【正文】 據(jù)向導提示，填寫客戶信息。 ? 客戶資料填寫完整后，單擊〖確定〗，打開定單管理界面。 ? 填寫客戶姓名及聯(lián)系方式，單擊〖下一步〗。 ? 選擇房間狀態(tài)為 “ 待售 ” 或 “ 預約 ” ，且系統(tǒng)中存在有效的預約單，打開選擇預約單對話框。 ? 指定客戶。 提示： ? 如果啟用了底價強制校驗，如果【業(yè)務參數(shù)設置】中設置為 “ 啟用面積變更審核 ” ，不允許選擇發(fā)生過面積變更且未經(jīng)審核的房間，必須在【標準價管理】模塊進行面積變更審核。鎖定時間在【 業(yè)務參數(shù)設置 】－ 配置類參數(shù)－ 公司級參數(shù)－ 房間鎖定時間中設定。 ? 單擊 “ 房號 ” 超鏈接，或單擊房間狀態(tài)后 按鈕，選擇房間。 ? 選擇項目。簽署認購書通常有兩種模式：先收款后簽協(xié)議模式和先簽協(xié)議后收款模式，這里主要介紹先收款后簽協(xié)議的模式。 ? 選擇房間時需注意只能選擇以下情況的房間：其標準總價 0、銷售狀態(tài)為待售或具有當前操作之前銷售狀態(tài)的、未被綁定且未被其他人鎖定的房間。 ? 只有選擇 “ 確認 ” 或 “ 未確認 ” 狀態(tài)的房間，選房確認區(qū)才會顯示。 ? 啟用選房功能后，在【房源查詢】模塊對 “ 待售 ” 、 “ 預約 ” 狀態(tài)的房間不能進行認購或簽約操作，對 “ 小訂 ” 、 “ 認購 ” 狀態(tài)的房間，可進行認購或簽約操作。 ? 完成選房操作后，系統(tǒng)會即時更新當前所選房間的狀態(tài)，單擊〖刷新〗，更新左方的狀態(tài)統(tǒng)計圖。在此可進行選房或取消選房的操作。在此可進行選房或取消選房的操作。 ? 進行選房操作時，可直接單擊〖確定打印〗按鈕，保存選 房操作并打印選房確認書。系統(tǒng)支持錄入多個客戶名稱，以英文分號 “ 。 ? 選擇 “ 未確認 ” 狀態(tài)的房間，界面右方會顯示詳細信息及選房確認區(qū)。 【操作步驟】 ? 打開【交易管理】下的【選房確認】模塊。 ? 選房 項目開盤期間，來購房的客戶比較多，為了讓購房者能夠方便、快捷地購買到房間，發(fā)展商通常增加排隊等候區(qū)、選房區(qū)，簽約區(qū)等，對購房者進行有序地管理，防止一房多買。 提示 : 系統(tǒng)支持打印簡單置業(yè)計劃和高級置業(yè)計劃兩種模式，以上介紹的是打印一個房間一種付款方式的簡單置業(yè)計劃的操作。 ? 錄入按揭 /公積金貸款金額或比例。 ? 點擊折扣旁邊的 按鈕，系統(tǒng)會打開 “ 折扣明細 ” 窗口，可以選擇折扣并調整折扣的順序。 ? 選擇具體房間，界面右上方會顯示所選房間的基本信息，右下方是置業(yè)計劃。 ? 點擊〖意向查詢〗，彈出 “ 意向查詢 ” 窗口。 ? 點擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊。 ? 置業(yè)計劃 實際業(yè)務中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，在系統(tǒng)中可以通過〖意向查詢〗功能來輔 助銷售人員實現(xiàn)對客戶的快速響應。 點擊〖打印客戶欠款表〗，打印客戶欠款表，分析欠款客戶，進行針對性跟進。 點擊〖發(fā)送短信〗，可對選擇客戶發(fā)送短信。 下面以逾期未繳清房款為例進行說明。 ? 逾期業(yè)務催辦 通過【逾期業(yè)務催辦】，對置業(yè)顧問和銷售經(jīng)理進行提醒，及時跟進和辦理銷售過程中客戶后續(xù)業(yè)務的辦理，避免遺漏。 單擊列表中客戶姓名或雙擊列表記錄，打開編輯來電來訪登記界面，查看和登記客戶接待信息?；卦L今日需跟進的客戶為例進行說明。 ? 認購 單擊〖認購〗，系統(tǒng)打開選擇房間界面，選擇房間后，系統(tǒng)會對所選房間的狀態(tài)、是否選房以及是否有相關聯(lián)的預約單進行判斷，并做相應的處理。 ? 如果沒有可用的積分項，系統(tǒng)會提示 “ 請先設置積分計劃 ” ，積分計劃的設置需在會員系統(tǒng)中進行。 提示： ? 如果選擇的客戶不是會員，進行贈送積分操作時，系統(tǒng)會提示 “ xx 客戶不是會員，請先進行入會操作！ ” 。 ? 錄入積分相關信息后，單擊〖保存 amp。 【操作步驟】 ? 單擊〖贈送積分〗，彈出 “ 選擇積分項 ” 界面。 ? 贈送積分 當購買且啟用會員系統(tǒng)時，在接電接訪登記界面顯示〖贈送積分〗按鈕。 單擊〖快速入會〗，在打開的入會申請資料界面，錄入客戶相關的入會資料后，單擊〖保存 amp。 ? 入會 當購買且啟用會員系統(tǒng)時，在接電接訪登記界面顯示〖快速入會〗按鈕?？蛇M行客戶相關信息的完善。日期填寫后，系統(tǒng)下次跟進日期時提醒置業(yè)顧問對客戶進行跟進。 跟進方式 客戶接待的跟進方式，包括現(xiàn)場接待、客戶來電、主動電訪、短信、郵件 、上門拜訪及其它。便于做針對性接待推薦。 媒體大類、媒體子類 客戶獲取項目信息的媒體，選項值可在 市場營銷參數(shù) 中進行設置。 【字段說明】 字段名稱 說明 客戶狀態(tài) 客戶接待狀態(tài)，是問詢還是看房。 ? 客戶接待登記 系統(tǒng)中沒有查詢到來訪或來電客戶的相關信息時，系統(tǒng)將直接打開新增接電接訪登記頁面，并填寫查詢客戶的姓名。如客戶信息有多條記錄，將會展示在客戶列表中，選擇客戶信息進行接待登記。如購買了會員系統(tǒng)，也可以使用會員卡號查詢。 【操作步驟】 ? 打開【客戶跟進】中的【接電接訪登記】模塊。 ? 置業(yè)顧問 ? 客戶跟進 置業(yè)顧問在現(xiàn)場接待客戶時，可以使用【接電接訪登記】快速有效的查詢和登記客戶接待信息。 萬元 電訪數(shù) （來電人數(shù) +來訪人數(shù)） 247。 首月 投放起始日期之后 30 天內，包括第 30 天。 字段 說明 首周 投放活動起始日期之后 7 天內，包括第七天。打開【投放信息】模塊，即可查看各類活動的投入與效果。 ? 資料填寫完整后，點擊〖保存〗。 ? 選擇媒體大類及子類。 投放結束日 投放活動結束日期?？稍谑袌鰻I銷參數(shù) 中進行自定義?？稍?市場營銷參數(shù) 中進行自定義。 媒體大類 投放信息所用媒體。 登記人 投放信息登記人，默認為當前操作用戶。 【字段說明】 字段 說明 項目名稱 投放信息所對應的項目名稱。 ? 登記投放活動 【操作步驟】 ? 在【投放信息】模塊，投放信息列表中點擊〖新增〗，打開 “ 新增投放信息 ” 界面。 ? 營銷人員 ? 投放信息 在銷售過程中，為提高知名度，促進產(chǎn)品更快更好的銷售，會策劃各種投放活動。 ? 若要對某個特定的房間進行放盤操作，直接在銷控圖中點擊該房間的房號即可。 ? 點擊某一縱向記錄的〖放〗：表示對當前列的所有房間進行放盤操作。 ? 根據(jù)所要放盤房間的范圍，點擊對應的〖放〗按鈕進行放盤操作。 【操作步驟】 ? 點擊【項目準備】下的【房間管理】模塊，選擇 放盤 標簽頁。 ? 放盤 在房源建立以后，默認是不能銷售的，還需要進行放盤。 單擊〖價格試算〗，打開價格試算頁面，計算房間價格，檢查折扣方案是否設置正確。 ? 確 認 折 扣 方 案 信 息 。 提示： ? 可通過折扣方案計算規(guī)則，統(tǒng)一所有算法，避免計算結果不同。 ? 如折扣范圍選擇是特定房間，還需要選擇房間，在房間列表中單擊〖新增〗，選擇房間。 計算方法為單價優(yōu)惠或總價優(yōu)惠時，則只有優(yōu)惠金額字段為可編輯狀態(tài)。 折扣（ %）、優(yōu)惠金額（元） 折扣和優(yōu)惠金額是隨計算方法而改變的。 ? 總價優(yōu)惠： 總價優(yōu)惠是基于房款總價的基礎上優(yōu)惠的金額，例如某一房間合同總價 58 萬，總價優(yōu)惠 10000 元后，最終合同總價為 57萬。 ? 減點： 減點就是折扣連減，例如一次性付款折扣 98％，累加老業(yè)主購房減點 1 個點，最終折扣應該是 98%1%。選擇特定房間時，界面下方會顯示 “ 房間列表 ” ，需要通過〖新增〗功能來選擇具體的房間。 折扣范圍 ? 整個項目 ：表示此折扣對項目下的所有房間都有效，即所有房間在簽署定單、合同時都可以選擇該種折扣。 【字段說明】 字段 說明 折扣項名稱 此名稱將顯示在定單、合同選擇折扣列表中。 ? 填寫折扣方案名稱。 ? 錄入折扣 通常在項目開始銷售前與銷售過程中，公司會根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu)惠折扣，這些內容可以通過折扣管理進行管理。關閉〗。 ? 根據(jù)實際情況修改相應內容。 ? 在付款方式列表中選擇要引入的付款方式，點擊〖確定〗，即在當前項目下增加了一種付款方式。 ? 付款方式明細信息定義完成后，單擊〖保存〗，完成付款方式定義。 保留位、進位方法 當款項類型為 “ 代收費用 ” 時，顯示這兩個字段，字段值來源于【業(yè)務參數(shù)設置】中的 “ 代收費用設置 ” ，此處不允許編輯。如：分四期，每期間隔三個月，意思是本筆款在 12 個月內分四期支付完。通常收取首期房款時扣除定金。 當代收費用的計算方法是 “ 房款比例 ” 、 “ 按揭金額比例 ” 、“ 公積金金額比例 ” 時，系統(tǒng)會將房款金額、按揭金額、公積金金額根據(jù)當前匯率先折算成與該代收費用幣種一致的金額后，再乘以比例得出。 幣種 當款項類型選擇 “ 貸款類房款 ” 和 “ 非貸款類房款 ” 時，幣種值默認為 “ 合同幣種 ” ，且不允許編輯，即該款項的幣種取當前合同的幣種。 比例、金額 二者只能錄入其一。 選擇不同的款項類型，系統(tǒng)會同步刷新 “ 款項名稱 ” 的可選項，款項 類型及款項名稱的選項值均來自【業(yè)務參數(shù)設置】中的 “ 款項名稱選項 ” 。 指定日期 將時間選擇指定時間時，指定日期即為付款期限。在為定單、合同生成付款詳情時，系統(tǒng)會根據(jù)該付款事件的日期與“ 幾天內 ” /“ 幾個月內 ” 字段的值來計算當前款項的付款期限。 ? 單擊付款方式明細欄的〖新增〗按鈕，打開新增付款方式明細。 ? 不需要： 則定義付款方式明細時不能定義 “ 貸款類房款 ” 的款項，且隱藏 “ 按揭銀行 ” 、 “ 按揭精確度 ” 等字段。在簽署銷售單，選擇付款方式時，只能選擇在當前日期有效的付款方式。 【字段說明】 字段 說明 折扣（ %） 針對付款方式的折扣，例針對一次性付款的客戶，默認打 99 折，在折扣（ %）處錄入 99 即可。 ? 新增付款方式 ? 單擊〖新增〗，打開 “ 付款方式信息 ” 窗口，付款方式不允許重名。 【操作步驟】 點擊【項目準備】下的【付款方式定義】模塊，選擇 付款方式 標簽頁，選擇項目，定義付款方式。點擊〖確定〗，繼續(xù)導入合法的價