【正文】 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 2022/2/4 第 1頁 河北鑫科集團(tuán) 核心業(yè)務(wù)分析與核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 2022年 3月 咨詢報(bào)告 3 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁 2022/2/4 本報(bào)告內(nèi)容 1. 鑫科集團(tuán)鋼鐵產(chǎn)業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 2. 鑫科集團(tuán)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 3. 鑫科集團(tuán)其他產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁 2022/2/4 鑫科集團(tuán)鋼鐵產(chǎn)業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略（一） ? 鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) ? 如何提升鑫科的鋼材銷量 ? 如何通過地域擴(kuò)張?zhí)嵘慰频匿摬氖袌?chǎng)地位 ? 如何延伸鋼鐵上游原料業(yè)務(wù)（礦石）領(lǐng)域 ? 如何延伸鋼鐵上游鋼材加工業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 如何延伸鋼鐵物流業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 如何定位鋼材物流園區(qū) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁 2022/2/4 從世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展的歷程看 ,鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān) ,呈現(xiàn)波浪式的發(fā)展規(guī)律 資料來源：國際鋼鐵協(xié)會(huì) 1992 年 鋼產(chǎn)量：億噸 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 ?前蘇聯(lián)及東歐各國的經(jīng)濟(jì)瓦解，導(dǎo)致世界鋼產(chǎn)量出現(xiàn)嚴(yán)重下滑 ?1997年亞洲發(fā)生金融危機(jī)，并蔓延成世界性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，導(dǎo)致 1998世界鋼產(chǎn)銷量有所下降 ?2022年受世界經(jīng)濟(jì)衰退的影響，以汽車業(yè)、建筑業(yè)和機(jī)械設(shè)備制造業(yè)為首的主要用鋼行業(yè)需求萎縮，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)下滑 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁 2022/2/4 世界已經(jīng)形成北美、歐洲和亞洲三大鋼材市場(chǎng)，受各地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響，市場(chǎng)行情不盡相同，亞洲市場(chǎng)受我國經(jīng)濟(jì)影響很大 ? 第一階段： 1－ 4月份急速上漲期，此階段國際鋼材市場(chǎng)繼續(xù) 2022年四季度向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)急速走高； ? 第二階段： 5－ 6月份高位調(diào)整期，此階段受我國宏觀調(diào)控影響，在 5月份中旬國際市場(chǎng)驟然下降，但是以美國為代表的北美市場(chǎng)的強(qiáng)力表現(xiàn)和歐洲市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，抑制并抵消了我國宏觀調(diào)控對(duì)國際鋼材市場(chǎng)的影響； ? 第三階段： 7－ 9月份重拾升勢(shì)期，此階段美國市場(chǎng)猛烈發(fā)力，拉動(dòng)國際鋼材市場(chǎng)向上運(yùn)行，此勢(shì)頭一直延續(xù)到 10月初，并創(chuàng)造出了歷史性高點(diǎn) ； ? 第四階段： 10月至年底高位振蕩期，此階段人們對(duì)美國市場(chǎng)鋼材價(jià)格下降對(duì)國際鋼材市場(chǎng)造成負(fù)面影響產(chǎn)生憂慮，歐洲市場(chǎng)后來居上，承擔(dān)起了阻止國際鋼材市場(chǎng)下降的中堅(jiān)力量，從而使國際鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)為高位振蕩運(yùn)行的格局； 2022年鋼材市場(chǎng)波動(dòng)的特征 資料來源：中金國際鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁 2022/2/4 從人均 GDP與鋼鐵消費(fèi)量的對(duì)比關(guān)系看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在我國不屬于夕陽產(chǎn)業(yè) 鋼鐵消費(fèi)量 人均 GDP（美元） 300 1500 2500 鋼鐵消費(fèi)量幾乎是直線上升的 鋼的消費(fèi)量達(dá)到頂峰 鋼的消費(fèi)量明顯下降 鋼鐵消費(fèi)量和人均 GDP的關(guān)系 說明 ?歷史上世界各國人均 GDP與鋼鐵消費(fèi)的規(guī)律揭示： ?當(dāng)人均 GDP進(jìn)入３００ — １５００美元時(shí)，鋼鐵消費(fèi)量幾乎是直線上升； ?當(dāng)人均 GDP進(jìn)入１５００ —２５００美元階段，鋼鐵的消費(fèi)量達(dá)到頂峰； ?當(dāng)人均 GDP達(dá)到２５００美元以上時(shí)，鋼鐵的消費(fèi)量明顯下降； 資料來源： 根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)對(duì)各國鋼鐵消耗匯總研究的結(jié)果 ?目前，我國國內(nèi)人均產(chǎn)值約 1000美元 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁 2022/2/4 從發(fā)達(dá)國家鋼鐵消費(fèi)量的飽和點(diǎn)分析，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在我國還有很大的發(fā)展空間 國家或地區(qū)名稱 最高年產(chǎn)鋼量 （ 萬 噸） 達(dá)到時(shí)間 達(dá)到年度數(shù)值 2022年產(chǎn)鋼量 （萬 噸） 人均鋼消費(fèi)量 （ kg/人 年 ） 鋼消費(fèi)強(qiáng)度 （ kg/美元 ） 美國 13681 1973年 650 日本 11932 1973年 802 前蘇聯(lián) 16307 1988年 577 [1] 德國 5323 1974年 887 [2] 英國 2831 1970年 459 法國 2702 1974年 517 1935 2022年我國情況 212 [1]為獨(dú)聯(lián)體數(shù)據(jù)， [2]為西德數(shù)字 說明： 若干發(fā)達(dá)國家鋼產(chǎn)量 “ 飽和點(diǎn) ” 情況： 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁 2022/2/4 1996 2022 2022 2022 2022 2022年均增長(zhǎng)率＝ % * 未來一段時(shí)期里，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展， 2022年鋼鐵消費(fèi)量將突破 資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) * 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)值 我國鋼鐵消費(fèi)量 單位：億噸 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 9頁 2022/2/4 6034746810621 10539978510514 108471162313194141671670019587244252760091 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04上世紀(jì) 90年以來，我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了三大發(fā)展階段 迅速膨脹發(fā)展 ?上世紀(jì) 90年代初，由于我國經(jīng)濟(jì)過熱，固定資產(chǎn)投資太多，對(duì)鋼鐵需求急劇膨脹，供不應(yīng)求 徘徊不前 ?國家采取宏觀調(diào)控措施，控制固定資產(chǎn)投資，鋼鐵產(chǎn)業(yè)陷入徘徊不前的境地。“低迷為常態(tài)、短期快速發(fā)展是例外” 快速發(fā)展 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，固定資產(chǎn)投資加速，鋼鐵業(yè)走出低谷進(jìn)入快速發(fā)展階段。 “發(fā)展是常態(tài)，調(diào)整是動(dòng)態(tài)，大起大落是例外” 我國鋼鐵表觀消費(fèi)量[1] 單位：萬噸 資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) [1] 表觀需求量 =國內(nèi)產(chǎn)量 +進(jìn)口量 出口量 重復(fù)計(jì)算量 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 10頁 2022/2/4 自 2022年以來，我國鋼鐵產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)的主要原因是 GDP處于上升周期，建筑、 汽車 等行業(yè)需求旺盛 2022年我國主要行業(yè)鋼材表觀消費(fèi)量（百萬噸） 48 240 建筑 機(jī)械 汽車 造船 鐵道 石油 家電 集裝箱 其他 總需求 % % % % % % % % % % 00~03年年均增長(zhǎng)率 資料來源 : 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) , BHP，國家統(tǒng)計(jì)局 2022 2022 2022 2022 我國 GDP增長(zhǎng)率 GDP增長(zhǎng)主要由固定資產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁 2022/2/4 建筑、機(jī)械、汽車等三大行業(yè)對(duì)鋼材需求量占到總需求量的 70％以上 石油1%建筑54%機(jī)械14%汽車5%家電2%鐵道2%造船1%其它21%建筑機(jī)械汽車家電鐵道石油造船其它資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁 2022/2/4 71 1 . 81 0 . 29 . 78 . 87 . 8 81 3 . 41 2 . 87 . 1 7 . 389 . 19 . 505000100001500020220250003000091 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 040246810121416表觀消費(fèi)量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國家宏觀調(diào)控政策對(duì)我國鋼材市場(chǎng)影響巨大 ?國家開始對(duì)過熱經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)投資，基本建設(shè)投資比重下降，鋼材消費(fèi)強(qiáng)度降低。鋼材消費(fèi)量下降，鋼材供應(yīng)超過了國內(nèi)需求，造成鋼材市場(chǎng)疲軟，庫存增加，價(jià)格下降，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑 。鋼廠被迫降低產(chǎn)量，實(shí)行“不付款不發(fā)貨”的原則，也就是以銷定產(chǎn)，改變過去鋼廠只管生產(chǎn)，不管銷售的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)作法。 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，增速快，到 1993年，固定資產(chǎn)投資過大，出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過熱。對(duì)鋼鐵需求急劇上升，１９９１年國內(nèi)鋼材消費(fèi)量６０３４萬噸 ， １９９３年國內(nèi)鋼材需求膨脹，價(jià)格上漲，消費(fèi)量達(dá)到億噸的水平 ?國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平穩(wěn)，但耗鋼材多的一些行業(yè)投資不足，生產(chǎn)徘徊，從而使鋼材消費(fèi)水平難以有明顯增長(zhǎng)。供給仍然略高于需求，直到 1998年，鋼鐵行業(yè)逐步走出低谷，產(chǎn)銷量和鋼材價(jià)格穩(wěn)中有升。 1999年，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，整體進(jìn)入了平衡發(fā)展時(shí)期。 ?我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資增加，消費(fèi)鋼材較多的建筑、機(jī)械、輕工、汽車等行業(yè)快速增長(zhǎng)，有力地拉動(dòng)了鋼材需求的增長(zhǎng)，結(jié)束長(zhǎng)達(dá) 7年的價(jià)格下滑。我國鋼材消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，即使在國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)不太景氣的情況下，我國鋼鐵行業(yè)仍然產(chǎn)銷兩旺 。 單位：萬噸 年 單位：％ 通貨膨脹 通貨緊縮 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁 2022/2/4 增長(zhǎng)率： %(10)(7)(4)(1)258111417202326293235384144475053565991 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04鋼鐵表觀消費(fèi)增長(zhǎng)率 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率我國每年固定資產(chǎn)的投資規(guī)模對(duì)鋼鐵需求量影響很大，特別是在拐點(diǎn)處，對(duì)整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響非常大 ?也有例外現(xiàn)象， 98年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)， 99年下滑，鋼材市場(chǎng)仍以慣性平穩(wěn)上升，但很快也出現(xiàn)下滑，鋼材市場(chǎng)一直沒有走出低谷 年 ?固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度非?？欤摬男枨罅亢蛢r(jià)格急劇增長(zhǎng) ?國家進(jìn)行宏觀調(diào)控，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率持續(xù)下滑，鋼材產(chǎn)業(yè)逐步走入低谷 ?固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度持續(xù)加快，對(duì)鋼材需求的拉動(dòng)越來越大，鋼材產(chǎn)業(yè)全線飄紅，到 2022年底和2022年初，鋼材價(jià)格漲到頂峰 ?2022年第二季度國家采取宏觀調(diào)控政策，降低了固定資產(chǎn)投資增幅，但調(diào)控政策力度不大，下半年出現(xiàn)反彈，導(dǎo)致 2022年鋼材市場(chǎng)有較大波動(dòng) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。2022 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁 2022/2/4 2022年我國鋼材市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)兩頭高、中間低的 “ Ｕ ”型走勢(shì)，比國際鋼材市場(chǎng)波動(dòng)幅度要大，這主要是受我國政府宏觀調(diào)控政策的影響 ?春節(jié)前國內(nèi)鋼價(jià)沖至歷史高價(jià)位；進(jìn)入 3月鋼價(jià)在高位開始松動(dòng)；進(jìn)入 4月在國家宏觀調(diào)控政策影響下，鋼市轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)，全國各地鋼價(jià)同時(shí)下滑，尤以建筑用鋼材為甚； 4月底國務(wù)院公布對(duì)江蘇鐵本項(xiàng)目處理結(jié)果， 5月份鋼價(jià)就進(jìn)入非理性的暴跌通道，各地鋼價(jià)一路狂跌。 ?5月 24日，國內(nèi) 40多家國有大中型鋼鐵企業(yè)在北京參加由我國鋼鐵協(xié)會(huì)主持召開的 “ 穩(wěn)定國內(nèi)鋼材市場(chǎng)座談會(huì) ” ，會(huì)后各家鋼廠均提高鋼材出廠價(jià)，市場(chǎng)開始止跌回