深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法解讀-文庫吧
2024-12-24 18:36 本頁面
【正文】 證券、期貨相關業(yè)務資格會計師事務所審計的最近兩個完整會計年度財務報告 ? 法律意見書 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高對備案申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書 ? 承銷商取得證券業(yè)協(xié)會備案的文件 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高及持股 5%以上股東名冊 ? 本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 備案流程 ? 本所對備案材料的完備性進行核對，備案材料不齊全的，將要求承銷商重新提交；備案材料齊全的，本所確認接受材料。承銷商應當于本所確認接受材料后三個工作日內報送備案材料原件 ? 交易所自接受材料之日起十個工作日內決定接受備案或要求重新補充材料，并出具 《 接受備案通知書 》 或者 《 補充材料通知書 》 ? 完備性核對如何理解？ ? 交易所內部備案流程包括哪些程序？ 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 備案流程 ? 私募債券發(fā)行人取得 《 接受備案通知書 》 后，應當在六個月內完成發(fā)行。 《 接受備案通知書 》 自出具之日起六個月后自動失效，對于失效后發(fā)行的私募債券，登記結算公司將不予辦理登記 ? 分期發(fā)行如何適用 6個月期限？ ? 每期發(fā)行額度限制？ 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 產品設計 ? 非標準化產品 ? 可以單獨發(fā)債，也可以兩個以上發(fā)行人集合形式發(fā)債 ? 計息方式可以貼現(xiàn)式或附息式固定利率、浮動利率等 ? 可以附加轉股或認股條款，但應符合法律法規(guī)及非上市公眾公司管理的規(guī)定 ? 可以設置附發(fā)行人贖回、上調票面利率選擇權或者投資者回售選擇權 ? 是否進行信用評級、擔保等措施由買賣雙方及承銷商自主協(xié)商確定 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 對中介機構的基本要求 ? 發(fā)行私募債應由取得證券業(yè)協(xié)會備案資格的證券公司承銷，但不與保薦制掛鉤 ? 財務報告須經具證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計 ? 私募債發(fā)行須經律師事務所發(fā)表法律意見 中小企業(yè)私募債試點辦法解讀 ? 投資者適當性管理 ? 合格投資者 ? 經有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等； ? 上述金融機構面向投資者發(fā)行的理財產品，包括但不限于銀行理財產品、信托產品、投連險產品、基金產品、證券公司資產管理產品等 ? 注冊資本不低于人民幣 1000 萬元的企業(yè)法人 ? 合伙人認繳出資總額不低于人民幣 5000 萬元，實繳出資總額不低于人民幣 1000 萬元的合伙企業(yè) ? 經交易所認可的
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