房地產(chǎn)行業(yè)按揭流程改善報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊；因此，吸引了眾多新進(jìn)入者 ? 99年 02年二手樓交易面積以每年 85％的速度增長(zhǎng) ? 二手樓的成交量在整個(gè)房產(chǎn)交易比例穩(wěn)步上升，2023年占總成交量的近 40%， ? 但與國(guó)外成熟發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū) 80%相比仍有差距，發(fā)展的空間較大 ?巨大的“蛋糕”吸引了眾多新進(jìn)入者： –中行等商業(yè)銀行迅速跟進(jìn)成為 xx的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 –其它中小銀行也嘗試進(jìn)入 –房屋中介如滿堂紅等，也開(kāi)始向按揭市場(chǎng)滲透 –…… 注：八區(qū)二手樓成交量占廣州二手樓總的成交量近8成，遠(yuǎn)卓認(rèn)為基本能反映了二手樓市場(chǎng)大勢(shì) 14396412622330501002003004001997 1998 1999 2023 2023 202319972023年廣州老八區(qū)二手房成交量 成交面積（萬(wàn)平方米） 年增長(zhǎng)率 85％ 3 6918293597 94918271650204060801001997 1998 1999 2023 2023 202319972023年廣州老八區(qū)房屋成交比例 一手房（％） 二手房（％） 總面積（萬(wàn) M2） 437 617 693 688 758 883 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析 3 眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在產(chǎn)業(yè)鏈中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)群體，各有特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 二手樓購(gòu)買(mǎi)客戶 房產(chǎn)中介或拍賣(mài)公司 按揭機(jī)構(gòu) 各大銀行 房屋銀行型 捆綁型按揭機(jī)構(gòu) 獨(dú)立中介 相對(duì)獨(dú)立按揭公司 獨(dú)立中介 房屋銀行型 捆綁型按揭機(jī)構(gòu) 相對(duì)獨(dú)立的按揭機(jī)構(gòu) 其他銀行 ? 提供房產(chǎn)交易服務(wù) ? 協(xié)助提供按揭服務(wù)，但可能周期較長(zhǎng) ?提供房產(chǎn)交易服務(wù)， ?直接提供按揭服務(wù) ? 提供按揭服務(wù) ? 不提供其他銀行的服務(wù) ? 提供按揭服務(wù) ? 可以提供其他銀行及多樣業(yè)務(wù) ?現(xiàn)階段由于不能代理公積金（現(xiàn)階段廣州只能由四大行和交通銀行辦理公積金），目前參與市場(chǎng)程度較低 特點(diǎn) 優(yōu)勢(shì) 典型企業(yè) 市場(chǎng)地位 ?有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?給顧客更多選擇 ?免去 %的服務(wù)費(fèi)，有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?提供真正“一站式”服務(wù) ? 業(yè)務(wù)來(lái)源廣（單位、營(yíng)業(yè)廳、中介機(jī)構(gòu)） ? 容易得到放款 ?業(yè)務(wù)來(lái)源廣 ?服務(wù)質(zhì)量好 ?操作靈活 ?中原、方圓物業(yè)（呆壞資產(chǎn)） ?滿堂紅、美好置業(yè) ?廣房置換 …… ?xx ?億城 ?安宇（圣） …… ?銀信通 ?信德勝（律師樓） ? 競(jìng)爭(zhēng)品牌化， 10大物業(yè)中介有很強(qiáng)的影響力 ? 發(fā)展迅速 ? 但不能獲得其他中介的按揭業(yè)務(wù) ? 目前占主導(dǎo)地位 ? 尤其是在機(jī)構(gòu)客戶領(lǐng)域 ?正在興起 二手樓購(gòu) 買(mǎi)流程 中介機(jī)構(gòu)類(lèi)型 xx 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析 4 在過(guò)去的 5年中， xx與農(nóng)行的合作取得了巨大的成功，但業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)開(kāi)始放慢 2023年廣州二手房按揭銀行市場(chǎng)份額比較 024681012141998 1999 2023 2023 2023CAGR=131％ CAGR=5％ 單位：億元 1998年－ 2023年農(nóng)行經(jīng)由 xx貸出款項(xiàng) 說(shuō)明： ?農(nóng)行 /xx雖占有 50％的市場(chǎng)份額，但從 2023年開(kāi)始，業(yè)績(jī)有所下滑 ?中行異軍突起，經(jīng)過(guò) 2023年的擴(kuò)張，市場(chǎng)份額達(dá) 30％，是農(nóng)行最大的威脅 ?其他銀行也采取和中行相似的策略進(jìn)行滲透 50%30%20%農(nóng)行中行其它銀行 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析 5 農(nóng)行 /xx雖在廣州二手樓按揭市場(chǎng)暫處于主導(dǎo)地位，但現(xiàn)階段面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力 農(nóng)行方面 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特別是中行發(fā)展迅速，農(nóng)行面臨業(yè)績(jī)下滑的巨大壓力 ?體制的因素決定了農(nóng)行按揭中心在目前條件下制約了與xx合作 xx方面 ?規(guī)模較大的房屋中介已經(jīng)開(kāi)始向按揭中介市場(chǎng)滲透 ?相比中行等而言，農(nóng)行的審批較為嚴(yán)格，時(shí)間較長(zhǎng)， xx無(wú)法更好地滿足客戶的要求而導(dǎo)致客戶的流失 6 與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，農(nóng)行 /xx的競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始下降，主要體現(xiàn)在辦理速度較慢 農(nóng)行 中行 工行 建行 貸款金額 辦理速度 收費(fèi) 服務(wù)質(zhì)量 競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) （滿分 =5分） 4 3 注：能提供貸款金額大、辦理速度快、收費(fèi)低、服務(wù)好的機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng) xx 安宇 滿堂紅 銀信通 快易妥 滿堂紅 廣房置換 億城 服務(wù)銀行 按揭機(jī)構(gòu) 瓶頸 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析 7 中國(guó)銀行 工商銀行 ?重點(diǎn)突擊二手房按揭業(yè)務(wù)，利用多個(gè)中介，粗放審批，達(dá)到迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額 ?看好按揭業(yè)務(wù)，與多家按揭中介合作，審批粗放 競(jìng)爭(zhēng)行為 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 建設(shè)銀行 ?利用在一手房按揭的帶來(lái)的房源優(yōu)勢(shì)和銀行間轉(zhuǎn)按的限制參與競(jìng)爭(zhēng) 其它銀行 ?利用靈活的機(jī)制進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)滲透。 按揭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 182。 外部環(huán)境分析 182。 流程再造的具體舉措 182。 外部環(huán)境分析 182。 流程再造的具體舉措 182。 外部環(huán)境分析 182。 流程再造的具體舉措 182。 按揭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 182。 需要達(dá)成的共識(shí)及下階段工作重點(diǎn) 31 廣州市場(chǎng)的發(fā)展要求和競(jìng)爭(zhēng)前景指引我們改善 ?廣州二手房市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)的階段。 按揭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 182。 需要達(dá)成的共識(shí)及下階段工作重點(diǎn) 35 從 xx與農(nóng)行按揭辦理流程的現(xiàn)狀來(lái)看，按揭業(yè)務(wù)流程細(xì)枝末節(jié)的變化已不能根本性的提高辦理速度，需考慮進(jìn)行創(chuàng)新 拓展部 評(píng)估 公司 農(nóng)行按揭中心 房管部 拓展部 房管部 協(xié)調(diào) 中心 銀行 ? 房管部所辦理的交易過(guò)戶等手續(xù)時(shí)間占用了流程的 80％的時(shí)間 ? 農(nóng)行一般在接到他項(xiàng)權(quán)證等文件后才放款 初審流程 復(fù)審、交易辦理與放款流程 房管所 房管部 流程速度17工作日 占用時(shí)間12工作日 服務(wù)產(chǎn)權(quán)交易辦理或抵押環(huán)節(jié)是流程速度的主要影響因素，優(yōu)化的關(guān)鍵是與農(nóng)行合作，共同消除農(nóng)行放款需要它項(xiàng)權(quán)證的等待時(shí)間 協(xié)調(diào) 中心 注：藍(lán)色線條是關(guān)鍵路徑 36 遠(yuǎn)卓認(rèn)為： xx和農(nóng)行按揭中心的業(yè)務(wù)創(chuàng)新應(yīng)該分兩步走 簡(jiǎn)化農(nóng)行按揭中心的調(diào)查功能和審查功能 簡(jiǎn)化農(nóng)行按揭中心審批功能 關(guān)鍵點(diǎn)：簡(jiǎn)化農(nóng)行現(xiàn)有的按揭放款規(guī)定 方法： xx提供擔(dān)保，承擔(dān)客戶違約風(fēng)險(xiǎn) 第一步：流程再造 第二步：流程優(yōu)化 37 第一步：進(jìn)行流程再造，將農(nóng)行初審和復(fù)審的調(diào)查與審查功能合并到 xx中，并由 xx承擔(dān)與此相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)損失（壞帳） 初審 其他手續(xù)辦理 復(fù)審 初審 復(fù)審 /放款 xx 農(nóng)行 初審 其他手續(xù)辦理 復(fù)審 審批 /放款 xx 農(nóng)行 ?農(nóng)行取消初審與復(fù)審的調(diào)查和審查環(huán)節(jié) ?xx按風(fēng)險(xiǎn)大小對(duì)客戶進(jìn)行 ABC分類(lèi)，提供不同的服務(wù) ?由客戶所造成的壞帳損失，根據(jù)農(nóng)行和 xx的約定由 xx來(lái)承擔(dān)。 國(guó)內(nèi)外最佳做法的分析 182
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