【正文】 奶類生產(chǎn)，提高乳制品產(chǎn)量，到 2020 年，全國(guó)人均奶類占有量達(dá)到 42 千克， 逐步改善以液態(tài)奶為主的局面，延長(zhǎng)乳制品加工產(chǎn)業(yè)鏈。 根據(jù)市場(chǎng)需求主要發(fā)展便于貯藏和長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)娜榉?、干酪、奶油、干酪素等乳制品合理控制加工?xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展具有地方特色的新型乳制品。 有關(guān) 青海省乳業(yè)發(fā)展 政策 《 青海省 “ 十 二 五 ” 計(jì)劃綱要 》 中提出 ： 強(qiáng)化農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ) 4 地位，加快農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)條件，充分利用高原生態(tài)環(huán)境，發(fā)展有高原特色農(nóng)牧業(yè)，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 《 青海省畜牧業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計(jì)劃 》 中提出 ： 推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。堅(jiān)持區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、 規(guī)?；?jīng)營(yíng)，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)牧業(yè)科技進(jìn)步，提高農(nóng)牧業(yè)的綜合生產(chǎn)能力和經(jīng)濟(jì)效益。 《 青海省委、省政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定 》 中提出 ： 進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)牧民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，加快農(nóng)牧區(qū)小康社會(huì)建設(shè)大力培育龍頭企業(yè)、增強(qiáng)牽引帶頭作用，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)服務(wù)體系建設(shè)、為農(nóng)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)提供科技支撐，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制和組織形式、完善龍頭企業(yè)與農(nóng)牧戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，完善政策、進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持力度，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、努力營(yíng)造加快發(fā) 展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的良好氛圍。 《 青海省奶業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計(jì)劃 》 中提出 ： 要進(jìn)一步健全奶牛良種繁育體系，突出抓好優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)特色牦牛奶源基地建設(shè)，扶持飼草飼料加工生產(chǎn)企業(yè)，扶持和發(fā)展公司加農(nóng)戶的乳產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。加快乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，走集約化、規(guī)?；B(yǎng)殖道路，帶動(dòng)全省乳產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的經(jīng)營(yíng)機(jī)制。 項(xiàng)目 發(fā)起人以及發(fā)起緣由 項(xiàng)目發(fā)起單位概況 5 本項(xiàng)目由青海青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)起， 其為 奶牛培育繁殖、 乳制品 生產(chǎn)、 銷售 為一體的綜合性 企業(yè)。公司 于 2020 年 12 月24 日經(jīng) 西寧 經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 開發(fā)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)入駐 東川工業(yè)園區(qū) ，注冊(cè)資金 3000 萬(wàn)元 ，實(shí)收資本 3000 萬(wàn)元 。該公司已經(jīng)建成 具有國(guó)際 先進(jìn)水平的百利包裝、利樂包裝等生產(chǎn)線， 其中利樂磚 生產(chǎn)線填補(bǔ)了西北唯一的空白 。 企業(yè) 現(xiàn)為西寧市 農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) ， “青藏高原牦牛乳品深加工技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)” 技術(shù) 榮獲 2020 年 度 國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。 依托蘭州莊園乳業(yè) 公司 雄厚的資金實(shí)力 、 先進(jìn)的管理體制、充分 的人才資源、成熟 而先進(jìn) 的 生產(chǎn) 工藝、 完善 的銷售網(wǎng)絡(luò) 已經(jīng)在 國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)暫露頭角，以后來(lái)者居上的姿態(tài) 在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈市場(chǎng)中逆勢(shì)而 上。 公司成立伊始就 確定了高起點(diǎn)、穩(wěn)推進(jìn)、大發(fā)展的 發(fā)展 戰(zhàn)略， 充分利用 青藏高原天然、無(wú)污染獨(dú)特的 資源 優(yōu)勢(shì) ，開發(fā) 具有青藏高原特色的 “圣湖”牌系列產(chǎn)品備受消費(fèi)者的青睞， “ 圣湖牛奶 ” 、 “ 圣湖濃縮奶 ” 、 “ 圣湖核桃花生奶 ” 、 “ 圣湖青稞奶茶 ” 、 “ 圣湖高原奶茶 ” 、 “ 圣湖 牦牛 特濃乳 ” 等 產(chǎn)品 暢銷西寧、 蘭州、銀川、西安、廣州等大中城市。 公司現(xiàn)有職工 245 人。其中高級(jí)管理人員以 研究生 學(xué)歷、高級(jí)職稱為主，中級(jí)管理人員及生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)人員以大學(xué)畢業(yè)、中級(jí)職稱為主，職工及業(yè)務(wù)員以大中專畢業(yè)生為主，大中專學(xué)歷以上職工占總?cè)藬?shù) 95%。 截止 2020 年 資產(chǎn)總額為 13498 萬(wàn)元，其中： 非流動(dòng)資產(chǎn) 5791 萬(wàn) 6 元，流動(dòng)資產(chǎn) 7707 萬(wàn)元； 負(fù)債總額為 7532 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 5966萬(wàn)元，其中：實(shí)收資本 3000 萬(wàn)元，資本公積 50 萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)2915 萬(wàn)元 。 當(dāng)年公司 實(shí)現(xiàn)銷售收入 11277 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 總額 1716萬(wàn)元。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。 項(xiàng)目發(fā)起緣由 從市場(chǎng)來(lái)看 中國(guó)龐大的奶粉市場(chǎng)一直為國(guó)外品牌所壟斷，特別是在高端市場(chǎng)，洋品牌占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì) ， 同時(shí)，國(guó)外知名 奶粉 品牌在發(fā)達(dá)城市明顯領(lǐng)先，占有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。 加之“三鹿事件”發(fā)生，三聚氰胺 給消費(fèi)者留下?lián)] 之不去的陰影 ， 同時(shí) 使得國(guó)產(chǎn) 乳品產(chǎn)業(yè)尤其是 奶粉受到了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 目前我國(guó)奶粉生產(chǎn)廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)搶占，其奶粉價(jià)格相對(duì)較高，不能滿足不同消費(fèi)水平人群的需求。 因此 ， 在近兩三年的時(shí)間里中國(guó)奶粉產(chǎn)業(yè)基本處于調(diào)整與恢復(fù)階段，奶粉生產(chǎn)廠家和市場(chǎng)份額進(jìn)行了一次前所未有的洗牌，國(guó)外品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額迅速提高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家經(jīng)營(yíng)困難，面臨信任危機(jī)和市場(chǎng)萎縮雙重困難，在奶粉市場(chǎng)真可謂是機(jī)遇與困難并存。 從我省乳品行業(yè)及畜牧業(yè)發(fā)展來(lái)看，奶粉的主要原料是鮮奶，鮮奶消化能力的增強(qiáng)，直接帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 奶牛養(yǎng)殖在畜牧業(yè)種的比較效益是非常突出的，而且相對(duì)穩(wěn)定。更為可觀的是對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)效益，一頭成年母牛一年需要一畝地的全株玉米（含玉米和秸稈），每畝產(chǎn)量 3000 公斤，收購(gòu)價(jià)格 元 /公斤（全株平均），農(nóng)民每畝比單純買玉米增加額外收入 300 元，既解決了糧食轉(zhuǎn)化問題， 7 又避免了焚燒秸稈造成的環(huán)境污染和對(duì)高速公路、機(jī)場(chǎng)飛行的安全隱患。該項(xiàng)目的實(shí)施具有明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，生態(tài)環(huán)境效益突出。 從青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司自身發(fā)展來(lái)看， 目前公司以液態(tài)奶為主，包括 百利包、利樂包、 酸奶 、奶茶系列 ， 同時(shí)公司擁有目前青海省規(guī)模較大 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較 高的現(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖基地， 因此 建設(shè)奶粉生產(chǎn)線，是 實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)及產(chǎn)品更新?lián)Q代，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能 和豐富的鮮奶資源的必要。 項(xiàng)目發(fā)展概況 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 根據(jù)項(xiàng)目可研調(diào)查論證的需要，該項(xiàng)目已經(jīng)完成市場(chǎng)需求調(diào)查、國(guó)內(nèi)及省內(nèi)奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、項(xiàng)目所采用技術(shù)工藝路線及項(xiàng)目所需原料能源需求調(diào)查、其他必要的工作。（包括項(xiàng)目項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作） 試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）情況 經(jīng)考察和論證，本項(xiàng)目采用 國(guó)內(nèi)先進(jìn)的三效順流降蒸發(fā)濃縮和二段噴霧干燥技術(shù)，該技術(shù)主 要有節(jié)能、改善奶粉速溶性的特點(diǎn)。項(xiàng)目已經(jīng)完成主要生產(chǎn)工藝技術(shù)方案論證和設(shè)備選型和可行性研究報(bào)告。 廠址初勘和初步測(cè)量工作情況 本項(xiàng)目是在項(xiàng)目單位原有液態(tài)奶 和干酪素 生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行改擴(kuò)建， 無(wú)需進(jìn)行廠址的測(cè)量和勘測(cè)。項(xiàng)目單位青海青海湖有限責(zé)任公司位于西寧（國(guó)家級(jí)）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)， 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是 2020 年 7 月由中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是我國(guó)目前青藏高原區(qū)域內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)。它是 8 實(shí)施西部大開發(fā)以來(lái)，國(guó)家為了擴(kuò)大中西部地區(qū)吸引外資的規(guī)模，提高利用外資水平而采 取的重大舉措之一，標(biāo)志著西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將成為青海經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展進(jìn)程中的前沿陣地和重要窗口。 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于青海省省會(huì)西寧市的東部地區(qū)，地理位置優(yōu)越、交通便利、地勢(shì)平坦、風(fēng)光秀美、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。 本項(xiàng)目場(chǎng)址位于 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū) ，土地所有權(quán)屬于公司自有。 目前，西寧界內(nèi)有曹家堡二級(jí)機(jī)場(chǎng)，有直達(dá)西寧 北京、西寧 上海、西寧 西安、西寧 廣州、西寧 烏魯木齊等主要航線，蘭青 鐵路 、西進(jìn)青藏鐵路橫貫全省，公路有甘青公路、寧張公路、青藏公路、青新公路、寧果公路等， 擁有以電話、互聯(lián)網(wǎng)、郵電為主的城 鄉(xiāng)綜合一體的通訊網(wǎng)絡(luò)。 項(xiàng)目場(chǎng)址水電汽供應(yīng)良好，可以滿足本項(xiàng)目所需。 投資的必要性 青海 省乳制品 生產(chǎn)加工 企業(yè) 雖有 22 家之多， 但 80% 以上為固定資產(chǎn)不足 500 萬(wàn)元 ， 銷售收入不到 1000 萬(wàn)元的小企業(yè) ，且產(chǎn)品以 液態(tài)奶為主 。 僅有青海湖乳業(yè)、青海小西牛乳業(yè)、 青海天露乳業(yè) 生產(chǎn)裝備及工藝技術(shù)水平達(dá)到 國(guó)內(nèi)先進(jìn) 水平， 建有超高溫瞬時(shí)滅菌和利樂枕包裝生產(chǎn)線，特別是 青海湖 乳業(yè) 建設(shè)投產(chǎn)的 苗條裝利樂磚生產(chǎn)線 填補(bǔ)了西北空白， 其他企業(yè)尚屬于 傳統(tǒng) 消毒生產(chǎn)，規(guī)模小、水平低、基礎(chǔ)條件較差 。 另外青海 省 奶牛養(yǎng)殖 主要集中 東部農(nóng)業(yè)區(qū) ， 奶牛存欄超 過12 萬(wàn)頭左右 ， 年產(chǎn)奶 為 18 萬(wàn)噸 ，其余為 分布在 黃南、玉樹、果洛、 9 海南、海北廣大牧區(qū) 的牦牛， 全 省 奶牛產(chǎn) 牛乳 25 萬(wàn)多噸 （包括牦牛乳）。 青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司在湟中縣和湟源縣建有現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)存欄量為 4500 頭，年產(chǎn)鮮奶約 30000 噸，雖然公司目前液態(tài)奶生產(chǎn)線基本可以加工消化基地所產(chǎn)鮮奶，周邊奶農(nóng)在旺季 勉強(qiáng)可以售出 鮮奶 ，但遇到淡季 經(jīng)常 會(huì)遇到銷奶難 題 現(xiàn)象。因此在現(xiàn)有液態(tài)奶和干酪素 生產(chǎn)線通過改擴(kuò)建奶粉生產(chǎn)線，既可以充分利用公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備又可以解決周邊奶農(nóng)售奶難得問題。 10 第 二 章 市場(chǎng) 分析與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)調(diào)查 擬建項(xiàng) 目產(chǎn)出物用途 本項(xiàng)目擬生產(chǎn)普通全脂奶粉、脫脂奶粉、配方奶粉，產(chǎn)品初步市場(chǎng)定位于 成年人和中老人奶粉，然后逐步向嬰幼兒市場(chǎng)過度。 全脂奶粉 它基本保持了牛奶的 全部 營(yíng)養(yǎng)成分， 營(yíng)養(yǎng)很高，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更全面，它包含 很 多脂溶性維生素， 適用于全體消費(fèi)者 ， 但最適合于中青年消費(fèi)者 。 其 含有較多的脂肪，容易受高溫和氧化作用而變質(zhì) 。 脫脂奶粉 是 牛奶脫脂后加工而成，口味較淡，適于 中老年 、肥胖和不適于攝入脂肪的消費(fèi)者 。 脫脂奶粉因其脂肪含量較少，所以易保存，不易發(fā)生氧化作用，是制作餅干、糕點(diǎn)、硯、冰淇淋等食品的最好原材料 。 配方奶粉又稱母乳化奶粉，它是為了滿足嬰兒的營(yíng)養(yǎng)需要，在普通奶粉的基礎(chǔ)上加以調(diào)配的奶制品。它除去牛奶中不符合嬰兒吸收利用的成分，甚至可以改進(jìn)母乳中鐵的含量過低等一些不足，是嬰兒健康成長(zhǎng) 所必需的 。 與普通奶粉相比，配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白；去除了大部分飽和脂肪酸，加入了植物油，從而增加了 不飽和脂肪酸 ， DHA（ 二十二碳六烯酸 ，俗稱 腦黃金 ），AA（花生四烯酸）；配方奶粉中還加入了 乳糖 ，含糖量接近人乳；降低了礦物質(zhì)含量，以減輕嬰幼兒腎臟負(fù)擔(dān)；另外還添加了微量 11 元素、維生素、某些氨基酸或其他成份，使之更接近人乳。也稱為 嬰兒配方奶粉 。 我國(guó)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 受三鹿事件的影響我國(guó)奶粉產(chǎn)量在 2020 年急劇下滑，外國(guó)“洋奶粉”迅速占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)尤其是高端市場(chǎng)，其中 在大量涌入中國(guó)市場(chǎng)的 “ 洋奶 粉 ” 中，來(lái)自新西蘭的奶粉占八成以上。 2020 年 4 月 7 日簽訂的《中華人民共和國(guó)政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》對(duì)于從新西蘭進(jìn)口乳品，從 2020 年 10 月 1 日開始逐年降稅，到 2019 年新西蘭出口中國(guó)的奶粉將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅 。 據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè) 通過中國(guó)新西蘭自由貿(mào)易區(qū)的建立，新西蘭對(duì)中國(guó)的奶粉出口每年可以增長(zhǎng) 3%，2020— 2019 年間可以累計(jì)增長(zhǎng) 30%。與此同時(shí)，我國(guó)原料奶產(chǎn)量將因此每年下降 %。按照 2020 年的產(chǎn)量計(jì)算，這將使得我國(guó)奶粉企業(yè)每年少生產(chǎn) 16 萬(wàn)噸，約沖擊 萬(wàn)奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶，未來(lái) 10 年將累計(jì)有 13 萬(wàn)養(yǎng)殖戶退 出。 2020 年初全國(guó)大范圍低溫凍害和口蹄疫防疫措施，直接造成奶牛非正常淘汰和單產(chǎn)的降低。據(jù)專家估計(jì)，全國(guó)奶牛減少 200 萬(wàn)頭以上，占總存欄 16%左右，全國(guó)原料奶減產(chǎn)幅度達(dá) 20%左右。 同時(shí)根據(jù)農(nóng)業(yè)部奶辦 2020 年上半年牛奶檢測(cè)產(chǎn)量為 1443 萬(wàn)噸 ， 年全年原料奶產(chǎn)量約 為 3100 萬(wàn)噸，較 2020 年下降 400 萬(wàn)噸 ，據(jù) 完達(dá)山乳業(yè)的估算結(jié)果 ，進(jìn)口奶粉每增加 10 萬(wàn)噸，將直接導(dǎo)致減少 85 萬(wàn)噸的生鮮奶需求，相當(dāng)于減少養(yǎng)殖 34 萬(wàn)頭奶牛，直接影響到 萬(wàn)人就 業(yè)。 12 從目前全國(guó)奶業(yè)行業(yè)發(fā)展和國(guó)際形勢(shì)來(lái)看， 進(jìn)口奶粉與國(guó)產(chǎn)奶粉的競(jìng)爭(zhēng)正 在向中低端延伸。以前，進(jìn)口奶粉主攻高端市場(chǎng)，現(xiàn)在各種中小品牌和雜牌洋奶粉也紛紛進(jìn)來(lái)，向中低端市場(chǎng)挺進(jìn)，直接蠶食傳統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)奶粉市場(chǎng)。 從全國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)字來(lái)看， 2020 年國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉的產(chǎn)量在近幾年來(lái)首次出現(xiàn)明顯下降。中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋昆岡稱， 2020 年國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量下降了 12%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年我國(guó)嬰幼兒奶粉的供應(yīng)量達(dá)到 56 萬(wàn)噸左右，其中國(guó)外品牌嬰幼兒奶粉的提供量已經(jīng)接近半數(shù) 。 綜上所述，我國(guó)政府根據(jù)加入 WTO 的有關(guān)承諾將逐步對(duì)外放開奶粉市場(chǎng)， 這給我國(guó)奶粉市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的沖擊的同時(shí)也給各個(gè)企 業(yè)迅速學(xué)習(xí)外國(guó)品牌優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中迅速成長(zhǎng)帶來(lái)的新的機(jī) 國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)品牌概況 國(guó)內(nèi)目前正規(guī)銷售的奶粉品牌眾多，大體可分為 3 個(gè)層次：雅培、惠氏、美贊臣、多美滋在第一陣營(yíng)，無(wú)論廠家實(shí)力還是廣告投放都是首屈一指，無(wú)可非議；國(guó)內(nèi)知名品牌在第二 陣營(yíng) 包括