【正文】 分支機(jī)構(gòu)按 A、 B、 C、 D、 E 五類(lèi)進(jìn)行管理，不同類(lèi)別的機(jī)構(gòu)實(shí)行不同的考核標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)享有不同的人員待遇。 中國(guó) XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列人員管理規(guī)定 〖 2020 版〗 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第一章 總 則 第二章 組織架構(gòu) 第三章 后援管理系列人員 第四章 客戶經(jīng)理 的職位（級(jí)）與職責(zé) 第五章 客戶經(jīng)理的聘用 第六章 客戶經(jīng)理的考核 第七章 客戶經(jīng)理的職位（級(jí)）變動(dòng) 第八章 客戶經(jīng)理的薪金待遇 第九章 客戶經(jīng)理的培訓(xùn) 第十章 客戶經(jīng)理的工作管理 第十一章 客戶經(jīng)理的品質(zhì)管理 第十二章 附 則 2 第一章 總 則 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第一條 為推動(dòng) 中國(guó) XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，明確和規(guī)范銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列的組織架構(gòu)、人員定位、工作職責(zé)、考核和薪酬待遇等事項(xiàng)，加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列人員隊(duì)伍建設(shè)，特制定本規(guī)定。各分公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定的要求向總公司報(bào)備本級(jí)機(jī)構(gòu)及轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的適用類(lèi)別和實(shí)施細(xì)則。 第七條 網(wǎng)點(diǎn)分配原則 客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)要體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化和精細(xì)化，提高網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能。 第八條 網(wǎng)點(diǎn)異動(dòng)原則： 原則上不鼓勵(lì)客戶經(jīng)理之間頻繁調(diào)換網(wǎng)點(diǎn)，除非發(fā)生以下幾種情況： 原客戶經(jīng)理離司或轉(zhuǎn)為后援管理系列人員，各機(jī)構(gòu)可將其網(wǎng)點(diǎn)調(diào)換給其他客戶經(jīng)理管理； 因客戶經(jīng)理管理不善，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)連續(xù)三個(gè)月為零業(yè)績(jī)的，或網(wǎng)點(diǎn)合格率持續(xù)偏低的，各機(jī)構(gòu)有權(quán)調(diào)整其所轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)； 因客戶經(jīng)理身體狀況原因（如：重病、懷孕或生產(chǎn)等），不宜繼續(xù)帶網(wǎng)點(diǎn)的，各機(jī)構(gòu)有權(quán)調(diào)整其所轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)； 第二章 組織架構(gòu) 第九條 總公司銀行 保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)與各銀行總行（國(guó)家郵政儲(chǔ)匯局）聯(lián)絡(luò)并建立合作關(guān)系；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃的落實(shí)；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)人員的管理和系統(tǒng)性培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)配合信息技術(shù)部進(jìn)行銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和測(cè)試工作；負(fù)責(zé)配合產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品；負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品整體包裝和廣告宣傳的策劃；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)流程等文件的編制工作；負(fù)責(zé)全司銀行保險(xiǎn)人員培訓(xùn)教材的編寫(xiě)和系統(tǒng)性培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)向各分公司提供銀行保險(xiǎn)合同文本、委托書(shū) 、資格證書(shū)等后勤支援工作；負(fù)責(zé)同業(yè)信息的收集整理并進(jìn)行比較分析等。 城市型分公司增設(shè) (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部、撤并 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 分公司 綜合 管理部 企劃崗 督導(dǎo)崗 培訓(xùn)崗 綜合 內(nèi)勤崗 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部 綜合 拓展部 )業(yè)務(wù)部 總公司銀行保險(xiǎn)部 分公司銀行保險(xiǎn)部 總 公 司 7 部、任命 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部經(jīng)理、更換 (渠道 /區(qū)域 )業(yè)務(wù)部經(jīng)理均須由分公司銀行保險(xiǎn)部提出申請(qǐng)，并須經(jīng)分公司總經(jīng)理室審核同意。 第十四條 部門(mén)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)： 完成分公司總經(jīng)理室下達(dá)的全 年計(jì)劃任務(wù)； 落實(shí)總公司有關(guān)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策； 擬定部門(mén)年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施與完成； 組織銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員開(kāi)拓銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)，策劃年度業(yè)務(wù)推進(jìn)方案，制定激勵(lì)計(jì)劃并組織實(shí)施； 組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員和代理點(diǎn)人員的培訓(xùn)工作； 指導(dǎo)、檢查、督促下屬工作； 提出客戶經(jīng)理的晉升、維持、降職、辭退等意見(jiàn)； 提出對(duì)違紀(jì)、違規(guī)人員的處理意見(jiàn)； 協(xié)調(diào)處理各渠道、網(wǎng)點(diǎn)、柜臺(tái)和非柜臺(tái)業(yè)務(wù)之間的關(guān)系； 8 總公司銀行保險(xiǎn) 部和分公司總經(jīng)理室交辦的其他工作。 第十七條 綜合管理部經(jīng)理的主要職責(zé) 負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部整體后援支持工作，包括業(yè)務(wù)督導(dǎo)、培訓(xùn)企劃以及人員管理、系統(tǒng)管理等。 負(fù)責(zé)編寫(xiě)業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、制定競(jìng)賽方案； 負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的宣傳推廣活動(dòng)的策劃； 負(fù)責(zé)與銀行合作項(xiàng)目的組織策劃。 第四章 客戶經(jīng)理 的職位（級(jí)）與職責(zé) 第二十三條 客戶經(jīng)理指從事各類(lèi)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)人員。招聘由 銀行保險(xiǎn)部門(mén)提出需求， 人事部門(mén)統(tǒng)一組織，經(jīng)符合規(guī)定的招聘程序后錄用。招聘客戶經(jīng)理的分公司銀行保險(xiǎn)部門(mén)會(huì)同人事部門(mén)對(duì)報(bào)名應(yīng)聘客戶經(jīng)理的材料進(jìn)行初步篩選，不合格的材料由人事部門(mén)歸檔或退回。通過(guò)面試并體檢合格者參加入司培訓(xùn)，培訓(xùn)考試合格者材料報(bào)分公司總經(jīng)理室審批。正式 客戶經(jīng)理每半年考核一次，考核時(shí)間為每年的 7 月和下一年度的 1 月， 對(duì)應(yīng)的考核時(shí)段分別為每一年度的 1 月 1 日至 6 月 30 日、 7 月 1 日至 12月31 日。 2) 網(wǎng)點(diǎn)合格率：合格網(wǎng)點(diǎn)占客戶經(jīng)理管轄網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的比率。 綜合拓展部的客戶經(jīng)理僅考核標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)，不考核網(wǎng)點(diǎn)合格率。 第二十九條 B 類(lèi)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)： 職位 職級(jí) 考核指標(biāo) B 類(lèi)機(jī)構(gòu) 維持 晉升 資深 客戶 經(jīng)理 一級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 410 網(wǎng)點(diǎn)合格率 80％ 二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 350 470 網(wǎng)點(diǎn)合格率 80％ 80％ 三級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 300 400 網(wǎng)點(diǎn)合格率 80％ 80％ 高級(jí) 客戶 經(jīng)理 一級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 250 330 網(wǎng)點(diǎn)合格率 70％ 70％ 二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 210 280 網(wǎng)點(diǎn)合格率 60％ 60％ 三級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 170 240 網(wǎng)點(diǎn)合格率 60％ 60％ 客戶 經(jīng)理 一級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 120 200 網(wǎng)點(diǎn)合格率 60％ 60％ 二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 85 140 網(wǎng)點(diǎn)合格率 50％ 50％ 三級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 55 100 網(wǎng)點(diǎn)合格率 50％ 50％ 見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 55 網(wǎng)點(diǎn)合格率 50％ 第三十條 C 類(lèi)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)： 職位 職級(jí) 考核指標(biāo) C 類(lèi)機(jī)構(gòu) 維持 晉升 資深 客戶 經(jīng)理 一級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 370 網(wǎng)點(diǎn)合格率 80％ 二級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 320 420 網(wǎng)點(diǎn)合格率 80％ 80％ 三級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 270 360 網(wǎng)點(diǎn)合格率 80％ 80％ 高級(jí) 客戶 經(jīng)理 一級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（萬(wàn)元） 220 300 網(wǎng)點(diǎn)合格率 70％ 70％