【正文】 173961882814268 14332131571372113991156281601602023400060008000100001202314000160001800020230采礦業(yè) 制造業(yè)電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)金融業(yè)科研技術(shù)服務(wù)業(yè)公共設(shè)施管理教育衛(wèi)生社會(huì)保障公共管理020230400006000080000100000120230平均工資 從業(yè)人數(shù)安陽各行業(yè)平均工資及從業(yè)人數(shù)比較 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 0 . 6 8 %4 5 . 3 9 %5 3 . 9 3 %第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè)以上數(shù)據(jù)來源：安陽市統(tǒng)計(jì)年鑒 ?2023年，安陽城鎮(zhèn)居民中有 %從事第二產(chǎn)業(yè)，而其中在制造業(yè)的從業(yè)人員達(dá)到了 40%，其他行業(yè)從業(yè)人員的比重很小，安鋼吸納直接就業(yè)人員 3萬余人，上下游達(dá) 10萬余人 。 ?從行業(yè)平均工資來看，信息服務(wù)、電力燃?xì)饧安傻V、制造業(yè)是收入最高的幾個(gè)行業(yè)， 制造業(yè)是影響安陽人均收入水平的重要因素 。 ， 相對(duì)景氣 2023年安陽市主要單列企業(yè)生產(chǎn)銷售狀況 三家企業(yè)生產(chǎn)銷售嚴(yán)重下滑 合資 國有 安陽卷煙廠 2023年被新煙合并 ， 安玻效益嚴(yán)重下滑 ， 安陽鋼鐵效益較好 ， 2023年上半年 ， 銷售收入 、 利稅同比分別增長 33%和 45%， 實(shí)現(xiàn)利潤 ， 同比增長135%， 各項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最高水平 。 ?2023末 GDP總量在河南排第 9位，處于中下游。 ?城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入 排名第 4位 ，此數(shù)據(jù)表明，安陽城鎮(zhèn)居民 購買能力較強(qiáng) 。 1萬 3123 城市坐標(biāo) 26 與周邊地市相比，安陽表現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，但人均社零整體較低，表現(xiàn)出高端消費(fèi)外流，旅游收入不足的現(xiàn)狀 020040060080010001200邯鄲 邢臺(tái) 晉城 長治 德州 聊城 濮陽 鶴壁 安陽8000850090009500100001050011000邯鄲 邢臺(tái) 晉城 長治 德州 聊城 濮陽 鶴壁 安陽8000120231600020230邯鄲 邢臺(tái) 晉城 長治 德州 聊城 濮陽 鶴壁 安陽100020233000400050006000邯鄲 邢臺(tái) 晉城 長治 德州 聊城 濮陽 鶴壁 安陽安陽 GDP與周邊地市的對(duì)比 安陽人均 GDP與周邊地市的對(duì)比 安陽人均社會(huì)消費(fèi)品零售總額與周邊地市的對(duì)比 安陽城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與周邊地市的對(duì)比 以上數(shù)據(jù)來源：各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 ? 同周邊縣市相比，安陽表現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，對(duì)周邊縣市有較強(qiáng)的輻射作用。 ?城鎮(zhèn)居民人均可支配收入：排名第 5。 城市坐標(biāo) 27 0202340006000800010000120230 1000 2023 3000 4000安陽 鄭州 深圳 北京 數(shù)據(jù)來源：各省市統(tǒng)計(jì)公報(bào) GDP 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 ?第一梯隊(duì)： 上海、北京 ?第二梯隊(duì)： 廣州、深圳 ?第三梯隊(duì)： 蘇州、天津 、 重慶 、杭州、無錫、青島、寧波、南京、 成都 、 大連、沈陽、 武漢 ?第四梯隊(duì)： 東莞、唐山、濟(jì)南、石家莊、哈爾濱、 鄭州、長沙 、福州、淄博、常州、 西安 ?第五梯隊(duì)： 昆明 、 廈門、 南昌、太原、 合肥、 南寧、 廊坊 、 宜昌 、 烏魯木齊、蘭州、桂林、貴陽、柳州、遵義、玉溪、宜賓 、 吉安 、 ?？? 紅色為東部城市 蘭色為西部城市 綠色為中部城市 從 GDP和社會(huì)消費(fèi)品零售總額的坐標(biāo)判斷，安陽目前處于第五梯隊(duì)，正向第四梯隊(duì)進(jìn)發(fā) 8年 第四梯隊(duì) 12年 15年 第三梯隊(duì) 第二梯隊(duì) 重慶 城市坐標(biāo) 28 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款額較高 VS零售額偏低：消費(fèi)意愿被抑制，對(duì)未來不樂觀，消費(fèi)力有待挖掘 以上數(shù)據(jù)來源：各省市統(tǒng)計(jì)年鑒 0400800120016002023鄭州 洛陽 南陽 許昌 焦作 平頂山 商丘 開封 安陽0200400600800邯鄲 邢臺(tái) 晉城 長治 聊城 濮陽 鶴壁 安陽安陽城鄉(xiāng)居民人均儲(chǔ)蓄存款額與河南主要地市的對(duì)比 安陽城鄉(xiāng)居民人均儲(chǔ)蓄存款額與周邊地市的對(duì)比 ?在河南省 18個(gè)縣市中的排名：第 6位。 “這幾年企業(yè)效益不好，下崗職工特別多，每個(gè)月只有三四百塊，一般人都不敢消費(fèi)。 其他5 5 . 1 %市區(qū)4 4 . 9 %市區(qū)社零比重接近權(quán)全市一半，且增速快 消費(fèi)潛力 30 城市消費(fèi)實(shí)質(zhì)：消費(fèi)增加主要依靠內(nèi)生增長，旅游收入有限 2 7 . 13 5 . 439010203040502023 年 2023 年 2023 年安陽旅游收入 3 5 6 . 1 3 6 0 . 5 3 5 9 . 601122243364482023 年 2023 年 2023 年安陽旅游人均消費(fèi)額 現(xiàn)階段安陽旅游收入對(duì)社零增長影響很小，我們預(yù)測(cè)未來會(huì)有所改善。 全國平均水平 448元 0 . 2 00 . 2 10 . 2 20 . 2 30 . 2 40 . 2 52023 2023 202312%13%14%15%16%旅游收入/社零 總額 社零總額增長率旅游收入與社零相關(guān)性研究 反向增長 “安陽旅游缺乏必要的配套，像餐飲、酒店配套、旅游產(chǎn)品等都跟不上，人們來了看看景點(diǎn)就走了，沒什么可消費(fèi)的。 “安陽這幾年的消費(fèi)力提升較快，人們?cè)敢赓徺I上檔次的家具用品。目前家具行業(yè)基本上都是零售，專業(yè)市場(chǎng)由于檔次較低不受到歡迎。 ” —— 某品牌服飾經(jīng)營商 “ 安陽沒有什么可以買的 ， 通常會(huì)去鄭州購物 。 ?市區(qū)人口進(jìn)一步聚集。 說明： 預(yù)測(cè) 1和預(yù)測(cè) 2是在全市消費(fèi)總額增長基礎(chǔ)上，以市區(qū)消費(fèi)總額比重 45%不變而得。 重工業(yè)化是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心 ， 吸引了最多的就業(yè)人群 ， 直接決定城市消費(fèi)力的增長 ， 但受國家宏觀調(diào)控影響較大 。 城市發(fā)展研究 34 城市背景 城市坐標(biāo) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 消費(fèi)潛力 城市經(jīng)濟(jì) Q1： 10萬㎡體量商業(yè)在安陽能否存活？ —— 市場(chǎng)潛力研判 市場(chǎng)潛力研判 城市背景 城市坐標(biāo) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 消費(fèi)潛力 商業(yè)發(fā)展 35 安陽商業(yè)還處于初級(jí)發(fā)展階段，面臨提升轉(zhuǎn)變之機(jī) ? 安陽人均 GDP接近 900美元，但相應(yīng)的商業(yè)設(shè)施卻未滿足需求，高端消費(fèi)外溢，商業(yè)處于提升轉(zhuǎn)變階段 集市 沿街商業(yè) 大型綜合超市 專業(yè)店 倉儲(chǔ)式購物中心 便利店 都市 MALL 郊區(qū) MALL 百貨商店 批發(fā)市場(chǎng) $500以下 $500~1000 $1000~3000 $3000~5000 $5000~7000 $7000~10000 $10000以上 生存需求 價(jià)格 品質(zhì) 傳統(tǒng)形態(tài) 階段 業(yè)態(tài)豐富階段 業(yè)態(tài)替代 階段 ?隨傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)不斷豐富，市場(chǎng)開始細(xì)分出服務(wù)于不同人群、經(jīng)營不同門類的專業(yè)市場(chǎng)， 并帶動(dòng)其上下游產(chǎn)業(yè)鏈得以共同發(fā)展 ?伴隨生活資料相對(duì)過剩，各種商業(yè)業(yè)態(tài)在城市中心混雜聚集，車水馬龍、景象繁華，形成人們共同認(rèn)知的生活服務(wù)和商貿(mào)交易聚集區(qū) 形成條件 形成過程 ?隨市場(chǎng)不斷細(xì)分，尋找空隙日益艱難，這時(shí)出現(xiàn)在一定輻射范圍內(nèi)經(jīng)營相同門類、且檔次有重合的不同商圈，相互分流客戶，產(chǎn)生替代性競(jìng)爭(zhēng) ?市場(chǎng)需求多元化，主流產(chǎn)品面臨激烈競(jìng)爭(zhēng) ?商業(yè)業(yè)態(tài)細(xì)分完全，總量飽和 階段特征 ?剛剛走出農(nóng)業(yè)社會(huì)的自給自足，商貿(mào)交易信息不充分 ?城市原始商脈的發(fā)展和延續(xù)，民間自發(fā)形成，具備相對(duì)集中的商業(yè)設(shè)施和綜合性的商業(yè)業(yè)態(tài)，承擔(dān)城市商品流通中心的基本功能 ?相互具有替代性的不同商圈以整體規(guī)模、經(jīng)營檔次、價(jià)格 或服務(wù) 的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，通過更好滿足消費(fèi)者需求而搶占市場(chǎng)份額 ?市場(chǎng)信息和市場(chǎng)機(jī)會(huì)被充分關(guān)注，商家有比較明確的市場(chǎng)目標(biāo)，經(jīng)營同類商品的商家群體匯聚在一起形成行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力 文化、情感需求 便利 敏感因素 人均 GDP 出現(xiàn)業(yè)態(tài) 目前深圳 目前安陽 商業(yè)發(fā)展研判 36 安陽目前人均商業(yè)面積為 ㎡，未來 5年內(nèi)將逼近 1㎡，發(fā)展空間大，商業(yè)“馬太效應(yīng)”仍將繼續(xù) 項(xiàng)目 零售 專業(yè)市場(chǎng) 合計(jì) 面積 比例 54% 46% 面積 約 60萬 約 50萬 110萬 比例 55% 45% 目前 未來 5年 專業(yè)市場(chǎng)比例高反映出安陽的 區(qū)域流通中心地位 。 ?市區(qū)人口 80萬，人均零售、餐飲在營面積是 ㎡，與國內(nèi)外其他城市相比，安陽未來的人均商業(yè)面積仍有拓展空間。 商業(yè)空間 安陽人均商業(yè)面積與其他城市對(duì)比 人均商業(yè)面積 安陽 遵義 青島 深圳 合肥 上海 香港 紐約 安陽2023年 37 根據(jù)世聯(lián)對(duì)全國三四線城市的監(jiān)控，綜合性一站式購物消費(fèi)中心的出現(xiàn)是商業(yè)發(fā)展的必然 商業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ鴺?biāo) 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 人均 GDP 常州柳州南陽鶴壁安陽邯鄲0202340006000800010000120231400016000180000 5000 10000 15000 20230 25000常州 萊蒙都會(huì) 58萬平米 、 2023年啟動(dòng) 大型商業(yè)綜合體 柳州 谷埠街國際商城 14萬平米 、 已開業(yè) 大型商業(yè)綜合體 鶴壁 正陽商業(yè)廣場(chǎng)，新區(qū) 12萬平米 、 年底開業(yè) 大型商業(yè)購物廣場(chǎng) 南陽 鴻德購物公園 10萬平米 、 在建 一站式大型購物中心 邯鄲 新世紀(jì)商業(yè)廣場(chǎng) 20萬平米 、 在營業(yè) 綜合性商業(yè)購物中心 案例選取標(biāo)準(zhǔn) —— ?國內(nèi)三四線城市 ?消費(fèi)水平接近 案例關(guān)注點(diǎn) —— ?出現(xiàn)的商業(yè)形式、功能、體量、出現(xiàn)的時(shí)機(jī)。 功能定位 商業(yè)趨勢(shì) 39 安陽主城區(qū)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平正適合發(fā)展第一代 ShoppingMall，丹尼斯較類似 Mall發(fā)展階段 第一代 Shopping Mall 第二代 Living Mall 特點(diǎn) 主要是利用較大空間，擺放較多的商品，完成 “一站式購物 ” “一站式消費(fèi) ”，增加了購物之外的餐飲、娛樂、旅游甚至?xí)h、會(huì)展等跟德國功能，空間需求更大 相適應(yīng)的人均GDP水平 1000~3000美元 3000~4000美元 相適應(yīng)應(yīng)汽車擁有率水平 15%~20% （亞洲國家） 相適應(yīng)恩格爾系數(shù)水平 40~ 50％ 40％ 以下 相應(yīng)居民閑暇時(shí)間 無要求 全年的 1/3 2023年 安陽 主城區(qū) 人均 GDP 1650$ 2680$ 汽車擁有率 10% 恩格爾系數(shù) 約 40% 31% 居民閑暇時(shí)間 全年 1/3 全年 1/4 數(shù)據(jù)來源：佛山年鑒、禪城年鑒 MALL在國際上的發(fā)展階段及相應(yīng)特點(diǎn) 安陽相關(guān)指標(biāo) ?Shopping Mall的發(fā)展劃分為兩個(gè)階段。 購物消費(fèi) 商品經(jīng)濟(jì)的載體 丹尼斯為代表 復(fù)合消費(fèi) （ 多功能 ） 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)的載體 本項(xiàng)目 ？ 功能定位 商業(yè)趨勢(shì) 40 借鑒東南亞 Mall的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，安陽發(fā)展Mall有巨大的空間 ?鑒于我國很多城市的人均收入已經(jīng)接近或超過東南亞的部分城市，而且東南亞各國大型購物中心發(fā)展的直接原因除了零售業(yè)自身需求迫切外，更具有市鎮(zhèn)發(fā)展及休閑觀光等一一，非常值得國內(nèi)企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒。 ? 菲律賓、泰國、馬來西亞等東南亞國家 Mall的發(fā)展既多又好，且新的 Mall仍在不斷地建設(shè)中。 人口（萬人） 人均 GDP（美元） Mall數(shù)量 平均每個(gè)Mall輻射的人口（萬人） 代表性的 Mall 曼谷 800 3220 25 32 50萬平方米的西康廣場(chǎng)（ Seacon Square）是亞洲最大的 Mall，也是世界排行第五大購物中心。Shopping mall在安陽有巨大的發(fā)展空間。 集中式商業(yè)對(duì)街區(qū)拉動(dòng)作用明顯 ， 無形中起到 “ 主力店 ” 的作用 ，但僅提供單一購物消費(fèi) ， 同質(zhì)化嚴(yán)重 ， 復(fù)