【正文】 級(jí)崗位是銷售組長(zhǎng)，銷售組長(zhǎng)的上級(jí)崗位是銷售經(jīng)理，可通過(guò) 按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。具體操作如下： 選擇需要建立崗位的團(tuán)隊(duì)， 點(diǎn)擊〖 新增崗位 〗按鈕 ，打開(kāi)崗位信息窗口，如圖 48 所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。 ? 項(xiàng)級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不允許刪除 。 提示： ? 團(tuán)隊(duì)信息保存后，其上級(jí)團(tuán)隊(duì)不允許再修改 。 ? 組織簡(jiǎn)稱 同一項(xiàng)目中同級(jí)團(tuán)隊(duì)的組織簡(jiǎn)稱不允許重復(fù)。具體操作如下： 選擇 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 標(biāo)簽頁(yè)， 選擇需要建立下級(jí)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)， 點(diǎn)擊〖新增團(tuán)隊(duì)〗按鈕，打開(kāi) 組織信息 窗口，如圖 47所示，錄入相關(guān)信息后，保存即可。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理分為團(tuán)隊(duì)、崗位、成員三個(gè)層次，界面如圖 46。 圖 45 如何建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目建立后，需要建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，例如銷售團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì) 等 ， 在集團(tuán)級(jí)參數(shù)中設(shè)置啟用項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行資源化管理時(shí)，在客戶跟進(jìn)各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)進(jìn)行自動(dòng)分配 。 在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱”， 點(diǎn)擊〖引入測(cè)算項(xiàng)目 〗 ，系統(tǒng)打開(kāi)引入測(cè)算項(xiàng)目界面，列出可供引用的測(cè)算項(xiàng)目，如圖 45。 ? 刪除項(xiàng)目時(shí)，若當(dāng)前 項(xiàng)目已被選為某票據(jù)的所屬項(xiàng)目，則 在刪除該項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng) 會(huì) 同步刪除 該項(xiàng)目與票據(jù)相 關(guān)聯(lián) 的記錄 。 圖 44 提示： ? 項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目 分期”兩級(jí)的管理層級(jí)，分期以下的管理層級(jí)在生成房源時(shí)建立。 ? 父級(jí)項(xiàng)目 當(dāng)在 項(xiàng)目下建立項(xiàng)目分期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選擇的項(xiàng)目自動(dòng)填寫父級(jí)項(xiàng)目。 圖 43 【 字段 說(shuō)明 】 ? 項(xiàng)目 編碼 項(xiàng)目 編碼通常是 項(xiàng)目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如：深圳藍(lán)岸公寓，取 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 12 拼音的首字母代表其項(xiàng)目 簡(jiǎn)稱 “ SZLAGY”。 在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱”，點(diǎn)擊 〖新增〗 ，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)整個(gè) ERP項(xiàng)目資源的情況進(jìn)行不 同的處理： ? 若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項(xiàng)目，系統(tǒng)打開(kāi)如圖 42所示界面，如果所要建立的 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 11 項(xiàng)目在其中，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目后，點(diǎn)擊〖下一步 〗 進(jìn)行引用；否則點(diǎn)擊〖新增〗，建立新 的項(xiàng)目。 項(xiàng)目 概況 通過(guò) 【項(xiàng)目概況】 模塊，可 以 建 立 項(xiàng)目 及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) ，并 可 設(shè)置 項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的 裝修標(biāo)準(zhǔn)、 明確項(xiàng)目戶型。 ? 【公告管理】 用于管理當(dāng)前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知 。 ? 【桌面部件管理】 用于管理我的工作臺(tái)中的桌面部件，用戶可以自定義部件 。 ? 【 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 】 1） 支持層層嵌套的報(bào)表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣； 2） 方便導(dǎo)出 EXCEL，而且導(dǎo)出后所見(jiàn)即所得； 3） 基于權(quán)限架構(gòu)的報(bào)表體系，每張報(bào)表都和相關(guān)的內(nèi)部人員權(quán)限結(jié)合起來(lái)。這里將款項(xiàng)按租金、押金、預(yù)收款及各類其他費(fèi)用分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并可根據(jù)合同對(duì)租金收取情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。自動(dòng)過(guò)濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過(guò)濾條件中設(shè)定提前通知交款。 ? 【 收支管理 】 協(xié)助您更好地對(duì)資金線索的管理，包含 租金、費(fèi)用、押金、預(yù)收款等方面的管理。 ? 【 票據(jù)管理 】 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 9 對(duì)交款的客戶所開(kāi)具的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。有部分事件會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，需要財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。用于各種款項(xiàng)的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 ? 【 月末處理 】 一月的收費(fèi)工作完成后，通過(guò)月末處理對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行月結(jié)，為下 月收費(fèi)工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)。 ? 【 費(fèi)用錄入 】 錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)以及個(gè)別需要手工錄入的費(fèi)用，并可計(jì)算各種費(fèi)用的當(dāng)月金額。 計(jì)費(fèi)管理 通過(guò)計(jì)費(fèi)管理，系統(tǒng)可以自動(dòng)化地進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)算，并記帳產(chǎn)生帳單，簡(jiǎn)化日常租賃業(yè)務(wù)中對(duì)帳單管理的繁瑣工作。做到管理透明，有助于公司的監(jiān)督。 ? 【 變更日志 】 詳細(xì)記錄所有的變更過(guò)程。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 8 ? 【 意向書管理 】 對(duì)意向書的簽訂與取消業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。 交易管理 對(duì)租賃意向書與合同簽訂過(guò)程的管理，同時(shí)對(duì)租約執(zhí)行過(guò)程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn) 行管理。 ? 【 跟進(jìn)記錄查詢 】 可以查看到客戶全生命周期的整個(gè)交互過(guò)程。 ? 【 客戶關(guān)懷 】 通過(guò)短信、郵件群發(fā)等手段，以客戶關(guān)懷（比如客戶生日）和產(chǎn)品推廣（比如新盤上市）為主題，對(duì)特定屬性客戶進(jìn)行低成本的關(guān)懷。 ? 【 客戶臺(tái)帳 】 客戶全信息展示。 ? 【 租賃機(jī)會(huì) 】 根據(jù)商機(jī)理念，精細(xì)管理客戶跟進(jìn)。 ? 【 租賃線索 】 管理營(yíng)銷活動(dòng)、接待、以及公司客戶資源庫(kù)（比如會(huì)員）產(chǎn)生的銷售線索。 招商管理 招商管理部分可以對(duì)招商過(guò)程中租戶的跟進(jìn)、洽談、報(bào)價(jià)過(guò) 程進(jìn)行管理，并可將招商過(guò)程中涉及到的代理商也納入管理范圍。 ? 【 營(yíng)銷方案 】 管理總體營(yíng)銷預(yù)算，以及預(yù)算所對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷方案、活動(dòng)等，可以作為營(yíng)銷效果分析的部分基礎(chǔ)。 營(yíng)銷 管理 營(yíng)銷管理是對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)、營(yíng)銷層面相關(guān)工作的管理，主要包括對(duì)租賃整體營(yíng)運(yùn)情況的分析、對(duì)租賃市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的管理。 ? 【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】 按照業(yè)務(wù)分類，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類型。 ? 【 費(fèi)用定義 】 用于設(shè)置在租賃業(yè)務(wù)中涉及到的各種費(fèi)用名目，以及其對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)際租賃業(yè)務(wù)中可直接按此計(jì)算得到客戶的帳單。 ? 【 項(xiàng)目登記 】 在系統(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項(xiàng)目，為租賃做好準(zhǔn)備。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 5 第 3章 CRM 租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 ? 模塊流程圖： C R M 租 賃 管 理 模 塊 流 程 圖初始化階段營(yíng)銷與招商階段交易階段日常經(jīng)營(yíng)管理階段財(cái) 務(wù) 人 員經(jīng) 營(yíng) 管 理 人 員項(xiàng) 目 管 理 員 策 劃 人 員 租 賃 代 表 租 賃 經(jīng) 理系 統(tǒng) 管 理 員組 織 結(jié) 構(gòu)崗 位 授 權(quán)用 戶 管 理集 團(tuán) / 公 司業(yè) 務(wù) 參 數(shù)設(shè) 置項(xiàng) 目 業(yè) 務(wù) 參數(shù) 設(shè) 置房 源 生 成房 間 管 理項(xiàng) 目 概 況 費(fèi) 用 定 義底 價(jià) 管 理套 打 設(shè) 置經(jīng) 營(yíng) 指 標(biāo)營(yíng) 銷 方 案競(jìng) 爭(zhēng) 樓 盤信 息線 索 管 理租 賃 機(jī) 會(huì)客 戶 臺(tái) 帳客 戶 關(guān) 懷跟 進(jìn) 記 錄查 詢代 理 商 管 理房 產(chǎn) 查 詢預(yù) 租 管 理合 同 管 理 變 更 日 志租 賃 分 析收 費(fèi) 項(xiàng) 目設(shè) 置費(fèi) 用 錄 入費(fèi) 用 記 帳月 末 處 理財(cái) 務(wù) 待 辦票 據(jù) 管 理收 支 管 理催 交 欠 款財(cái) 務(wù) 分 析 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 6 我的工作臺(tái) 針對(duì)不同身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的個(gè)性化工作界面， 包括常用功能模塊、常用報(bào)表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺(tái)界面下開(kāi)展工作，可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報(bào)表。同時(shí)，通過(guò)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的定期回訪，可以不斷了解客戶需求，形成新的線索，并有針 對(duì)性地推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，形成強(qiáng)有力的差異化營(yíng)銷手段，不斷挖掘老客戶價(jià)值 。 ? 自動(dòng)化日常經(jīng)營(yíng)流程 將日常經(jīng)營(yíng)管理最頻繁的計(jì)費(fèi)、打單、收費(fèi)、催款這一業(yè)務(wù)過(guò)程在系統(tǒng)中通過(guò)計(jì)費(fèi)、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動(dòng)完成，現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù)，幾個(gè)按鈕就可以完成以前繁復(fù)的收款、催款工作。 ? 直觀的展示風(fēng)格 系統(tǒng)可以按照租賃業(yè)務(wù)中最常見(jiàn)的圖形方式來(lái)展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況，用戶可以一目了然地獲取整個(gè)項(xiàng)目的租賃情況，完全與日常的工作習(xí)慣吻合。 ? 精細(xì)化的客戶跟進(jìn)過(guò)程管理 從接觸客戶開(kāi)始直到最終客戶成交，系統(tǒng)將記錄和管控每一次與客戶的跟進(jìn)、洽談以及對(duì)客戶的報(bào)價(jià)，真正實(shí)現(xiàn)了對(duì)銷售全過(guò)程的精細(xì)化管理。下面就 CRM租賃管理系統(tǒng)得特點(diǎn)進(jìn)行闡述 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 3 第 2章 CRM 租賃管理系統(tǒng)概述 明源 CRM租賃管理子系統(tǒng)針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)，圍繞租賃業(yè)務(wù)中的客戶經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理與合同管理三方面展開(kāi)，強(qiáng)調(diào)以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)行為以及實(shí)施針對(duì)性業(yè)務(wù)流程，按照前期的客戶跟進(jìn)洽談、簽約過(guò)程的客戶服務(wù)、合同執(zhí)行過(guò)程中的客戶持續(xù)經(jīng)營(yíng)這樣一條主線索來(lái)組織系統(tǒng)功能。對(duì)地產(chǎn)企業(yè)而言， CRM平臺(tái)的價(jià)值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準(zhǔn)確挖掘高價(jià)值的客戶，提高營(yíng)銷活動(dòng)的效果，提升自身的運(yùn)營(yíng)能力等方面。 明源 ERP藍(lán)圖如下： 在明源 ERP 中，業(yè)務(wù)層面分成 CRM（客戶關(guān)系管理）和 POM（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理）兩條產(chǎn)品線。換句話說(shuō)，ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。 本書使用的符 號(hào)解釋： ? 大項(xiàng)說(shuō)明 用于無(wú)先后順序的明細(xì)條目的說(shuō)明 ? 小項(xiàng)說(shuō)明 用于在大項(xiàng)下無(wú)先后次序的小項(xiàng)說(shuō)明 提示 這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息 警告 如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息 疑難解答 常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊(cè) 3 目 錄 第一部分 CRM 租賃管理系統(tǒng)介紹 .......................................................................................................................... 1 第 1 章 CRM 租賃管理系統(tǒng)與明源 ERP ................................................................................................................ 1 第 2 章 CRM 租賃管理系統(tǒng)概述 ............................................................................................................................. 3 第 3 章 CRM 租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 ..................................................................................................................... 5 第二部分 CRM 租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作 ................................................................................................................ 10 第 4 章 項(xiàng)目準(zhǔn)備 ...................................................................................................................................................... 10 項(xiàng)目概況 ........................................................................................................................................................ 10 房源生成 ........................................................................................................................................................ 18 房產(chǎn)管理 ..............................................................................................................................