【正文】 ? 一人一本票據(jù)：用于集中開(kāi)盤(pán)的 業(yè)務(wù) 場(chǎng)景 ， 一人一臺(tái)打印機(jī)，各自擁有一本票據(jù) 設(shè)置默認(rèn)票據(jù)，點(diǎn)擊 系統(tǒng)主界面“工具”菜單 下的 “默認(rèn)票據(jù)設(shè)置”子菜單，打開(kāi)設(shè)置默認(rèn)票據(jù)批次窗口，如圖 52 所示，選擇票據(jù)批次號(hào)并錄入起始編號(hào)后，確定 即可，以后 當(dāng)前用戶 在 進(jìn)行收款操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)顯示默認(rèn)的票 據(jù)編號(hào)； 圖 52 點(diǎn)擊【 財(cái)務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標(biāo)簽頁(yè)，如圖50； 選擇項(xiàng)目； 查詢記錄， 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊 〖 查找 〗 ，系 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 統(tǒng)會(huì)查詢并列出滿足條件的定單或合同； 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開(kāi)“交易詳情”界面，如圖 51； 通過(guò)收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作： ? 收款 ：當(dāng)收取的款項(xiàng)不是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用收款功能 點(diǎn)擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開(kāi)“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖 49， 當(dāng)在指定項(xiàng)目中收款時(shí)，票據(jù)號(hào)會(huì)自動(dòng)生成， 在 增加 了 款項(xiàng)明細(xì)后，點(diǎn)擊 〖 保存 amp。 ? 申請(qǐng) 入會(huì)和贈(zèng)送積分 功能 ，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。 ? 申請(qǐng) 入會(huì)和贈(zèng)送購(gòu)房積分 功能 ，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使 用。關(guān)閉〗即可。 圖 5 生成房間（系統(tǒng)提供了兩種房間布局，您可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇） ? 生成 多套單位 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 1） 確定房間位置， 在項(xiàng)目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟 ，如圖 6； 圖 6 2） 點(diǎn)擊 〖 生成房間 〗 ，系統(tǒng)打開(kāi)“房間生成向?qū)А苯缑?，如圖 7； 3） 確定房間布局， 選擇“多套單位”，點(diǎn)擊 〖 下一步 〗； 4） 設(shè)置樓層 數(shù)及 單元 數(shù) 后，點(diǎn)擊 〖 下一步 〗，如圖 8； 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 7 圖 8 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 5） 設(shè)置樓層名稱 、單元名稱 及 戶數(shù) 后，點(diǎn)擊 〖 下一步 〗 ，如圖 9； 圖 9 6） 設(shè)置房號(hào) 及 戶型 ， 在圖 10 中， 可以針對(duì)單個(gè)房間，整行或整列的房間調(diào)整房號(hào)或戶型，也可以通過(guò) 〖 顯示戶型特殊設(shè)置 〗來(lái)挑選房間設(shè)置戶型 ，設(shè)置完成后， 點(diǎn)擊 〖 下一步 〗； 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 圖 10 圖 11 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 7） 確 定 房號(hào) 生成規(guī)則后，點(diǎn)擊 〖 下一步 〗，系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即 生成房間 ？”， 〖 確定 〗 即可 ，如圖 12。 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 明源 CRM 銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7 快速應(yīng)用手冊(cè) 售后服務(wù)咨詢熱線： 0755 86309744 售后服務(wù)電子郵件： 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 前 言 本手冊(cè)主要面向的是明源 CRM 銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的操作人員，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)操作的講解，可以快速進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用。 圖 12 8） 房間生成完后，可以通過(guò) 〖 調(diào)整房間 〗功能來(lái)調(diào)整生成的房間，包括增加、修改和刪除房間。 提示： ? 引入付款方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì) 自動(dòng) 將 引入的付款方式名稱加上“ _1” 、“ _2”?? 以示區(qū)別 。 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) ? 客戶的主動(dòng) 跟進(jìn) 具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊 〖 客戶跟進(jìn) 〗 下的 〖 銷(xiāo)售機(jī)會(huì) 〗 模塊，如圖 30； 選擇項(xiàng)目； 選擇“即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”視圖， 如果 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示 存在即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)， 需要盡快跟進(jìn)， 當(dāng)前業(yè)務(wù)員 即可 選擇 合適的 交互方式 來(lái)對(duì) 客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶跟進(jìn)超期 ； 選擇“即將到達(dá)贏得期限的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”視圖，如果 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示 存在即將到達(dá)贏得期限的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)， 需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保證跟進(jìn)的效率 。 ? 網(wǎng)上備案需要購(gòu)買(mǎi)指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入 供款 ：當(dāng)收取的款項(xiàng)是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用引入供款功能 在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項(xiàng)，點(diǎn)擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會(huì)提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開(kāi)“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖 49，確認(rèn)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 提示： ? 打印協(xié)議前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請(qǐng)參見(jiàn) 《 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè)》 。 ? 在 接待問(wèn)卷 標(biāo)簽頁(yè)，系統(tǒng)提供〖重置〗功能，用于將問(wèn)卷的答案清空。 ? 引入 付款方式 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 1） 點(diǎn)擊〖引入〗，系統(tǒng)打開(kāi)“引入付款方式”窗 口， 如圖 23， 在付款方式列表中選擇要引入的付款方式后，點(diǎn)擊〖確定〗，即在當(dāng)前項(xiàng)目下增加了一種付款方式； 圖 23 2） 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開(kāi)， 如圖 21，根據(jù)實(shí)際情況修改相應(yīng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊〖保存 amp。 5） 確定樓棟位置， 在項(xiàng)目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇項(xiàng)目下的區(qū)域； 6） 新增樓棟， 點(diǎn)擊 〖 新增樓棟 〗 ， 在 彈出 的 “樓棟信息”窗口 中 錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊 〖 保存 〗 即可。同時(shí)，本手冊(cè)也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的快速查詢，減少培訓(xùn)的需求。 ? 生成 獨(dú)立別墅 1） 確定房間位置， 在項(xiàng)目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟 ，如圖 6； 2） 確定房間布局， 點(diǎn)擊 〖 生成房間 〗 ，系統(tǒng)打開(kāi)“房間生成向?qū)А苯缑?，如圖 7； 3） 選擇“獨(dú)立別墅”，點(diǎn)擊 〖 下一步 〗， 彈出“增加房間”窗口 ，如圖 13； 4） 錄入房間信息， 錄入 房號(hào)、戶型等 房間的 基本資料， 其中紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完成后， 點(diǎn)擊 〖 保存 amp。 明源 CRM銷(xiāo)售管理系統(tǒng) SP7快速應(yīng)用手冊(cè) 四、 如何制定折扣 通常在項(xiàng)目開(kāi)始銷(xiāo)售前與銷(xiāo)售過(guò)程中，公司會(huì)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)的需要制定一系列的優(yōu)惠折扣， 這些內(nèi)容可以通過(guò)折扣管理進(jìn)行管理 。 圖 30