某保險公司區(qū)域制收展人員管理辦法31頁ppt-文庫吧
2025-04-17 22:39 本頁面
【正文】 。當收展人員主險保單件數(shù)總量達 300件時，公司將不再對其分配新的續(xù)期保單。 第四章 收展人員委任 第十三條 基本條件： （一） 熱愛壽險事業(yè)，認同公司文化，誠信專業(yè)； （二） 具有大專以上學歷（含同等學歷），縣域可放寬至高中，專職從事收展工作； （三） 年齡在 22至 40周歲之間； （四） 身體健康，具良好的溝通能力； （五） 具有本地戶口或有固定住所且住所臨近服務(wù)區(qū)域； 以上條件對特別優(yōu)秀者可適當放寬。 （六） 持有《保險代理從業(yè)人員基本資格證書》。 第十四條 有下列情況之一者不得錄用 ： 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 9 （一） 有不良嗜好或有犯罪記錄的； （二） 因違反規(guī)定曾被本公司或同業(yè)公司解除代理合同； （三） 曾被吊銷《保險代理從業(yè)人員基本資格證書》或保險監(jiān)管部門認定不宜從事保險代理工作者。 第十五條 招聘與委任 （一） 人員來源 根據(jù)發(fā)展需要，由市分公司統(tǒng)一組織，面向社會公開招聘符合本辦法第十三條要求的人員 。 隊伍初具規(guī)模后的“ 1+1”引進，須由公司（區(qū)經(jīng)理或收展部經(jīng)理）統(tǒng)一面試把關(guān)； 現(xiàn)有收展人員轉(zhuǎn)任（辦法見附件一）。 現(xiàn)有代理人隊伍中的人員原則上不得錄用；若曾在本公司服務(wù)的代理人非因違規(guī)、違紀 原因離職后再次錄用，從其辦理離職手續(xù)起算，時間須間隔一年以上； 試用收展員必須在育成部通過為期三個月的培訓與業(yè)績等各項考核，并辦理完各項手續(xù)后方可正式進入收展人員系列。 （二） 委任流程：見圖 2 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 10 圖 2： 收展人員委任流程圖 簽訂收展人員服務(wù)合同面試、筆試職前培訓代理人資格考試體檢合格簽訂代理人合同培訓、考察合格不合格淘汰合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格發(fā)布招聘廣告招聘說明會招聘人員填寫公司形象、工作性質(zhì)、內(nèi)容、報酬、應(yīng)聘條件等內(nèi)容，客觀而又具有吸引力的描述需提供身份證、戶口證、學歷證原件、照片等收展部統(tǒng)一組織，一定要成規(guī)模、有聲勢區(qū)經(jīng)理以上人員負責面試，主要進行綜合素質(zhì)和性格測試進入育成部，進行三個月的培訓與考察自學與輔導相結(jié)合，可參加晨會，取得資格證書健康檢查，嚴格篩選提供二位具完全民事行為能力人為保證人，交培訓費若干辦工號新單保費、活動量、工作習慣、學習力資格證書交公司保管，交培訓費若干核發(fā)《 保險代理人執(zhí)業(yè)證書 》和《 客戶服務(wù)證 》解除代理合同 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 11 第五章 考核及職級評定 第十六條 對收展人員的考核，由市公司個險銷售部和收展區(qū)部共同組織實施，必須公開、公平與公正。 第十七條 考核原則、方式與周期 （一） 考核原則： 收展并重 ，突出績效。 （二） 考核方式： 日?？己伺c職級考核分離。其中日?？己嗣吭逻M行一次，用于計算每月績效津貼；職級考核于每年度的 1 月、 4 月、 7 月和10月進行，根據(jù)結(jié)果決定收展人員的晉升（轉(zhuǎn)正）、維持或降級。 （三） 考核周期區(qū)分 : 收展員、收展主任和見習組經(jīng)理每三個月進行一次； 高級收展主任、資深收展主任、組經(jīng)理、處經(jīng)理和區(qū)經(jīng)理每半年進行一次考核； 對未滿規(guī)定期限的考核順延至下一考核期進行，其中試用收展員轉(zhuǎn)正考核不受上述限制，滿 3個月即進行。 （四） 晉升（降級）方式 : 收展人員從收展員逐級晉升（成績特 別突出者除外，但最多可越一級），并在收展主任職級開始分銷售和管理兩個系列發(fā)展；其降級考核原則上也逐級實施，但若是公司發(fā)展需要或是因違反公司規(guī)定而被調(diào)配者可不受職級的限定。 第十八條 日?？己梭w系（不含試用收展員） 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 12 （一） 考核項目 : 由保全服務(wù)、當月新單業(yè)績、活動管理三個部分構(gòu)成。 （二） 考核方法 : 次月計算傭金前對收展人員進行日常綜合考核，通過對考核項目的分值量化確定相應(yīng)檔次，并根據(jù)考核分值計算收展人員當月績效津貼。 考核檔次與對應(yīng)的分值 考核檔次 分值 不稱職 59 分以下 基本稱職 6079 分 稱職 8089 分 優(yōu)秀 90 分以上 各考核項目分值計算方法（三項考核指標總分為 100分 ,若有獎勵得分 ,最高以 150分為限） （ 1） 各項目分值分配如下： 項目 保全服務(wù) 當月新單業(yè)績 活動管理 保單持續(xù)率 期交及卡折 FYC 出勤率 月有效訪問量 分值 40 30 10 20 （ 2） 各職級當月新單業(yè)績、保全服務(wù)責任額、出勤率與訪萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 13 問量要求 : 項目 職級 FYC 保單持續(xù)率 活動管理 出勤率 月有效 訪問量 收展員 ≥ 630 ≥ 92% ≥ 90% ≥ 80 收展主任 ≥ 1050 高級收展主任 ≥ 1680 資深收展主任 ≥ 2160 見習組經(jīng)理 ≥ 1680 組經(jīng)理 ≥ 720 處經(jīng)理 ≥ 720 A、當月各職級收展人員的 FYC 達到上表所列標準，則該項得分為可為 40分，且每高出 120元獎勵 5分，但最高獎勵 40分；若低于上述標準，則每低 120元扣 5分 ,扣完為止 。若當月 FYC為零 ,則該項目得分為 0。 B、當月各職級收展人員的保單持續(xù)率達到 92%以上，則該項得分可為 40分；若超出該標準則每提高 1%獎勵 2分，但最高獎勵 10分；反之，則每降低一個百分點扣 5分 ,扣完為止；若當月保單持續(xù)率低于 85%,則該項目分為 0。 C、當月各職級收展人員（區(qū)經(jīng)理除外）的有效訪問量必須萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 14 在 80 訪以上，其該項考核才可得 10 分，若低于 50 訪，則該項目得分為 0；出勤率（包括晨會和夕會）必須在 90%以上，其活動管理考核才可得 10分，若當月出勤率低于 75%，則該項目得分為 0。有效訪問和出勤率只考核扣分不獎勵分值。 D、保單持續(xù)率低于 60%，則扣 60分，直至日?？己说梅譃?；客戶有效投訴 1次扣 50分。 第十九條 職級考核體系 （一 ） 試用收展員轉(zhuǎn)正考核 參加收展人員崗前培訓合格并取得《保險代理從業(yè)人員基本資格證書》； 活動管理考核合格； 三個月累積準客戶不少于 30人； 新單 FYC1800元以上且意外險業(yè)務(wù)不少于 5件； 入司滿 3個月（當月 15日之前入司者，當月算一整月；相反，則從次月起計算入司時間）。
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