【正文】 998 2023 2023E 12% 84% 6% 8% 91% 1% 東城 篁村 城區(qū) 塘夏 其它 1998年以后新開發(fā)的多層和小高層地域分布 虎門 商品房立項(xiàng)開發(fā)類型比例 [按開發(fā)建筑面積 ] 樟木頭 常平 14 預(yù)計(jì)到 2023年 , 每平方價格在 2500元以上的中高檔商品房將占據(jù)市場 86%的份額 描述 ? 東莞市商品房開發(fā)檔次逐步提高 ? 東莞市政府對城市進(jìn)行總體規(guī)劃，改善居住環(huán)境，提升房地產(chǎn)開發(fā)的質(zhì)量 ? 由于政府嚴(yán)格控制土地批租 ,土地價格上升較快 ? 居民住宅消費(fèi)觀念由商品住宅理念的接受者轉(zhuǎn)為理念的領(lǐng)導(dǎo)者 ,需求品位提高 ? 金融機(jī)構(gòu)對住房消費(fèi)支持不斷增強(qiáng)、按揭條件放寬，刺激住房消費(fèi)需求市場的增長 ? 東莞市新的房地產(chǎn)開發(fā)商紛紛進(jìn)入 2500以上的中高檔房地產(chǎn)市場的競爭 , 如 :新世紀(jì)豪園 , 新石竹 , 雍華庭 ,七寶一居等 13% 50% 20% 10% 2023 別墅 3500元以上 * 25003500元 * 2500元以下 * 總額 8% 60% 26% 6% 2023E 資料來源：東莞市建委， 羅蘭 ?貝格分析 * 除別墅外 商品住宅銷售總面積 [萬平方米 ] +% . 15 東莞房地產(chǎn)市場競爭格局可以從內(nèi)部競爭狀況等五個方面分析 消費(fèi)者 潛在的進(jìn)入者 房地產(chǎn)開發(fā) 專業(yè)服務(wù)提供者 替代品 ? 政策壁壘強(qiáng) – 較強(qiáng)的地方保護(hù)主義，早期外來的房地產(chǎn)開發(fā)商和民營企業(yè)必須掛靠東莞市各區(qū)鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)公司，合作開發(fā)房地產(chǎn) ? 經(jīng)濟(jì)壁壘弱 –房地產(chǎn)開發(fā)商尚未形成房地產(chǎn)開發(fā)的絕對成本 優(yōu)勢和先進(jìn)的商品房差異化概念 ? 大多數(shù)消費(fèi)者消費(fèi)觀念尚處于商品住宅理念的接受者 ? 主力消費(fèi)群不明顯 ? 商品住宅 50%為本地消費(fèi)者， 30%為港澳臺消費(fèi)者 , 20%為省內(nèi)和外地消費(fèi)者 ? 房地產(chǎn)開發(fā)商紛紛聘請專業(yè)的房地產(chǎn)策劃和廣告公司，提高商品房開發(fā)和營銷質(zhì)量 ? 聘請物業(yè)顧問公司，提高商品后續(xù)服務(wù)質(zhì)量 ? 商品房替代品幾乎不存在，安居房只占 1%的市場份額 內(nèi)部競爭狀況 ? 城區(qū)、常平和樟木頭集中了 70%的房地產(chǎn)開發(fā) ? 市場集中度高，市場領(lǐng)先者較為明顯，如：中信、光大等 ? 內(nèi)資房地產(chǎn)開發(fā)比例逐年提高，由 1998年的 45%上升為 2023年的 67% 16 消費(fèi)者購買商品房考慮的因素 價格 房型 地理位置和交通 開發(fā)商品牌 建筑物質(zhì)量 建筑物外觀 環(huán)境 配套設(shè)施 保安和物業(yè)服務(wù) 重要性 考慮因素 1 2 3 4 5 本地消費(fèi)者 外地消費(fèi)者 描述 ? 50%為本地消費(fèi)者， 30%為港澳臺消費(fèi)者， 20%為省內(nèi)和外地消費(fèi)者；常平、樟木頭地區(qū)港澳臺消費(fèi)者占 90% ? 東莞本地消費(fèi)者在選購商品房時首先考慮環(huán)境和保安服務(wù)，其次是戶型，顯示了本地居民對自身安全和周邊環(huán)境 (包括教育 )較高的要求 ? 對于東莞本地人，自用房的建筑面積在 100130平方米的中大戶型較受歡迎；購買 80100平方米的小戶型，用于投資和出租的較多 ? 外地消費(fèi)者在考慮購買商品房時，優(yōu)先考慮價格，其次是房型、交通的便利和物業(yè)管理，同時較重視開發(fā)商的品牌 ? 港澳臺和外國消費(fèi)者把環(huán)境、地理位置、配套設(shè)施、保安和物業(yè)服務(wù)列在考慮購買商品房的首要因素，價格敏感性不高 ? 越來越多的消費(fèi)者更加關(guān)注環(huán)境和配套設(shè)施 港澳臺和外國消費(fèi)者 不同消費(fèi)群在購買商品房時考慮因素的優(yōu)先順序不同 資料來源：羅蘭 ?貝格訪談 17 由于開發(fā)商市場定位不準(zhǔn)確，未能充分滿足消費(fèi)者的需求，造成東莞市商品住宅的空置面積較大，并逐年上升 資料來源： 東莞市建委，羅蘭 ?貝格分析 東莞市商品住宅空置面積 [萬平方米 ] 描述 ? 商品住宅空置面積大， 2023年底達(dá)到 米 ? 商品住宅空置率高。 2023年，新推出商品房建筑面積為 178萬平方米，但平均銷售率只有 %，新增空置商品住宅面積 73萬平方米 ? 房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，存在盲目批地、批項(xiàng)目和對商品房預(yù)售款監(jiān)控不嚴(yán)的現(xiàn)象，出現(xiàn)了太平廣場花園、灣景臺、崇商花園、世外桃源等“爛尾樓盤”，阻礙了房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ? 大量空置樓盤造成了建設(shè)資金沉淀，部分銀行貸款不能及時收回 1998 1999 2023 +% . 18 由于政府今后對土地批租的嚴(yán)格控制，短期內(nèi)商品住宅開發(fā)的增長空間有限 ? 將建立土地儲備中心， ? 嚴(yán)格控制土地審批 ? 規(guī)范土地交易行為，逐步實(shí) ? 現(xiàn)公開、公正、公平的土地交 ? 易市場行為 ? 必須通過土地拍賣方式才可獲 ? 得房地產(chǎn)開發(fā)土地使用權(quán) 商品住宅 開發(fā)增長 空間有限 ? 嚴(yán)格房地產(chǎn)立項(xiàng)程序，由房地產(chǎn)項(xiàng)目先立項(xiàng)后申報(bào)土地再規(guī)劃的程序改變?yōu)橄纫?guī)劃后取得土地在立項(xiàng)開發(fā) ? 根據(jù)積壓商品房數(shù)量和商品房銷售情況，嚴(yán)格控制新項(xiàng)目立項(xiàng)和開工，對除市、鎮(zhèn)中心區(qū)外，其它地方原則上不再審批新的房地產(chǎn)項(xiàng)目 ? 如果開發(fā)商積壓商品房面積超過企業(yè)近 3年累計(jì)竣工商品房面積的 20%，將停止審批該開發(fā)商新項(xiàng)目立項(xiàng) 土地批租 房地產(chǎn)立項(xiàng) 19 總體上說，推動?xùn)|莞房地產(chǎn)市場發(fā)展的因素大于阻礙其發(fā)展的因素 20 東莞市住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展以住宅智能化、現(xiàn)代化為主要特征，并以進(jìn)一步完善金融體系為保障 以高品質(zhì)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工，貫徹以人為本的住宅發(fā)展方針 擴(kuò)大住宅按揭市場規(guī)模 引用新技術(shù)、新材料，以提高住宅產(chǎn)業(yè)化水平 通過以住宅抵押貸款證券化，改變房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的投資、融資體系 推動住宅產(chǎn)業(yè)科技化，推廣智能化小區(qū) 重環(huán)境和配套的大中型住宅小區(qū) 21 與當(dāng)?shù)卣己玫年P(guān)系，以取得 優(yōu)質(zhì)、價廉的土地 開發(fā)商的品牌和信譽(yù) 開發(fā)適合市場需求的商品房 開發(fā)大規(guī)模的居住社區(qū)，營造良好的居住環(huán)境 與優(yōu)秀的房地產(chǎn)專業(yè)服務(wù)提供者合作 對市場機(jī)會、進(jìn)入時間和市場風(fēng)險(xiǎn)的把握 表示不重要 表示十分重要 開發(fā)適合市場需求的商品房 提供優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù) 房地產(chǎn)開發(fā)商在東莞房地產(chǎn)市場上取得成功的基本要素 成功的基本要素 目前重要性 重要性趨勢 22 . 建筑安裝市場分析 23 廣東省建筑安裝工程市場的投資額平均每年以 %的速度增長 1507 1511 1688 1960 2125 1996 1997 1998 1999 2023 +% . 廣東省建筑工程投資額 [億元 ] 資料來源：廣東省統(tǒng)計(jì)年鑒， 羅蘭 ?貝格分析 24 廣東省建筑安裝工程市場是競爭集中度非常低的市場，并且越來越分散 1996 1997 1998 1999 2023 9% 7% 8% 5% 4% 描 述 ? 廣東省建筑安裝工程市場的集中度由 1996年的9%下降為 2023年的 4%，市場競爭格局分散 ? 2023年，排名前三位的建筑業(yè)企業(yè)分別是：廣東省長大公路工程有限公司、江蘇省建筑安裝工程股份有限公司深圳分公司、深圳市市政工程總公司；產(chǎn)值分別達(dá)到 、 ? 2023年，排名前 10家的外省建筑企業(yè)有 2家：江蘇省建筑安裝工程股份公司和中建四局 ? 前 10家建筑企業(yè)業(yè)務(wù)起伏大； 1999年排名前十家的企業(yè)中，只有六家能在 2023年保持前十位 資料來源： ， 羅蘭 ?貝格分析 前十位產(chǎn)值最大的建筑業(yè)企業(yè) 施工產(chǎn)值占市場的 % 2