【正文】 ERP 為 Enterprise Resource Planning 的縮寫，中文翻譯為 “ 企業(yè)資源計(jì)劃 ” 。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，在該部分中我們重點(diǎn)要理解和掌握， 我們的租賃業(yè)務(wù)是如何通過 租賃管理系統(tǒng) 來實(shí)現(xiàn)和管理的，我們 如何進(jìn)行資料的錄入及具體的操作步驟。通過閱讀本部分，操作人員將 能夠較為清晰地理解明源 CRM租賃管理 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作（也就是對(duì)應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)，從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 1 明源 CRM 租賃 管理系統(tǒng) SP2 操作手冊(cè) 售后服務(wù)咨詢熱線： 0755 83283442 售后服務(wù)電子郵件： 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 2 如何使用本手冊(cè) 本手冊(cè)共分為兩大部分，您可以根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實(shí)際操作需要，選擇對(duì)應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。 ? 第一部分 系統(tǒng)介紹 本部分主要講述了明源 CRM租賃管理 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能，是理念層知識(shí)概要和系統(tǒng)功能概述的部分。 ? 第二部分 實(shí)際業(yè)務(wù)操作 本部分主要結(jié)合客戶的實(shí)際 租賃 業(yè)務(wù)流程，講解在 租賃管理系統(tǒng) 中處理的具體操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的內(nèi)容。從 20 世紀(jì) 90年代 ERP的概念誕生到今天，其內(nèi)涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財(cái)、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財(cái)、物、信息是資源， 事則是將幾種資源進(jìn)行 Plan 的流程和規(guī)則 。 明源 ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照 “ 戰(zhàn)略— — 預(yù)算 —— 執(zhí)行 ” 的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的 業(yè)務(wù)層面、財(cái)務(wù)層面、人力行政 的資源和工作流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有層級(jí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。 CRM是 Customer Relationship Management 的簡稱， 涵蓋市場(chǎng)營銷、銷售 /租賃、物業(yè) /客戶服務(wù)、客戶會(huì)以及客戶互動(dòng)門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)，是以客戶為核心的一體化業(yè)務(wù)運(yùn)作 平臺(tái)。 明源 CRM的業(yè)務(wù)流程如下： 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 2 租賃 管理系統(tǒng)作為 CRM核心組件之一 ， 針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)， 其管理范圍涵蓋了項(xiàng)目前期的市場(chǎng)營銷、策劃，招商過程中的代理商管理 、客戶跟進(jìn)洽談 ，意向書、合同的簽訂管理，以及后續(xù)合同執(zhí)行過程中的合同執(zhí)行情況管理、費(fèi)用帳單管理、收費(fèi)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。通過應(yīng)用明源 CRM租賃管理子系統(tǒng)，房地產(chǎn)企業(yè)可以結(jié)合租賃業(yè)務(wù)的實(shí)際流程 , 實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目招商、交易過程管理、租賃經(jīng)營管理，到財(cái)務(wù)管理等一系列流程的高效管理和嚴(yán)格控制，形成以客戶為中心的業(yè)務(wù) 運(yùn)作流程，大大提高租賃經(jīng)營運(yùn)作效率和掌控客戶能力，全面提升企業(yè)競爭能力。 ? 支持復(fù)雜多變的租賃業(yè)務(wù)模式 系統(tǒng)對(duì)寫字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)管理均提供良好地支持，可靈活處理各類物業(yè)類型的租賃合同、租賃業(yè)務(wù)中涉及的各類費(fèi)用等，對(duì)商鋪?zhàn)赓U業(yè)務(wù)中特有的營業(yè)提成也能夠有效地管理。 ? 靈活的費(fèi)用定義系統(tǒng) 在租賃業(yè)務(wù) 中往往會(huì)涉及到各種各樣的費(fèi)用，且各種費(fèi)用的計(jì)算方法各異，因此明源 CRM租賃管理子系統(tǒng)中特別提供了靈活費(fèi)用定義系統(tǒng)，用戶可以自由定義各種需要收取的費(fèi)用，并可為這些費(fèi)用定義多種計(jì)算方法，在合同簽訂時(shí)可直接選擇。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 4 ? 靈活的合同管理模式 不但對(duì)租賃合同執(zhí)行過程中常見的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變更等業(yè)務(wù)情況提供了良好的支持，而且對(duì)于一般租賃管理軟件難以處理的同一物業(yè) 同時(shí)存在的上下手租賃合同也能夠完善地處理，用戶可以清晰地了解當(dāng)前的那些物業(yè)簽署了下手合同，以及上下手合同的相關(guān)詳細(xì)信息。 ? 持續(xù)客戶經(jīng)營的理念 在日常經(jīng)營過程中可以將客戶誠信情況加以記錄，作為以后與該客戶持續(xù)合作的基礎(chǔ)。 ? 良好的系統(tǒng)擴(kuò)展性 租賃管理子系統(tǒng)作為明源 CRM平臺(tái)的子系統(tǒng)，可以直接與明源銷售、會(huì)員、客服等其它 CRM子系統(tǒng)無縫融合，此外系統(tǒng)內(nèi)置與郵件系統(tǒng)、 OA 系統(tǒng)的接口，還支持呼叫中心（ Call Centre）、手持設(shè)備（ PDA）等外部硬件應(yīng)用，具備良好的擴(kuò)展性 。 項(xiàng)目準(zhǔn)備 用于設(shè)置在項(xiàng)目開始租賃前的初始數(shù)據(jù)，比如，租賃過程中的房源、價(jià)格、費(fèi)用項(xiàng)目與計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的定義等準(zhǔn)備工作，為后期樓盤進(jìn)行正常銷售打好基礎(chǔ)。 ? 【 房源生成 】 和 【 房間管理 】 采用簡便快捷的方式協(xié)助您完成項(xiàng)目開始前的房源生成及項(xiàng)目、房間基本資料的錄入，以保證后續(xù)的租賃工作正常展開。 ? 【 底價(jià)管理 】 加強(qiáng)租賃業(yè)務(wù)中對(duì)租賃底價(jià)的控制管理，對(duì)實(shí)際成交的價(jià)格嚴(yán)格控制，保證公司對(duì)租賃合同價(jià)格的有序管理。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶個(gè)性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn) ERP基于“隨需應(yīng)變 ” 的明源 MAP 平臺(tái)，結(jié)合明源為 3000 多家客戶業(yè)務(wù)實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn)，在各個(gè)不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要來進(jìn)行選擇和設(shè)置。 ? 【 租賃經(jīng)營指標(biāo) 】 統(tǒng)計(jì)租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可與公司的既定指標(biāo)對(duì)比評(píng)估當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的狀態(tài)。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 7 ? 【 競爭樓盤信息 】 可詳細(xì)記錄競爭樓盤的相關(guān)信息，如環(huán)境、定位、租金情況、廣告投放情況等等，并提供方便的查詢功能以及對(duì)多個(gè)樓盤對(duì)比分析的功能。 ? 【 代理商管理 】 可管理代理商的基本資料、具體的業(yè)務(wù)員、代理商的重要客戶資源以及代理商的傭金結(jié)算情況等內(nèi)容。為業(yè)務(wù)人員以挖掘機(jī)會(huì)為導(dǎo)向的前期跟進(jìn)提供基礎(chǔ)。全面管理客戶每一次互動(dòng)的全過程；通過問卷調(diào)查全面掌握客戶需求信息；對(duì)客戶的全程洽談過程及其中的每次報(bào)價(jià)情況均進(jìn)行管理。在和客戶互動(dòng)的每一個(gè) 接觸點(diǎn)（客戶來訪、交易、會(huì)員行為、客戶投訴等）信息的集中臺(tái)帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個(gè)業(yè)務(wù)的情況。可以支持對(duì)客戶通過各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過濾。管理人員也可以了解業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)狀況并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)估和指引。 ? 【 房源查詢 】 項(xiàng)目租賃情況總控平臺(tái)，可以通過銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方式查看整個(gè)項(xiàng)目各房間的租賃狀態(tài)以及房間資料。 ? 【 合同管理 】 對(duì)合同的簽訂過程以及租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?？梢圆榭吹阶兏嵴?qǐng)人及變更原因、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財(cái)務(wù)結(jié)果。 ? 【 租賃分析 】 從套數(shù)、面積維度對(duì)各種交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，方便公司管理層及時(shí)了解最新租 賃進(jìn)展，為決策提供支持。 ? 【 收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置 】 可靈活設(shè)置各個(gè)房間、合同需要收取的各種費(fèi)用，以及費(fèi)用對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，使系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)各類費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。 ? 【 費(fèi)用記帳 】 通過該功能系統(tǒng)可以自動(dòng)產(chǎn)生費(fèi)用帳單并可打印收款通知書。 財(cái)務(wù)管理 處理租賃業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)工作。 ? 【 財(cái)務(wù)待辦 】 協(xié)助財(cái)務(wù)部動(dòng)態(tài)了解租賃業(yè)務(wù)過程中存在的多種變更事件。運(yùn)用此功能可以避免招商和財(cái)務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對(duì)帳工作。對(duì)票據(jù)本號(hào)和編號(hào)進(jìn)行設(shè)置，可協(xié)助財(cái)務(wù)查看票據(jù)的使用明細(xì)，進(jìn)行票據(jù)的核銷。 ? 【 催交欠款 】 對(duì)欠款客戶進(jìn)行批量催交，加快資金回籠。 ? 【 財(cái)務(wù)分析 】 對(duì)項(xiàng)目租賃業(yè)務(wù)的整體收款情況進(jìn)行分析。 報(bào)表管理 系統(tǒng)的報(bào)表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百強(qiáng)客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表體系供客戶參考。 工作臺(tái)配置 用戶根據(jù)自己的需要，自行設(shè)置工作臺(tái)顯示的桌面部件。 ? 【定制公共桌面】 用于自定義各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的工作臺(tái)中了解到最新的信息 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 10 第二部分 CRM 租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作 第 4章 項(xiàng)目 準(zhǔn)備 本階段用于租賃過程中 基礎(chǔ)資料的設(shè)置，從業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項(xiàng)目資料及團(tuán)隊(duì)的建立、生成房源、房間的價(jià)格制定到相關(guān)費(fèi)用的定義，接下來我們對(duì)這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進(jìn)行詳細(xì)介紹。 界面如圖 41 圖 41 如何建立項(xiàng)目 項(xiàng)目是整個(gè) ERP共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。 圖 42 ? 若其它子系統(tǒng)未建立項(xiàng)目或建立的項(xiàng)目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項(xiàng)目界面，如圖 43所示。當(dāng)然用戶 也 可以根據(jù)所需取對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目 編碼 ”，只要方便就好。 項(xiàng)目基本信息 錄入完成 后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會(huì)刷新出 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 、 裝修標(biāo)準(zhǔn) 、 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁，如圖 44，用戶可繼續(xù)完善項(xiàng)目相關(guān)資料。 ? 顯示為灰的項(xiàng)目是用戶沒有權(quán)限操作的項(xiàng)目 ,該項(xiàng)目不能做任何操作。 如何引入測(cè)算項(xiàng)目 如果您購買了明源 ERP的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測(cè)算的項(xiàng)目，因系統(tǒng)認(rèn)為進(jìn)行投資測(cè)算的項(xiàng)目均是虛擬的項(xiàng)目，所以投資測(cè)算項(xiàng)目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項(xiàng)目資源中，當(dāng)曾經(jīng)測(cè)算的項(xiàng)目最終確定開始正式運(yùn)作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測(cè)算項(xiàng)目，避免重復(fù)錄入的工作。選擇需要引入的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊〖下一步 〗 即進(jìn)入項(xiàng)目基本資料界面，核 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 13 對(duì)補(bǔ)充相關(guān)資料后，保存即可。 新增項(xiàng)目后 ，系統(tǒng)會(huì)在該項(xiàng)目下自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)頂級(jí)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)名稱與項(xiàng)目名稱一致 。 圖 46 1．創(chuàng)建團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以建立多級(jí)，可在頂級(jí)團(tuán)隊(duì)下建立多個(gè)子團(tuán)隊(duì)，如 銷售部、 財(cái)務(wù)部等 ，而銷售 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 14 部 下又可分為多個(gè)銷售組，每個(gè)組就是銷售團(tuán)隊(duì)下的子團(tuán)隊(duì)。 圖 47 【字段 說明】 ? 組織代 碼 同一項(xiàng)目下的“ 組織代 碼”不允許重復(fù)，是唯一的 。 ? 上級(jí) 組織 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是分級(jí)的，所以建立團(tuán)隊(duì)時(shí)，需要選擇其上級(jí)團(tuán)隊(duì)。 ? 刪除項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)時(shí)，會(huì)連同項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)下的成員一 并刪除 。 2． 團(tuán)隊(duì)崗位的建立 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建立后，需要為團(tuán)隊(duì)建立相應(yīng)的崗位，如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等崗位，銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 15 圖 48 【 字段 說明】 ? 崗位名稱 同一團(tuán)隊(duì)中崗位名稱不允許重復(fù)。 ? 通用崗位 系統(tǒng)中需要對(duì)每個(gè)崗位設(shè)定其權(quán)限，但是部分崗位可能權(quán)限是相同的，如銷售 A/B/C組的組長，需要分別設(shè)定三個(gè)崗位，但是他們的權(quán)限相同，而只是管理的銷售代表不同，所以此時(shí)可以預(yù)先設(shè)定一個(gè)叫做“銷售組長”的通用崗位，并設(shè)定相應(yīng)的權(quán)限，然后為銷售 A/B/C 組長選擇通用崗位為“銷售組長”，則這三個(gè)崗位的權(quán)限均與通用崗位 — 銷售組長相同。 3． 維護(hù) 團(tuán)隊(duì)成員 所有的團(tuán)隊(duì)成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個(gè)崗位指定成員。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 16 圖 49 在圖 49 的左窗口中列出當(dāng)前 有權(quán)訪問的所有公司與部門 ，右 上 窗口 對(duì)應(yīng)部門的 成員。 提示： ? 同一項(xiàng)目下 ,同一個(gè)用戶只能屬于一個(gè)團(tuán)隊(duì) ,同一個(gè)人不能屬于多個(gè)團(tuán)隊(duì)。 ? 〖 移除 〗成員時(shí)，只是將這個(gè)用戶從這個(gè)團(tuán)隊(duì)中刪除，不屬于當(dāng)前團(tuán)隊(duì)了，并不會(huì)刪除這個(gè)用戶。 如何設(shè)置裝修標(biāo)準(zhǔn) 用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)對(duì)應(yīng)的各種裝修標(biāo)準(zhǔn)。 在修改項(xiàng)目界面， 選擇 裝修標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開裝修標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖 410所示 ，錄入 相關(guān)信息 后，〖保存〗即可。 提示： ? 裝修標(biāo)準(zhǔn)一旦被引用，就不允許刪除， 且裝修標(biāo)準(zhǔn)名稱不可編輯。 在修改項(xiàng)目界面， 選擇 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開新增戶型窗口，如圖 411所示，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可。 ? 套內(nèi)面積 必填，且必須小于或等于建筑面積 。 ? 裝修標(biāo)準(zhǔn) 選項(xiàng)來源于在 當(dāng)前項(xiàng)目 裝修標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)簽頁中設(shè)置的裝修標(biāo)準(zhǔn) 。 房源生成 項(xiàng)目建立后， 可通過【房源生成】模塊 為項(xiàng)目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源 。 界面 如圖 412