【正文】 ? 客戶的主動 跟進(jìn) 具體操作步驟如下： 點擊 〖 客戶跟進(jìn) 〗 下的 〖 銷售機(jī)會 〗 模塊，如圖 30； 選擇項目； 選擇“即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會”視圖， 如果 銷售機(jī)會列表中有記錄，則表示 存在即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會， 需要盡快跟進(jìn)， 當(dāng)前業(yè)務(wù)員 即可 選擇 合適的 交互方式 來對 客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶跟進(jìn)超期 ； 選擇“即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會”視圖，如果 銷售機(jī)會列表中有記錄，則表示 存在即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會， 需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保證跟進(jìn)的效率 。 ? 在 接待問卷 標(biāo)簽頁，系統(tǒng)提供〖重置〗功能，用于將問卷的答案清空。 如果客戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 28 如果當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點擊 〖 新增 〗 ，在客戶資料區(qū)中錄入客戶的相關(guān)信息，保存即可； 如果當(dāng)前接待對應(yīng)的業(yè)務(wù)場景 有啟用的問卷，保存后會刷新出 接待問卷 標(biāo)簽頁，可進(jìn)入 接待問卷 標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場景對應(yīng)有幾張啟用的問卷，即會顯示幾張問卷， 但 系統(tǒng)最多支持 每種業(yè)務(wù)場景 展示 5 個問卷，各個問卷填寫完成后，點擊對應(yīng)標(biāo)簽頁的〖保存〗按鈕即可 ，如圖 29； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 29 如果當(dāng)前客戶有入會的意向，則可通過 〖 申請入會 〗 功能填寫入會申請資料； 如果當(dāng)前客戶已是會員，還可通過 〖 更多操作 〗 下的 〖 贈送積分 〗 功能 給客戶 贈送活動類積分。 同時， 系統(tǒng)也提供了預(yù)警機(jī)制用于 業(yè)務(wù)員 可以 及時 主動 地 跟進(jìn) 自己名下的 客戶 。 ? “回收”操作同“放盤”操作， 根據(jù) 所 要 回收 房間 的 范圍 ， 點擊對應(yīng)的 〖收〗按鈕即可 。 操作完畢后，點擊〖放盤保存〗即可。 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 25 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 五、 如何放盤 在房源建立以后，默認(rèn)是不能銷售的，還需要進(jìn)行放盤。 具體操作步驟如下： 點擊【 項目準(zhǔn)備 】下的【 折扣管理 】 模塊 ，如圖 24； 圖 24 選擇項目； 點擊 〖 新增 〗 ，系統(tǒng)打開“折扣信息”窗口 ，如圖 25； 錄入折扣名稱及折扣 類型 ； 選擇折扣范圍 ，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增房間； 選擇 計算方法 ，若選擇的是減點或打折， 則 需錄入折扣值；若選擇的是總價優(yōu)惠或單價優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額； 若 錄入了生效日期和失 效日期，則該折扣僅在該時間段內(nèi)有效 ； 編輯完成后， 點擊 〖 保存 amp。 提示： ? 引入付款方式時，系統(tǒng)會 自動 將 引入的付款方式名稱加上“ _1” 、“ _2”?? 以示區(qū)別 。 ? 引入 付款方式 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 1） 點擊〖引入〗，系統(tǒng)打開“引入付款方式”窗 口， 如圖 23， 在付款方式列表中選擇要引入的付款方式后，點擊〖確定〗，即在當(dāng)前項目下增加了一種付款方式； 圖 23 2） 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開， 如圖 21，根據(jù)實際情況修改相應(yīng)內(nèi)容后，點擊〖保存 amp。 10） 錄入 款項 金額 占總房款的比例或直接錄入款項的具體金額 ，若“是否扣除定金”字段選擇為“是”，則當(dāng)前款項的金額 還 需要扣除定金的金額 ； 11） 若款項 是 分期 支 付 的 ， 還 需錄入分期數(shù)及 各分 期 之 間間隔的 月份數(shù)； 12） 編輯完成 后，點擊 〖保存 amp。 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 三、 如何制定付款方式 項目開始銷售前， 我們還需要制定銷售過程中可以使用的付款方式，以及每一 種付款方式的付款期限和付款的金額 。 提示： ? 列表式模板的面積、單價、總價是橫 向排列的，而交叉式模板的面積、單價、總價是縱向排列的。 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 16 審核方案 1） 點擊【項目準(zhǔn)備】下的【價格管理】模塊，選擇 調(diào)價 標(biāo)簽頁 ，如圖 17； 圖 17 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 2） 選擇項目； 3） 選擇“待審核的調(diào)價方案”視圖，在調(diào)價方案列表中選擇需要審核的調(diào)價方案，雙擊打開 ，如圖 18； 圖 18 4） 點擊〖審核〗，系統(tǒng)會提示“確實要把該方案的狀態(tài)置為“已審核”嗎？”，〖確定〗即可。 具體操作步驟如下： 導(dǎo)入方案 1） 點擊【項目準(zhǔn)備】下的【價格管理】模塊，選擇 調(diào)價 標(biāo)簽頁 ，如圖 14； 圖 14 2） 選擇項目； 3） 生成模板文件， 點擊〖調(diào)價方案導(dǎo)入〗按鈕， 在彈出的菜單中選擇〖 生成導(dǎo)入模板（列表） 〗或〖 生成導(dǎo)入模板（交叉表） 〗 ，打開“選擇項目樓棟”窗口， 如圖 15， 選擇項目或樓棟后 （允許多選） ，點擊〖確定〗，模板文件生成后，系統(tǒng)會彈出“文件下載”窗口，〖保存〗即可； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 15 4） 在系統(tǒng)外打開模板文件，按生成的模板格式錄入 房間的價 格信息 ； 5） 導(dǎo)入模板文件， 進(jìn)入 調(diào)價 標(biāo)簽頁，點擊〖調(diào)價方案導(dǎo)入〗按鈕，在彈出的菜單中選擇〖導(dǎo)入價格方案〗，打開“導(dǎo)入調(diào)價方案”窗口， 如圖 16； 6） 錄入調(diào)價方案名稱，并選擇計價方式、價格標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)入文件后， 〖確定〗即可。關(guān)閉 〗 即可。 圖 12 8） 房間生成完后，可以通過 〖 調(diào)整房間 〗功能來調(diào)整生成的房間，包括增加、修改和刪除房間。 5） 確定樓棟位置， 在項目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇項目下的區(qū)域； 6） 新增樓棟， 點擊 〖 新增樓棟 〗 ， 在 彈出 的 “樓棟信息”窗口 中 錄入相關(guān)信息后，點擊 〖 保存 〗 即可。 建立區(qū)域 /樓棟 1） 點擊 【 項目準(zhǔn)備 】下的【 房源生成 】 模塊 ，如圖 5； 2） 在項目下拉框中 選擇項目； 3） 確定分區(qū)位置， 在項目 /分區(qū) /樓棟列表中選 中 項目； 4） 新增分區(qū)， 點擊 〖 新增區(qū)域 〗 ， 在 彈出 的 “區(qū)域信息”窗口 中 錄入