銀行保險基本法之客戶經(jīng)理管理辦法(23頁)-銀行保險-wenkub
2022-08-25 16:13:56 本頁面
【正文】 造成聲譽或經(jīng)濟損失的，公司將依法追究當事人的法律責任。 （四）各基層單位填寫《銷售人員解約情況登記表》（附件 6），將解約人員檔案歸檔，定期交市分公司銀行保險部 。 第十二條 出現(xiàn)以下情況之一的，公司有權予以解聘： （一） 銀行保險客戶經(jīng)理在合同期內(nèi)未達到公司 考核指標要求的； （二） 銀行保險客戶經(jīng)理有不良行為或違反公司有關規(guī)章制度及其他違法違規(guī)行為的； （三） 銀行保險客戶經(jīng)理不能勝任或不適合繼續(xù)從事銀行保險客戶經(jīng)理工作的； （四） 銀行客戶經(jīng)理出現(xiàn)影響渠道合作行為的； （五） 銀行保險客戶經(jīng)理主動提出解除合同要求的。 第十一條 入職程序 （一）擬入職人員填寫《銷售人員申請表》（附件１），并提供本人最高學歷證明、身份證和入司保證金的原件及復印件，以及公司認為必需的其他資料； （二）各基層單 位對擬入職人員的身份、學歷等內(nèi)容進行初步審核。 第三章 人員管理 第八條 客戶經(jīng)理的招募工作可由各基層單位中介部實施，報市分公司銀行保險部備案；也可由市分公司銀行保險部協(xié)同人 力資源部統(tǒng)一組織實施。 第五條 本《辦法》適用于與本公司簽訂代理制合同的銀行保險客戶經(jīng)理。 客戶經(jīng)理是指專門從事銀行保險業(yè)務拓展及代理渠道經(jīng)營的銷售人員。 XX 人壽保險股份有限公司 XX 市分公司 銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法 （試行版） 企業(yè) 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 第一章 總則 第一條 為促進公司銀行保險業(yè)務發(fā)展 ,充分調(diào)動銀行保險客戶經(jīng)理（以下簡稱“客戶經(jīng)理”）的積極性，明確其工作職責、待遇及考核管理辦法，建立有效的激勵與約束機制的管理體系，依據(jù)總公司《 XX人壽保險股份有限公司銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法》，特制訂《 XX人壽保險股份有限公司 XX市分公司銀行保險客戶經(jīng)理管理辦法》（以下簡稱“《 辦法》”）。 第四條 本辦法所稱“職級”是指客戶經(jīng)理達到公司規(guī)定的考核標準時所對應的級別。對簽訂其他合同形式的銀行保險客戶經(jīng)理，可參照本《辦法》執(zhí)行。各單位應根據(jù)當?shù)貥I(yè)務目標和發(fā)展需求制定招募計劃，隊伍規(guī)模應與當?shù)厥袌鰻顩r、管理水平相適應。審核通過后，擬入職人員填寫 《銷售人員信息表》（ 附件 2）。 第十三條 離司 /離職程序 （一）擬 離司 /離職 人員填寫《離司 /離職審批表》（附件 4），由所在基層單位中介部簽署意見后，通知相關維護網(wǎng)點負責人。 第十四條 擬解約的銀行保險客戶經(jīng)理在正式離司 /離職前，必須與所在公司完成以下交接： 結清有價單證； 交回未使用收據(jù)； 確認已將所有保單送達客戶； 交還客戶經(jīng)理證； 歸還已領用物品； 結清各項借款； 交回客戶資料； 公司規(guī)定的其他材料。 第十六條銀行保險客戶經(jīng)理在離司后重新入司，其一切權益自新簽訂合同生效日起重新計算。 第二十條 客戶經(jīng)理職責： 一、認真、及時完成公司所規(guī)定的業(yè)務考核指標； 二、負責代理網(wǎng)點的業(yè)務開拓、咨詢與維護； 三、協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶； 四、負責對代理網(wǎng)點的相關人員進行保險商品、展業(yè)技巧等業(yè)務培訓及銀行保險理念宣導； 五、負責代理網(wǎng)點的營銷策略的實施和及其它各項工作的落實； 六、負責對代理網(wǎng)點業(yè)務進行指導、監(jiān)督和檢查，注意維護公司信譽，保證業(yè)務質量； 七、關注市場動態(tài)，及時向分管 領導提供有關市場信息，報告銷售工作情況； 八、征求銀行代理人員及保戶對保險產(chǎn)品的意見和建議，及時向有關部門反饋； 九、參加公司組織的各種相關會議及培訓等活動； 十、按照公司規(guī)定使用各種銷售工具； 十一、 負責所轄網(wǎng)點相關資料的送達和交接； 十二、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密 十三、做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通也協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴； 十四、收集客戶、市場、網(wǎng)點對公司的意見、建議并及時報告； 十五、執(zhí)行公司的有關規(guī)章制度，完成公司交辦的其它相關事項。 第二十三條 考核項目 客戶經(jīng)理考核項目包括：標準保費考核、期交保費考核、網(wǎng)點活動率考核。 （三）客戶經(jīng)理必須同時達到維持指標后才能維持原職級，否則降級，每次降級不超過兩級； （四）客戶經(jīng)理降到見習客戶經(jīng)理職級后，若在下一個考核期內(nèi)未能達到晉升條件的，原則上予以解聘；
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