于 20xx 年獲信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的“中國客戶關懷與公眾服務標桿企業(yè)金獎”，及于 20xx 年被《環(huán)球金融》雜志選為“亞洲最佳投資管理服務的企業(yè)網(wǎng)上銀行”。工行相信，以 20xx 年我國電子銀行總交易額計算，工行處于市場領先地位。工行擁有超過 25,000名公司銀行業(yè)務客戶經(jīng)理和包括在全國商業(yè)銀行中為數(shù)最多的金融理財師在內的約 10,000 名個人銀行客戶經(jīng)理，他們在產(chǎn)品經(jīng)理的配合和支持下，專職與高端客戶建立和保持關系。截至 20xx 年 6 月 30 日，境內分行、營業(yè)網(wǎng)點及其 他機構（包括總行） 達 18,038 家。工行相信，工行的規(guī)模、市場領導地位及品牌的認知度將使工行持續(xù)加強對主要市場領域的滲透力，令工行收入來源更加多元化，并獲得可觀的規(guī)模經(jīng)濟效益。于 20xx 年的財務重組已大大鞏固了工行的資本基礎。工行業(yè)務重點及架構已逐步發(fā)展，以滿足工行客戶對廣泛的銀行產(chǎn)品及服務的需求。此外，工行于香港、倫敦及阿拉木圖亦擁有控股機構。根據(jù)中國人民銀行公布的資料，截至 20xx 年 12月 31 日，以公司貸款余額、票據(jù)貼現(xiàn)余額及公司存款余額計算，工行是我國最大的公司銀行；截至 20xx 年 12 月 31日，以個人貸款余額和個人存款余額計算，工行是我國最大的個人銀行；以 20xx 年總 交易額計算，工行 是我國領先的貸記卡、準貸記卡和借記卡服務提供行。就貸款余額和存款余額而言，工行是我國最大的商業(yè)銀行。 20xx 年 6 月，社?；鹄硎聲舱J購了工行 A股發(fā)行和 H股發(fā)行前已發(fā)行股份的 %。 1999 年及 20xx 年，工行將總額達 4,077 億元的不良資產(chǎn)按賬面值處置給華融公司。包括工行在內的各國家專業(yè)銀行，在此后轉型為四大國有商業(yè)銀行。 工行成立以來，曾經(jīng)歷幾個階段，期間由國家專業(yè)銀行轉型為國有商業(yè)銀行，之后再整體改制為股份制商業(yè)銀行。 自 1984 年至 1993 年，工行是國家專業(yè)銀行。自1994 年 至 20xx 年，工行在業(yè)務的許多方面作出了重大改進，以建立現(xiàn)代商業(yè)銀行的運營體系，包括加強資本基礎、運營績效、資產(chǎn)質量、風險管理、信息科技、內部控制、組織結構、業(yè)務流程和管理透明度。 1999 年至 20xx 年，作為處置的對價，工行向華融公司收取 947 億元現(xiàn)金和華融公司發(fā)行的總面值達 3,130 億元的十年期不可轉讓債券。 成立股份有限公司 工行在 20xx 年 10月 28 日從一家國有商業(yè)銀行整體改制成一家股份有限公司，財政部和匯金公司擔任工行發(fā)起人，并正式更名為中國工商銀行股份有限公司。截至 20xx 年 12 月 31 日，工行的總資產(chǎn)、貸款余額和存款余額分別為 64,572 億元、 32,896 億元和57,369 億元；工行 20xx 年的總收入（包括凈利息收入、凈手續(xù)費和傭金收入、其他非利息收入以及營業(yè)外收入）達到 1,657 億元。截至 2006 年 6 月 30 日，工行擁有超過 250 萬公司客戶以及超過 億個人客戶，并通過境內 18,038 家分行、營業(yè)網(wǎng)點及其他機構（包括總行）的傳統(tǒng)分行網(wǎng)絡，以及通過包括一系列網(wǎng)上及電話銀行、 1,610 家自助銀行中心、 19,026 部自動柜員機的電子銀行網(wǎng)絡，為客戶提供服務。以截至 20xx 年 12 月 31 日總資產(chǎn)計算，在其本身或其母公司在香港聯(lián)交所公開上市的香港注冊銀行中，工行的控股機構工銀亞洲排名第六。工行專注于拓展個人銀行業(yè)務的運營，尤其是高增長的手續(xù)費和傭金業(yè)務，同時工行作為電子銀行服務提供行亦已 取得領先地位。工行相信工行正處于尋求進一步增長的有利地位。 （ 2）擁有龐大且優(yōu)質的公司及個人客戶基礎 工行擁有我國最大的公司銀行客戶基礎，截至 20xx 年 6 月 30 日，工行公司銀行客戶總數(shù)超過 250 萬，其中包括約 57,710 名貸款客戶；工行與眾多領先的大型集團和企業(yè)建立了深厚的銀行服務關系，工行的公司客戶包括我國營業(yè)收入最大的 500 家公 司中的 492 家和《財富》 500 強中的 238 家公司。工行在經(jīng)濟較發(fā)達的長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)以及環(huán)渤海地區(qū)擁有廣泛的分支機構及運營網(wǎng)點，截至 20xx 年 6 月30 日達 7,738 家。 工行擁有包括互聯(lián)網(wǎng)、固定電話、手機、自動柜員機和自助銀行中心在內的高效、先進的電子銀行網(wǎng)絡。 （ 4）領先的信息科技能力 工行擁有我國商業(yè)銀行中最先進的信息科技平臺。工行在信息科技建設中的領先優(yōu)勢，為工行的經(jīng)營管理和收入增長提供了全方位的支持。銀行卡業(yè)務、清算和結算業(yè)務、投資銀行業(yè)務、電子銀行業(yè)務和托管業(yè)務的迅速增長對工行手續(xù)費和傭金收入增長的貢獻特別突出。工行在我國四大商業(yè)銀行中率先于 20xx 年啟動了新巴塞爾資本協(xié)議所推薦的內部評級法風險管理工程，并于 20xx 年采用了公司貸款十二級分類體系。工行管理團隊能夠帶領工行在競爭日益激烈的行業(yè)中繼續(xù)保持優(yōu)勢。工行與國內其他商業(yè)銀行和金融機構主要在所提供產(chǎn)品及服務的種類 、價格和質量、銀行設施的便利程度、品牌認知度和信息科技發(fā)展的層面上競爭。不考慮工行 A股發(fā)行和 H股發(fā)行的超額配售選擇權影響，工行本次擬發(fā)行 A 股 13,000,000,000 股，擬發(fā)行 H股 35,391,000,000 股。截至 20xx 年 8 月 31 日，工行已與房地產(chǎn)開發(fā)單位等第三方簽訂房屋購買協(xié)議，以購置 58 項商業(yè)物業(yè)。 工行認為，如果因租賃物業(yè)的權屬瑕疵原因或未辦理租賃合同備案手續(xù)導致無法繼續(xù)租賃關系， 需要相關分支機構搬遷時，相關分支機構可以在相關區(qū)域內找到替代性的能夠合法租賃的經(jīng)營場所，該等搬遷不會對工行的經(jīng)營和財務狀況產(chǎn)生重大不利影響。 專利 截至 20xx 年 6 月 30 日，工行擁有 8 項境內專利權 并尚有 37 項專利待審批，均為與工行信息科技系統(tǒng)相關的專利權。 工行許可使用情況 工行與中國農業(yè)發(fā)展銀行于 20xx 年 6 月 8 日簽署了《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸管理系統(tǒng)合作項目軟件使用許可服務合同》，根據(jù)該合同，工行授予中國農業(yè)發(fā) 展銀行“信貸管理系統(tǒng)”及“數(shù)據(jù)交換平臺”兩項軟件的非專有、非排他性的許可使用權，軟件可使用費為 7,100 萬元人民幣。 （ 3）保險兼業(yè)代理業(yè)務 截至本招股意向書簽署之日，工行總行、一級分行均已經(jīng)取得《保險兼業(yè)代理許可證》，其他經(jīng)營保險兼業(yè)代理業(yè)務的分支機構已取得《保險兼業(yè)代理許可證》或保險兼業(yè)代理資格。 匯金公司是根據(jù)我國法律于 20xx 年 12月 16 日注冊成立的 國有獨資有限責任公司，代表國家向包括工行、中國建設銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司和交通銀行股份有限公司在內的若干金融機構行使投資者權利并履行相應義務，以及實施及執(zhí)行國家關于國有金融機構改革的政策安排。 七、財務會計信息 （一） 簡要財務報表 詳見附表一、 20xx 年度工行資產(chǎn)負債表 詳見附表二、 20xx 年度工行損益表 詳見附表三、 20xx 年度工行現(xiàn)金流量表 詳見附表四、 20xx 上半年度工行資產(chǎn)負債表 詳見附表五、 20xx 上半年度工行損益表 詳見附表六、 20xx 上半年度工行現(xiàn)金流量表 （二）主要財務指標和監(jiān)管指標 主要財務指標 報告期 20xx0630 20xx1231 每股收益 (元 ) 每股未分配利潤 (元 ) 每股凈資產(chǎn) (元 ) 每股現(xiàn)金含量 (元 ) 每股資本公積金 (元 ) 每股盈余公積金 (元 ) 每股負債比 (%) 流動比率 (%) 速動比率 (%) 股東權益比 (%) 資產(chǎn)負債率 (%) 負債權益比 (%) 營業(yè)費用比例 (%) 總資產(chǎn)周轉率 (倍 ) 經(jīng)營凈利率 (%) 資產(chǎn)利潤率 (%) 資產(chǎn)凈利率 (%) 凈利潤率 (%) 凈資產(chǎn)收益率 (%) 凈利潤現(xiàn)金含量 (倍 ) 注： （ 1） 每股收益 =稅后利潤 /總股本 （ 2） 每股未分配利潤 =未分配利潤 /總股本 （ 3） 每股凈資產(chǎn) =股東權益 /總股本 （ 4） 每股現(xiàn)金含量 =經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 /總股本 （ 5） 每股資本公積金 =資本公積金 /總股本 （ 6） 每股盈余公積金 =盈余公積金 /總股本 （ 7） 每股負債比 =負債總額 *100/總股本 （ 8） 流動比率 =流動 資產(chǎn) /流動 負債 （ 9） 速動比率 =流動 資產(chǎn) 存貨 待攤費用等 /流動 負債 （ 10） 股東權益比 =股東權益 *100/總 （ 11） 資產(chǎn)負債率 =負債總額 *100/資產(chǎn)總額 （ 12） 負債權益比 =負債總額 *100/股東權益 （ 13） 營業(yè)費用比例 =營業(yè)費用 *100/主營業(yè)務收入 （ 14） 總資產(chǎn)周轉率 =主營業(yè)務收入 /(期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn)總額 )/2 （ 15） 經(jīng)營凈利率 =凈利潤 *100/主營業(yè)務收入 （ 16） 資產(chǎn)利潤率 =利潤 總額 *100/(期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn)總額 )/2 （ 17） 資產(chǎn)凈利率 =凈利潤 *100/(期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn)總額 )/2 （ 18） 凈利潤率 =凈利潤 *100/主營業(yè)務收入 （ 19） 凈資產(chǎn)收益率 =凈 資產(chǎn) /主營業(yè)務收入 （ 20） 凈利潤現(xiàn)金含量 =經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 /凈利潤 主要監(jiān)管指標 監(jiān)管指標 監(jiān)管標準 20060630 20051231 資本充足率(1) (%) ≥8 10.74 9.89 核心資本充足≥4 8.97 8.11 率(2) (%) 流動性比率(3) (%)人民幣 ≥25 5