某保險(xiǎn)公司區(qū)域制收展人員管理辦法31頁(yè)ppt-文庫(kù)吧
2025-04-17 22:39 本頁(yè)面
【正文】 。當(dāng)收展人員主險(xiǎn)保單件數(shù)總量達(dá) 300件時(shí)，公司將不再對(duì)其分配新的續(xù)期保單。 第四章 收展人員委任 第十三條 基本條件： （一） 熱愛(ài)壽險(xiǎn)事業(yè)，認(rèn)同公司文化，誠(chéng)信專(zhuān)業(yè)； （二） 具有大專(zhuān)以上學(xué)歷（含同等學(xué)歷），縣域可放寬至高中，專(zhuān)職從事收展工作； （三） 年齡在 22至 40周歲之間； （四） 身體健康，具良好的溝通能力； （五） 具有本地戶(hù)口或有固定住所且住所臨近服務(wù)區(qū)域； 以上條件對(duì)特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。 （六） 持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書(shū)》。 第十四條 有下列情況之一者不得錄用 ： 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 9 （一） 有不良嗜好或有犯罪記錄的； （二） 因違反規(guī)定曾被本公司或同業(yè)公司解除代理合同； （三） 曾被吊銷(xiāo)《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書(shū)》或保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定不宜從事保險(xiǎn)代理工作者。 第十五條 招聘與委任 （一） 人員來(lái)源 根據(jù)發(fā)展需要，由市分公司統(tǒng)一組織，面向社會(huì)公開(kāi)招聘符合本辦法第十三條要求的人員 。 隊(duì)伍初具規(guī)模后的“ 1+1”引進(jìn)，須由公司（區(qū)經(jīng)理或收展部經(jīng)理）統(tǒng)一面試把關(guān)； 現(xiàn)有收展人員轉(zhuǎn)任（辦法見(jiàn)附件一）。 現(xiàn)有代理人隊(duì)伍中的人員原則上不得錄用；若曾在本公司服務(wù)的代理人非因違規(guī)、違紀(jì) 原因離職后再次錄用，從其辦理離職手續(xù)起算，時(shí)間須間隔一年以上； 試用收展員必須在育成部通過(guò)為期三個(gè)月的培訓(xùn)與業(yè)績(jī)等各項(xiàng)考核，并辦理完各項(xiàng)手續(xù)后方可正式進(jìn)入收展人員系列。 （二） 委任流程：見(jiàn)圖 2 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 10 圖 2： 收展人員委任流程圖 簽訂收展人員服務(wù)合同面試、筆試職前培訓(xùn)代理人資格考試體檢合格簽訂代理人合同培訓(xùn)、考察合格不合格淘汰合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格發(fā)布招聘廣告招聘說(shuō)明會(huì)招聘人員填寫(xiě)公司形象、工作性質(zhì)、內(nèi)容、報(bào)酬、應(yīng)聘條件等內(nèi)容，客觀而又具有吸引力的描述需提供身份證、戶(hù)口證、學(xué)歷證原件、照片等收展部統(tǒng)一組織，一定要成規(guī)模、有聲勢(shì)區(qū)經(jīng)理以上人員負(fù)責(zé)面試，主要進(jìn)行綜合素質(zhì)和性格測(cè)試進(jìn)入育成部，進(jìn)行三個(gè)月的培訓(xùn)與考察自學(xué)與輔導(dǎo)相結(jié)合，可參加晨會(huì)，取得資格證書(shū)健康檢查，嚴(yán)格篩選提供二位具完全民事行為能力人為保證人，交培訓(xùn)費(fèi)若干辦工號(hào)新單保費(fèi)、活動(dòng)量、工作習(xí)慣、學(xué)習(xí)力資格證書(shū)交公司保管，交培訓(xùn)費(fèi)若干核發(fā)《 保險(xiǎn)代理人執(zhí)業(yè)證書(shū) 》和《 客戶(hù)服務(wù)證 》解除代理合同 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 11 第五章 考核及職級(jí)評(píng)定 第十六條 對(duì)收展人員的考核，由市公司個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售部和收展區(qū)部共同組織實(shí)施，必須公開(kāi)、公平與公正。 第十七條 考核原則、方式與周期 （一） 考核原則： 收展并重 ，突出績(jī)效。 （二） 考核方式： 日?？己伺c職級(jí)考核分離。其中日?？己嗣吭逻M(jìn)行一次，用于計(jì)算每月績(jī)效津貼；職級(jí)考核于每年度的 1 月、 4 月、 7 月和10月進(jìn)行，根據(jù)結(jié)果決定收展人員的晉升（轉(zhuǎn)正）、維持或降級(jí)。 （三） 考核周期區(qū)分 : 收展員、收展主任和見(jiàn)習(xí)組經(jīng)理每三個(gè)月進(jìn)行一次； 高級(jí)收展主任、資深收展主任、組經(jīng)理、處經(jīng)理和區(qū)經(jīng)理每半年進(jìn)行一次考核； 對(duì)未滿(mǎn)規(guī)定期限的考核順延至下一考核期進(jìn)行，其中試用收展員轉(zhuǎn)正考核不受上述限制，滿(mǎn) 3個(gè)月即進(jìn)行。 （四） 晉升（降級(jí)）方式 : 收展人員從收展員逐級(jí)晉升（成績(jī)特 別突出者除外，但最多可越一級(jí)），并在收展主任職級(jí)開(kāi)始分銷(xiāo)售和管理兩個(gè)系列發(fā)展；其降級(jí)考核原則上也逐級(jí)實(shí)施，但若是公司發(fā)展需要或是因違反公司規(guī)定而被調(diào)配者可不受職級(jí)的限定。 第十八條 日?？己梭w系（不含試用收展員） 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 12 （一） 考核項(xiàng)目 : 由保全服務(wù)、當(dāng)月新單業(yè)績(jī)、活動(dòng)管理三個(gè)部分構(gòu)成。 （二） 考核方法 : 次月計(jì)算傭金前對(duì)收展人員進(jìn)行日常綜合考核，通過(guò)對(duì)考核項(xiàng)目的分值量化確定相應(yīng)檔次，并根據(jù)考核分值計(jì)算收展人員當(dāng)月績(jī)效津貼。 考核檔次與對(duì)應(yīng)的分值 考核檔次 分值 不稱(chēng)職 59 分以下 基本稱(chēng)職 6079 分 稱(chēng)職 8089 分 優(yōu)秀 90 分以上 各考核項(xiàng)目分值計(jì)算方法（三項(xiàng)考核指標(biāo)總分為 100分 ,若有獎(jiǎng)勵(lì)得分 ,最高以 150分為限） （ 1） 各項(xiàng)目分值分配如下： 項(xiàng)目 保全服務(wù) 當(dāng)月新單業(yè)績(jī) 活動(dòng)管理 保單持續(xù)率 期交及卡折 FYC 出勤率 月有效訪問(wèn)量 分值 40 30 10 20 （ 2） 各職級(jí)當(dāng)月新單業(yè)績(jī)、保全服務(wù)責(zé)任額、出勤率與訪萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 13 問(wèn)量要求 : 項(xiàng)目 職級(jí) FYC 保單持續(xù)率 活動(dòng)管理 出勤率 月有效 訪問(wèn)量 收展員 ≥ 630 ≥ 92% ≥ 90% ≥ 80 收展主任 ≥ 1050 高級(jí)收展主任 ≥ 1680 資深收展主任 ≥ 2160 見(jiàn)習(xí)組經(jīng)理 ≥ 1680 組經(jīng)理 ≥ 720 處經(jīng)理 ≥ 720 A、當(dāng)月各職級(jí)收展人員的 FYC 達(dá)到上表所列標(biāo)準(zhǔn)，則該項(xiàng)得分為可為 40分，且每高出 120元獎(jiǎng)勵(lì) 5分，但最高獎(jiǎng)勵(lì) 40分；若低于上述標(biāo)準(zhǔn)，則每低 120元扣 5分 ,扣完為止 。若當(dāng)月 FYC為零 ,則該項(xiàng)目得分為 0。 B、當(dāng)月各職級(jí)收展人員的保單持續(xù)率達(dá)到 92%以上，則該項(xiàng)得分可為 40分；若超出該標(biāo)準(zhǔn)則每提高 1%獎(jiǎng)勵(lì) 2分，但最高獎(jiǎng)勵(lì) 10分；反之，則每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣 5分 ,扣完為止；若當(dāng)月保單持續(xù)率低于 85%,則該項(xiàng)目分為 0。 C、當(dāng)月各職級(jí)收展人員（區(qū)經(jīng)理除外）的有效訪問(wèn)量必須萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 14 在 80 訪以上，其該項(xiàng)考核才可得 10 分，若低于 50 訪，則該項(xiàng)目得分為 0；出勤率（包括晨會(huì)和夕會(huì)）必須在 90%以上，其活動(dòng)管理考核才可得 10分，若當(dāng)月出勤率低于 75%，則該項(xiàng)目得分為 0。有效訪問(wèn)和出勤率只考核扣分不獎(jiǎng)勵(lì)分值。 D、保單持續(xù)率低于 60%，則扣 60分，直至日?？己说梅譃?；客戶(hù)有效投訴 1次扣 50分。 第十九條 職級(jí)考核體系 （一 ） 試用收展員轉(zhuǎn)正考核 參加收展人員崗前培訓(xùn)合格并取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書(shū)》； 活動(dòng)管理考核合格； 三個(gè)月累積準(zhǔn)客戶(hù)不少于 30人； 新單 FYC1800元以上且意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)不少于 5件； 入司滿(mǎn) 3個(gè)月（當(dāng)月 15日之前入司者，當(dāng)月算一整月；相反，則從次月起計(jì)算入司時(shí)間）。
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