【正文】 等幾類商品的傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的建設(shè)和管理已經(jīng)有了一套成功的經(jīng)驗(yàn)。這對(duì)吸引長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)固體化工特別是進(jìn)口固體化工商品的交易有需求的企業(yè)，是一個(gè)十分有利的因素。這無論是和 2022 年就封關(guān)運(yùn)作的上海洋山保稅港區(qū)還是1992 年就開始運(yùn)作的**保稅區(qū)相比，人氣明顯不足。以余姚中國(guó)塑料城為例，1994 年正式建設(shè)，一直經(jīng)過 10 多年的培育才形成了全國(guó)最大塑料原料交易市場(chǎng)。根據(jù)調(diào)查，**保稅區(qū)之所以一直沒有建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)，也是因?yàn)榭紤]到余姚中國(guó)塑料城的塑料現(xiàn)貨交易市場(chǎng)已經(jīng)形成了規(guī)模。除塑料外其他產(chǎn)品的市場(chǎng)基礎(chǔ)不足本項(xiàng)目建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)的計(jì)劃覆蓋目標(biāo)是固體化工產(chǎn)品這個(gè)大類，但除了塑料外，**本地乃至**省既沒有大型汽車制造業(yè)，我省也不是農(nóng)業(yè)大省，橡膠、化肥等其他固體化工產(chǎn)品在本地的市場(chǎng)基礎(chǔ)薄弱，要形成一定規(guī)模存在相當(dāng)?shù)碾y度。一般是塊狀、粉狀、顆粒狀或者凝膠狀，蒸氣壓比較小，較少揮發(fā)的固體。國(guó)內(nèi)消費(fèi)量需求分析從固體化工產(chǎn)品的概念和它的主要種類來看，其應(yīng)用范圍十分廣泛。進(jìn)口量分析從固體化工市場(chǎng)依托**保稅港區(qū)的區(qū)位特點(diǎn)來看，主要依托的是進(jìn)口固體化工商品流。區(qū)域固體化工市場(chǎng)分析從**地區(qū)的固體化工市場(chǎng)來分析，占主要地位的還是塑料原料，一方面是因?yàn)?*乃至整個(gè)**地區(qū)的諸如小家電、塑料制品等行業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，特別是**的慈溪、余姚、鄞州等私營(yíng)企業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，塑料的消費(fèi)量相當(dāng)龐大，其中僅余姚一地 2022 年的塑料交易量就達(dá)到了288 萬噸。從上述分析可以看出，本項(xiàng)目所建設(shè)的固體化工交易市場(chǎng)主要目標(biāo)對(duì)象是塑料原料。而即使是從化工市場(chǎng)的調(diào)查情況來看，保稅區(qū)內(nèi)專門建設(shè)化工產(chǎn)品交易市場(chǎng)的，除了**保稅港區(qū)本身有一個(gè)石化產(chǎn)品交易市場(chǎng)外，周邊其他保稅港區(qū)和保稅 24 / 50區(qū)均未建立專門的石化產(chǎn)品交易市場(chǎng)。因此從保稅區(qū)建設(shè)專門的進(jìn)口固體化工市場(chǎng)的角度來分析，至少目前還沒有明顯的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。從建設(shè)電子交易市場(chǎng)的角度來看，除卻余姚中國(guó)塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)外，交易固體化工類產(chǎn)品并具有相當(dāng)規(guī)模的，只有青島國(guó)際商品交易所（經(jīng)營(yíng)尿素和橡膠） 、廣東塑料交易所（主要經(jīng)營(yíng) PVC） 。其次從電子交易市場(chǎng)方面來看，本項(xiàng)目主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是中國(guó)塑料城的**塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)是全國(guó)最早也是目前為止最大的塑料網(wǎng)上交易平臺(tái)，其他交易平臺(tái)成立較晚，甚至如廣東塑料交易所就是幾乎完全復(fù)制了**塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)的模式，因此無論在技術(shù)上還是在運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)上，項(xiàng)目建設(shè)方都具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且具 25 / 50有保稅港區(qū)特有的政策優(yōu)惠競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；但是競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)在于一些固體化工產(chǎn)品中的重要交易品種如尿素、橡膠和 PVC，已經(jīng)分別在青島和廣東等地的電子交易市場(chǎng)形成了規(guī)模，在這些其他市場(chǎng)已形成規(guī)模的品種方面，本項(xiàng)目的電子交易市場(chǎng)處于劣勢(shì)。第 六 章 區(qū) 域 企 業(yè) 對(duì) 交 易 平 臺(tái) 及 保 稅 倉(cāng) 庫(kù) 的 需 求一、區(qū)域企業(yè)對(duì)交易平臺(tái)的需求雖然**本地有著中國(guó)塑料城這樣傳統(tǒng)市場(chǎng)和電子交易市場(chǎng)相結(jié)合的全國(guó)最大的塑料交易市場(chǎng)，但是由于進(jìn)口塑料在船運(yùn)、海關(guān)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等各方面和國(guó)產(chǎn)塑料不同的特殊性，使得市場(chǎng)的交易品種主要以國(guó)產(chǎn)塑料為主。但歷時(shí)上長(zhǎng)期以來因?yàn)楹竭\(yùn)、地理位置等諸多因素，即便是一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)口塑料，也大多從天津和上海洋山港入關(guān)。這可以解決很多他們?cè)谕獾亟?jīng)營(yíng)時(shí)面臨的諸多難題，最重要的一點(diǎn)是物流成本大大減少，這在目前物流成本高企不下的情況下，是區(qū)域企業(yè)非?？粗氐囊稽c(diǎn)。因此無論從區(qū)域企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求來看，還是從日益增長(zhǎng)的龐大的塑料、橡膠等固體化工產(chǎn)品的進(jìn)口量來看，對(duì)交易平臺(tái)的需求已經(jīng)十分迫切。隨著 2022 年以來我國(guó)進(jìn)出口量的逐漸攀升，其中主要是出口業(yè)務(wù)的回暖以及伴生的大量轉(zhuǎn)口貿(mào)易，保稅倉(cāng)庫(kù)的使用率節(jié)節(jié)上升。而保稅倉(cāng)庫(kù)又因?yàn)楸６悈^(qū)規(guī)劃時(shí)劃定的面積有限而成為幾乎無法大量新增的稀缺資源，而且保稅倉(cāng)庫(kù)根據(jù)其功能的不同又區(qū)分為中轉(zhuǎn)型保稅倉(cāng)庫(kù)、轉(zhuǎn)口型保稅倉(cāng)庫(kù)、保稅延展型保稅倉(cāng)庫(kù)、期貨型保稅倉(cāng)庫(kù)和保稅加工型保稅倉(cāng)庫(kù)等多種類型，且 27 / 50并不是所有類型的保稅倉(cāng)庫(kù)都可以互相通用的，例如保稅延展型保稅倉(cāng)庫(kù)就是指已清關(guān)但未出海關(guān)監(jiān)管區(qū)，有限放期限的倉(cāng)庫(kù)，因此更加劇了保稅倉(cāng)庫(kù)需求的局部緊張。按照固體化工中的塑料原料兩噸占地一平方米計(jì)算，即使所有現(xiàn)有庫(kù)容都用來存放塑料原料，也最多只能存放 20 萬噸塑料，從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，本項(xiàng)目未建設(shè)前，**海關(guān)每月就有近 30 萬噸的塑料、橡膠等固體化工產(chǎn)品入關(guān)。因此，對(duì)區(qū)域企業(yè)來說交易市場(chǎng)的建設(shè)需要配套保稅倉(cāng)庫(kù)也是他們的必要需求。第 七 章 項(xiàng) 目 建 設(shè) 環(huán) 境 影 響 評(píng) 價(jià)一、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染源為：A 廢水污染源：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后沒有用水工序，故無生產(chǎn)廢水的產(chǎn)生，廢水主要來自員工辦公生活污水。C 噪聲污染源：本項(xiàng)目的噪聲污染源為汽車卸貨、裝貨時(shí)產(chǎn)生的噪聲。二、污染治理措施分析水污染治理措施本項(xiàng)目在儲(chǔ)運(yùn)過程中沒有用水工藝，無生產(chǎn)工藝廢水產(chǎn)生，廢水來自員工辦公生活污水，經(jīng)處理后的污水能夠達(dá)到水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由于本項(xiàng)目水質(zhì)單一，水質(zhì)穩(wěn)定，不會(huì)對(duì)污水廠的連續(xù)穩(wěn)定處理構(gòu)成沖擊，根據(jù)污水處理納污范圍的調(diào)查，本次評(píng)價(jià)認(rèn)為建設(shè)項(xiàng)目擬采取的廢水污染防治措施技術(shù)上是可行的。要減少裝卸過程中無組織排放的粉塵，通過對(duì)倉(cāng)庫(kù)周邊區(qū)域內(nèi)合理綠化，大量栽種喬木、灌木林等植物，可以調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)小氣候，減輕空氣污染，凈化倉(cāng)庫(kù)空氣，注意通風(fēng)，以便于粉塵的及時(shí)擴(kuò)散，不會(huì)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)聚集。固體廢物處理措施本項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)過程中，無工業(yè)固體廢物產(chǎn)生，主要的固體廢物為生活垃圾，生活垃圾由港區(qū)環(huán)衛(wèi)部門上門收集外運(yùn)處理。大氣環(huán)境的影響預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià)大氣環(huán)境影響預(yù)測(cè)結(jié)果表明，無組織排放的 TSP 的最大落地濃度貢獻(xiàn)值為 ㎡，各氣象條件最大落地濃度出現(xiàn)在污染源下風(fēng)向 150M 處，占環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)比例為 %， ，都小于 10%，結(jié)合環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)結(jié)果可知，本項(xiàng)目所在區(qū)域環(huán)境空氣影響較好，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境空氣的貢獻(xiàn)值較小，對(duì)周圍環(huán)境空氣的質(zhì)量影響極小。環(huán)境噪聲影響分析本項(xiàng)目的噪聲源主要來自汽車分析結(jié)果表明：項(xiàng)目四周監(jiān)測(cè)值均能滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB 309693)》三類標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域，即環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)值晝間為 65 分貝、夜間為 55 分貝。五、環(huán)境對(duì)項(xiàng)目的影響防洪、防潮、防臺(tái)**保稅港區(qū)采用工程措施與生物措施相結(jié)合的方法防治山洪，海潮則以堤防、擋潮閘為主，配合排澇措施組成防洪體系，同時(shí)需建立臺(tái)風(fēng)預(yù)警與保障體系。保稅港區(qū)防洪排澇總體布局主要采用分片治理，高水高排、低水低排的方針：（1）港口碼頭區(qū)：排水方向?yàn)閸u內(nèi)排澇河道。（3）發(fā)展備用地（現(xiàn)為農(nóng)業(yè)保留區(qū)）：溝通現(xiàn)有河道，拓寬骨干河道規(guī)模，增加水面率。一般建筑物應(yīng)按 6 度設(shè)防。第八章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人員配備一、固體化工交易平臺(tái)機(jī)構(gòu)及人員配備平臺(tái)建設(shè)以現(xiàn)代化信息技術(shù)為主，人員配置基本如下：人員配置單位 部門 崗位成熟期 培育期 差額經(jīng)理室 經(jīng)理 1 1 0主管 1 1 0財(cái)務(wù)部出納 1 1 0主管 1 1 0技術(shù)部技術(shù)員 2 1 1主管 1 1 0交易平臺(tái)儲(chǔ)運(yùn)部員工 2 0 2 32 / 50主管 1 1 0結(jié)算部員工 3 0 3營(yíng)銷部 員工 待定 待定 待定合計(jì) 13 7 6交易平臺(tái)設(shè)經(jīng)理一名，下轄財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、結(jié)算部、營(yíng)銷部，各部門由一個(gè)主管，若干個(gè)員工組成，負(fù)責(zé)平臺(tái)對(duì)應(yīng)的相關(guān)工作，其中，營(yíng)銷人員人數(shù)待定。營(yíng)銷費(fèi)用，根據(jù)平臺(tái)發(fā)展速度遞增。由此得出以下倉(cāng)庫(kù)人員配備表：（以下數(shù)據(jù)只做參考，以實(shí)際運(yùn)行情況為準(zhǔn)）人員配置單位 部門 崗位16 倉(cāng)庫(kù) 1 倉(cāng)庫(kù) 差額經(jīng)理 1 1 0經(jīng)理室副經(jīng)理 2 0 2主管 1 1 0出納 1 1 0倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部員工 4 1 3 33 / 50倉(cāng)管部 保管員 16 2 14合計(jì) 25 6 19以上人員費(fèi)用按 16 個(gè)倉(cāng)庫(kù)全部建設(shè)完成年均約 116 萬元，具體指標(biāo)為年收入經(jīng)理 15 萬元、副經(jīng)理 10 萬元、主管 8 萬元、出納 5萬元、員工及保管員 4 萬元，具體考慮到保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)的特殊地理位置，以及之后幾年內(nèi)工薪上漲預(yù)算。第二年即 2022 年：完成交易平臺(tái)籌建、倉(cāng)庫(kù)建設(shè)的土地征用和建設(shè)規(guī)劃報(bào)批等前期工作。第四年即 2022 年：交易平臺(tái)正式運(yùn)作、一期倉(cāng)庫(kù)交付試營(yíng)運(yùn)，二期倉(cāng)庫(kù)開工建設(shè)。第六年即 2022 年：拓展交易平臺(tái)交易額，三期倉(cāng)庫(kù)交付營(yíng)運(yùn)。 34 / 50第 十 章 項(xiàng) 目 投 資 估 算一、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目的交易平臺(tái)穩(wěn)定營(yíng)運(yùn)后的年交易額目標(biāo)為 200 億元人民幣，約相當(dāng)于年交易固體化工原料 200 萬噸。為適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要，需建立交易平臺(tái)、配備相應(yīng)的人員、設(shè)備和大量的倉(cāng)庫(kù)用房。本項(xiàng)目投資主要為倉(cāng)庫(kù)建設(shè)投資。 （見下表所示）交易平臺(tái)資金投入估算表 金額單位：萬元項(xiàng)目 2022 年 2022 年平臺(tái)設(shè)備 357辦公設(shè)備 23交通設(shè)備 20合計(jì) 400倉(cāng)庫(kù)投資估算按倉(cāng)庫(kù)用地面積 270 畝、每畝出讓金 60 萬元計(jì)算，土地投資需16200 萬元。合計(jì)需投入 32400萬元。交易平臺(tái)的收入來源為向客戶收取的服務(wù)費(fèi)用和保稅港區(qū)給與的補(bǔ)貼收入，服務(wù)費(fèi)用按倉(cāng)單交易和現(xiàn)貨交易量各占 50%計(jì)算，每噸可收交易費(fèi) 元，按固體化工原料平均每噸價(jià)值在 1 萬元左右估算，即為交易額的 ‰，補(bǔ)貼收入按交易額的 ‰估算。則收入情況如下表所示：交易平臺(tái)營(yíng)業(yè)收入及毛利估算表 項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年客戶數(shù)量（戶） 　 50 100 150 200 300 500交易額（億元） 　 10 50 80 120 180 200服務(wù)費(fèi)收入（萬元） 　 35 175 280 420 630 700 36 / 50補(bǔ)貼額收入（萬元） 　 8 40 64 96 144 160收入合計(jì)（萬元） 　 43 215 344 516 774 860營(yíng)業(yè)稅費(fèi) 　 2 12 20 29 44 49 毛利 　 41 203 324 487 730 811 營(yíng)業(yè)成本及稅前利潤(rùn)估算 交易平臺(tái)的成本主要由營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、辦公費(fèi)用等幾部分組成。交易平臺(tái)需配備相應(yīng)的管理人員、交通工具及其他辦公設(shè)備。 交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)成本及稅前利潤(rùn)估算表 金額單位：萬元項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年毛利合計(jì) 　 41 203 324 487 730 811營(yíng)銷費(fèi)用 　 30 80 120 160 240 260管理費(fèi)用 　 100 100 100 100 100 100辦公費(fèi)用 　 40 50 50 50 50 50合計(jì) 　 170 230 270 310 390 410當(dāng)年稅前利潤(rùn) 　 129 27 54 177 340 401由上表可看出交易平臺(tái)的管理費(fèi)用和辦公費(fèi)用相對(duì)固定，而營(yíng)銷費(fèi)用隨交易額的上升而不斷的增加，當(dāng)交易額小于 50 億元時(shí)交易平臺(tái)處于虧損狀態(tài)，當(dāng)交易額超過 50 億元后，平臺(tái)盈利能力不斷增加，當(dāng)交易量達(dá)到 200 億元時(shí)，可為交易平臺(tái)帶來 401 萬元的收益。倉(cāng)庫(kù)的主要收入來源主要為倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和裝卸費(fèi)凈收入：倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是由每平方米的租賃價(jià)格和倉(cāng)庫(kù)的出租率兩個(gè)因素確定的 ，而變動(dòng)的主要因素是出租的比率即倉(cāng)庫(kù)利用率。倉(cāng)庫(kù)的利用率將隨交易平臺(tái)交易量的逐年增長(zhǎng)而不斷上升。倉(cāng)庫(kù)收入營(yíng)業(yè)稅費(fèi)按 %測(cè)算。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)利用率達(dá)到 80%，存貨周轉(zhuǎn)率達(dá)到每年 16 次時(shí)，倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)營(yíng)收入為每年 2987 萬元，毛利為每年2847 萬元。項(xiàng)目完工后利息支出也將進(jìn)成本開支，本項(xiàng)目按自有資金 67%配套銀行貸款 33%，預(yù)定年利率為 %估算利息支出。 倉(cāng)庫(kù)成本及稅前利潤(rùn)估算表 金額單位：萬元　 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年毛利 　 　 306 656 1623 2022 2817利息進(jìn)成本 　 　 254 507 761 761 761攤銷（50 年） 360 360 240 120 　 　 　折舊（35 年） 　 　 327 653 980 980 980房產(chǎn)土地稅 　 　 　 　 270 270 270修理費(fèi)用 　 　 15 30 60 60 60管理費(fèi)用 　 　 60 120 180 180 180支出合計(jì) 360 360 896 1430 2251 2251 2251當(dāng)年稅前利潤(rùn) 360 360 590 774 628 248 566當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)的固定成本為每年 2632 萬元，主要為利息支出、折舊攤銷和房產(chǎn)土地稅費(fèi)。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)利用率達(dá)到 80%、存貨周轉(zhuǎn)年 16 次以上時(shí)倉(cāng)庫(kù)將帶來盈利。四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)凈態(tài)投資收回期 投資回收期是指從項(xiàng)目的投建之日起，用項(xiàng)目所得的凈收益償還原始投資所需要的年限。靜態(tài)投資回收期是在不考慮資金時(shí)間價(jià)值的條件下，以項(xiàng)目的凈收益回收其全部投資所需