房地產(chǎn)行業(yè)按揭流程改善報告-預覽頁
【正文】 增長趨勢，市場前景廣闊；因此，吸引了眾多新進入者 ? 99年 02年二手樓交易面積以每年 85％的速度增長 ? 二手樓的成交量在整個房產(chǎn)交易比例穩(wěn)步上升，2023年占總成交量的近 40%， ? 但與國外成熟發(fā)達國家和地區(qū) 80%相比仍有差距，發(fā)展的空間較大 ?巨大的“蛋糕”吸引了眾多新進入者： –中行等商業(yè)銀行迅速跟進成為 xx的直接競爭對手 –其它中小銀行也嘗試進入 –房屋中介如滿堂紅等，也開始向按揭市場滲透 –…… 注：八區(qū)二手樓成交量占廣州二手樓總的成交量近8成，遠卓認為基本能反映了二手樓市場大勢 14396412622330501002003004001997 1998 1999 2023 2023 202319972023年廣州老八區(qū)二手房成交量 成交面積（萬平方米） 年增長率 85％ 3 6918293597 94918271650204060801001997 1998 1999 2023 2023 202319972023年廣州老八區(qū)房屋成交比例 一手房（％） 二手房（％） 總面積（萬 M2） 437 617 693 688 758 883 資料來源：遠卓知識庫分析 3 眾多的競爭者在產(chǎn)業(yè)鏈中形成了不同的競爭群體，各有特點和優(yōu)勢，整個市場競爭激烈 二手樓購買客戶 房產(chǎn)中介或拍賣公司 按揭機構 各大銀行 房屋銀行型 捆綁型按揭機構 獨立中介 相對獨立按揭公司 獨立中介 房屋銀行型 捆綁型按揭機構 相對獨立的按揭機構 其他銀行 ? 提供房產(chǎn)交易服務 ? 協(xié)助提供按揭服務，但可能周期較長 ?提供房產(chǎn)交易服務， ?直接提供按揭服務 ? 提供按揭服務 ? 不提供其他銀行的服務 ? 提供按揭服務 ? 可以提供其他銀行及多樣業(yè)務 ?現(xiàn)階段由于不能代理公積金（現(xiàn)階段廣州只能由四大行和交通銀行辦理公積金），目前參與市場程度較低 特點 優(yōu)勢 典型企業(yè) 市場地位 ?有價格競爭優(yōu)勢 ?給顧客更多選擇 ?免去 %的服務費，有價格競爭優(yōu)勢 ?提供真正“一站式”服務 ? 業(yè)務來源廣（單位、營業(yè)廳、中介機構） ? 容易得到放款 ?業(yè)務來源廣 ?服務質(zhì)量好 ?操作靈活 ?中原、方圓物業(yè)（呆壞資產(chǎn)） ?滿堂紅、美好置業(yè) ?廣房置換 …… ?xx ?億城 ?安宇（圣） …… ?銀信通 ?信德勝（律師樓） ? 競爭品牌化， 10大物業(yè)中介有很強的影響力 ? 發(fā)展迅速 ? 但不能獲得其他中介的按揭業(yè)務 ? 目前占主導地位 ? 尤其是在機構客戶領域 ?正在興起 二手樓購 買流程 中介機構類型 xx 資料來源：遠卓知識庫分析 4 在過去的 5年中， xx與農(nóng)行的合作取得了巨大的成功，但業(yè)績的增長開始放慢 2023年廣州二手房按揭銀行市場份額比較 024681012141998 1999 2023 2023 2023CAGR=131％ CAGR=5％ 單位：億元 1998年－ 2023年農(nóng)行經(jīng)由 xx貸出款項 說明： ?農(nóng)行 /xx雖占有 50％的市場份額，但從 2023年開始，業(yè)績有所下滑 ?中行異軍突起，經(jīng)過 2023年的擴張，市場份額達 30％，是農(nóng)行最大的威脅 ?其他銀行也采取和中行相似的策略進行滲透 50%30%20%農(nóng)行中行其它銀行 資料來源：遠卓知識庫分析 5 農(nóng)行 /xx雖在廣州二手樓按揭市場暫處于主導地位，但現(xiàn)階段面臨著巨大的競爭壓力 農(nóng)行方面 ?競爭對手特別是中行發(fā)展迅速，農(nóng)行面臨業(yè)績下滑的巨大壓力 ?體制的因素決定了農(nóng)行按揭中心在目前條件下制約了與xx合作 xx方面 ?規(guī)模較大的房屋中介已經(jīng)開始向按揭中介市場滲透 ?相比中行等而言，農(nóng)行的審批較為嚴格，時間較長， xx無法更好地滿足客戶的要求而導致客戶的流失 6 與主要競爭對手相比，農(nóng)行 /xx的競爭力開始下降，主要體現(xiàn)在辦理速度較慢 農(nóng)行 中行 工行 建行 貸款金額 辦理速度 收費 服務質(zhì)量 競爭力評價 （滿分 =5分） 4 3 注：能提供貸款金額大、辦理速度快、收費低、服務好的機構競爭力強 xx 安宇 滿堂紅 銀信通 快易妥 滿堂紅 廣房置換 億城 服務銀行 按揭機構 瓶頸 資料來源：遠卓知識庫分析 7 中國銀行 工商銀行 ?重點突擊二手房按揭業(yè)務，利用多個中介，粗放審批，達到迅速擴大市場份額 ?看好按揭業(yè)務，與多家按揭中介合作，審批粗放 競爭行為 機構名稱 建設銀行 ?利用在一手房按揭的帶來的房源優(yōu)勢和銀行間轉(zhuǎn)按的限制參與競爭 其它銀行 ?利用靈活的機制進行產(chǎn)品設計和市場滲透。 按揭行業(yè)發(fā)展趨勢分析 182。 外部環(huán)境分析 182。 流程再造的具體舉措 182。 外部環(huán)境分析 182。 流程再造的具體舉措 182。 外部環(huán)境分析 182。 流程再造的具體舉措 182。 按揭行業(yè)發(fā)展趨勢分析 182。 需要達成的共識及下階段工作重點 31 廣州市場的發(fā)展要求和競爭前景指引我們改善 ?廣州二手房市場處于快速增長的階段。 按揭行業(yè)發(fā)展趨勢分析 182。 需要達成的共識及下階段工作重點 35 從 xx與農(nóng)行按揭辦理流程的現(xiàn)狀來看，按揭業(yè)務流程細枝末節(jié)的變化已不能根本性的提高辦理速度，需考慮進行創(chuàng)新 拓展部 評估 公司 農(nóng)行按揭中心 房管部 拓展部 房管部 協(xié)調(diào) 中心 銀行 ? 房管部所辦理的交易過戶等手續(xù)時間占用了流程的 80％的時間 ? 農(nóng)行一般在接到他項權證等文件后才放款 初審流程 復審、交易辦理與放款流程 房管所 房管部 流程速度17工作日 占用時間12工作日 服務產(chǎn)權交易辦理或抵押環(huán)節(jié)是流程速度的主要影響因素，優(yōu)化的關鍵是與農(nóng)行合作，共同消除農(nóng)行放款需要它項權證的等待時間 協(xié)調(diào) 中心 注：藍色線條是關鍵路徑 36 遠卓認為： xx和農(nóng)行按揭中心的業(yè)務創(chuàng)新應該分兩步走 簡化農(nóng)行按揭中心的調(diào)查功能和審查功能 簡化農(nóng)行按揭中心審批功能 關鍵點：簡化農(nóng)行現(xiàn)有的按揭放款規(guī)定 方法： xx提供擔保，承擔客戶違約風險 第一步：流程再造 第二步：流程優(yōu)化 37 第一步：進行流程再造，將農(nóng)行初審和復審的調(diào)查與審查功能合并到 xx中，并由 xx承擔與此相關的風險損失（壞帳） 初審 其他手續(xù)辦理 復審 初審 復審 /放款 xx 農(nóng)行 初審 其他手續(xù)辦理 復審 審批 /放款 xx 農(nóng)行 ?農(nóng)行取消初審與復審的調(diào)查和審查環(huán)節(jié) ?xx按風險大小對客戶進行 ABC分類，提供不同的服務 ?由客戶所造成的壞帳損失，根據(jù)農(nóng)行和 xx的約定由 xx來承擔。 國內(nèi)外最佳做法的分析 182
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