銀行保險客戶經理活動管理與報表管理課件-文庫吧
2025-04-11 21:43 本頁面
【正文】 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 17 第 ___ 周 工 作 小 結 日期： _________ 本 周 達 成 情 況 回 顧 網 點 周計劃保費 周實收保費 計劃件數 實際件數 周計劃達成率 周實際達成率 周匯總 本周計劃解決的問題 實際解決問題的方法和內容 實際達到的效果 本周小結及信息情況匯總 （ 同業(yè)公司在你所轄網點的產品銷售情況 、 產品宣傳特征 、 公關手段 、 競賽推動等等 ） ： ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 18 內容 描述 客戶經理活動管理手冊介紹（ 3） 月計劃和總結 設定月業(yè)務目標，計劃本月 工作重點，預估實施效果提 出所需資源，記錄本月業(yè)績 達成情況分析未達成原因，提 出改進措施，本月工作心得。 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 19 __年 ____月 工 作 計 劃 表 填表日期 ： _______ 網 點 名 稱 月度考核指標 計劃完成保費 計劃月度達成率 計劃出單件數 月 度 匯 總 本 月 網 點 產 能 計 劃 指 標 本 月 工 作 目 標 我發(fā)現目前存在的問題 （ 網點 、 自身展業(yè) 、 產品 、 對手等方面 ） 我解決目前現存問題的計劃 （ 培訓 、 溝通 、 公關 、 展業(yè) 、 對手等方面 ） ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 20 考核任務周分解值 計劃完成保費數 計劃完成周達成率 計劃完成出單件數 第一周 第二周 第三周 第四周 要 解 決 的 問 題 解 決 問 題 的 方 法 計 劃 達 到 的 效 果 第一周 第二周 第三周 第四周 本 月 每 周 計 劃 表 填報日期： ———— 經理每月點評： ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 21 ___年 ____月 工 作 回 顧 表 填表日期 ： _______ 網 點 名 稱 月度考核保費 月計劃保費 實際完成保費 計劃達成率 計劃出單件數 件數達成率 月 度 匯 總 月 度 業(yè) 績 達 成 情 況 回 顧 本月信息情況匯總 （ 渠道政策變動 、 同業(yè)公司在你所轄網點的產品銷售情況 、 產品宣傳特征 、 公關手段 、 競賽推動等等 ） ： ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 22 月 度 工 作 總 結 本月計劃所做的具體工作 （ 培訓 、 展業(yè) 、 溝通 、 公關等 ） 實際解決的問題的進展程度 未能達成計劃的原因及新問題的發(fā)現 工 作 心 得 1． 本月是否完成考核目標 ？ 原因是什么 ？ 2． 本月是否完成計劃目標 ？ 原因是什么 ？
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