【導(dǎo)讀】操作的講解，可以快速進行系統(tǒng)應(yīng)用。同時，本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的?？焖俨樵?，減少培訓的需求。如果想對本手冊中的相關(guān)描述或功能有進一步的了解，大項說明，用于無先后次序的明細條目的說明。本手冊版權(quán)歸明源軟件所有，未經(jīng)授權(quán)，禁止以任何方式復(fù)制傳播。到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務(wù)中選擇房產(chǎn)。1）點擊下的模塊，如圖1；立的項目，會出現(xiàn)如圖2所示界面，在這里，我們直接點“新增”；紅色字段為必填項，錄入完成后，點擊〖保存〗即可；引入其它子系統(tǒng)已建項目。項目的建立支持“項目-分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級。在生成房源時建立。5）確定樓棟位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選擇項目下的區(qū)域；3）確定房間布局，選擇“多套單位”，點擊〖下一步〗；4）設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊〖下一步〗，如圖8；增加、修改和刪除房間。

　　

【正文】 SP7 操作手冊》 。 ? 申請 入會和贈送積分 功能 ，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。 ? 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 十、 如何簽約 客戶簽署認購書后，需要準備簽約的相關(guān)資料（如身份證 、收入 證明等），資料準備完成后即可辦理簽約手續(xù)?，F(xiàn)在很多城市都實行了網(wǎng)上備案，簽約需要在政府的備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。 具體操作步驟如下： 點擊 【 交易管理 】下的【 定單管理 】 模塊 ， 如圖 46； 圖 46 選擇項目； 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng) 會查詢出滿足條件的定單； 在搜索結(jié)果列表中， 雙擊 要轉(zhuǎn)簽約的定單， 打開 “ 定單管理 ” 界面， 點擊〖 轉(zhuǎn)簽約 〗 ，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面， 如圖 47， 填寫并 確認 合同 信息 無誤 后， 〖 保存 〗 即可； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 47 點擊“合同管理”編輯界面的 〖 打印合同 〗 ， 可以進行合同打印或進行合同的 網(wǎng)上 備案，當項目中有多個打印模 板 時，可以選擇打印模 板 進行打印，如圖 44； 如果當前客戶有入會的意向，則可通過〖申請入會〗功能填寫入會申請資料； 如果當前客戶已是會員，還可通過 〖 贈送積分 〗 功能給客戶贈送看房積分或購房積分 。 提示： ? 打印合同前需進行 套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見 《明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊》 。 ? 申請 入會和贈送積分 功能 ，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。 ? 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 十一、 如何收款 收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個階段都會遇到，包括：預(yù)約排號時收取預(yù)約金、認購時收取定金以及簽約時收取首期 /樓款等等。 ? 收取 預(yù)收款 預(yù)收款主要是用于 登記 在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項，常見的場景 如：認購 時 的先收款后簽協(xié)議模式。 具體操作步驟如下： 點擊【 財務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 預(yù)收款 標簽頁 ，如圖 48； 圖 48 選擇項目； 點擊 〖 收款 〗 ，打開“財務(wù)單據(jù)”界面， 如圖 49； 錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)編號等信息 ； 增加款項明細 ，選擇款項類型、名稱，并錄入金額 以及支付方式 等信息； 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后 ，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即 可以進行收據(jù)或 發(fā)票的打印，當項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進行打印 ； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 49 當在系統(tǒng)中錄入 了 定單信息 并驗證 完 預(yù)收款后 ， 款項即會轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的房間下。 ? 收取 房款 在訂單、合同簽署以后，財務(wù)人員在收取款項時，可以通過房款管理來進行登 記，這是財務(wù)針對款項處理的主要界面 。 ? 多人共用一本 票據(jù) 點擊【 財務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標簽頁 ，如圖50； 選擇項目； 查詢記錄， 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同； 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 圖 50 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面 ，如圖 51； 圖 51 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 通過收款功能或引入供款功能進行收款操作： ? 收款 ：當收取的款項不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能 點擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開“財務(wù)單據(jù)”界面， 如圖 49， 錄入交款人、票據(jù)類型 、 票據(jù)編號 并 增加款項明細后，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入供款 ：當收 取的款項是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入 供款功能 在供款明細列表中選擇一筆款項，點擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開“財務(wù)單據(jù)”界面， 如圖 49， 確認信息無誤后，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 ? 一人一本票據(jù)：用于集中開盤的 業(yè)務(wù) 場景 ， 一人一臺打印機，各自擁有一本票據(jù) 設(shè)置默認票據(jù)，點擊 系統(tǒng)主界面“工具”菜單 下的 “默認票據(jù)設(shè)置”子菜單，打開設(shè)置默認票據(jù)批次窗口，如圖 52 所示，選擇票據(jù)批次號并錄入起始編號后，確定 即可，以后 當前用戶 在 進行收款操作時系統(tǒng)會顯示默認的票 據(jù)編號； 圖 52 點擊【 財務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標簽頁，如圖50； 選擇項目； 查詢記錄， 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊 〖 查找 〗 ，系 明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊 統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同； 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖 51； 通過收款功能或引入供款功能進行收款操作： ? 收款 ：當收取的款項不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能 點擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖 49， 當在指定項目中收款時，票據(jù)號會自動生成， 在 增加 了 款項明細后，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入 供款 ：當收取的款項是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入供款功能 在供款明細列表中選擇一筆款項，點擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖 49，確認信息無誤后，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 提示： ? 在設(shè)置默認票據(jù)前，需要先在 【 票據(jù)管理 】 中生成票據(jù)，并給票據(jù)指定項目。 ? 供款明細列表中的標識說明 ： ☉：表示部分收款； √：表示款項已交清； ﹗：表示多收； 空：表示款項未收 。 ? 在供款明細列表中，到期未交的款項會以紅色字體標識 。 ? 收款單據(jù)列表中的 標識說明： * ：表示單據(jù)發(fā)生過轉(zhuǎn)賬 /換票 /退款業(yè)務(wù)； 空：表示正常收款 。 3）選擇“多套單位”