銀行保險客戶經(jīng)理活動管理與報表管理課件-wenkub
2023-05-13 21:43:56 本頁面
【正文】 周匯總 本周計劃解決的問題 實際解決問題的方法和內(nèi)容 實際達(dá)到的效果 本周小結(jié)及信息情況匯總 （ 同業(yè)公司在你所轄網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售情況 、 產(chǎn)品宣傳特征 、 公關(guān)手段 、 競賽推動等等 ） ： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 3） 月計劃和總結(jié) 設(shè)定月業(yè)務(wù)目標(biāo)，計劃本月 工作重點，預(yù)估實施效果提 出所需資源，記錄本月業(yè)績 達(dá)成情況分析未達(dá)成原因，提 出改進(jìn)措施，本月工作心得。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 37 基本信息 姓名 性別 出生年月日 職務(wù) 家庭成員 聯(lián)系方式 家庭地址 工作單位 保險狀況 購買時間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀 保單 狀況 項目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五 保單號 保額 生效日期 產(chǎn)品名稱 保險期限 交費(fèi)方式 被保人及關(guān)系 受益人及關(guān)系 客戶服務(wù) 記錄 時間 具體內(nèi)容 客戶服務(wù)（信息）卡 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 38 其他報表： 競賽業(yè)績通報表 客戶經(jīng)理月工作情況表 網(wǎng)點保費(fèi)登記表 網(wǎng)點手續(xù)費(fèi)登記表 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 8） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 企業(yè) 企業(yè) 40 喜 報 競賽時間 銷售業(yè)績 目標(biāo)達(dá)成率 支 行 名次 支行名稱 保費(fèi) 目標(biāo)達(dá)成率 1 2 3 4 網(wǎng) 點 名次 網(wǎng)點名稱 保費(fèi) 名次 網(wǎng)點名稱 保費(fèi) 1 4 2 5 3 6 市 行競賽業(yè)績通報表 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 41 網(wǎng)點名稱 拜訪次數(shù) 出單件數(shù) 出單保費(fèi) 出單柜員人數(shù) 柜面活動率 （進(jìn)單人數(shù) /柜面總?cè)藬?shù)） 同業(yè)出單件數(shù) 同業(yè)出單保費(fèi) 存在問題 下月重點跟蹤網(wǎng)點及措施 主管意見： 客戶經(jīng)理月（ 月份）工作情況表 專管員姓名： 填寫日期 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 42 網(wǎng) 點 保 費(fèi) 登 記 表 編號 網(wǎng)點 名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 1 2 3 4 5
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