【正文】 115 / 115上海科技發(fā)展基金軟科學(xué)研究項目編號：026921007跨國公司的研發(fā)全球化及其應(yīng)對策略研究(A角)課題組成員 課題負責人：杜德斌華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 教授、博導(dǎo)課題參加人員：孫逸飛美國加州州立大學(xué)地理系 副教授、博士楚天驕華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 博士研究生包 惠華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 博士研究生祝 影華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 博士研究生徐瑞華華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 碩士研究生王遠桂華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 碩士研究生摘要　　報告在分析和總結(jié)當前跨國公司研發(fā)全球化的現(xiàn)狀特點和總體趨勢的基礎(chǔ)上，解析這一新的國際經(jīng)濟形勢給發(fā)展中國家?guī)淼恼婧拓撁嬗绊?，并總結(jié)新加坡、臺灣和印度等國家或地區(qū)研發(fā)全球化的對策；進而研究跨國公司在中國，尤其是在上海的研發(fā)投資及其給上海城市發(fā)展帶來的機遇和挑戰(zhàn)，最后提出了上海應(yīng)對這一國際經(jīng)濟形勢的戰(zhàn)略目標和對策措施?！　?本報告在研究尺度上從全球到地方、從宏觀到微觀逐層解析；在研究方法上以規(guī)范研究和實證研究相結(jié)合，并以實證見長。 在資料的獲取上，除常規(guī)的圖書、資料和網(wǎng)絡(luò)查詢外，著重通過問卷、訪談、座談和實地考察等方式，獲取大量第一手資料和信息。課題組先后對通用電氣研究開發(fā)中心、羅克韋爾自動化（上海）研究中心、泛亞汽車技術(shù)中心有限公司、拜耳（中國）有限公司上海聚合物科研開發(fā)中心、上海禹華通信技術(shù)有限公司、旭華生物技術(shù)研發(fā)中心有限公司、上海阿爾卡特智能終端設(shè)備有限公司、格羅利藥業(yè)科技有限公司、惠普中國軟件研發(fā)中心等九家在滬的外資研發(fā)機構(gòu)進行了訪談和問卷調(diào)查。參加了伊士慢柯達公司大亞太區(qū)產(chǎn)品開發(fā)中心、SK生物醫(yī)藥科技（上海）有限公司、BASF染料化工有限公司、SSV上海索廣影像有限公司、上海貝爾阿爾卡特有限公司、聯(lián)合利華研究發(fā)展中心等單位的情況匯報座談會。還邀請國際著名研究全球化問題的專家作有關(guān)研發(fā)全球化的講座。除考察上海外資研發(fā)機構(gòu)集中的各個經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)外，還考察了臺灣新竹科學(xué)園區(qū)和臺北內(nèi)湖科技園區(qū)，訪問了楊智科技、華幫電子和臺灣應(yīng)用材料等著名高科技企業(yè)，并聽取了它們對在大陸、尤其是在上海投資研發(fā)的看法。這些調(diào)查、訪談、座談和考察是本課題得以順利完成的基礎(chǔ)?！　?報告共分六章，第一章在總結(jié)跨國公司研發(fā)全球化的主要表現(xiàn)的基礎(chǔ)上，著重從行業(yè)特征、地區(qū)格局、投資動機三個方面分析了跨國公司研發(fā)全球化的基本特征和一般規(guī)律。報告指出，跨國公司的研發(fā)全球化主要表現(xiàn)為海外Ramp。D支出的增加、海外Ramp。D機構(gòu)的迅猛發(fā)展和專利的國際化。海外Ramp。D機構(gòu)是跨國公司在東道國專門從事Ramp。D活動的部門，其數(shù)量的增多是跨國公司Ramp。D全球化的最直接表現(xiàn)。從行業(yè)特征來看，跨國公司Ramp。D的全球化程度與各行業(yè)的Ramp。D強度基本呈負相關(guān)，換言之，工業(yè)行業(yè)的技術(shù)密集性越高，其海外研發(fā)的比例越低?？梢姡鐕镜暮Ｍ釸amp。D投資并不是集中在高新技術(shù)領(lǐng)域。從地區(qū)格局來看，跨國Ramp。D的流入、流出主要發(fā)生在美國、日本和歐盟“大三角”之間。不過，20世紀90年代以來，國際Ramp。D流入、流出的地理分布正在不斷趨向分散化，發(fā)展中國家， 尤其是新興工業(yè)化國家正在成為發(fā)達國家海外Ramp。D投資的新興市場；而一些發(fā)展中國家的跨國公司也紛紛到海外經(jīng)營Ramp。D，且發(fā)展勢頭十分迅猛?？鐕镜胶Ｍ馔顿YRamp。D的動機，我們將其歸結(jié)分為三類：一是為了實現(xiàn)技術(shù)的本地化，以支撐其在東道國的生產(chǎn)企業(yè)；二是為了建立情報信息窗口，跟蹤和獲取東道國和競爭對手的技術(shù)；三是為了利用東道國的科技人才和研究環(huán)境，降低研發(fā)成本?！　?報告第二章分析跨國公司研發(fā)全球化對發(fā)展中國家的影響及其因應(yīng)措施。跨國公司研發(fā)全球化促成了技術(shù)、專利等知識資源在全球范圍內(nèi)的自由流動與優(yōu)化配置，對于優(yōu)化東道國技術(shù)創(chuàng)新體系、提升其創(chuàng)新能力具有不可替代的作用。但是，如同經(jīng)濟全球化一樣，跨國公司的研發(fā)全球化同樣是一把雙刃劍?？鐕狙邪l(fā)的全球化一方面為發(fā)展中國家或地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)的提升提供了跨越發(fā)展的機遇，同時也為東道國的企業(yè)和國家創(chuàng)新體制提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。跨國公司在全球范圍內(nèi)掠奪研發(fā)資源，對本已處于劣勢的發(fā)展中國家的沖擊將是巨大的。因此，如何趨利避害、化壓力為動力，如何在跨國公司研發(fā)全球化中掌握主動，是各國或地區(qū)政府普遍關(guān)注的問題。報告認為，Ramp。D的全球化將有可能導(dǎo)致發(fā)展中國家本土技術(shù)的邊緣化、研發(fā)資源的流失、技術(shù)發(fā)展路徑的依賴和本土企業(yè)技術(shù)控制權(quán)的弱化，但同時會加快其研發(fā)資源流動、帶來技術(shù)溢出效應(yīng)和跨越發(fā)展的可能性。報告還重點考察了新加坡、中國臺灣、印度三個新興工業(yè)化國家或地區(qū)的跨國公司研發(fā)投資現(xiàn)狀特點和應(yīng)對措施，用翔實的資料說明正確的政策選擇在某種程度上是可以扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟發(fā)展滯后的劣勢，希望藉此為中國在跨國公司研發(fā)全球化中實現(xiàn)經(jīng)濟技術(shù)跨越提供經(jīng)驗借鑒?！　?在跨國公司研發(fā)全球化的滾滾浪潮中，中國作為一個發(fā)展中的大國，政治穩(wěn)定，經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，市場龐大，基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)良，勞動力資源豐富且成本不高，成為跨國公司角逐的熱土，紛紛搶灘中國研發(fā)。20世紀90年代中期以來已有不少跨國公司開始在中國設(shè)立研發(fā)中心。特別是近年來，跨國公司迅速地在中國獨資、合資、合作建立了許多研發(fā)機構(gòu)，而且這一發(fā)展正處于不斷上升的態(tài)勢。從“中國制造”到“中國研發(fā)”已成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢，中國在跨國公司全球經(jīng)營中的地位得到進一步提升。報告第三章從發(fā)展態(tài)勢、投資方式、投資來源、投資分別、投資行業(yè)、投資效益和投資動機等方面考察跨國公司在中國的研發(fā)投資的現(xiàn)狀和趨勢，并分析其對中國的影響，認為跨國公司Ramp。D的進入，彌補了中國的R＆D資金缺口、帶來了先進技術(shù)和研發(fā)管理經(jīng)驗、培養(yǎng)了一批高水平的人才、促進了人才市場的發(fā)育。　　 上海作為我國最大的經(jīng)濟中心，已逐漸成為跨國公司對華研發(fā)投資的熱點地區(qū)。據(jù)上海市外經(jīng)貿(mào)委的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2002年底，在上海投資研發(fā)的外資企業(yè)已達80多家?；趯@些資料和調(diào)研結(jié)果的分析，報告第四章總結(jié)了上海外資研發(fā)機構(gòu)的投資現(xiàn)狀和運營特點，并就選擇上海投資的動機進行了解析。調(diào)查顯示：上海的外資研發(fā)中心，既有大型跨國公司設(shè)立的全球研發(fā)中心，也有私人設(shè)立的小型實驗室；從研發(fā)性質(zhì)和研發(fā)周期來看，目前大部分研發(fā)活動都與應(yīng)用性研究和產(chǎn)品的開發(fā)有關(guān)，從事基礎(chǔ)性研究的很少；除從事獨立的研發(fā)活動外，它們還以多種形式與國內(nèi)大學(xué)和研究機構(gòu)進行廣泛的合作。這些外資研發(fā)機構(gòu)投資上海的主要動機是為了實現(xiàn)技術(shù)本地化、網(wǎng)羅本地科技人才和鞏固中國市場，而上海的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高素質(zhì)勞動力、舒適的生活環(huán)境、接近生產(chǎn)地及良好的基礎(chǔ)設(shè)施，特別是上海良好的商業(yè)氛圍是吸引其落戶上海的重要的外在因素?！　?跨國公司研發(fā)全球化將給上海帶來什么樣的挑戰(zhàn)和機遇？跨國公司研發(fā)機構(gòu)進入上海后，給上海帶來了什么樣的影響？報告第五章著重探討跨國公司研發(fā)機構(gòu)的進入給上海帶來的機遇、挑戰(zhàn)和效應(yīng)。調(diào)查結(jié)果和理論分析均表明，跨國公司研發(fā)全球化和跨國公司在上海大舉投資研發(fā)的現(xiàn)實，雖然對本地的企業(yè)和研究機構(gòu)形成一定的沖擊，但是從城市整體發(fā)展和長遠的角度來去看，它將直接增強城市的創(chuàng)新能力、優(yōu)化國內(nèi)創(chuàng)新資源的配置、提升城市產(chǎn)業(yè)和功能升級都將大有裨益，還有可能帶動地方創(chuàng)新組織融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。而且，隨著這些研發(fā)中心在本地的根植和壯大，其在人才和其他創(chuàng)新資源方面的集聚效應(yīng)、技術(shù)和知識的溢出效應(yīng)、研發(fā)管理方面的示范效應(yīng)，以及由之帶來的經(jīng)濟關(guān)聯(lián)效應(yīng)等將逐步顯現(xiàn)出來?！　?綜上所述，跨國公司的研發(fā)全球化和跨國公司研發(fā)中心紛紛落戶上海，無疑為上海的新一輪發(fā)展帶來了難得的機遇。抓住機遇，上海則能趁勢而上，使其城市綜合競爭實力越上一個新臺階。為此，在報告的第六章，我們大膽地提出了10年內(nèi)把上海建設(shè)成為國際產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地的目標。報告從上?，F(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國際經(jīng)中心城市發(fā)展的客觀要求等方面論述了建設(shè)成為國際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心的必要性與可能性，同時也從研發(fā)投入、人才結(jié)構(gòu)、政策法規(guī)和創(chuàng)新服務(wù)體系方面指出了實現(xiàn)這一目標的困難和問題。報告認為，上海是中國最大的制造業(yè)基地，強大的制造業(yè)實力和“四個中心”的初步形成為其創(chuàng)建國際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心奠定了厚實的基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化的內(nèi)在規(guī)律和產(chǎn)業(yè)外移的外在壓力更需要其及時將產(chǎn)業(yè)由低勞動力成本為優(yōu)勢的生產(chǎn)環(huán)節(jié)向高價值鏈的研發(fā)功能轉(zhuǎn)移，而跨國公司研發(fā)中心紛紛看好上海則為其國際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心的發(fā)展展現(xiàn)了美好的前景。最后從進一步吸引跨國公司研發(fā)中心、鼓勵國內(nèi)企業(yè)在上海設(shè)立研發(fā)中心、提供研發(fā)貸款、構(gòu)筑研發(fā)人才高地、設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)園區(qū)和改善研發(fā)創(chuàng)新環(huán)境6個方面提出了加快實施這一目標的若干對策， 并在此框架下，就各個方面提出了具體的措施和建議。　　 我們的結(jié)論是：在跨國公司研發(fā)全球化這一大背景下，在跨國公司大舉搶灘中國研發(fā)的這一大趨勢中，上海作為一個正在迅速崛起的國際經(jīng)濟中心城市，有必要、有條件、有能力創(chuàng)建國際產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地！這既是上海因應(yīng)跨國公司研發(fā)全球化的對策，也是上海提升城市綜合競爭能力和國際競爭實力的必然選擇。　　 前 言近10年來，隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展與國際競爭的日趨激烈，世界上一些頗具實力的大型跨國公司與科研機構(gòu)為了適應(yīng)世界市場的復(fù)雜性、產(chǎn)品的多樣性以及不同國家消費者偏好，同時也為了充分利用世界各國現(xiàn)有的科技資源，降低產(chǎn)品研制過程中的成本和風險，在生產(chǎn)國際化水平不斷提高的基礎(chǔ)上，紛紛跨越國界，或通過對外直接投資新建海外Ramp。D機構(gòu)、或通過參股控股并購海外Ramp。D機構(gòu)、或在合資企業(yè)下合作興辦Ramp。D機構(gòu)等，從而出現(xiàn)了Ramp。D全球化趨勢，現(xiàn)已形成一股勢不可擋的潮流?！　?在這股滾滾而來的洪流中，跨國公司已開始紛紛搶灘中國研發(fā)。90年代中期以來已有不少跨國公司開始在中國設(shè)立研發(fā)中心。特別是近年來，跨國公司迅速地在中國獨資、合資、合作建立了許多研發(fā)機構(gòu)，而且這一發(fā)展正處于不斷上升之勢?！　?上海作為我國最大的經(jīng)濟中心，已逐漸成為跨國公司研發(fā)投資的熱點地區(qū)。上海通用泛亞汽車技術(shù)中心、上海大眾汽車技術(shù)中心、聯(lián)合利華技術(shù)研究中心、杜邦科技中心、寶潔（中國）研究中心、諾克韋爾技術(shù)研發(fā)中心、諾和諾得生物研究中心、拜爾技術(shù)研究與開發(fā)中心、IBM軟件開發(fā)中心、愛立信（上海）通訊軟件研發(fā)中心、微軟亞洲技術(shù)中心等外資研發(fā)機構(gòu)相繼落戶滬上?？梢灶A(yù)計，隨著中國改革開放的深入發(fā)展和上海國際經(jīng)濟地位的不斷提高，跨國公司在上海的研發(fā)投資及其業(yè)務(wù)將大大加強?！　?在知識經(jīng)濟日益興起的今天，創(chuàng)新能力的強弱是衡量一國或區(qū)域（城市）競爭力大小的關(guān)鍵；作為國家和企業(yè)創(chuàng)新能力核心組成部分的研發(fā)資源，便成為世界各國競爭的焦點?？鐕狙邪l(fā)全球化促成了技術(shù)、專利等知識資源在全球范圍內(nèi)的自由流動與優(yōu)化配置，對于優(yōu)化東道國技術(shù)創(chuàng)新體系、提升其創(chuàng)新能力具有不可替代的作用。但是，如同經(jīng)濟全球化一樣，跨國公司的研發(fā)全球化同樣是一把雙刃劍?？鐕狙邪l(fā)的全球化一方面為發(fā)展中國家或地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)的提升提供了跨越發(fā)展的機遇，同時也為東道國的企業(yè)和國家創(chuàng)新體制提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。跨國公司在全球范圍內(nèi)掠奪研發(fā)資源，對本已處于劣勢的發(fā)展中國家的沖擊將是巨大的。因此，如何趨利避害、化壓力為動力，如何在跨國公司研發(fā)全球化中掌握主動，是政府、學(xué)者、企業(yè)界必須認真考慮的問題?！　?面對這種形勢，上海市科委及時地發(fā)布了“跨國公司的研發(fā)全球化及其應(yīng)對策略”招標課題。經(jīng)過投標，我們非常榮幸的承擔了對這一課題的研究工作。　　 跨國公司的研發(fā)全球化對本已處于劣勢的發(fā)展中國家會帶來哪些沖擊？同時又會帶來哪些機遇？上海如何應(yīng)對跨國公司研發(fā)全球化這一浪潮？國際上有沒有可供借鑒的經(jīng)驗？弄清這些問題和獲得這方面的信息是我們制定相關(guān)對策的前提。為此，我們在分析跨國公司研發(fā)全球化發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢的基礎(chǔ)上，對跨國公司研發(fā)全球化對發(fā)展中國家的影響進行了深入的分析，并詳細收集到新加坡、臺灣和印度這三個吸引跨國公司研發(fā)機構(gòu)較大的國家或地區(qū)在應(yīng)對研發(fā)全球化的政策措施，以期為上海的發(fā)展提供借鑒?！　?跨國公司研發(fā)機構(gòu)進入上海后，給上海帶來了什么樣的影響？它們在上海的投資和運營究竟如何？為此，我們在總結(jié)跨國公司在中國研發(fā)投資總體特征的基礎(chǔ)上，以訪談、問卷和座談等形式重點地對上海的外資研發(fā)機構(gòu)進行了調(diào)查。2002年7月課題組經(jīng)過與30多家外資研發(fā)機構(gòu)的聯(lián)系，對其中9家機構(gòu)進行細致的訪談和問卷調(diào)查。這9家外資研發(fā)機構(gòu)分別是：通用電氣研究開發(fā)中心、羅克韋爾自動化（上海）研究中心、泛亞汽車技術(shù)中心有限公司、拜耳（中國）有限公司上海聚合物科研開發(fā)中心、上海禹華通信技術(shù)有限公司、旭華生物技術(shù)研發(fā)中心有限公司、上海阿爾卡特智能終端設(shè)備有限公司、格羅利藥業(yè)科技有限公司、惠普中國軟件研發(fā)中心。2002年12月初，我們邀請了研究全球化問題的著名專家、英國 曼徹斯特大學(xué)的 Peter Dicken教授與課題組座談研發(fā)全球化的有關(guān)問題，并一起考察了上海貝爾阿爾卡特和上海汽車工業(yè)集團有限公司。2002年12月至2003年1月杜德斌教授考察了臺灣新竹科學(xué)園區(qū)和臺北內(nèi)湖科技園區(qū)，訪問了楊智科技、華幫電子和臺灣應(yīng)用材料等著名高科技企業(yè)，并聽取了它們對在大陸、尤其是在上海投資研發(fā)的看法。2003年2月17日杜德斌教授參加了市科委和發(fā)展計劃委員會組織的外資研發(fā)機構(gòu)座談會，聽取了伊士慢柯達公司大亞太區(qū)產(chǎn)品開發(fā)中心、SK生物醫(yī)藥科技（上海）有限公司、BASF染料化工有限公司、SSV上海索廣影像有限公司、上海貝爾阿爾卡特有限公司、聯(lián)合利華研究發(fā)展中心等單位研發(fā)負責人的情況匯報。通過這些調(diào)查、訪談和座談，我們獲得了大量第一手資料和信息，也大大開闊了我們的視野和研究思路，這是課題得以順利完成的基礎(chǔ)?！　?我們的調(diào)查研究表明，跨國公司研發(fā)全球化和跨國公司在上海大舉投資研發(fā)的現(xiàn)實，雖然對本地的企業(yè)和研究機構(gòu)形成一定的沖擊，但是從城市整體發(fā)展和長遠的角度來去看，它將直接增強城市的創(chuàng)新能力、優(yōu)化國內(nèi)創(chuàng)新資源的配置、提升城市產(chǎn)業(yè)和功能升級都將大有裨益，還有可能帶動地方創(chuàng)新組織融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。而且，隨著這些研發(fā)中心在本地的根植和壯大，其在人才和其他創(chuàng)新資源方面的集聚效應(yīng)、技術(shù)和知識的溢出效應(yīng)、研發(fā)管理方面的示范效應(yīng)，以及由之帶來的經(jīng)濟關(guān)聯(lián)效應(yīng)等將逐步凸現(xiàn)出來。因此，跨國公司研發(fā)中心的進入，無疑為上海的新一輪發(fā)展帶來了難得的機遇。抓住機遇，上海則能趁勢而上，使其城市能級越上一個新臺階。為此，我們大膽地提出了10年內(nèi)把上海建設(shè)成為國際產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)基地的目標，并從6個方面提出了加快實施這一目標的若干對策。這些對策包括進一步吸引跨國公司研發(fā)中心、鼓勵國內(nèi)企業(yè)在上海設(shè)立研發(fā)中心、提供研發(fā)貸款、構(gòu)筑研發(fā)人才高地、設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)園區(qū)和改善研發(fā)創(chuàng)新環(huán)