【正文】 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 戰(zhàn)略定位及管理改善 中 期 報 告（上） 2023年 1月 珠 海 九 豐 阿 科 能 源 有 限 公 司 1 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 目錄 一、遠卓顧問組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問組對 JOVOARCO現(xiàn)有管理問題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、管理改善計劃實施方案 2 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 經(jīng)過兩個月的調(diào)研、分析，遠卓管理顧問組已完成第一階段工作 Kickoff 后續(xù)工作 調(diào)研、分析 撰寫 中期報告 深入研討 撰寫 終期報告 提交中期報告 提交終期報告 12月中旬 —1月下旬 2月中旬 —5月下旬 小組工作 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 ?現(xiàn)場調(diào)查 ?兩輪訪談 ?對九豐阿科的管理現(xiàn)狀進行初步診斷 ?確定管理改善整體思路和方向 ?制定管理改善方案的初稿 ?中期報告匯報 ?與九豐阿科高層領(lǐng)導(dǎo)進行深入研討 ?戰(zhàn)略與管理改善建議認同與確定 ?根據(jù)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通的結(jié)果，設(shè)計并撰寫振九豐阿科運作模式、主要制度、主要流程 ?終期報告匯報 ?后續(xù)合作的建議 ?有關(guān)的培訓(xùn) 3 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 遠卓管理顧問組從企業(yè)內(nèi)部及外部取得、閱讀并仔細分析了大量有關(guān)九豐阿科戰(zhàn)略選擇及管理現(xiàn)狀的資料 ?內(nèi)部資料調(diào)查 ?外部資料調(diào)查 調(diào)研事項 完成情況 具體內(nèi)容 ? 公司基本資料： – 經(jīng)營狀況介紹 – 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé) – 人員檔案 – 項目運作制度 – 資金調(diào)配制度 – 人事管理制度 ? 相關(guān)行業(yè)的資料： – 政策、科技、社會環(huán)境 – 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、競爭者狀況 ? 其他可借鑒的規(guī)范管理體系 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 √ 取得 √ 閱讀 √ 分析 4 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 通過訪談和實地考察，遠卓管理顧問組更加深了對九豐阿科管理現(xiàn)狀的認識 ?現(xiàn)場調(diào)查 ?兩輪訪談 ?Workshop 調(diào)研事項 完成情況 具體工作 ? 實地考察了九豐阿科及其碼頭： ? 深入訪談了 50余位中、高層經(jīng)理人員： – 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 – 部門經(jīng)理 – 主管 /其他 ? 了解中、高層管理人員對公司管理現(xiàn)狀的看法 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略討論會 5 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 遠卓管理顧問針對九豐阿科的戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀，已完成中期報告，并將組織 Workshop進行討論 ★ 行業(yè) SCP分析 ★ 顧問組對九豐阿科現(xiàn)有管理問題的診斷 ★ 管理改善的初步建議 報告結(jié)構(gòu) 具體內(nèi)容 ? 液化石油氣行業(yè)分析 ? 九豐阿科戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀診斷概述 ? 對九豐阿科現(xiàn)有管理問題的具體分析： – 管理流程 – 組織結(jié)構(gòu) – 業(yè)績考評與獎懲 ? 基于對管理問題的診斷，提出管理改善的整體思路和方向： – 戰(zhàn)略選擇的重新審視 – 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 – 管理流程改善 – 業(yè)績考評與獎懲管理體系建立 6 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 目錄 一、遠卓顧問組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問組對 JOVOARCO現(xiàn)有管理問題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、管理改善計劃實施方案 7 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 生產(chǎn)商 企業(yè)行為 C 績效模式 P 行業(yè) 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 需求 ?液化石油氣市場有近十年的快速增長 ?由于增長過快，在中國形成供不應(yīng)求的局面 ?民用氣占總消費量的結(jié)構(gòu)比在上升，工業(yè)用氣不僅結(jié)構(gòu)比下降，而且絕對量也在減少 ?汽車用氣量從無到有，潛力較大 ?煤制氣由于環(huán)保原因正在被逐步取代 ?天然氣是最理想的替代品 供給 ?國際市場呈現(xiàn)供大于求的局面 ?國內(nèi)產(chǎn)能遠不能滿足需求，進口量已超過 50% ?進口商主要分布在東南沿海 ?國產(chǎn)氣主要由煉廠提供，但地域分布不均衡 ?進口氣價格較高，且價格不穩(wěn)定 產(chǎn)業(yè)鏈 ?產(chǎn)業(yè)鏈的整合度低 ?國際油氣市場集中度高，合謀行為頻繁，侃價能力高 ?隨著一級批發(fā)市場集中度降低，下游環(huán)節(jié)的侃價地位在提升 ?客戶規(guī)模較小，分布比較離散 市場營銷 ?主要依靠價格競爭，缺乏其他營銷手段 ?銷售價格的制定主要依靠采購價，并最終在很大程度上受國際價格的影響 ?各企業(yè)的采購價差異不大 ?受國產(chǎn)氣的擠壓，企業(yè)進入受地域限制 ?在各企業(yè)的有效半徑的交叉地帶展開激烈競爭 產(chǎn)能變化 ? 煉油廠生產(chǎn)能力閑置較多 ?各企業(yè)不斷增大庫容，以緩解采購價的波動 ?國際大型貿(mào)易商進入中國 縱向整合 ?不斷向下游環(huán)節(jié)延伸 ?一級市場目前的利潤水平較高 ?利潤受國際價格波動、企業(yè)的庫容影響極大 ?附加值較低，每個環(huán)節(jié)靠買賣價差盈利，利潤的支撐不足 生產(chǎn)商 目前液化石油氣行業(yè)的 SCP結(jié)構(gòu) 8 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 0200400600800100012001991 1993 1995LPG消費量 LPG進口量?國內(nèi)液化氣產(chǎn)量比消費增幅低 7個百分點，導(dǎo)致進口連年大幅增加?，F(xiàn)消費量近一半依賴進口。 液化石油氣在過去十年中需求迅速增長 資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒， 19911996 中國統(tǒng)計年鑒， 1999 單位：萬噸 ?我國液化氣需求量十年內(nèi)年均增幅高達 20% 1996 1998 9 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 液化石油氣民用部分增長迅速，工業(yè)用氣不僅比例減少，而且絕對數(shù)量也穩(wěn)中有降 010020030040050060070080091 92 93 94 95 96工業(yè) 民用單位：萬噸 ?液化石油氣中民用部分占較大 比例，多年來呈加速度增長態(tài)勢 ?工業(yè)用部分比例逐漸減少，絕對使用量穩(wěn)中有降 ?國外的液化石油氣主要用作化工原料，天然氣才是居民用的主導(dǎo)氣源。我國的石油氣的用途也將隨著天然氣的替代而有較大變化 資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒， 19911996 10 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 廣東省的液化石油氣需求中民用比例占絕大部分，遠遠高于全國水平 05010015020025030095 96工業(yè) 民用廣東省的石油氣需求構(gòu)成與全國相比，民用比例更高，工業(yè)用比例更低 資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒， 19911996 11 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 19961998年廣東省城市燃氣消費水平及構(gòu)成 0501001502002503003504004505001