【正文】 制設(shè)備生產(chǎn)強(qiáng)國 。 國內(nèi)其他繡花機(jī)電控系統(tǒng)供應(yīng)商： 總的來說，目前國內(nèi)繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)還屬高利潤行業(yè) 市場分析 30 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，縫制設(shè)備近兩年的結(jié)構(gòu)調(diào)整效果比較顯著，繡花機(jī)尤為明顯，非經(jīng)濟(jì)型達(dá)到近 30％的比例，未來還有增加的趨勢 非經(jīng)濟(jì)型 價格 技術(shù)含量 其他 穩(wěn)定性 功能 ?繡花機(jī)制造企業(yè)在近一兩年會有個洗牌的過程，行業(yè)會逐漸規(guī)范，企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，對品質(zhì)的要求會進(jìn)一步提高； ?目前非經(jīng)濟(jì)型比例在 30％左右，未來有逐漸增加的趨勢； ?特種繡花機(jī)在整個繡花機(jī)中達(dá)到 10％左右的比例，未來有逐漸增加的趨勢； ?大豪公司 2023年非經(jīng)濟(jì)型比重數(shù)量上已經(jīng)達(dá)到了 39％； ?廣東地區(qū)中高檔繡花機(jī)比較多，其他地區(qū)還是以經(jīng)濟(jì)型機(jī)為主 。 0100002023030000400005000060000700001998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023E10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,銷售收入 銷售量?年份 ?產(chǎn)量：臺 ?收入：萬元 大豪公司作為國內(nèi)最大的一家繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商，在市場占有相對壟斷的地位，大豪的發(fā)展情況即能反正國內(nèi)市場上對繡花機(jī)電控系統(tǒng)的需求趨勢和發(fā)展速度。 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 合計 普通平縫機(jī)（萬臺） 409 440 468 489 496 2302 電腦平縫機(jī)（萬臺） 27 41 61 91 137 356 電腦平縫機(jī)占總產(chǎn)量比例 % % % % % ％ 市場分析 24 從競爭方面看，大豪科技屬于后進(jìn)入者，鮑麥克斯目前在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位 ?鮑麥克斯： 2023年 10月成立，現(xiàn)在月生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到 10000多臺。 18274161911370204060801001201401602023E 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E?十一五期間平縫機(jī)電控系統(tǒng)的總市場容量在 356萬臺左右， 年均 萬臺 。 市場分析 20 而且，平縫機(jī)電控行業(yè)雖然單臺利潤不如繡花機(jī)，但是由于數(shù)量規(guī)模大，利潤空間還是很豐厚 ?目前市場上 國外品牌三自動平縫機(jī) 的售價是 6 500～ 7 000元 /臺； ?國外品牌普通平縫機(jī) 每臺售價在 2 500元左右。 面臨的問題 ?企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模不等，實力相差懸殊； ?開展低價競爭，市場秩序混亂； ?行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，中低檔產(chǎn)品占絕對比重； ?企業(yè)品牌建設(shè)工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，目前離國際品牌還有一定的距離。大豪科技戰(zhàn)略梳理報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零五年十月 ?機(jī)密 1 第一階段項目進(jìn)展 第 15天 9月 26日－ 9月 30日 北京 資料收集 高層訪談 中層訪談 員工訪談 滿意度調(diào)查分析 補充訪談 戰(zhàn)略梳理報告編寫 高管交流 第一期匯報 高層訪談： 6人次 中層訪談： 8人次 員工訪談： 16人次 共計： 30人次 完成滿意度調(diào)查報告 完成戰(zhàn)略梳理報告 匯報 內(nèi)部資源能力分析 客戶訪談 行業(yè)專家訪談 供應(yīng)商訪談 競爭對手訪談 問卷設(shè)計和發(fā)放 客戶訪談： 16人次 行業(yè)專家訪談： 4人次 供應(yīng)商訪談： 10人次 競爭對手訪談： 15人次 內(nèi)部問卷發(fā)放 120份，有效問卷112份 第 614天 10月 6日－ 10月 14日 北京 第 1525天 10月 15日－ 10月 25日 北京 2 附件 導(dǎo)讀 重大戰(zhàn)略舉措 戰(zhàn)略規(guī)劃 綜述 3 十年磨一劍，大豪迎來了縫制設(shè)備電控行業(yè)的爆發(fā)期 ? 銷售收入 ? 企業(yè)規(guī)模 ? 利潤 ? 資產(chǎn)規(guī)模 1986 1988 1992 1998 2023 2023 2023 建立科研和生產(chǎn)基地 大豪改制 正式推出自主知識產(chǎn)品 成立大豪公司 起步 投資 7000多萬 作為課題組 改制完成 收入 1億 銷量突破 2萬臺 核心領(lǐng)導(dǎo)對市場機(jī)會很強(qiáng)的把握能力以及靈活的機(jī)制使企業(yè)獲得飛速的發(fā)展 4 我們注意到，在快速擴(kuò)張的背后是對管理規(guī)范化要求的提高 規(guī) 模 大 小 創(chuàng)造力 提供清晰的方向 內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)雜化 發(fā)展團(tuán)隊 危機(jī)：需要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 危機(jī)：需要委派代表管理控制 危機(jī)：需要系統(tǒng)設(shè)計管理控制體系 危機(jī)：需要更新 充分分權(quán)管理，提高效率 創(chuàng)業(yè)階段 集體化管理階段 規(guī)范化管理階段 精細(xì)管理階段 5 但是我們應(yīng)清醒地認(rèn)識到，繁榮背后所隱藏的危機(jī) 內(nèi)部 ? 行業(yè)規(guī)范度低，造成行業(yè)不確定性較大 ? 對未來發(fā)展的期望分歧較大 ? 人力資源上沒有分開層次 ? 管理基礎(chǔ)薄弱，救火現(xiàn)象十分嚴(yán)重 ? 美歐設(shè)限要求所在行業(yè)走向國際化 ? 市場競爭日趨激烈 外部 6 研究企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司未來定位、發(fā)展方向以及戰(zhàn)略目標(biāo)成為公司當(dāng)前的重要任務(wù) 重大變化 由小企業(yè)成長為大企業(yè) 形成多元化業(yè)務(wù)格局 重視市場機(jī)會的把握轉(zhuǎn)向追求企業(yè)持續(xù)發(fā)展 必須關(guān)注企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展 研究公司未來發(fā)展戰(zhàn)略 7 為什么而存在？－大豪的使命 成為世界領(lǐng)先的縫制設(shè)備電腦控制系統(tǒng)供應(yīng)商 ， 為客戶提供全面的縫制設(shè)備電腦控制解決方案 我們的核心競爭力：為客戶提供全面的縫制設(shè)備電腦控制解決方案的能力 我們的業(yè)務(wù)領(lǐng)域：縫制設(shè)備 使命 解讀 我們的產(chǎn)品和服務(wù)：系列化 我們的客戶：全世界 8 附件 導(dǎo)讀 重大戰(zhàn)略舉措 戰(zhàn)略規(guī)劃 綜述 9 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)讀 2. 資源能力分析 3. SWOT分析 4. 戰(zhàn)略規(guī)劃 10 0202340006000800010000120231978 1985 1990 1992 1994 1996 1998 2023 2023 2023人均 G D P隨著我國人均 GDP的增長，人們生活水平提高，對生活品質(zhì)的要求會更高 我國人均 GDP增長情況： ?“十一五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，實現(xiàn) 2023年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比 2023年翻一番 ?? ?2023年人均 GDP達(dá)到 1300美元，預(yù)計“十一五”期間，我國經(jīng)濟(jì)年均增長速度將保持在8％ 左右 ， 2023年人均 GDP將達(dá)到 1900美元； ?隨著人均 GDP的增加，人均可支配收入增加，對服裝等紡織品和裝飾用品無論是數(shù)量還是質(zhì)量上都提出了更高的要求，要求相對應(yīng)的縫制設(shè)備來完成。 市場分析 15 同時由于人民幣升值、歐美設(shè)限等宏觀環(huán)境的變化，對未來平縫機(jī)的發(fā)展也會產(chǎn)生一定的影響，雖然總體需求是上升趨勢，但是平縫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險比較大 宏觀環(huán)境 ?人民幣升值： ?外貿(mào) 服裝加工 企業(yè)出口競爭力下降，所需平縫機(jī)增長放緩； ?平縫機(jī)生產(chǎn)廠家 的出口競爭力下降，導(dǎo)致總量增長放緩； ?歐美對我國紡織品設(shè)限： ?我國紡織品服裝出口量會有一定的降低，平縫機(jī)使用量降低； ?訂單的轉(zhuǎn)移 ，國外平縫機(jī)的市場需求會加大； ?服裝加工企業(yè)縫制設(shè)備的 升級換代 ?人民生活水平的提高 影響 ?平縫機(jī)的需求量降低 ?平縫機(jī)的需求量上升 ﹢ ?國內(nèi) 需求總量可能 不 會增加 太快 ； ?但是 國外 需求增速比較 快 ，同時增量比較大； ?整體來看，總體需求還是增長趨勢，但是有可能中間會出現(xiàn) 階段 性的 反復(fù) ，風(fēng)險比較大 市場分析 16 據(jù)專家保守預(yù)計：未來五年增幅將保持在 10％－ 12％左右， 20232023年國內(nèi)年均生產(chǎn)平縫機(jī) 553萬臺左右，十一五期間市場總產(chǎn)量在2765萬臺左右 資料來源 :行業(yè)協(xié)會訪談、北大縱橫分析 ?根據(jù)專家推測， 2023年平縫機(jī)的產(chǎn)量為 337萬臺， 2023年國內(nèi)平縫機(jī)產(chǎn)量在 400萬臺左右，未來將以 10－ 12％的幅度增長； ?經(jīng)過測算得出，十一五期間，國內(nèi)平縫機(jī)的總產(chǎn)量 2765萬臺。 ?國產(chǎn)三自動平縫機(jī) 的售價是 4 000多元 /臺，單剪線平縫機(jī)的售價是 3 000多元 /臺。 市場分析 22 這部分電腦平縫機(jī)由于高效的原因，相當(dāng)于 462萬臺的普通平縫機(jī) 資料來源 :亞洲縫紉機(jī)網(wǎng) 356（萬臺） 130％ 462（萬臺） ﹦ ?服裝企業(yè)使用一臺三自動平縫機(jī)每年可節(jié)省電費 1 000元左右。目前國內(nèi)市場的保有量在 10萬臺左右。 銷量年均增長率達(dá)到54％ 市場分析 29 而且價格經(jīng)過期初幾年的調(diào)整之后，近 5年來基本沒有變動，屬于高利潤行業(yè) 121998 1999 2023 2023 2023 2023 2023大豪公司電控系統(tǒng)的平均價格變化情況： ?大豪公司在 2023年以前由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及市場接受能力的原因，價格變動比較大； 2023年產(chǎn)品基本定型之后，銷售價格基本上沒有什么變動， 2023年由于特殊繡的推出，平均價格反而有上升的趨勢； ?大豪公司的銷售毛利潤率始終保持在 60%左右，凈利潤率始終保持在 55%以上，利潤空間非常大。 繡花機(jī) 資料來源：客戶電腦訪談、北大縱橫項目組分析、行業(yè)協(xié)會專家訪談 ?從 2023年開始，縫制設(shè)備企業(yè)將精力主要在技術(shù)含量高、附加值高的縫制設(shè)備上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整； 2023年我國縫紉機(jī)產(chǎn)量增加 ％，但是產(chǎn)值增長 22％； ?行業(yè)協(xié)會一直在呼吁縫制設(shè)備加大科研投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 年份 出口量（臺） 同比增長 創(chuàng)匯（萬美元） 同比增長 2023 45000 ％ ％； 2023 18120 － ％ 6029 ％； 2023 17290 － ％ 10501 ％； 2023上半年 14430 ％ 8605 ％ 近四年繡花機(jī)出口情況一覽表： 國際市場需求增加： ?美國、歐盟對我國服裝實行 特保政策 ，很多訂單轉(zhuǎn)移到印度、巴基斯坦等東南亞國家，導(dǎo)致這些發(fā)展中國家對縫制設(shè)備需求的增加； ?我國繡花機(jī)的 性價比 相對來講還是比較高的，交貨速度比較迅速，也使部分需求由外資產(chǎn)品采購轉(zhuǎn)移到我國采購。 ?2023年上半年我國繡花機(jī)出口主要國家排序依次為：印度、印度尼西亞、巴基斯坦、土耳其、美國、中國香港、敘利亞、埃及、孟加拉國、也門共和國、泰國、哥倫比亞 . 我國繡花機(jī)出口比較情況： 資料來源：中國縫制機(jī)械 2023－ 9－ 63 繡花機(jī) 亞洲 非洲 歐洲 南美 美國 大洋洲 2023年 數(shù)量 10204 635 544 949 4838 120 金額 81443955 6223106 4621507 6919555 5481524 324317 2023上半年 數(shù)量 10894 359 267 605 2286 19 金額 71359802 3672044 2227996 4856068 3787088 151362 2023比重結(jié)構(gòu) 數(shù)量 % % % % % % 金額 % % % % % % 2023年上半年比重結(jié)構(gòu) 數(shù)量 % % % % % % 金額 % % % % % % 市場分析 34 亞洲內(nèi)部，印度、印尼、巴基斯坦等東南亞發(fā)展中國家因為需求增長迅速而被看好 印度： ?是我國 出口 繡花機(jī) 增長最快 的國家，已經(jīng)連續(xù)兩年位列第一 ?2023年出口 3017臺，創(chuàng)匯 33101428美元，同比增長 ％、％； ?2023年上半年向印度出口的繡花機(jī) 3886臺，創(chuàng)匯 41149126， 同比增長 3倍以上 ； 巴基斯坦： ?2023年出口 635臺，創(chuàng)匯 7452245美元，同比增加 ％、 ％； ?2023年上半年出口 804臺，創(chuàng)匯 5814925美元，同比增加％、 ％。 人均 GDP增長會導(dǎo)致我國勞動力成本上身 ； ?雖然全