【正文】 衡，珠江三角洲一帶占 80%以上，其中大部分位于珠江以北地區(qū) ?九豐阿科所占據(jù)的地理位置不理想，當?shù)厥袌鲂枨罅恐械?，又面臨巖古的競爭，難以長期支撐激烈的競爭 ?華安地理位置較好，在向其他地區(qū)擴張時無后顧之憂 ?加德士雖然遠離競爭激烈的廣深市場，但當?shù)厥袌霾淮?，日后也將參與爭奪“中心市場”的競爭 廣州 珠海 深圳 惠州 佛山 汕頭 東莞 茂名 肇慶 韶關(guān) 江門 湛江 潮州 清遠 揭陽 云浮 巖古 九豐阿科 華安 加德士 國產(chǎn)氣 12萬噸 23萬噸 34萬噸 45萬噸 510萬噸 10萬噸以上 資料來源：中國城市統(tǒng)計年鑒， 1998 13 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 優(yōu) 點 缺 點 天然氣 ?資源豐富，開發(fā)條件優(yōu)于石油 ?國外天然氣處于買方市場，廠商在尋找新市場 ?應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，可在發(fā)電、燃氣方面充分利用 ?燃燒充分、清潔，符合環(huán)保要求 ?在城市燃氣方面符合環(huán)保要求， 處于主導地位 ?在化工方面應(yīng)用大有前途 ?初期投入少，對資金、技術(shù)要求不高 ?大部分需用管道運輸，初期投資大 ?儲藏分布不均勻 ?國內(nèi)天然氣開采水平低，不能適應(yīng)高速增長的需求 ?需用特殊容器運輸，周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多 ?受到國內(nèi)原油儲量及煉油水平影響 ?國際市場價格波動大 液化石油氣 天然氣是一種較具威脅的替代品 14 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 05001000150020232500需求量 進口量 城市燃氣1998 2023 2023?據(jù)估計：在未來的20年中，天然氣消費量的年均增長率將超過 12% ?其中用于城市燃氣的消費量年均增長超過 20%，將由目前占天然氣使用量的 10%增加到 2023年的 23% 資料來源：中石化集團公司信息中心 單位：億立方米 未來，天然氣在中國將保持兩位數(shù)的增長水平，并在城市燃氣市場上大幅擠占液化石油氣的份額 15 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 變化 ? 部分客戶轉(zhuǎn)向天然氣業(yè)務(wù) ? 液化石油氣市場容量增長放慢，在華南市場可能面臨市場萎縮 ? 工業(yè)用戶的比例將上升 ? 市場重心轉(zhuǎn)向較不發(fā)達城鎮(zhèn)的用戶、和遠離天然氣主干管道的城鎮(zhèn) 天然氣的影響 挑戰(zhàn) ?政府鼓勵采用天然氣，使民用和發(fā)電主要用天然氣，石油氣用于工業(yè) ?華南市場將建立起大型的天然氣碼頭和管網(wǎng) 面對天然氣的影響，液化石油氣行業(yè)將發(fā)生一定變化 資料來源：分析 16 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 英國 BP兼并阿莫科 北非 ?受西方控制較大 ?價格便宜但質(zhì)量和數(shù)量不穩(wěn)定 中東 ?政局不穩(wěn)定，價格和數(shù)量也極不穩(wěn)定 ?OPEC的控制能夠左右世界石油市場 德國 ??？松湍獱柋群喜? 美國 ?埃克森和美孚合并 ?大量拋售應(yīng)付千年蟲的庫存 日本 ?三菱和科斯莫合并 俄羅斯 ?三大石油公司合并 法國 ?道達爾公司兼并比利時菲那石油公司，并準備并購埃爾夫－阿奎坦公司 遠東 ?亞洲市場規(guī)模急劇擴大導致亞洲的油氣價格上漲 ?缺少大規(guī)模的廠商，競爭力較低 ?國際石油企業(yè)規(guī)模極大，并通過兼并等方式仍在日益擴大，使得市場集中度提高 ?跨國石油公司在各地尋找新興市場，中國市場增長迅速，早已引起各大公司的注意 ?我國的石油廠商規(guī)模小，管理水平相對較低，競爭力弱，難以阻擋跨國公司進入 最近幾個月的國際市場風云 世界油氣市場競爭激烈，變化莫測，各公司進一步擴大規(guī)模，增強競爭力 資料來源：石油信息網(wǎng) 17 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 國際大型公司進入中國石油氣行業(yè)的一級市場 一級市場獲得較高的利潤 國際市場供大于求，價格持續(xù)走低 一級進口商數(shù)目較少，市場集中度高 中國市場的需求增長較快，出現(xiàn)區(qū)域性的供不應(yīng)求 現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模相對跨國公司較小，對市場的控制力弱，競爭力并不強 國際石油企業(yè)在世界各地尋找新興市場，尋機進入 中國即將加入WTO，批零環(huán)節(jié)的開放已經(jīng)安排了時間表 一級市場利潤較高，卻并不具備國際競爭力 18 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 國際競爭的影響 中國加入 WTO 長期影響 ?我國油氣行業(yè)競爭模式將國際化。 .對于把營銷能力作為核心能力的重點進行培養(yǎng)的 JOVOARCO來說，對市場的整體把握與有效管理是至關(guān)重要的。 .由于缺乏業(yè)務(wù)相關(guān)性，總裁辦難以客觀、公正地考核報關(guān)人員的業(yè)績 財務(wù)部 資金科 會計科 會計組 ? 會計科與資金科 各自的職能范圍都很窄，同時業(yè)務(wù)量也比較有限，沒有必要劃分為兩個科室 36 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 采購科相關(guān)功能有待完善 缺乏系統(tǒng)的供應(yīng)商管理 .在訪談中，采購科有關(guān)人員認為：現(xiàn)有的供應(yīng)商都是一些實力雄厚、管理完善的大集團或公司，所以，沒有必要、也沒有辦法對它們進行系統(tǒng)地管理。 ?績效評估與報酬 ?完善考評體系和薪資、獎懲制度，并全面評估工作業(yè)績，公平地實施獎懲和淘汰 ?人員發(fā)展 ?各級領(lǐng)導與人事部門應(yīng)幫助員工制定職業(yè)發(fā)展和培訓計劃 人力資源管理 缺少公司發(fā)展的長期規(guī)劃，導致人力資源規(guī)劃難以實施 過度依賴對外部人才的引進，出現(xiàn)大量“空降兵”現(xiàn)象 缺少輪換與淘汰機制，同時不斷引進外部人才，導致高層崗位過度膨脹，并阻礙了中低層人員的提升 缺少公司發(fā)展的長期規(guī)劃，從而無法根據(jù)未來的發(fā)展需要制定相應(yīng)的員工培訓和職業(yè)發(fā)展計劃，忽視了對內(nèi)部職工的培養(yǎng) 沒有具體的業(yè)績指標作為考評的依據(jù)，導致績效考評流于形式 薪資及獎懲制度不盡合理，與考評結(jié)果相關(guān)度低，難以起到良好的激勵作用 組織制度不健全 即使有制度也不執(zhí)行 40 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 空降 空降 空降 忽視對現(xiàn)有員工的培養(yǎng)，大量引進“外援”，同時缺少合理的定崗系統(tǒng)將形成人力資源管理的惡性循環(huán) 操作 技術(shù)、業(yè)務(wù) 主管 大量引進外部人員，補充上層崗位的人才需求，同時未對現(xiàn)有人員進行削減或分流，導致中高級職位迅速膨脹 對現(xiàn)有員工知識、技能培訓的空白阻礙了員工的發(fā)展；同時，上層機構(gòu)的膨脹限制了員工的提升，這些都將削弱現(xiàn)有員工的積極性 組織運行效率低下 在訪談中，許多員工流露出對自己在本企業(yè)的發(fā)展前景感到模糊與悲觀的情緒 職位結(jié)構(gòu)的失重 人員流動率低 晉升通道阻塞 工作熱情低落 41 珠海九豐阿科能源有限公司中期報告 考評體系和薪資、獎懲制度的欠缺將嚴重影響激勵機制的形成 缺乏完善的考評體系 .由于缺乏與現(xiàn)有考評項目直接掛鉤的業(yè)績指標體系，使考評工作