【正文】 播種面積 億畝，產量約 11500 萬噸。河南省是我國第一大小麥主產省，年產量在 3000 萬噸以上，河南、山東、河北三省小麥總產量約占全國小麥總量的一半以上。 （ 3） 小麥品種與品質 按種植季節(jié)分為春小麥和東小麥。春小麥種植面積占總面積的10%左右，主要分布在東北和河套地區(qū)；冬小麥種植面積占總面積的90%，主要分布在黃淮平原、華北平原。按小麥皮 色可分為白麥、紅麥、混合麥，按小麥筋力強弱可分為強筋、中筋、弱筋小麥，按小麥硬度可分為硬質麥和軟質麥。目前種植面積在 100 萬畝以上的小麥品種已達 80 多個。 面粉 加工企業(yè)研究報告 第一章 研究背景 2 二、面粉行業(yè)呈現特點 （ 1）企業(yè)規(guī)模逐漸增大，生產集中度逐年提高。 2020 年末，全國規(guī)模以上納入統(tǒng)計范圍的面粉加工企業(yè) 2815 家，年設計能力萬噸，其中日 處理小麥 400 噸以上的企業(yè) 140家。 2020 年末，入統(tǒng)面粉企業(yè) 2819 家，較上年減少 365 家，減幅%；年設計能力達 萬噸，較上年增加 萬噸，增幅 %；其中日處 理小麥 400 噸以上的企業(yè) 236 家，增幅 %。 （ 2） 產品產量逐漸增加，特制小麥粉產量增加 2020 年全國小麥粉產量產品產量 萬噸，主要產品產量是特制一等粉 萬噸，特制二等粉 萬噸，標準粉 萬噸，專用粉 萬噸。 2020 年產品產量 萬噸，較上年增加 1135 萬噸，增幅 26%；特制一等粉 萬噸，較上年增加 199萬噸；特制二等粉 1369 萬噸，較上年增加 萬噸；標準粉 萬噸，增幅 %；專用粉 萬噸，減幅 %。 （ 3）企業(yè)多元化格局并存 ，民營企業(yè)占主導地位。 隨著跨國資本的涌入，我國小麥加工行業(yè)逐步形成了國有、民營、外資等多元化格局并存的局面。其中民營經濟發(fā)展迅猛，并繼續(xù)占據行業(yè)主導地位。 2020 年末，在入統(tǒng)企業(yè)中，國有及國有控股企業(yè) 326家，占 %；外商及港澳臺商投資企業(yè) 35 家，占 %；民營企業(yè)2454 家，占 %。 2020 年，國有及國有控股企業(yè) 213 家，占 %，較上年減少 34家，減幅 %；外商及港澳臺商投資企業(yè) 43 家，占 %，較上年增加 8 家，增幅 %；民營企業(yè) 2563 家， 較上年減少 339 家，減面粉 加工企業(yè)研究報告 第一章 研究背景 3 幅 %。 （ 4）行業(yè)實現戰(zhàn)略轉移，主產區(qū)成為競爭主戰(zhàn)場。 隨著我國市場經濟的發(fā)展，小麥加工行業(yè)逐步實現了由大中城市向中小城市、主銷區(qū)向主產區(qū)、沿海向內地的戰(zhàn)略性轉移。糧源充足、經營靈活、稅負低廉等優(yōu)勢使部分民營企業(yè)迅速崛起，成為面粉行業(yè)的主力軍，糧食主產區(qū)成為面粉加工行業(yè)的主戰(zhàn)場。 （ 5）小麥深加工和綜合利用水平有所提升。 目前面粉加工業(yè)除生產各類面粉外，同時開發(fā)谷朊粉、小麥淀粉、麩皮纖維、低聚糖、胚芽油等多種延伸產品，提高了小麥附加值。但與玉米深加工產業(yè)鏈條相比相差甚遠。 三 、我國面粉 行業(yè)面臨形勢 從我國面粉加工業(yè)現狀來看，目前全國面粉加工業(yè)已進入一個新的發(fā)展時期：多元化格局已經形成，企業(yè)規(guī)模化趨勢增強，產品質量安全水平進一步提高，但是與整個行業(yè)與國民經濟發(fā)展需求相比相差甚遠，與發(fā)達國家相比，行業(yè)規(guī)模、技術裝備和管理水平、生產經營方式、企業(yè)自主創(chuàng)新能力以及安全保障體系等函待加強，突出存在六個方面的問題。 （ 1）加工能力過剩 據不完全統(tǒng)計， 2020 年底全國面粉加工能力突破 4 億噸，是全國小麥生產總量 億噸的 倍，若剔除飼料和種子用糧，年加工能力則是全國年可用于加工小麥 9000 萬噸的 倍，全國面粉加工能力嚴重過剩。 （ 2）生產經營方式粗放 面粉 加工企業(yè)研究報告 第一章 研究背景 4 我國面粉企業(yè)經營管理模式粗放，表現為三多三少。一是小型企業(yè)多、大中型企業(yè)少；二是普通面粉多，專用面粉少；三是產品同質化的多，有特質的少。 （ 3）產業(yè)布局不盡合理 糧食市場全面放開后，我國面粉加工企業(yè)基本處于自由競爭狀態(tài)，項目準入門檻低，缺乏行業(yè)引導，致使重復建設，盲目改建擴建，統(tǒng)籌布局不合理。一是加工業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃與農業(yè)生產不協(xié)調；二是面粉加工業(yè)布局缺乏統(tǒng)籌安排，局部發(fā)展不平衡；三是大中城市及主銷區(qū)應急加工體系尚未完全建立。 （ 4）自主創(chuàng)新 能力薄弱 近年來，雖然國內部分面粉加工企業(yè)設備技術已達國際先進水平，但卻難發(fā)揮一流設備的功效。一是大專院校、科研院所不能發(fā)揮科研優(yōu)勢，與大型企業(yè)聯合科研不足，即使有創(chuàng)新科研成果，也難以推廣應用。二是面粉加工業(yè)多為中小企業(yè)，經營效益低，多數企業(yè)自有資金緊張，無能力投入大量資金開展技術創(chuàng)新和產品研發(fā)。三是企業(yè)人員綜合素質偏低，多數企業(yè)對技術人才引進和培養(yǎng)重視不夠，難以形成科技研發(fā)團隊，缺乏創(chuàng)新的換進和氛圍。 （ 5）企業(yè)競爭加劇 由于面粉行業(yè)利潤較低，原料供應和銷售價格的變化將會對企業(yè)經營帶來較大影響。一方面是原 料市場、銷售市場競爭激烈，主產區(qū)企業(yè)之間打價格戰(zhàn)，搶購糧源，形成抬價收購， 壓低銷價搶市場，使行業(yè)內耗嚴重。另一方面，來自國外資本的介入。目前我國面粉加工業(yè)產能已經過剩，一些跨國公司憑借資本、技術、管理等方面的優(yōu)勢，仍然在國內投資并購建廠，可謂來勢兇猛，給內資企業(yè)帶來巨大壓力。 面粉 加工企業(yè)研究報告 第一章 研究背景 5 四 、 我國面粉行業(yè)發(fā)展趨勢 小麥是我國 三大主糧之一，年產量占全國糧食總產量的 20%；小麥粉是我國的第二口糧，全國 40%的人群以小麥粉為主食。因此隨著我國城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，面粉加工業(yè)正面臨著巨大的機遇和挑戰(zhàn)。 （ 1）行業(yè)洗牌勢在必行 盡管我國的國情決定了國內面粉行業(yè)各類面粉企業(yè)并存的格局，但面粉加工業(yè)的行業(yè)洗牌與整合勢在必行。通過優(yōu)勝劣汰的市場競爭和生產集中度的提高，使價格競爭上升為品牌、價格、服務的綜合競爭。 （ 2）市場分工愈加細化 根據國家面粉加工 業(yè)指導性發(fā)展規(guī)劃要求，我國小麥加工業(yè)發(fā)展方向是食品專用粉，開展強力粉、中立粉、薄力粉等多種面粉和傳統(tǒng)主食專用粉，谷朊粉、小麥胚芽、麩皮制品等。目標是 2020 年專用粉比重提高到 20%， 2020 年專用粉比重提高到 25%， 2020 年專用粉比重提高到 35%以上。隨著我國面粉加工業(yè)的整合、生產集 中度、經營集約化程度的提高和社會市場分工的要求，面粉加工將向分工愈加細化方向發(fā)展。 （ 3）多元化格局依然共存 我國的國情決定了面粉加工業(yè)依然是多種企業(yè)類型并存且共容的格局。一是引領大型行業(yè)的大型加工企業(yè)將在集中吸引資金、人才、技術的基礎上繼續(xù)做大做強。二是中小企業(yè)則極限發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，拓展勢力范圍，實現持續(xù)發(fā)展。 （ 4）行業(yè)邁向產業(yè)集群，產業(yè)鏈條向兩端發(fā)展 面粉 加工企業(yè)研究報告 第一章 研究背景 6 經過行業(yè)洗牌，小而弱的企業(yè)被淘汰出局，大而強的企業(yè)向產業(yè)基地和產業(yè)集群區(qū)集中。大型龍頭企業(yè)運用土地流轉政策向產業(yè)鏈前端延伸，建立糧食生產基地，為原料供應和 產品安全提供保障。加大產品研發(fā)投入向后端延伸，提高產品附加值，建設全產業(yè)鏈企業(yè)集團。 面粉 加工企業(yè)研究報告 第二章 中糧集團有限公司 7 第二章 中糧 集團有限公司 一 、 公司簡介 中國糧油食品（集團）有限公司是一家國有重要骨干企業(yè)，橫跨農產品、食品、酒店、地產等眾多領域。 1994 年以來，一直名列美國《財富》雜質全球企業(yè) 500 強。自 1992 年以來 中糧集團加快戰(zhàn)略調整，大力實施實業(yè)化、國際化、集團化、多元化經營戰(zhàn)略。由傳統(tǒng)外貿代理企業(yè)向綜合化經營的跨國企業(yè)的轉型，逐步發(fā)展成為一家集貿易、實業(yè)、金融、信息、服務和科研為一體的大型企業(yè)集團。目前，中糧集團已形成了以 糧油食品加工業(yè)、房地產酒業(yè)為主體，兼顧其他行業(yè)的發(fā)展格局。食用油、飲料、酒類、麥芽、面粉、巧克力、金屬包裝等業(yè)務在國內占有領先地位。 2020 年 3 月，經國務院批準，中谷糧油集團公司正式并入中國糧油食品（集團）有限公司，成為其全資子公司。中谷糧油公司是目前國內最大的國有糧油流通企業(yè)之一，國內糧油市場網絡原來掌控在中谷糧油手中。由此，中糧集團資產規(guī)模達到約 700 億元。而之前的2020 年底，中糧獲準重組中國土產畜產進出口總公司。這表明國資委對于中糧在中國糧油行業(yè)領導地位的認可。這三大集團重組后，中糧集團幾乎涉及糧 油產業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，中糧帝國版圖初步形成。 中糧面業(yè)，也稱中糧集團面粉部，隸屬中糧集團五大業(yè)務群之一 — 中糧國際（北京），負責中糧面粉業(yè)務的戰(zhàn)略規(guī)劃制定，管理中面粉 加工企業(yè)研究報告 第二章 中糧集團有限公司 8 糧投資控股的面粉企業(yè)。中糧面業(yè)年處理小麥近 130萬噸，整體面粉生產能力 100 萬噸以上。中糧面業(yè)是目前中國最大的面粉加工集團 。中糧面業(yè)旗下有八家面粉企業(yè)：鵬泰面粉有限公司、沈陽香雪面粉股份有限公司、沈陽東大糧油食品實業(yè)有限公司、濮陽中糧面業(yè)有限公司、山東中糧魯德食品有限公司、東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司、鄭州海嘉食品有限公司、廈門海嘉買奶粉有限公司 。 鵬泰（秦皇島）面粉有限公司 鵬泰（秦皇島）面粉有限公司位于河北省秦皇島市，是中糧面業(yè)的旗艦企業(yè)，也是亞洲最大的面粉加工企業(yè)之一。鵬泰公司全套引進瑞士布勒公司的制粉設備和工藝技術，具備日處理小麥 1200 噸，年產面粉 30 萬噸的生產能力， 公司向客戶提供采用國際標準生產的面包粉、低筋粉、餃子粉、通用粉、專供粉五大系列涵蓋四十余品種的鵬泰系列面粉。鵬泰面粉的主要品牌是“鵬泰 ”牌和“金帝“牌，已經確立了“穩(wěn)定、專用、優(yōu)質、健康”的品牌形象，做到了專用粉行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司構筑了龐大的市場銷售體系，銷售網絡遍布至 全國二十幾個省市。 沈陽香雪面粉股份有限公司 沈陽香雪面粉股份有限公司位于遼寧省沈陽市，是一家老牌國家股為主體的大型股份制糧食加工企業(yè)。 2020 年，中糧集團收購香雪51%的股權，成為其控股股東。香雪公司固定資產人民幣 1 億元，擁有 6 條面粉生產線， 4 條掛面生產線，年生產面粉 20 萬噸，掛面 2萬噸。 香雪公司設備先進，其中 2 條面粉生產線分別引進于英國西蒙公面粉 加工企業(yè)研究報告 第二章 中糧集團有限公司 9 司和意大利貝爾加公司，一條面粉小包裝生產線引進于荷蘭尤尼森公司；三條掛面生產線引進于日本鈴木公司。香雪面粉、掛面系列產品目前已有 80余個品種，其掛面銷量為全國 第一。 沈陽東大糧油食品實業(yè)有限公司 沈陽東大糧