【正文】 夏利股份公司 ? 華利 ? 天拖 ? 國(guó)有 /部分合資零部件企業(yè) ? 物流服務(wù) ? 租賃 ? 二手車交易 ? 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) ? 天津豐田公司 ? 天津約翰迪爾公司 ? 部分合資零部件企業(yè) 天汽集團(tuán)應(yīng)拓展與汽車相關(guān)的新業(yè)務(wù) 天汽集團(tuán)對(duì)這些合資企業(yè)的控制力弱，無(wú)法保證 長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，天汽集團(tuán)應(yīng)該控制關(guān)鍵的、戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù) 天汽集團(tuán)的戰(zhàn)略 定位強(qiáng)化對(duì)可控業(yè) 務(wù)的調(diào)整和對(duì)不可控 制業(yè)務(wù)提供服務(wù) 和支持 35 天汽集團(tuán) 財(cái)務(wù)性投資業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略性業(yè)務(wù) 集團(tuán)下屬企業(yè) ? 夏利股份、華利 ? 天拖 ? 零部件企業(yè) 豐發(fā)、汽齒、客車橋 … 暖風(fēng)機(jī)、水泵、空濾、模具、部分合資零部件 … ? 天汽銷售公司 ? 安達(dá)儲(chǔ)運(yùn)公司 ? 天津豐田公司 ? 天津迪爾公司 ? 豐田汽發(fā)、部分合資零部件 通過(guò)劃分戰(zhàn)略性企業(yè)（可控制）和財(cái)務(wù)性投資企業(yè)（不可控制），天汽集團(tuán)可建立清晰的新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 36 相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力 市場(chǎng)吸引力 123451 2 3 4 5謹(jǐn)慎 /退出 發(fā)展領(lǐng)域 選擇性發(fā)展 T 桑塔納 奧拓 T T T 吉利 捷達(dá) 富康 通用 上汽 哈飛 昌河 長(zhǎng)安 柳微 德?tīng)柛? 普通型轎車 微型客車 微型轎車 零部件 目前，天汽集團(tuán)的可控性業(yè)務(wù)都處于較不利的市場(chǎng)位置 主要考慮因素： ? 市場(chǎng)規(guī)模 ? 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 ? 技術(shù)成熟度 主要考慮因素： ? 競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量 ? 競(jìng)爭(zhēng)集中程度 ? 天汽相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在各個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上的能力表現(xiàn) 注釋：圖中圓圈大小表示市場(chǎng)規(guī)模 37 D類業(yè)務(wù)：市場(chǎng)增長(zhǎng)前景較差，而天汽能 力較弱，市場(chǎng)份額較低 天汽集團(tuán) A類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長(zhǎng)前景，同時(shí) 天汽具有一定基礎(chǔ)和市場(chǎng)份 額，有優(yōu)良的合作伙伴 C類業(yè)務(wù)：市場(chǎng)增長(zhǎng)前景較差，但是天汽 有一定的能力和較高的市場(chǎng) 份額 B類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長(zhǎng)前景，但天 汽尚未涉及該業(yè)務(wù)領(lǐng)域或還 不具備進(jìn)入的條件 ? NBC系列轎車 ? 大馬力拖拉機(jī) ? 物流業(yè)務(wù) ? 發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件 ? 中級(jí)轎車 /MPV ? 高端微型客車 ? 防抱死制動(dòng)、安全氣囊等核心零部件 ? 夏利轎車 ? 天拖 ? 發(fā)動(dòng)機(jī)類、底盤、車身 /內(nèi)飾類及電器類核心零部件 ? 輕型卡車 ? 輕型客車 ? 剩余零部件企業(yè) 根據(jù)未來(lái)成為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)的潛力對(duì)天汽集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估分類 38 2022年天汽銷售收入構(gòu)成 (總計(jì) 78億元 ) 微型轎車 微型客車 拖拉機(jī) 零部件 三產(chǎn) 經(jīng)初步的審核和評(píng)估，未來(lái)微型轎車、普通型轎車、中級(jí)轎車、零部件和物流等汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)共五種與汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向 ? 微型轎車 ：天汽集團(tuán)要努力保持在此細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位和市場(chǎng)份額，此業(yè)務(wù)將成為集團(tuán)向上發(fā)展的基礎(chǔ)和支持 ? 普通型轎車 ：天汽集團(tuán)近期戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)和關(guān)鍵。此業(yè)務(wù)的成功是向上拓展產(chǎn)品線的關(guān)鍵一步 ? 零部件 ：做大做強(qiáng)天汽具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的零部件，拓展外配和出口市場(chǎng) ? 物流 ：天汽集團(tuán)進(jìn)入汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)的突破點(diǎn) 資料來(lái)源：天津汽車工業(yè)集團(tuán) 注：天汽總銷售收入采用各集團(tuán)企業(yè)銷售收入簡(jiǎn)單加總，不扣除重復(fù)部分 39 對(duì)企業(yè) /集團(tuán)業(yè)務(wù) 二手車市場(chǎng) 汽車 租賃 物流 銷售 整車制造 零部件 微轎 普轎 微客 中級(jí) 維修 信貸 保險(xiǎn) 零部件外配 零部件內(nèi)配 出口業(yè)務(wù) 配件供應(yīng) 出租車 集團(tuán) 用車 私人車 出租車 集團(tuán) 用車 私人車 出租車 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車 集團(tuán) 用車 城市 私人車 出租車 集團(tuán) 用車 私人車 對(duì)內(nèi)全程物流 對(duì)外第三方物流服務(wù) 對(duì)私 業(yè)務(wù) 在汽車行業(yè)的價(jià)值鏈中，天汽集團(tuán)目前進(jìn)入的主要是與制造有關(guān)的領(lǐng)域 消費(fèi)信貸 汽車保險(xiǎn) 汽車二手車市場(chǎng) 汽車租賃 天汽集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍 40 2022年中國(guó)轎車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) (億元 ) 數(shù)據(jù)來(lái)源：咨詢公司分析 1705244229512585135普通型轎車 中高級(jí)轎車 高級(jí)轎車 總需求 中級(jí)轎車 微型轎車 天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務(wù) 天汽集團(tuán)應(yīng)該專注于微型轎車、普通型轎車和中級(jí)轎車等業(yè)務(wù)，這三大整車業(yè)務(wù)占據(jù)了轎車市場(chǎng)總規(guī)模的 72%， 2022年總需求達(dá)到 1232億元 41 產(chǎn)品 市場(chǎng)成熟度 天汽集團(tuán)轎車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)效應(yīng) 評(píng)論 品牌 分銷網(wǎng)絡(luò) 消費(fèi)者關(guān)系 研發(fā) 微型轎車 增長(zhǎng) /成熟 ? 以 “ 夏利 ” 為品牌的出租車已成為大眾消費(fèi)品所接收的品牌 ? 擁有遍及全國(guó)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 普通型轎車 增長(zhǎng) ? 與夏利可以共享中心城市四位一體銷售體系 ? NBC系列車的外飾配置等可以推廣到夏利 中級(jí)轎車 增長(zhǎng) /成熟 ? 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售相對(duì)獨(dú)立，協(xié)同效應(yīng)較少 零部件 成熟 ? 在研發(fā)上與夏利、 NBC系列上聯(lián)系非常緊密 ? 保障夏利 /NBC產(chǎn)品的部分配件供應(yīng) 汽車物流 增長(zhǎng) ? 各產(chǎn)品均可共享物流服務(wù) ? 開(kāi)展對(duì)外第三方物流服務(wù)依靠天汽的品牌和分銷網(wǎng)絡(luò) 一般 強(qiáng) 很弱 弱 很強(qiáng) 戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng) 各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng) 42 對(duì)企業(yè) /集團(tuán)業(yè)務(wù) 二手車市場(chǎng) 汽車 租賃 物流 銷售 整車制造 零部件 微轎 普轎 微客 中級(jí) 維修 信貸 保險(xiǎn) 對(duì)私 業(yè)務(wù) 如何去發(fā)展與汽車服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，是天汽集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展應(yīng)該注意考慮 零部件外配 零部件內(nèi)配 出口業(yè)務(wù) 配件供應(yīng) 出租車 集團(tuán) 用車 私人車 出租車 集團(tuán) 用車 私人車 出租車 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車 集團(tuán) 用車 城市 私人車 出租車 集團(tuán) 用車 私人車 對(duì)內(nèi)全程物流 對(duì)外第三方物流服務(wù) 消費(fèi)信貸 汽車保險(xiǎn) 汽車二手車市場(chǎng) 汽車租賃 ? 國(guó)家政策目前只允許一汽、二汽和上汽三大集團(tuán)進(jìn)入信貸 /保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，加入 WTO后會(huì)對(duì)國(guó)外汽車公司放開(kāi) ? 開(kāi)展此類業(yè)務(wù)需要雄厚的資金實(shí)力 ? 國(guó)家尚未放開(kāi)此項(xiàng)業(yè)務(wù)；今后發(fā)展將有較大地域差異 ? 天汽集團(tuán)在此方面尚未有整體的規(guī)劃 ? 部分地方經(jīng)銷商已經(jīng)開(kāi)始自發(fā)進(jìn)入 ? 第三方物流服務(wù)需要較高的硬件、軟件和管理水平，目前天汽尚不完全具備 天汽集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍 43 天汽集團(tuán) 整車業(yè)務(wù) 零部件 物流 拖拉機(jī) ? 繼續(xù)保持微型轎車市場(chǎng)份額第一 ? 迅速擴(kuò)大普通型轎車市場(chǎng)占有 ? 伺機(jī)進(jìn)入中級(jí)轎車領(lǐng)域 ? 適度發(fā)展高端微客 ? 確保關(guān)鍵零部件的發(fā)展 ? 選擇市場(chǎng)增長(zhǎng)前景好的業(yè)務(wù)投資 ? 退出部分長(zhǎng)期虧損而非關(guān)鍵業(yè)務(wù) ? 成立事業(yè)部 ? 統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部零部件 /物料供應(yīng)物流 ? 對(duì)外提供第三方物流服務(wù) ? 與迪爾合作發(fā)展大馬力拖拉機(jī) ? 集團(tuán)未來(lái)關(guān)鍵核心 ? 充分利用現(xiàn)在的產(chǎn)能，不斷增加產(chǎn)品系列 ? 成為中國(guó)最大經(jīng)濟(jì)型轎車基地 ? 增加多個(gè)品牌 ? 技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)能力的提升將有力支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展 ? 在具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的零部件業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，拓展外配以及出口市場(chǎng)，為集團(tuán)增加新的收入來(lái)源 ? 發(fā)揮現(xiàn)有物流系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和能力，成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn) ? 為天汽全面進(jìn)入汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)打下基礎(chǔ) ? 與集團(tuán)其它業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立 長(zhǎng)期 戰(zhàn)略 發(fā)展 支柱 戰(zhàn)略 意義 最終，我們建議以下四大業(yè)務(wù)作為天汽集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的主體，其它的業(yè)務(wù)待時(shí)機(jī)成熟再進(jìn)一步開(kāi)發(fā) 44 ? 微型轎車：夏利系列 ? 普通型轎車： NBC系列 ? 微型客車：華利幸福使者 ? 發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等關(guān)鍵零部件 ? 鐵牛牌拖拉機(jī) ? 迪爾合資拖拉機(jī) ? 拖拉機(jī)零部件 ? 內(nèi)部零部件和物料的物流 ? 對(duì)外第三方物流 ? 發(fā)動(dòng)機(jī)類零部件 ? 底盤類零部件 ? 車身 /內(nèi)飾類零部件 物流 整車 天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 零部件 拖拉機(jī) 每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) 45 天汽的戰(zhàn)略目標(biāo) ? 成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型家庭用車的制造企業(yè)，兼顧發(fā)展中高級(jí)轎車產(chǎn)品 ? 相應(yīng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)型轎車的零部件 ? 同時(shí)發(fā)展拖拉機(jī)和相應(yīng)的零部件 ? 不斷擴(kuò)大汽車物流業(yè)務(wù)，關(guān)注汽車貿(mào)易和服務(wù)業(yè)的發(fā)展 每個(gè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團(tuán)遠(yuǎn)景目標(biāo) 天汽集團(tuán)的整車業(yè)務(wù) 物流業(yè)務(wù) 拖拉機(jī)業(yè)務(wù) 零部件業(yè)務(wù) 46 天汽的戰(zhàn)略目標(biāo)透露了豐富的信息 戰(zhàn)略目標(biāo) 成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型轎車制造企業(yè)，同時(shí)發(fā)展具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵零部件系列。這為第三方物流企業(yè)為其提供零部件、整車和配件全程物流解決方案提供良好機(jī)會(huì) 天津 長(zhǎng)春 合肥 柳州 北京 上海 南京 寧波 重慶 鹽城 景德鎮(zhèn) 潛在的物流客戶 微轎 微客 哈飛 11萬(wàn)輛 一汽佳寶 3萬(wàn)輛 天汽 8萬(wàn)輛 1萬(wàn)輛 江蘇悅達(dá) 1萬(wàn)輛 奇瑞 2萬(wàn)輛 吉利 3萬(wàn)輛 南亞躍進(jìn) 1萬(wàn)輛 昌河 9萬(wàn)輛 長(zhǎng)安奧拓 5萬(wàn)輛 長(zhǎng)安集團(tuán) 10萬(wàn)輛 柳州五菱 6萬(wàn)輛 哈爾濱 61 ? 公司使命：發(fā)揮安達(dá)運(yùn)輸系統(tǒng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為客戶提供迅捷準(zhǔn)確的物流服務(wù)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的第三方汽車物流解決方案提供商 – 節(jié)省客戶投資和費(fèi)用 – 降低庫(kù)存和風(fēng)險(xiǎn)，幫助客戶降低潛在物流成本 – 提高快速響應(yīng)能力 – 提供整車、零部件供應(yīng)和配件全套物流服務(wù) ? 初期目標(biāo)客戶：新興汽車廠家，如吉利、奇瑞、悅達(dá)、南亞、一汽佳寶等，年銷量 10萬(wàn)輛以下的廠家 ? 目標(biāo)： 2022年對(duì)外銷售收入： 2億元（利潤(rùn)3000萬(wàn)元） ? 關(guān)鍵成功因素： – 具備較大的運(yùn)營(yíng)規(guī)模，建立有效的地區(qū)覆蓋 – 具有強(qiáng)大的指揮和控制中心 – 兼?zhèn)涓咚疁?zhǔn)的綜合技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和經(jīng)營(yíng)策略 第三方物流 全程物流 需求 供給 需求 供給 統(tǒng)一進(jìn)行內(nèi)部物料和零部件物流業(yè)務(wù) 之前 之后 天汽集團(tuán)應(yīng)開(kāi)展全程物流和第三方物流作為未來(lái)的新興業(yè)務(wù)，并以此為今后全面進(jìn)入汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)作準(zhǔn)備 效果 ? 降低運(yùn)輸費(fèi)用 ? 減少物料庫(kù)存和占用資金 ? 增加生產(chǎn)靈活性 ? 提高生產(chǎn)計(jì)劃能力和準(zhǔn)確性 62 天汽新世紀(jì)戰(zhàn)略小結(jié) ? 天汽集團(tuán)應(yīng)堅(jiān)持做大做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)型轎車的方向性戰(zhàn)略，并建立以市場(chǎng)和客戶為導(dǎo)向的內(nèi)部保障機(jī)制 ? 由于原有低端整車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有限而競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，天汽必須向上延伸拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)入轎車市場(chǎng)重心 ? 從整個(gè)集團(tuán)來(lái)看，天汽應(yīng)集中發(fā)展整車、零部件、物流和拖拉機(jī)四大支柱產(chǎn)業(yè) ? 天汽的使命是： 成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型轎車制造企業(yè)，同時(shí)發(fā)展具有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵零部件系列。 V 新型微型客車 幸福使者 1999年 至 2022年 2022年 至 2022年 % 5039784 4000010805000100001500020220250003000035000400002022 年 自然增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)增長(zhǎng) 2022 年040000 40000005000100001500020220250003000035000400002022 年 自然增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)增長(zhǎng) 2022 年025000 25000005000