【正文】 源部等七部委 《關(guān)于鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》根據(jù)國(guó)務(wù)院部署，制定鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后的具體措施 2020/3 十屆全國(guó)人大 《政府工作報(bào)告》，到 2020年淘汰落后煉鐵產(chǎn)能 1億噸，煉鋼產(chǎn)能 5500萬(wàn)噸。 鋼鐵 行業(yè) 2020/12 工信部 《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》規(guī)定鋼鐵企業(yè)準(zhǔn)入辦法 2020/4 工信部 《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》規(guī)定鋼鐵企業(yè)準(zhǔn)入辦法，關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知 2. 取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策 2020 年 6 月 22 日，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知》，明確從 7 月 15 日開始，取消包括熱軋 (非 )卷材、冷軋板材、非合金鋼窄板材 (未經(jīng)包、鍍、涂層 )、型鋼等 48 個(gè)鋼材品種的出 口退稅。 由于該品種鋼材的生產(chǎn)企業(yè)主要為國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)，因此這一政策的實(shí)施將對(duì)該類企業(yè)產(chǎn)生更大影響。目前需要引起注意的是，國(guó)際鋼材需求減緩的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，部分企業(yè) 6 月份的出口合同明顯減少。 3. 國(guó)家調(diào)控房地產(chǎn)政策頻出， “史上最強(qiáng)”樓市調(diào)控政策 出臺(tái) 4 月 14 日，新一輪房地產(chǎn)調(diào)控，以更大力度遏制高房?jī)r(jià)； 4 月 15日國(guó)土部公布供地計(jì)劃，保障房用地比去年增一倍； 4 月 17 日國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)決遏制部分城市房?jī)r(jià)過(guò)快上漲的通知； 4 月 19 日住建部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管完善商品住房預(yù)售制度有關(guān)問(wèn)題的通知》； 4 月 21 日銀監(jiān)會(huì)官員表示二套房貸認(rèn)定標(biāo)不再以貸款記錄為準(zhǔn)，以家庭為單位； 6 月 3 日國(guó)稅總局劃定土地增值稅預(yù)征最低限。 4. 人民幣升值對(duì)行業(yè)影響有限 人民幣升值將改變我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、進(jìn)出口等多個(gè)方面的基本運(yùn)行情況。 我國(guó)進(jìn)口的鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料是鐵礦石，焦炭和廢鋼進(jìn)口數(shù)量較小。雖然國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度約為 65%，但綜合來(lái)看對(duì)行業(yè)平均成本變化影響較小。 圖 1：中國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)示意圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng) 受金融危機(jī)的影響， 各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義的不斷升級(jí)，人民幣的適度升級(jí)雖然在一定程度上會(huì)降低國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品出口的競(jìng)爭(zhēng)力，但可以在一定程度上緩解現(xiàn)階段的貿(mào)易摩擦。 鋼鐵 行業(yè) 5. 鐵礦石進(jìn)口 渠道趨于多樣化 中國(guó)鐵礦石的供應(yīng)情況 趨向多樣化 ：一是中國(guó)進(jìn)口來(lái)源國(guó)已經(jīng)多元化，從 前幾年的 10 幾個(gè)進(jìn)口國(guó)到現(xiàn)在 20 幾個(gè)進(jìn)口國(guó)，這樣可以平抑不合理價(jià)格壟斷； 二是自身的供給情況也逐步提高。 其中確定預(yù)測(cè)資源量在 100 億噸以上的 2 處， 50100 億噸的 2 處，3050 億噸的 2 處， 1030 億噸的 16 處。 三、 行業(yè) 概述 從國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn) 來(lái)看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)基本與行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)相當(dāng)，涵蓋煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等幾個(gè)子行業(yè)。 鋼鐵產(chǎn)品的成本是由投資成本、制造成本和銷售運(yùn)輸成本等構(gòu)成，同時(shí)與原料地的距離及運(yùn)輸成本有關(guān)，過(guò)大的銷售半徑和遠(yuǎn)離原材料產(chǎn)地將導(dǎo)致成本的升高，而過(guò)小的規(guī)模導(dǎo) 致制造成本的升高。不同的鋼鐵產(chǎn)品、不同的地區(qū)條件下，單個(gè) 鋼廠的生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)有一個(gè)合理的范圍。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是較典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) 。 先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)家 ， 大多經(jīng)歷 了企業(yè)兼并重組 ， 改造更新 ， 形成大型 ， 超大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 形成了較高的產(chǎn)業(yè)集中度 ， 抑制了惡性競(jìng)爭(zhēng) ， 保障了資源合理布局 ， 規(guī)模經(jīng)濟(jì)和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 。 鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè) 。具體而言，中國(guó)鋼鐵行業(yè)上游牽涉鐵礦石、煤炭、石 油天然氣、鐵合金 、交通運(yùn)輸業(yè) 等行業(yè)， 如：鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，使用大量的機(jī)電設(shè)備，同時(shí)又是交通運(yùn)輸消耗的大戶； 下游覆蓋房地產(chǎn)、建筑、汽車、造船、家電、輕工、石油與化工等行業(yè) 。 鋼鐵產(chǎn)品 具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性， 也決定了鋼鐵行業(yè)是一個(gè)國(guó)家的一個(gè)戰(zhàn)略性行業(yè)。 能源、資源、技術(shù)密集性 鋼鐵行業(yè)是一 個(gè)集能源、資源和技術(shù)等要素密集的行業(yè)。就整體水平來(lái)看， 我國(guó)鋼鐵行業(yè)處于高投入，低產(chǎn)出，重污染、低效益的粗 鋼鐵 行業(yè) 放型生產(chǎn)狀況。 板材尤其是附加值非常高的薄板消費(fèi)領(lǐng)域 (例如熱軋薄板 ,冷軋薄板 ,彩涂板與冷軋硅鋼片 )的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足 ,不得不進(jìn)口以彌補(bǔ)不足 ,生產(chǎn)領(lǐng)域的板 (帶 )比嚴(yán)重滯后于消費(fèi)領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的板 (帶 )比 。 年初 ， 針對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱和項(xiàng)目的盲目擴(kuò)張 ， 國(guó)家出臺(tái)了一系列措施 ， 要求各地清理鋼鐵 ， 電解鋁 ， 水泥投資等建設(shè)項(xiàng)目 ， 核心內(nèi)容是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻 ， 防止投資過(guò)熱 。 鋼鐵行業(yè)將從前期的爆發(fā)性增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)定的持續(xù)增長(zhǎng) ， 我們 預(yù)期經(jīng)過(guò)兩到三年調(diào)整 ， 鋼鐵行業(yè) 將會(huì)以較慢的速度 發(fā)展 ， 但 “ 雙高 ” 產(chǎn)品特別是國(guó)內(nèi)短缺的高端產(chǎn)品的增長(zhǎng)前景會(huì)更好 。 原材料 控制能力較弱 我國(guó)鋼鐵行業(yè)的原材料主要以進(jìn)口鐵礦石為主。 中國(guó)目前已經(jīng)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)， 09 年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石 億噸，占鐵礦石全球貿(mào)易量的 70%。 如今，鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格已經(jīng)連續(xù) 6 年增長(zhǎng)，鋼鐵企業(yè)成本壓力越來(lái)越大。行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)振興的布局中占有舉足輕重的地位。鋼鐵行業(yè)作為原料的生產(chǎn)和加工部門，其與上下游產(chǎn)的聯(lián)系緊密。可以說(shuō)鋼鐵工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個(gè)具有很高戰(zhàn)略地位制造業(yè)部門。 下游行業(yè)中， 在汽車制造業(yè)中，產(chǎn)銷量位居世界前 5 位的通用、豐田、福特、大眾和戴姆勒 在造船業(yè)中，現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造自然資源開采 鋼鐵制造 工業(yè)部件制造 工業(yè)產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)低品位礦居多，生產(chǎn)成本較大 區(qū)域布局不科學(xué) 抗成本風(fēng)險(xiǎn)較低 與建筑、機(jī)械、汽車、地產(chǎn)等行業(yè)密切相關(guān) 鋼鐵 行業(yè) 船海洋工程公司等 3 家企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上合計(jì)占有 %的市場(chǎng)份額?？梢?jiàn)，與上下游產(chǎn)業(yè)相比， 在全球化經(jīng)濟(jì)鏈條上， 鋼鐵 產(chǎn)業(yè) 的規(guī)模相對(duì)較小、集中度相對(duì)較低，使其力量與上下游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)出現(xiàn)一定的不協(xié)調(diào) 。此外，在與汽車生產(chǎn)商、造船企業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)協(xié)商鋼材價(jià)格的過(guò)程中，這些下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模大、集 中度高，明顯處于有利的談判地位。因此我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相對(duì)較弱。 所以說(shuō) 我國(guó)鋼鐵 產(chǎn)業(yè)布局不完善，行業(yè)的 發(fā)展 只能說(shuō) 步入 發(fā)展 階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局 并非 穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè) 鏈 模 來(lái)