【正文】 付款規(guī)則 ，比如將現(xiàn)金更改為信用卡、支票等，甚至更改為分期付款（例如您愿意讓顧客在以后用現(xiàn)金、支票等方式付款）。 ? 按 “ 完成 ” 按鈕。 Compiere 會檢查訂單的完整性，并會變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識訂單已經(jīng)完成。此時，所有單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）被創(chuàng)建。 ? 您現(xiàn)在可打印您的 POS 訂單 發(fā)票 ，只需在訂單窗口中直接按一下打印按鈕即可 。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。 賒賬訂單 您將在柜臺（售點）場合使用賒賬訂單，在此情形下客戶提取了商品 /服務(wù)但以后再付款。在單個事務(wù)處理中，您 “ 發(fā)運 ” 產(chǎn)品并為它開票。 ? 在銷售訂單窗口中，選擇 “ 賒賬訂單 ” 作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 ? 選擇業(yè)務(wù)伙伴，并保存標(biāo)頭，然后輸入各訂單行。當(dāng)您輸入各行時，行合計顯示在窗口底部。 ? 返回訂單標(biāo)頭。您現(xiàn)在知道總計金額是多少。您可更改默認(rèn)的付款規(guī)則，將賒賬（分期付款）更改為其它付款方式。 ? 按 “ 完成 ” 按鈕。 Compiere 會檢查訂單的完整性，并會變成非激活 （灰色）狀態(tài)以標(biāo)識訂單已經(jīng)完成。此時，所有單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）被創(chuàng)建。 ? 您現(xiàn)在可打印您的賒賬訂單 發(fā)票 ，只需在訂單窗口中直接按一下打印按鈕即可。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 18 頁 共 115 頁 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。 倉庫訂單 如果您的客戶自行提取或您為客戶交付了商品 /服務(wù)，并且在以后創(chuàng)建匯總發(fā)票，那么您將使用倉庫訂單。 ? 在銷售訂單窗口，選擇 “ 倉庫訂單 ” 作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 ? 選擇業(yè)務(wù)伙伴并保存標(biāo)頭，然后輸入各行 。當(dāng)您輸入各行時，行合計顯示于窗口底部。 ? 返回訂單標(biāo)頭，按一下 “ 完成 ” 按鈕。 Compiere 檢查訂單的完整性，并變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識訂單的 “ 已完成 ” 狀態(tài)。此時，發(fā)貨單單據(jù)被創(chuàng)建。請注意， “ 已完成 ” 狀態(tài)意味著訂單輸入已經(jīng)完成，您可開始創(chuàng)建發(fā)票。 “ 開放訂單 ” 報表列出未完成開票的訂單。 ? 現(xiàn)在，您可按一下打印 按鈕，打印您的倉庫訂單 提貨單 。如果您在完成訂單之前按打印按鈕，則打印出訂單確認(rèn)。 如果您希望創(chuàng)建 匯總發(fā)票 （多張發(fā)貨單 /提貨單匯總于一張發(fā)票），請遵循以下步驟： ? 在業(yè)務(wù)伙伴窗口的客戶頁簽上，您 o 選擇發(fā)票規(guī)則 “ 客戶交付后日程 ” ，并且 o 選擇發(fā)票計劃（如果不存在發(fā)票計劃，則縮放至發(fā)票計劃窗口創(chuàng)建之。在業(yè)務(wù)伙伴屏幕右擊發(fā)票計劃字段并刷新選擇） ? 當(dāng)您為該客戶創(chuàng)建新的訂單時，會自動應(yīng)用該發(fā)票規(guī)則；如果您希望更改它，必須在訂單中加以更改。 創(chuàng)建發(fā)票時，您可使用以下方式中的任何一種： ? 從菜單中啟動生成發(fā)票流程。這會創(chuàng)建可基于發(fā)票規(guī)則被創(chuàng)建的所有發(fā)票。 ? 從菜單中啟動生成發(fā)票（手工）窗體。這里，您可選擇希望創(chuàng)建哪些發(fā)票。 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么 您在付款屏幕中創(chuàng)建新的付款。 標(biāo)準(zhǔn)訂單 當(dāng)您希望在稍后成批地創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票時，您將使用標(biāo)準(zhǔn)訂單。 ? 在銷售訂單窗口，選擇 “ 標(biāo)準(zhǔn)訂單 ” 作為您的目標(biāo)單據(jù)類型。 ? 選擇業(yè)務(wù)伙伴并保存標(biāo)頭，然后輸入各行。當(dāng)您輸入各行時，行合計顯示于窗口底部。 ? 返 回訂單標(biāo)頭，按一下 “ 完成 ” 按鈕。 Compiere 檢查訂單的完整性，并變成非激活（灰色）狀態(tài)以標(biāo)識訂單的 “ 已完成 ” 狀態(tài)。此后，您可創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票。請注意， “ 已完成 ” 狀態(tài)意味著訂單輸入已經(jīng)完成， 您可開始創(chuàng)建發(fā)貨單和發(fā)票。 “ 開放訂單 ” 報表列出未完成開票或發(fā)運的訂單。 ? 現(xiàn)在，您可按一下打印 按鈕，打印您的標(biāo)準(zhǔn)訂單 確認(rèn) 。 您可從菜單運行生成發(fā)貨單流程，生成發(fā)貨單。這會基于交付規(guī)則（換言之，如果交付規(guī)則是 “ 有效 ” ，則在產(chǎn)品無存貨時不產(chǎn)生發(fā)貨單）生成發(fā)貨單。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 19 頁 共 115 頁 創(chuàng)建發(fā)票時，您可使用以下方式中的任何一種： ? 從菜單中啟動生成發(fā)票流程。這會創(chuàng)建可基于發(fā)票規(guī)則被創(chuàng)建的所有發(fā)票。 ? 從菜單中啟動生成發(fā)票（手工）窗體。這里，您可選擇希望創(chuàng)建哪些發(fā)票。 檢查上述步驟，以創(chuàng)建匯總發(fā)票。 如果您收到現(xiàn)金付款，那么您在現(xiàn)金日記賬窗口中添加新的收款行。如果您收到支票付款，那么您在付款屏幕中創(chuàng)建新 的付款。 開放賬目管理 Compiere 通過付款規(guī)則使得 開放賬目管理 流程高度自動化。 發(fā)票付款規(guī)則 依據(jù)于您發(fā)票中的付款規(guī)則，收貨單被自動創(chuàng)建。付款規(guī)則在按鈕中列出。您也可在訂單中設(shè)置和更改付款規(guī)則，所生成的發(fā)票將會對應(yīng)更改。付款規(guī)則也可在發(fā)票被處理后更改（例如：某賒賬客戶走進(jìn)來，并使用現(xiàn)金結(jié)清了一張發(fā)票 ）。您可從以下付款規(guī)則中選擇： ? 現(xiàn)金 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 20 頁 共 115 頁 ? 賒賬（付款條件） ? 信用卡 ? 支票 ? 轉(zhuǎn)賬 ACH ? 自動柜員機(jī) ATM（已計劃） 現(xiàn)金 如果您選擇了現(xiàn)金，在默認(rèn)的現(xiàn)金簿中將自動為當(dāng)日添加會計分錄。您可更改現(xiàn)金簿和收款日期。默認(rèn)的現(xiàn)金簿由擁有該事務(wù)處理的組織所決定。 賒賬（付款條件） 對于賒賬的客戶，請選擇付款條件。付款條件默認(rèn)為業(yè)務(wù)伙伴定義中的付款條件，如果業(yè)務(wù)伙伴中未指定則指向默認(rèn)的付款條件。 信用卡 您可在線地輸入并處理信用卡。如果您具有多個付款處理器，會根據(jù)對該次付款計算出的手續(xù)費而選擇最佳的付款 處理器。發(fā)票被標(biāo)識為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的收費是未對賬的付款。 支票 您可通過選擇銀行賬戶而輸入支票。如果啟用它，您可在線處理支付（作為電子支票）。發(fā)票被標(biāo)識為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的支票是未對賬的付款。 轉(zhuǎn)賬 您可使用您的銀行所提供的自動化交易所（ ACH）工具，直接借記（轉(zhuǎn)入）至您的業(yè)務(wù)伙伴的銀行賬號。發(fā)票被標(biāo)識為已支付，系統(tǒng)維護(hù)的轉(zhuǎn)賬是未對賬的付款。 付款 當(dāng)您輸入發(fā)票時可創(chuàng)建付款單（通過信用卡、支票、轉(zhuǎn)賬），或者也可以后再輸入。如果單次付款對應(yīng)于具有確定金額的單份發(fā)票，不必使用更多的步驟。如果單次付款對應(yīng)于多份 發(fā)票，或者多次付款對應(yīng)于單份發(fā)票，或者付款被打了折扣，那么，您需要通過將付款分配至發(fā)票而進(jìn)行確認(rèn)。 付款分配 付款分配將（多次）付款關(guān)聯(lián)到（多份）發(fā)票或貸項通知單上，并記錄付款折扣和應(yīng)收款勾銷。您只需簡單地選擇單據(jù)并輸入 /確認(rèn)差額（折扣或勾銷）即可。 銀行對賬單 您可導(dǎo)入您的銀行對賬單，或手工輸入它，或從付款單創(chuàng)建它。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 21 頁 共 115 頁 對賬 對賬將您的付款關(guān)聯(lián)到銀行對賬單上，并將差額過賬。主要的差額來源是銀行手續(xù)費（例如：來自信用卡處理器）。 現(xiàn)金日記賬 您將所有的小額（零用）現(xiàn)金事務(wù)處理記錄在您的現(xiàn)金簿中。零用現(xiàn)金支付的 發(fā)票被自動錄入現(xiàn)金日記賬。每天通過這樣，為每個組織創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬。 在您的現(xiàn)金日記賬中，您還記錄了： ? 一般費用（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） ? 一般收入（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） ? 小額現(xiàn)金差額（現(xiàn)金簿中定義的賬戶） ? 雜費 ? 發(fā)票 客戶或供應(yīng)商 ? 轉(zhuǎn)賬到（負(fù)數(shù)）您的銀行賬戶，或從您的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬出來（正數(shù)） 現(xiàn)金簿中的分錄在輸入時使用正數(shù)（收入）或負(fù)數(shù)（費用）。 如果您已平衡了現(xiàn)金日記賬，則可處理它。如需調(diào)節(jié)，可創(chuàng)建新的含有調(diào)節(jié)分錄的現(xiàn)金日記賬。 雜費 Compiere 中的雜費使用戶能夠快速選擇非產(chǎn)品相關(guān)的成 本和收入。例如運費、銀行手續(xù)費或利息。雜費鏈接至自然賬戶。 雜費可以指費用賬目或收入賬目。雜費 “ 運費 ” 可能是收入，您向您的客戶收??；也可能是運輸成本，您的供應(yīng)商向您收取。由系統(tǒng)根據(jù)所處環(huán)境而決定是哪種類型?？蛻舭l(fā)票中的雜費是收入，供應(yīng)商發(fā)票中的雜費是費用（支出）?，F(xiàn)金簿中正數(shù)金額的雜費是收入 負(fù)數(shù)則為成本賬目。 可以定義雜費的稅。對于發(fā)票，雜費可強(qiáng)制為與發(fā)票主行中的稅相同。這在增值稅系統(tǒng)中經(jīng)常用到。 您可預(yù)定義雜費的金額，以加快數(shù)據(jù)錄入。默認(rèn)金額并未指定是什么貨幣。單據(jù)的幣種決定雜費的幣種。 申購至付款 申購 至 付款 申購至付款 覆蓋了創(chuàng)建申購單、采購訂單、發(fā)票收據(jù)、付款處理的業(yè)務(wù)流程。它與供應(yīng)鏈管理高度集成。在傳統(tǒng)系統(tǒng)中，您可在采購、應(yīng)付模塊中發(fā)現(xiàn)類似功能。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 22 頁 共 115 頁 詢價申購 手工創(chuàng)建申購，或通過物料補(bǔ)倉自動創(chuàng)建。審核您的申購，以生成采購訂單。 采購訂單 生成或確認(rèn)通過申購審核的采購訂單。物料補(bǔ)倉也可直接創(chuàng)建采購訂單。 直接通過 EDI、電子郵件或傳真發(fā)送您的采購訂單。 Compiere 支持雙向和三向匹配。采購訂單自動關(guān)閉，以最小化管理費用。 物料收貨單 收取您的物料，并由采購訂單（或供應(yīng)商發(fā)票）直接創(chuàng)建（并匹配）發(fā)貨單。 供應(yīng)商發(fā)票 由采購訂單或收貨單直接創(chuàng)建（并匹配）發(fā)票。當(dāng)收到發(fā)票和發(fā)貨單的同時，也可自動創(chuàng)建收貨單。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 23 頁 共 115 頁 付款 利用付款折扣創(chuàng)建基于付款條件的付款。您可創(chuàng)建 ACH（自動化交易所）交易和轉(zhuǎn)帳，或使用支票打印程序。您也可通過信用卡支付，并在輸入采購訂單或發(fā)票時將之記錄下來。 銀行對賬單 銀行對賬單可輸入或 自動裝載。您對賬您的在途付款，輸入手續(xù)費，或記錄直接借記付款。 客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理 不是一個獨立模塊，但它是所有客戶與潛在客戶相關(guān)活動的邏輯視圖?？蛻艄芾砉δ苁菢I(yè)務(wù)流程的一個集成部分。因此，與傳統(tǒng) CRM 系統(tǒng)相比，沒有批處理或同步處理的流程用于滿足后臺辦公的功能。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 24 頁 共 115 頁 線索與活動跟蹤 Compiere 支持以下類型的請求： ? 信息 來源于 Web 或電子郵件 ? 服務(wù) 在給定的時間和地點執(zhí)行服務(wù) ? 費用 報銷成本 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 25 頁 共 115 頁 ? 賬戶 關(guān)于特定的客戶或供應(yīng)商訂單、發(fā)貨單、發(fā)票或付款 ? 擔(dān)保 關(guān)于產(chǎn)品或服務(wù)的有效日期 ? 幫助 客戶服務(wù)請求 根據(jù)類型，請求可被自動轉(zhuǎn)換為目標(biāo)單據(jù)（產(chǎn)品、訂單、發(fā)票）。附帶跟蹤編號的確認(rèn)郵件將手工或自動發(fā)出。請求可被指派給特定的系統(tǒng)用戶。 通過跟蹤編號，創(chuàng)建者能夠更新信息。管理者可確保及時的響應(yīng)和解決。 請求也可基于賬戶狀態(tài)（最后銷售日期、過期付款等）而生成，以方便客戶服務(wù)或銷售的跟進(jìn)。 營銷戰(zhàn)役管理 客戶保留是每個公司的關(guān)鍵使命。 Compiere 為（電話）銷售隊伍創(chuàng)建郵件或請求，以便跟進(jìn)。戰(zhàn)役條件可以是上次銷售日期、銷售量、所購產(chǎn)品，等等。 為吸引新客戶，可導(dǎo)入潛在客戶的地址來創(chuàng)建郵件或請求，以便（電話）銷售隊伍跟進(jìn)。 營銷戰(zhàn)役的效果可由產(chǎn)生的收入或毛利來加以衡量。 客戶利潤分析 您可生成對特定的客戶或客戶群在某段時期內(nèi)的收入和毛利報表。 自助服務(wù)在線詢問 所有的業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系人均可被允許查看他們的信息和狀態(tài)。他們可創(chuàng)建信息或賬戶請求，以初始化跟進(jìn)或支付未結(jié)款項。 伙伴關(guān)系管理 伙伴 關(guān)系管理 伙伴關(guān)系管理 將不同的實體相互鏈接起來，允許它們管理線索分發(fā)、服務(wù)請求、渠道以及營銷費用。它允許您提供集中式服務(wù)。 Compiere ERPamp。CRM 使用手冊 北京安特比軟件技術(shù)公司 第 26 頁 共 115 頁 跨服務(wù)器的關(guān)系管理 基本地，伙伴關(guān)系管理提供跨越多個 Compiere 實體 /公司的客戶關(guān)系管理功能。對于未連通的伙伴，信息通過 Web 界面來跟蹤。 Compiere 將連接的伙伴間請求進(jìn)行自動交換。 ? 線索分發(fā)和跟蹤 ：創(chuàng)建線索并分發(fā)給您的業(yè)務(wù)伙伴。您可跟進(jìn)并監(jiān)控進(jìn)度和結(jié)果。 ? 營銷費用會計 ：使您的業(yè)務(wù)伙伴能直接創(chuàng)建費用發(fā)票。 ? 間接訂貨 ：使您的業(yè)務(wù)伙伴能自動地間接訂貨。 ? 客戶服務(wù)請求與擔(dān)保請求 ：初始化并跟進(jìn)服務(wù)請求，以及管理擔(dān)保請求。 共享服務(wù) 為