【正文】 您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 18 頁 共 115 頁 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。 倉庫訂單 如果您的客戶自行提取或您為客戶交付了商品 /服務(wù)，并且在以后創(chuàng)建匯總發(fā)票，那么您將使用倉庫訂單。 ? 選擇業(yè)務(wù)伙伴并保存標(biāo)頭，然后輸入各行 。 ? 返回訂單標(biāo)頭，按一下 “ 完成 ” 按鈕。此時(shí)，發(fā)貨單單據(jù)被創(chuàng)建。 “ 開放訂單 ” 報(bào)表列出未完成開票的訂單。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。在業(yè)務(wù)伙伴屏幕右擊發(fā)票計(jì)劃字段并刷新選擇） ? 當(dāng)您為該客戶創(chuàng)建新的訂單時(shí)，會自動(dòng)應(yīng)用該發(fā)票規(guī)則；如果您希望更改它，必須在訂單中加以更改。這會創(chuàng)建可基于發(fā)票規(guī)則被創(chuàng)建的所有發(fā)票。這里，您可選擇希望創(chuàng)建哪些發(fā)票。如果您收到支票付款，那么 您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。 ? 在銷售訂單窗口，選擇 “ 標(biāo)準(zhǔn)訂單 ” 作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。當(dāng)您輸入各行時(shí)，行合計(jì)顯示于窗口底部。 Compiere 檢查訂單的完整性，并變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識訂單的 “ 已完成 ” 狀態(tài)。請注意， “ 已完成 ” 狀態(tài)意味著訂單輸入已經(jīng)完成， 您可開始創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票。 ? 現(xiàn)在，您可按一下打印 按鈕，打印您的標(biāo)準(zhǔn)訂單 確認(rèn) 。這會基于交付規(guī)則（換言之，如果交付規(guī)則是 “ 有效 ” ，則在產(chǎn)品無存貨時(shí)不產(chǎn)生發(fā)貨單）生成發(fā)貨單。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 19 頁 共 115 頁 創(chuàng)建發(fā)票時(shí)，您可使用以下方式中的任何一種： ? 從菜單中啟動(dòng)生成發(fā)票流程。 ? 從菜單中啟動(dòng)生成發(fā)票（手工）窗體。 檢查上述步驟，以創(chuàng)建匯總發(fā)票。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新 的付款。 發(fā)票付款規(guī)則 依據(jù)于您發(fā)票中的付款規(guī)則，收貨單被自動(dòng)創(chuàng)建。您也可在訂單中設(shè)置和更改付款規(guī)則，所生成的發(fā)票將會對應(yīng)更改。您可從以下付款規(guī)則中選擇： ? 現(xiàn)金 Compiere ERPamp。您可更改現(xiàn)金簿和收款日期。 賒賬（付款條件） 對于賒賬的客戶，請選擇付款條件。 信用卡 您可在線地輸入并處理信用卡。發(fā)票被標(biāo)識為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的收費(fèi)是未對賬的付款。如果啟用它，您可在線處理支付（作為電子支票）。 轉(zhuǎn)賬 您可使用您的銀行所提供的自動(dòng)化交易所（ ACH）工具，直接借記（轉(zhuǎn)入）至您的業(yè)務(wù)伙伴的銀行賬號。 付款 當(dāng)您輸入發(fā)票時(shí)可創(chuàng)建付款單（通過信用卡、支票、轉(zhuǎn)賬），或者也可以后再輸入。如果單次付款對應(yīng)于多份 發(fā)票，或者多次付款對應(yīng)于單份發(fā)票，或者付款被打了折扣，那么，您需要通過將付款分配至發(fā)票而進(jìn)行確認(rèn)。您只需簡單地選擇單據(jù)并輸入 /確認(rèn)差額（折扣或勾銷）即可。 Compiere ERPamp。主要的差額來源是銀行手續(xù)費(fèi)（例如：來自信用卡處理器）。零用現(xiàn)金支付的 發(fā)票被自動(dòng)錄入現(xiàn)金日記賬。 在您的現(xiàn)金日記賬中，您還記錄了： ? 一般費(fèi)用（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） ? 一般收入（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） ? 小額現(xiàn)金差額（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） ? 雜費(fèi) ? 發(fā)票 客戶或供應(yīng)商 ? 轉(zhuǎn)賬到（負(fù)數(shù)）您的銀行賬戶，或從您的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬出來（正數(shù)） 現(xiàn)金簿中的分錄在輸入時(shí)使用正數(shù)（收入）或負(fù)數(shù)（費(fèi)用）。如需調(diào)節(jié)，可創(chuàng)建新的含有調(diào)節(jié)分錄的現(xiàn)金日記賬。例如運(yùn)費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)或利息。 雜費(fèi)可以指費(fèi)用賬目或收入賬目。由系統(tǒng)根據(jù)所處環(huán)境而決定是哪種類型。現(xiàn)金簿中正數(shù)金額的雜費(fèi)是收入 負(fù)數(shù)則為成本賬目。對于發(fā)票，雜費(fèi)可強(qiáng)制為與發(fā)票主行中的稅相同。 您可預(yù)定義雜費(fèi)的金額，以加快數(shù)據(jù)錄入。單據(jù)的幣種決定雜費(fèi)的幣種。它與供應(yīng)鏈管理高度集成。 Compiere ERPamp。審核您的申購，以生成采購訂單。物料補(bǔ)倉也可直接創(chuàng)建采購訂單。 Compiere 支持雙向和三向匹配。 物料收貨單 收取您的物料，并由采購訂單（或供應(yīng)商發(fā)票）直接創(chuàng)建（并匹配）發(fā)貨單。當(dāng)收到發(fā)票和發(fā)貨單的同時(shí)，也可自動(dòng)創(chuàng)建收貨單。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 23 頁 共 115 頁 付款 利用付款折扣創(chuàng)建基于付款條件的付款。您也可通過信用卡支付，并在輸入采購訂單或發(fā)票時(shí)將之記錄下來。您對賬您的在途付款，輸入手續(xù)費(fèi)，或記錄直接借記付款?？蛻艄芾砉δ苁菢I(yè)務(wù)流程的一個(gè)集成部分。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 25 頁 共 115 頁 ? 賬戶 關(guān)于特定的客戶或供應(yīng)商訂單、發(fā)貨單、發(fā)票或付款 ? 擔(dān)保 關(guān)于產(chǎn)品或服務(wù)的有效日期 ? 幫助 客戶服務(wù)請求 根據(jù)類型，請求可被自動(dòng)轉(zhuǎn)換為目標(biāo)單據(jù)（產(chǎn)品、訂單、發(fā)票）。請求可被指派給特定的系統(tǒng)用戶。管理者可確保及時(shí)的響應(yīng)和解決。 營銷戰(zhàn)役管理 客戶保留是每個(gè)公司的關(guān)鍵使命。戰(zhàn)役條件可以是上次銷售日期、銷售量、所購產(chǎn)品，等等。 營銷戰(zhàn)役的效果可由產(chǎn)生的收入或毛利來加以衡量。 自助服務(wù)在線詢問 所有的業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系人均可被允許查看他們的信息和狀態(tài)。 伙伴關(guān)系管理 伙伴 關(guān)系管理 伙伴關(guān)系管理 將不同的實(shí)體相互鏈接起來，允許它們管理線索分發(fā)、服務(wù)請求、渠道以及營銷費(fèi)用。 Compiere ERPamp。對于未連通的伙伴，信息通過 Web 界面來跟蹤。 ? 線索分發(fā)和跟蹤 ：創(chuàng)建線索并分發(fā)給您的業(yè)務(wù)伙伴。 ? 營銷費(fèi)用會計(jì) ：使您的業(yè)務(wù)伙伴能直接創(chuàng)建費(fèi)用發(fā)票。 ? 客戶服務(wù)請求與擔(dān)保請求 ：初始化并跟進(jìn)服務(wù)請求，以及管理擔(dān)保請求。作為服務(wù)提供者，您獲得了為完成任務(wù)而跨組織與實(shí)體的信息，因此您能夠更有效的完成工作。業(yè)務(wù)伙伴可添加更多的記錄，但無法更改集中維護(hù)的 元素，以保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 27 頁 共 115 頁 供應(yīng)鏈管理 供應(yīng)鏈管理 供應(yīng)鏈管理 覆蓋了所有物料管理的活動(dòng)，包括在實(shí)體及其組織內(nèi)以及與供應(yīng)商及客戶之間的庫存收貨、發(fā)貨、移庫和盤存。從您的供應(yīng)商處導(dǎo)入和更新采購價(jià)格。您也可通過產(chǎn)品屬性搜索。采購價(jià)格表允許 您控制折扣和供應(yīng)商處的未償貸額。價(jià)格表是日期控制的，以掌握特殊的銷售主動(dòng)權(quán)。在倉庫之間移庫，并執(zhí)行實(shí)地盤存。通過直接與采購訂單或供應(yīng)商發(fā)票相比較，從而控制供應(yīng)商收貨。 Compiere ERPamp。 EDI（電子數(shù)據(jù)交換）集成 自動(dòng)向您的供應(yīng)商檢查 產(chǎn)品的有效性，并直接向您的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。 BOM 中對所包含的元素?zé)o數(shù)量限制，也沒有 BOM 分級層數(shù)（即子 BOM 層數(shù)）的限制。 BOM 的兩種類型 已存儲的 在產(chǎn)品頁簽上，如果選擇了屬性 “ 已存儲 ” ，那么 BOM 被作為普通的產(chǎn)品對待，即可供貨。 可供貨數(shù)量反映了庫存的實(shí)際數(shù)量，而非生產(chǎn)的數(shù)量。在此情形下， BOM 和它的所有組成部分需要在所選擇的價(jià)格表中存在。對于發(fā)票、交貨單和提貨單，您可選擇是否打印明細(xì) 在明細(xì)中會列出數(shù)量。當(dāng)處理訂單或發(fā)票時(shí)，會生成實(shí)際的產(chǎn)品行。 未存儲 BOM 的價(jià)格總是其各組成部分價(jià)格的合計(jì)。如果產(chǎn)品不在價(jià)格表上，您就無法將它放入銷售訂單或客戶發(fā)票。 通常，您有一個(gè)默認(rèn)的價(jià)格表。 所有的價(jià)格表?xiàng)l目都有三種類型： Compiere ERPamp。這 一日期驅(qū)動(dòng)控制允許您為未來的日期創(chuàng)建價(jià)格表，這些價(jià)格表將在您指定的日期自動(dòng)激活。 參數(shù) 您可從產(chǎn)品供應(yīng)商價(jià)格或其它價(jià)格表創(chuàng)建您的價(jià)格表。這些參數(shù)逐行按順序執(zhí)行。 示 例：與往常一樣，您從供應(yīng)商 A 處獲得 35% 的貨品折扣，但對特定的產(chǎn)品類別則只有 20% 的折扣率。后面的記錄覆蓋了一般情形下的 35%，因此您無需為該供應(yīng)商的所有產(chǎn)品類別創(chuàng)建記錄。如果源價(jià)格的幣種與您正創(chuàng)建的價(jià)格表不同，則需要指定應(yīng)當(dāng)如何計(jì)算它們之間的轉(zhuǎn)換。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 30 頁 共 115 頁 技巧： 如果您有自己的產(chǎn)品和服務(wù)（即非轉(zhuǎn)售的商品），可將您自己也輸入成為供應(yīng)商，并在產(chǎn)品供應(yīng)商屏幕中輸入價(jià)格。 價(jià)格計(jì)算 三種價(jià)格（列表價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、限制價(jià)格）中任何一種的計(jì)算都基于： ? 基礎(chǔ)價(jià)格表的價(jià)格基準(zhǔn)（無論是列表、標(biāo)準(zhǔn)還是限制） ? 附加額（在基礎(chǔ)價(jià)格上增加的金額） 可以為負(fù)數(shù) ? 折扣百分比 （從基礎(chǔ)價(jià)格加附加額中減去） ? 最低與最高毛利（基礎(chǔ)價(jià)格表的限制價(jià)格與舍入前計(jì)算出的價(jià)格之間的差額），只要不為零 ? 舍入 計(jì)算步驟是： 1. 復(fù)制并從引用的價(jià)格表轉(zhuǎn)換價(jià)格 2. 結(jié)果加上附加額 3. 結(jié)果減去折扣 4. 如果結(jié)果價(jià)格比原來的限制價(jià)格加最低毛利還要低，則使用此價(jià)格（只要毛利不為零） 5. 如果結(jié)果價(jià)格比原來的限制價(jià)格加最高毛利還要高，則使用此價(jià)格（只要毛利不為零） 6. 將結(jié)果價(jià)格作舍入處理 公式： 新價(jià)格 =（轉(zhuǎn)換（基礎(chǔ)價(jià)格） + 附加額） *（ 100 折扣） / 100； 如果 最低毛利 0 那么 新價(jià)格 = 取最大值（新價(jià)格，轉(zhuǎn)換（原來的限制價(jià)格） + 最低毛利）； 如果 最高毛利 0 那么 新價(jià)格 = 取最小值（新價(jià)格，轉(zhuǎn)換（原來的限制價(jià)格） + 最高毛利）； 示例（假定幣種相同） 原來的價(jià)格：列表價(jià)格 = 300，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 = 250，限制價(jià)格 = 200； 新的列表價(jià)格：基礎(chǔ) = 列表，附加額 = 0，折扣 = 0，舍入 = .10，最低毛利 = 0，最高毛利 = 0 = 300 新的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格：基礎(chǔ) = 列表，附加額 = 10，折扣 = 20，舍入 = .10，最低毛利 = 10，最高毛利 = 30 = 230 ==（ 300+10） * = 248， Max（ 248, 200+10） = 248， Min（ 248, 200+30） = 230 新的限制價(jià)格：基礎(chǔ) =列表，附加額 = 1，折扣 = 11，舍入 = ，最低毛利 = 10，最高毛利 = 0 = 223 ==（ 200+1） * = ， Max（ , 200+10） = == 基礎(chǔ)價(jià)格表 版本頁簽中的基礎(chǔ)價(jià)格表輸入是作為參數(shù)的默認(rèn)值。 如 果某個(gè)產(chǎn)品您擁有多個(gè)供應(yīng)商，則使用當(dāng)前供應(yīng)商的價(jià)格信息，它來自供應(yīng)商價(jià)格（在窗口 “ 產(chǎn)品 ” 的頁簽 “ 采購 ” 或窗口 “ 供應(yīng)商明細(xì) ” 中）。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 31 頁 共 115 頁 應(yīng)商；如果不是，則打印一條錯(cuò)誤消息。 您也可更改現(xiàn)有的價(jià)格表（如加 5%）。 采購價(jià)格表 價(jià)格表的主要用途是決定以什么價(jià)格賣什么東西給您的客戶。該特性要求使用標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算法。因此，您的總折扣是 40%，但發(fā)票金額列出 30%。收到的發(fā)票將按 30% 的折扣價(jià)格核查，而 10% 作為采購價(jià)格差異入賬。您可檢查未償付余額，在您接收到信用額度后它應(yīng)當(dāng)為零。如果您想要復(fù)制供應(yīng)商價(jià)格，選擇必須為空 ? 價(jià)格錯(cuò)誤 有幾種潛在原因 o 參數(shù)輸入錯(cuò)誤（舉例來說：如何計(jì)算價(jià) 格，比如基于限制價(jià)格而非列表價(jià)格） o 產(chǎn)品不在正確的產(chǎn)品類別中（或來自不同的供應(yīng)商） o 未創(chuàng)建 /生成價(jià)格表 在參數(shù)更改以后，您必須再次啟動(dòng)價(jià)格創(chuàng)建流程 ? 價(jià)格表未在選擇之中 有幾種原因 o 價(jià)格表與訂單 /發(fā)票 /...等的幣種不相同 o 價(jià)格表版本尚未生效（或未激活） 績效分析 績效分析 績效分析 覆蓋了應(yīng)用程序的成本計(jì)算和會計(jì)維度。 Compiere ERPamp。這也允許手工分錄，以生成額外的過帳（實(shí)際、統(tǒng)計(jì)等）。 集成的報(bào)表、數(shù)據(jù)倉庫與 OLAP 系統(tǒng)中的每份單據(jù)，都可創(chuàng)建報(bào)表。報(bào)表視圖能夠獲得分析與匯總報(bào)表。 對于多維實(shí)體，您可選擇報(bào)表的維度。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 33 頁 共 115 頁 所有信息均可打印或輸出成 Excel、 Word、 XML、 PDF 等格式的數(shù)據(jù)文件，以備以后處理。 手工日記帳 會計(jì)事務(wù)處理中的大部分是系統(tǒng)生成的。手工日記帳允許您為特定的會計(jì)模式創(chuàng)建會計(jì)分錄。 生成日記帳 系統(tǒng)允許您生成以下的日記帳： ? 分配 ? 重估 ? 重述 網(wǎng)上商店 網(wǎng)上商店 網(wǎng)上商店 提供了您運(yùn)行 Web 業(yè)務(wù)所需的一切。 Compiere 網(wǎng)上商店組件可被定制為與您的網(wǎng)站相一致的外觀和感受。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 34 頁 共 115 頁 在線產(chǎn)品目錄 查看和搜索您的產(chǎn)品目錄。您可對在 Web 上有效的產(chǎn)品加以限制。您也可用產(chǎn)品類 別或產(chǎn)品屬性進(jìn)行搜索。如果用戶以包含特定價(jià)格表的業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系人身份登錄，可以看到這些價(jià)格；否則顯示默認(rèn)的價(jià)格表。您可更改數(shù)量或刪除商品。在訂單確認(rèn)中，計(jì)算出相應(yīng)的發(fā)運(yùn)成本和稅。目前支持 VeriSign 付