【正文】 14,324,392,623 996 安聯(lián)集團(tuán)（ FLS） 境外法人股 6,432,601,015 452 美國(guó)運(yùn)通（ FLS） 境外法人股 1,276,122,233 454 總計(jì) 286,509,130,026 0 （ 1）上表中股權(quán)性質(zhì)標(biāo)識(shí)含義為： SS：國(guó)家股股東（ Stateown Shareholder 的縮寫(xiě)） FLS：境外法人股股東（ Foreign Legalperson Shareholder 的縮寫(xiě)） 工行 A 股、 H 股發(fā)行后股本情況 工行 A股發(fā)行和 H股發(fā)行前總股本為 286,509,130,026 股。工行與境外金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)在未來(lái)將更加激烈。工行高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)成功地帶領(lǐng)工行進(jìn) 行了多項(xiàng)業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，包括較早地在信息科技領(lǐng)域進(jìn)行卓有成效的投資建設(shè)，較早地開(kāi)始重視風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制，改革分行網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)流程，以及實(shí)施工行的股份制改革。此架構(gòu)由工行先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)支撐，讓工行能更有效地管理各種風(fēng)險(xiǎn)并有助于工行資產(chǎn)質(zhì)量的不斷改善。工行的凈手續(xù)費(fèi)和傭金收入從 20xx 年的 億元增加到了 20xx 年的 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) %。工行于 20xx 年獲得《銀行家》雜志頒發(fā)的“ 20xx 年度全球銀行網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用創(chuàng)新獎(jiǎng)”，于 20xx 年憑全行數(shù)據(jù)大集中工程獲中國(guó)人民銀行頒發(fā)的“銀行業(yè)科技發(fā)展獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)”，過(guò)去連續(xù)三個(gè)年度被《環(huán)球金融》雜志選為“中國(guó)最佳個(gè)人網(wǎng)上銀行”，于 20xx 年獲中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)主辦的“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)調(diào)查”中網(wǎng)上銀行類第一名，于 20xx 年獲信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的“中國(guó)客戶關(guān)懷與公眾服務(wù)標(biāo)桿企業(yè)金獎(jiǎng)”，及于 20xx 年被《環(huán)球金融》雜志選為“亞洲最佳投資管理服務(wù)的企業(yè)網(wǎng)上銀行”。工行相信，以 20xx 年我國(guó)電子銀行總交易額計(jì)算，工行處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。工行擁有超過(guò) 25,000名公司銀行業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理和包括在全國(guó)商業(yè)銀行中為數(shù)最多的金融理財(cái)師在內(nèi)的約 10,000 名個(gè)人銀行客戶經(jīng)理，他們?cè)诋a(chǎn)品經(jīng)理的配合和支持下，專職與高端客戶建立和保持關(guān)系。截至 20xx 年 6 月 30 日，境內(nèi)分行、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其 他機(jī)構(gòu)（包括總行） 達(dá) 18,038 家。工行相信，工行的規(guī)模、市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位及品牌的認(rèn)知度將使工行持續(xù)加強(qiáng)對(duì)主要市場(chǎng)領(lǐng)域的滲透力，令工行收入來(lái)源更加多元化，并獲得可觀的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。于 20xx 年的財(cái)務(wù)重組已大大鞏固了工行的資本基礎(chǔ)。工行業(yè)務(wù)重點(diǎn)及架構(gòu)已逐步發(fā)展，以滿足工行客戶對(duì)廣泛的銀行產(chǎn)品及服務(wù)的需求。此外，工行于香港、倫敦及阿拉木圖亦擁有控股機(jī)構(gòu)。根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的資料，截至 20xx 年 12月 31 日，以公司貸款余額、票據(jù)貼現(xiàn)余額及公司存款余額計(jì)算，工行是我國(guó)最大的公司銀行；截至 20xx 年 12 月 31日，以個(gè)人貸款余額和個(gè)人存款余額計(jì)算，工行是我國(guó)最大的個(gè)人銀行；以 20xx 年總 交易額計(jì)算，工行 是我國(guó)領(lǐng)先的貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡服務(wù)提供行。就貸款余額和存款余額而言，工行是我國(guó)最大的商業(yè)銀行。 20xx 年 6 月，社?；鹄硎聲?huì)也認(rèn)購(gòu)了工行 A股發(fā)行和 H股發(fā)行前已發(fā)行股份的 %。 1999 年及 20xx 年，工行將總額達(dá) 4,077 億元的不良資產(chǎn)按賬面值處置給華融公司。包括工行在內(nèi)的各國(guó)家專業(yè)銀行，在此后轉(zhuǎn)型為四大國(guó)有商業(yè)銀行。 工行成立以來(lái)，曾經(jīng)歷幾個(gè)階段，期間由國(guó)家專業(yè)銀行轉(zhuǎn)型為國(guó)有商業(yè)銀行，之后再整體改制為股份制商業(yè)銀行。 自 1984 年至 1993 年，工行是國(guó)家專業(yè)銀行。自1994 年 至 20xx 年，工行在業(yè)務(wù)的許多方面作出了重大改進(jìn)，以建立現(xiàn)代商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)體系，包括加強(qiáng)資本基礎(chǔ)、運(yùn)營(yíng)績(jī)效、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息科技、內(nèi)部控制、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和管理透明度。 1999 年至 20xx 年，作為處置的對(duì)價(jià)，工行向華融公司收取 947 億元現(xiàn)金和華融公司發(fā)行的總面值達(dá) 3,130 億元的十年期不可轉(zhuǎn)讓債券。 成立股份有限公司 工行在 20xx 年 10月 28 日從一家國(guó)有商業(yè)銀行整體改制成一家股份有限公司，財(cái)政部和匯金公司擔(dān)任工行發(fā)起人，并正式更名為中國(guó)工商銀行股份有限公司。截至 20xx 年 12 月 31 日，工行的總資產(chǎn)、貸款余額和存款余額分別為 64,572 億元、 32,896 億元和57,369 億元；工行 20xx 年的總收入（包括凈利息收入、凈手續(xù)費(fèi)和傭金收入、其他非利息收入以及營(yíng)業(yè)外收入）達(dá)到 1,657 億元。截至 2006 年 6 月 30 日，工行擁有超過(guò) 250 萬(wàn)公司客戶以及超過(guò) 億個(gè)人客戶，并通過(guò)境內(nèi) 18,038 家分行、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其他機(jī)構(gòu)（包括總行）的傳統(tǒng)分行網(wǎng)絡(luò)，以及通過(guò)包括一系列網(wǎng)上及電話銀行、 1,610 家自助銀行中心、 19,026 部自動(dòng)柜員機(jī)的電子銀行網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供服務(wù)。以截至 20xx 年 12 月 31 日總資產(chǎn)計(jì)算，在其本身或其母公司在香港聯(lián)交所公開(kāi)上市的香港注冊(cè)銀行中，工行的控股機(jī)構(gòu)工銀亞洲排名第六。工行專注于拓展個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，尤其是高增長(zhǎng)的手續(xù)費(fèi)和傭金業(yè)務(wù)，同時(shí)工行作為電子銀行服務(wù)提供行亦已 取得領(lǐng)先地位。工行相信工行正處于尋求進(jìn)一步增長(zhǎng)的有利地位。 （ 2）擁有龐大且優(yōu)質(zhì)的公司及個(gè)人客戶基礎(chǔ) 工行擁有我國(guó)最大的公司銀行客戶基礎(chǔ)，截至 20xx 年 6 月 30 日，工行公司銀行客戶總數(shù)超過(guò) 250 萬(wàn)，其中包括約 57,710 名貸款客戶；工行與眾多領(lǐng)先的大型集團(tuán)和企業(yè)建立了深厚的銀行服務(wù)關(guān)系，工行的公司客戶包括我國(guó)營(yíng)業(yè)收入最大的 500 家公 司中的 492 家和《財(cái)富》 500 強(qiáng)中的 238 家公司。工行在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)以及環(huán)渤海地區(qū)擁有廣泛的分支機(jī)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，截至 20xx 年 6 月30 日達(dá) 7,738 家。 工行擁有包括互聯(lián)網(wǎng)、固定電話、手機(jī)、自動(dòng)柜員機(jī)和自助銀行中心在內(nèi)的高效、先進(jìn)的電子銀行網(wǎng)絡(luò)。 （ 4）領(lǐng)先的信息科技能力 工行擁有我國(guó)商業(yè)銀行中最先進(jìn)的信息科技平臺(tái)。工行在信息科技建設(shè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為工行的經(jīng)營(yíng)管理和收入增長(zhǎng)提供了全方位的支持。銀行卡業(yè)務(wù)、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)和托管業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)對(duì)工行手續(xù)費(fèi)和傭金收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)特別突出。工行在我國(guó)四大商業(yè)銀行中率先于 20xx 年啟動(dòng)了新巴塞爾資本協(xié)議所推薦的內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)管理工程，并于 20xx 年采用了公司貸款十二級(jí)分類體系。工行管理團(tuán)隊(duì)能夠帶領(lǐng)工行在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的行業(yè)中繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。工行與國(guó)內(nèi)其他商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)主要在所提供產(chǎn)品及服務(wù)的種類 、價(jià)格和質(zhì)量、銀行設(shè)施的便利程度、品牌認(rèn)知度和信息科技發(fā)展的層面上競(jìng)爭(zhēng)。不考慮工行 A股發(fā)行和 H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)影響，工行本次擬發(fā)行 A 股 13,000,000,000 股，擬發(fā)行 H股 35,391,000,000 股。截至 20xx 年 8 月 31 日，工行已與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位等第三方簽訂房屋購(gòu)買協(xié)議，以購(gòu)置 58 項(xiàng)商業(yè)物業(yè)。 工行認(rèn)為，如果因租賃物業(yè)的權(quán)屬瑕疵原因或未辦理租賃合同備案手續(xù)導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)租賃關(guān)系， 需要相關(guān)分支機(jī)構(gòu)搬遷時(shí)，相關(guān)分支機(jī)構(gòu)可以在相關(guān)區(qū)域內(nèi)找到替代性的能夠合法租賃的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，該等搬遷不會(huì)對(duì)工行的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。 專利 截至 20xx 年 6 月 30 日，工行擁有 8 項(xiàng)境內(nèi)專利權(quán) 并尚有 37 項(xiàng)專利待審批，均為與工行信息科技系統(tǒng)相關(guān)的專利權(quán)。 工行許可使用情況 工行與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行于 20xx 年 6 月 8 日簽署了《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸管理系統(tǒng)合作項(xiàng)目軟件使用許可服務(wù)合同》，根據(jù)該合同，工行授予中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā) 展銀行“信貸管理系統(tǒng)”及“數(shù)據(jù)交換平臺(tái)”兩項(xiàng)軟件的非專有、非排他性的許可使用權(quán)，軟件可使用費(fèi)為 7,100 萬(wàn)元人民幣。 （ 3）保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù) 截至本招股意向書(shū)簽署之日，工行總行、一級(jí)分行均已經(jīng)取得《保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證》，其他經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)已取得《保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證》或保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格。 匯金公司是根據(jù)我國(guó)法律于 20xx 年 12月 16 日注冊(cè)成立的 國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，代表國(guó)家向包括工行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司和交通銀行股份有限公司在內(nèi)的若干金融機(jī)構(gòu)行使投資者權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)，以及實(shí)施及執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)有金融機(jī)構(gòu)改革的政策安排。 七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 （一） 簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表 詳見(jiàn)附表一、 20xx 年度工行資產(chǎn)負(fù)債表 詳見(jiàn)附表二、 20xx 年度工行損益表 詳見(jiàn)附表三、 20xx 年度工行現(xiàn)金流量表 詳見(jiàn)附表四、 20xx 上半年度工行資產(chǎn)負(fù)債表 詳見(jiàn)附表五、 20xx 上半年度工行損益表 詳見(jiàn)附表六、 20xx 上半年度工行現(xiàn)金流量表 （二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期 20xx0630 20xx1231 每股收益 (元 ) 每股未分配利潤(rùn) (元 ) 每股凈資產(chǎn) (元 ) 每股現(xiàn)金含量 (元 ) 每股資本公積金 (元 ) 每股盈余公積金 (元 ) 每股負(fù)債比 (%) 流動(dòng)比率 (%) 速動(dòng)比率 (%) 股東權(quán)益比 (%) 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 負(fù)債權(quán)益比 (%) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用比例 (%) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 (倍 ) 經(jīng)營(yíng)凈利率 (%) 資產(chǎn)利潤(rùn)率 (%) 資產(chǎn)凈利率 (%) 凈利潤(rùn)率 (%) 凈資產(chǎn)收益率 (%) 凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量 (倍 ) 注： （ 1） 每股收益 =稅后利潤(rùn) /總股本 （ 2） 每股未分配利潤(rùn) =未分配利潤(rùn) /總股本 （ 3） 每股凈資產(chǎn) =股東權(quán)益 /總股本 （ 4） 每股現(xiàn)金含量 =經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ /總股本 （ 5） 每股資本公積金 =資本公積金 /總股本 （ 6） 每股盈余公積金 =盈余公積金 /總股本 （ 7） 每股負(fù)債比 =負(fù)債總額 *100/總股本 （ 8） 流動(dòng)比率 =流動(dòng) 資產(chǎn) /流動(dòng) 負(fù)債 （ 9） 速動(dòng)比率 =流動(dòng) 資產(chǎn) 存貨 待攤費(fèi)用等 /流動(dòng) 負(fù)債 （ 10） 股東權(quán)益比 =股東權(quán)益 *100/總 （ 11） 資產(chǎn)負(fù)債率 =負(fù)債總額 *100/資產(chǎn)總額 （ 12） 負(fù)債權(quán)益比 =負(fù)債總額 *100/股東權(quán)益 （ 13） 營(yíng)業(yè)費(fèi)用比例 =營(yíng)業(yè)費(fèi)用 *100/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （ 14） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 =主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /(期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn)總額 )/2 （ 15） 經(jīng)營(yíng)凈利率 =凈利潤(rùn) *100/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （ 16） 資產(chǎn)利潤(rùn)率 =利潤(rùn) 總額 *100/(期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn)總額 )/2 （ 17） 資產(chǎn)凈利率 =凈利潤(rùn) *100/(期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn)總額 )/2 （ 18） 凈利潤(rùn)率 =凈利潤(rùn) *100/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （ 19） 凈資產(chǎn)收益率 =凈 資產(chǎn) /主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （ 20） 凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量 =經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ /凈利潤(rùn) 主要監(jiān)管指標(biāo) 監(jiān)管指標(biāo) 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 20060630 20051231 資本充足率(1) (%) ≥8 10.74 9.89 核心資本充足≥4 8.97 8.11 率(2) (%) 流動(dòng)性比率(3) (%)人民幣 ≥25 5