銀行保險(xiǎn)基本法之客戶經(jīng)理管理辦法(23頁(yè))-銀行保險(xiǎn)(已修改)
2025-08-25 16:13 本頁(yè)面
【正文】 XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 XX 市分公司 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理管理辦法 （試行版） 企業(yè) 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第一章 總則 第一條 為促進(jìn)公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展 ,充分調(diào)動(dòng)銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱“客戶經(jīng)理”）的積極性，明確其工作職責(zé)、待遇及考核管理辦法，建立有效的激勵(lì)與約束機(jī)制的管理體系，依據(jù)總公司《 XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理管理辦法》，特制訂《 XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司 XX市分公司銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《 辦法》”）。 第二條 本《辦法》所稱“銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”是指通過(guò)銀行、郵政等金融機(jī)構(gòu)代理銷售及由銀行保險(xiǎn)銷售人員直接銷售的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。 第三條 本《辦法》所稱“客戶經(jīng)理”是指符合 XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 XX市分公司銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理資格條件 ,專門從事銷售銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專職人員。 客戶經(jīng)理是指專門從事銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展及代理渠道經(jīng)營(yíng)的銷售人員。 第四條 本辦法所稱“職級(jí)”是指客戶經(jīng)理達(dá)到公司規(guī)定的考核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)所對(duì)應(yīng)的級(jí)別。所稱“職責(zé)”是指達(dá)到一定級(jí)別所應(yīng)履行的相應(yīng)職責(zé)。本辦法中相關(guān)用語(yǔ)簡(jiǎn)稱如下：“職級(jí)評(píng)估和認(rèn)定”簡(jiǎn)稱 為“考核”，“職級(jí)提升”簡(jiǎn)稱為“晉升”，“職級(jí)下降”簡(jiǎn)稱為“降級(jí)”。 第五條 本《辦法》適用于與本公司簽訂代理制合同的銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理。對(duì)簽訂其他合同形式的銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理，可參照本《辦法》執(zhí)行。 第六條 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理從事的一切業(yè)務(wù)活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。 第二章 管理架構(gòu) 第七條 管理架構(gòu) 本架構(gòu)為純業(yè)務(wù)管理系列， 各基層單位應(yīng)按照市公司《 關(guān)于基層單位組織機(jī)構(gòu)及崗位管理工作的指導(dǎo)意見 》的有關(guān)要求，設(shè)立負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理工作的中介部， 負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)、渠道建設(shè)、人員管理和教育培訓(xùn)等工作， 并接受市公司銀行保險(xiǎn)部的指導(dǎo)與督導(dǎo)。 第三章 人員管理 第八條 客戶經(jīng)理的招募工作可由各基層單位中介部實(shí)施，報(bào)市分公司銀行保險(xiǎn)部備案；也可由市分公司銀行保險(xiǎn)部協(xié)同人 力資源部統(tǒng)一組織實(shí)施。各單位應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)目標(biāo)和發(fā)展需求制定招募計(jì)劃，隊(duì)伍規(guī)模應(yīng)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況、管理水平相適應(yīng)。 第九條 客戶經(jīng)理入職基本條件 （一）年齡在 40周歲以下，大專以上學(xué)歷； （二）具備一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力，工作勤奮、責(zé)任心強(qiáng)； （三）特別優(yōu)秀者，條件可以適當(dāng)放寬； （四）須持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員 資格證書》； （五）已與公司簽訂《保險(xiǎn)營(yíng)銷員保險(xiǎn)代理合同》（ A類） ； （六）品行端正、身體健康，具有完全民事責(zé)任。 第十條 下列情形之一者不得錄用： （一）有不良嗜好或犯罪記錄的； （二）從業(yè)期間有不良記錄或因違反相關(guān)管理規(guī)定或因不道德從業(yè)行為而被銀行、保險(xiǎn)公司或其他單位勞動(dòng)解除關(guān)系的； （三）曾被吊銷《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》者。 第十一條 入職程序 （一）擬入職人員填寫《銷售人員申請(qǐng)表》（附件１），并提供本人最高學(xué)歷證明、身份證和入司保證金的原件及復(fù)印件，以及公司認(rèn)為必需的其他資料； （二）各基層單 位對(duì)擬入職人員的身份、學(xué)歷等內(nèi)容進(jìn)行初步審核。審核通過(guò)后，擬入職人員填寫 《銷售人員信息表》（ 附件 2）。 （三）各基層單位將《銷售人員申請(qǐng)表》（附件１）、《銷售人員信息表》（ 附件 2）報(bào)市公司銀行保險(xiǎn)部備案。 （四）各基層單位填寫《銷售人員入職情況登記表》（附件 3），將入職人員檔案歸檔，定期交市分公司銀行保險(xiǎn)部 。 第十二條 出現(xiàn)以下情況之一的，公司有權(quán)予以解聘： （一） 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理在合同期內(nèi)未達(dá)到公司 考核指標(biāo)要求的； （二） 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理有不良行為或違反公司有關(guān)規(guī)章制度及其他違法違規(guī)行為的； （三） 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理不能勝任或不適合繼續(xù)從事銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理工作的； （四） 銀行客戶經(jīng)理出現(xiàn)影響渠道合作行為的； （五） 銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理主動(dòng)提出解除合同要求的。 第十三條 離司 /離職程序 （一）擬 離司 /離職 人員填寫《離司 /離職審批表》（附件 4），由所在基層單位中介部簽署意見后，通知相關(guān)維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。 （二）擬 離司 /離職 人員持《離司 /離職審批表》（附件 4）到相關(guān)部門結(jié)清公司物 品、業(yè)務(wù)單據(jù)等。
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