【導(dǎo)讀】操作的講解，可以快速進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用。同時(shí)，本手冊(cè)也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的?？焖俨樵?xún)，減少培訓(xùn)的需求。如果想對(duì)本手冊(cè)中的相關(guān)描述或功能有進(jìn)一步的了解，大項(xiàng)說(shuō)明，用于無(wú)先后次序的明細(xì)條目的說(shuō)明。本手冊(cè)版權(quán)歸明源軟件所有，未經(jīng)授權(quán)，禁止以任何方式復(fù)制傳播。到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中選擇房產(chǎn)。1）點(diǎn)擊下的模塊，如圖1；立的項(xiàng)目，會(huì)出現(xiàn)如圖2所示界面，在這里，我們直接點(diǎn)“新增”；紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完成后，點(diǎn)擊〖保存〗即可；引入其它子系統(tǒng)已建項(xiàng)目。項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目-分期”兩級(jí)的管理層級(jí)，分期以下的管理層級(jí)。在生成房源時(shí)建立。5）確定樓棟位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇項(xiàng)目下的區(qū)域；3）確定房間布局，選擇“多套單位”，點(diǎn)擊〖下一步〗；4）設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點(diǎn)擊〖下一步〗，如圖8；增加、修改和刪除房間。

　　

【正文】 SP7 操作手冊(cè)》 。 ? 申請(qǐng) 入會(huì)和贈(zèng)送積分 功能 ，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。 ? 網(wǎng)上備案需要購(gòu)買(mǎi)指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 十、 如何簽約 客戶(hù)簽署認(rèn)購(gòu)書(shū)后，需要準(zhǔn)備簽約的相關(guān)資料（如身份證 、收入 證明等），資料準(zhǔn)備完成后即可辦理簽約手續(xù)?，F(xiàn)在很多城市都實(shí)行了網(wǎng)上備案，簽約需要在政府的備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。 具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊 【 交易管理 】下的【 定單管理 】 模塊 ， 如圖 46； 圖 46 選擇項(xiàng)目； 在快速查詢(xún)區(qū)，選擇查詢(xún)字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng) 會(huì)查詢(xún)出滿(mǎn)足條件的定單； 在搜索結(jié)果列表中， 雙擊 要轉(zhuǎn)簽約的定單， 打開(kāi) “ 定單管理 ” 界面， 點(diǎn)擊〖 轉(zhuǎn)簽約 〗 ，系統(tǒng)打開(kāi)“合同管理”編輯界面， 如圖 47， 填寫(xiě)并 確認(rèn) 合同 信息 無(wú)誤 后， 〖 保存 〗 即可； 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 47 點(diǎn)擊“合同管理”編輯界面的 〖 打印合同 〗 ， 可以進(jìn)行合同打印或進(jìn)行合同的 網(wǎng)上 備案，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模 板 時(shí)，可以選擇打印模 板 進(jìn)行打印，如圖 44； 如果當(dāng)前客戶(hù)有入會(huì)的意向，則可通過(guò)〖申請(qǐng)入會(huì)〗功能填寫(xiě)入會(huì)申請(qǐng)資料； 如果當(dāng)前客戶(hù)已是會(huì)員，還可通過(guò) 〖 贈(zèng)送積分 〗 功能給客戶(hù)贈(zèng)送看房積分或購(gòu)房積分 。 提示： ? 打印合同前需進(jìn)行 套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請(qǐng)參見(jiàn) 《明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè)》 。 ? 申請(qǐng) 入會(huì)和贈(zèng)送積分 功能 ，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。 ? 網(wǎng)上備案需要購(gòu)買(mǎi)指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 十一、 如何收款 收款業(yè)務(wù)在銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)的各個(gè)階段都會(huì)遇到，包括：預(yù)約排號(hào)時(shí)收取預(yù)約金、認(rèn)購(gòu)時(shí)收取定金以及簽約時(shí)收取首期 /樓款等等。 ? 收取 預(yù)收款 預(yù)收款主要是用于 登記 在沒(méi)有簽訂任何銷(xiāo)售單據(jù)前所收取的款項(xiàng)，常見(jiàn)的場(chǎng)景 如：認(rèn)購(gòu) 時(shí) 的先收款后簽協(xié)議模式。 具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊【 財(cái)務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 預(yù)收款 標(biāo)簽頁(yè) ，如圖 48； 圖 48 選擇項(xiàng)目； 點(diǎn)擊 〖 收款 〗 ，打開(kāi)“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面， 如圖 49； 錄入交款人、票據(jù)類(lèi)型以及票據(jù)編號(hào)等信息 ； 增加款項(xiàng)明細(xì) ，選擇款項(xiàng)類(lèi)型、名稱(chēng)，并錄入金額 以及支付方式 等信息； 確定數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后 ，點(diǎn)擊 〖 保存 amp。打印 〗 即 可以進(jìn)行收據(jù)或 發(fā)票的打印，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打印 ； 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 49 當(dāng)在系統(tǒng)中錄入 了 定單信息 并驗(yàn)證 完 預(yù)收款后 ， 款項(xiàng)即會(huì)轉(zhuǎn)移到對(duì)應(yīng)的房間下。 ? 收取 房款 在訂單、合同簽署以后，財(cái)務(wù)人員在收取款項(xiàng)時(shí)，可以通過(guò)房款管理來(lái)進(jìn)行登 記，這是財(cái)務(wù)針對(duì)款項(xiàng)處理的主要界面 。 ? 多人共用一本 票據(jù) 點(diǎn)擊【 財(cái)務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標(biāo)簽頁(yè) ，如圖50； 選擇項(xiàng)目； 查詢(xún)記錄， 在快速查詢(xún)區(qū)，選擇查詢(xún)字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng)會(huì)查詢(xún)并列出滿(mǎn)足條件的定單或合同； 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 50 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開(kāi)“交易詳情”界面 ，如圖 51； 圖 51 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 通過(guò)收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作： ? 收款 ：當(dāng)收取的款項(xiàng)不是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用收款功能 點(diǎn)擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開(kāi)“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面， 如圖 49， 錄入交款人、票據(jù)類(lèi)型 、 票據(jù)編號(hào) 并 增加款項(xiàng)明細(xì)后，點(diǎn)擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入供款 ：當(dāng)收 取的款項(xiàng)是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用引入 供款功能 在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項(xiàng)，點(diǎn)擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會(huì)提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開(kāi)“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面， 如圖 49， 確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 ? 一人一本票據(jù)：用于集中開(kāi)盤(pán)的 業(yè)務(wù) 場(chǎng)景 ， 一人一臺(tái)打印機(jī)，各自擁有一本票據(jù) 設(shè)置默認(rèn)票據(jù)，點(diǎn)擊 系統(tǒng)主界面“工具”菜單 下的 “默認(rèn)票據(jù)設(shè)置”子菜單，打開(kāi)設(shè)置默認(rèn)票據(jù)批次窗口，如圖 52 所示，選擇票據(jù)批次號(hào)并錄入起始編號(hào)后，確定 即可，以后 當(dāng)前用戶(hù) 在 進(jìn)行收款操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)顯示默認(rèn)的票 據(jù)編號(hào)； 圖 52 點(diǎn)擊【 財(cái)務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標(biāo)簽頁(yè)，如圖50； 選擇項(xiàng)目； 查詢(xún)記錄， 在快速查詢(xún)區(qū)，選擇查詢(xún)字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊 〖 查找 〗 ，系 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 統(tǒng)會(huì)查詢(xún)并列出滿(mǎn)足條件的定單或合同； 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開(kāi)“交易詳情”界面，如圖 51； 通過(guò)收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作： ? 收款 ：當(dāng)收取的款項(xiàng)不是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用收款功能 點(diǎn)擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開(kāi)“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖 49， 當(dāng)在指定項(xiàng)目中收款時(shí)，票據(jù)號(hào)會(huì)自動(dòng)生成， 在 增加 了 款項(xiàng)明細(xì)后，點(diǎn)擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入 供款 ：當(dāng)收取的款項(xiàng)是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用引入供款功能 在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項(xiàng)，點(diǎn)擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會(huì)提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開(kāi)“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖 49，確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 提示： ? 在設(shè)置默認(rèn)票據(jù)前，需要先在 【 票據(jù)管理 】 中生成票據(jù)，并給票據(jù)指定項(xiàng)目。 ? 供款明細(xì)列表中的標(biāo)識(shí)說(shuō)明 ： ☉：表示部分收款； √：表示款項(xiàng)已交清； ﹗：表示多收； 空：表示款項(xiàng)未收 。 ? 在供款明細(xì)列表中，到期未交的款項(xiàng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí) 。 ? 收款單據(jù)列表中的 標(biāo)識(shí)說(shuō)明： * ：表示單據(jù)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)賬 /換票 /退款業(yè)務(wù)； 空：表示正常收款 。 3）選擇“多套單位”