明源crm銷售管理系統(tǒng)v50sp7快速應(yīng)用手冊-wenkub
2022-12-26 22:51:23 本頁面
【正文】 功能有進一步的了解，可以查詢《明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊》 。關(guān)閉 〗 即可 ，如圖 3。關(guān)閉 〗即可。 5） 確定樓棟位置， 在項目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇項目下的區(qū)域； 6） 新增樓棟， 點擊 〖 新增樓棟 〗 ， 在 彈出 的 “樓棟信息”窗口 中 錄入相關(guān)信息后，點擊 〖 保存 〗 即可。關(guān)閉 〗 即可。 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 16 審核方案 1） 點擊【項目準備】下的【價格管理】模塊，選擇 調(diào)價 標簽頁 ，如圖 17； 圖 17 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 2） 選擇項目； 3） 選擇“待審核的調(diào)價方案”視圖，在調(diào)價方案列表中選擇需要審核的調(diào)價方案，雙擊打開 ，如圖 18； 圖 18 4） 點擊〖審核〗，系統(tǒng)會提示“確實要把該方案的狀態(tài)置為“已審核”嗎？”，〖確定〗即可。 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 三、 如何制定付款方式 項目開始銷售前， 我們還需要制定銷售過程中可以使用的付款方式，以及每一 種付款方式的付款期限和付款的金額 。 ? 引入 付款方式 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 1） 點擊〖引入〗，系統(tǒng)打開“引入付款方式”窗 口， 如圖 23， 在付款方式列表中選擇要引入的付款方式后，點擊〖確定〗，即在當(dāng)前項目下增加了一種付款方式； 圖 23 2） 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開， 如圖 21，根據(jù)實際情況修改相應(yīng)內(nèi)容后，點擊〖保存 amp。 具體操作步驟如下： 點擊【 項目準備 】下的【 折扣管理 】 模塊 ，如圖 24； 圖 24 選擇項目； 點擊 〖 新增 〗 ，系統(tǒng)打開“折扣信息”窗口 ，如圖 25； 錄入折扣名稱及折扣 類型 ； 選擇折扣范圍 ，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增房間； 選擇 計算方法 ，若選擇的是減點或打折， 則 需錄入折扣值；若選擇的是總價優(yōu)惠或單價優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額； 若 錄入了生效日期和失 效日期，則該折扣僅在該時間段內(nèi)有效 ； 編輯完成后， 點擊 〖 保存 amp。 操作完畢后，點擊〖放盤保存〗即可。 同時， 系統(tǒng)也提供了預(yù)警機制用于 業(yè)務(wù)員 可以 及時 主動 地 跟進 自己名下的 客戶 。 ? 在 接待問卷 標簽頁，系統(tǒng)提供〖重置〗功能，用于將問卷的答案清空。當(dāng)客戶對某個房間感興趣時，往往需要了解特定付款方式下的付款情況， 在系統(tǒng)中 可以快捷地實現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計劃 。 具體操作步驟如下： 點擊【交 易管理】下的【選房確認】模塊 ，如圖 35； 選擇項目樓棟； 在銷控圖中選擇客戶 有 意向 且狀態(tài)為 “未確認”的 房間，界面右上方會顯示所選房間的基本信息，右下方是選房確認區(qū)； 在界面右下方的選房確認區(qū)，錄入客戶名稱 后， 點擊 〖 確定打印 〗 ， 即可 打印 “ 選房確認 單 ”。 九、 如何簽署認購書 項目正式開盤后，客戶購房通常需要先辦理認購手續(xù)，簽署認購書。 提示： ? 打印協(xié)議前需進行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見 《 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊》 ?，F(xiàn)在很多城市都實行了網(wǎng)上備案，簽約需要在政府的備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。 ? 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。打印 〗 即 可以進行收據(jù)或 發(fā)票的打印，當(dāng)項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進行打印 ； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 49 當(dāng)在系統(tǒng)中錄入 了 定單信息 并驗證 完 預(yù)收款后 ， 款項即會轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的房間下。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 提示： ? 在設(shè)置默認票據(jù)前，需要先在 【 票據(jù)管理 】 中生成票據(jù)，并給票據(jù)指定項目。 3）選擇“多套單位” 。 ? 在供款明細列表中，到期未交的款項會以紅色字體標識 。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入 供款 ：當(dāng)收取的款項是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入供款功能 在供款明細列表中選擇一筆款項，點擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖 49，確認信息無誤后，點擊 〖 保存 amp。 ? 多人共用一本 票據(jù) 點擊【 財務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標簽頁 ，如圖50； 選擇項目； 查詢記錄， 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 50 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面 ，如圖 51； 圖 51 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 通過收款功能或引入供款功能進行收款操作： ? 收款 ：當(dāng)收取的款項不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能 點擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開“財務(wù)單據(jù)”界面， 如圖 49， 錄入交款人、票據(jù)類型 、 票據(jù)編號 并 增加款項明細后，點擊 〖 保存 amp。 ? 收取 預(yù)收款 預(yù)收款主要是用于 登記 在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項，常見的場景 如：認購 時 的先收款后簽協(xié)議模式。 提示： ? 打印合同前需進行 套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見 《明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊》 。 ? 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。 具體操作步驟如下： 點擊 【 交易管理 】下的【 定單管理 】 模塊 ， 如圖 36； 圖 36 選擇項目； 點擊 〖 新增認購 〗 ，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口 ， 如圖 37， 選擇具體房產(chǎn)后 即進入 “增加客戶向?qū)А苯缑?，如圖 38； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 37 圖 38 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 錄入客戶名稱， 允許支持多個客戶同時錄入， 點擊〖下一步〗，如果系統(tǒng)中存在同名的客
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