保險公司活動量管理69頁(ppt69頁)-在線瀏覽
2025-02-01 22:24本頁面
【正文】 訪要點(diǎn)記錄中的再訪提示按計(jì)劃拜訪既有人脈。既有準(zhǔn)保戶一欄需對準(zhǔn)保戶進(jìn)行動態(tài)評級，既有準(zhǔn)增員、既有顧問欄需對其轉(zhuǎn)換傾向進(jìn)行評估。 財富日志 P2 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 P3：新增人脈名單一覽 填寫說明 /使用方法： 將每日活動管理中新增人脈隨時登記到此頁，同時建立財富卡。對于新增準(zhǔn)保戶則需要在P46中進(jìn)行客戶等級評分與分類，以方便未來管理與拜訪。 目的 /目標(biāo)： 客戶評級，確定拜訪優(yōu)先順序。 財富日志 P46 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 P7：基本活動進(jìn)度評鑒表 填寫說明 /使用方法： 記錄每日展業(yè)、服務(wù)、增員活動數(shù)量，以及人脈經(jīng)營既展業(yè)進(jìn)度情況。表格內(nèi)填寫數(shù)字，該項(xiàng)如沒有空白即可。 目的 /目標(biāo)： 每周對自己基本活動情況進(jìn)行檢視，分析差距，同時為主管輔導(dǎo)、指導(dǎo)、督促提供數(shù)據(jù)量化參考：親訪數(shù)量與電話約訪量差異過大，說明約訪技巧需要輔導(dǎo)提升 財富日志 P7 P8P9：個人工作計(jì)劃進(jìn)度表 填寫說明 /使用方法： 上月月末制定出本月新契約目標(biāo)后（ P1），轉(zhuǎn)錄至本頁，同時制定出本月基本活動目標(biāo)，及第一周工作目標(biāo)。每周經(jīng)營結(jié)束，填寫本周進(jìn)度，并予以檢討，同時列出下周目標(biāo)，及預(yù)定促成新契約客戶，交主管評鑒批閱。若預(yù)定促成新契約目標(biāo)客戶數(shù)與情況和本周新契約目標(biāo)無法匹配，說明客戶源與梳理方面存在問題，需主管輔導(dǎo)面談。每日夕會回到職場后，先行填寫當(dāng)日活動成果于本頁及財富卡，主管檢查輔導(dǎo)后，整理財富卡，制定第二天拜訪計(jì)劃后，上交主任批閱。再訪日期中日期寫左側(cè)，月份寫右側(cè)。交流園地與輔導(dǎo)批示是業(yè)務(wù)員與主任之間的交流、互動與輔導(dǎo)，包括工作中遇到的困惑、收獲、所需支援及工作建議等。主管需同時審閱業(yè)務(wù)員的財富卡加以對照分析。絕不允許僅寫個“閱”或“加油”等。 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 原因診斷 1. 準(zhǔn)客戶太少； 2. 無處拜訪，社區(qū)展業(yè)和陌生拜訪成果不明顯； 3. 業(yè)務(wù)員沒有養(yǎng)成良好的習(xí)慣； 4. 認(rèn)為填寫活勱管理工具不重要； 5. 營業(yè)區(qū)、各級主管不重視。（新人填寫初期會感覺沒用， 3個月內(nèi)要幫他從中找到客戶，讓他感覺確實(shí)很有用）。 （通用辦法：找一個老人和新人私下聊聊填寫的好處） P1：本月經(jīng)營計(jì)劃 填寫說明 /使用方法： 每月初按各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)填寫本月經(jīng)營目標(biāo)。 目的 /目標(biāo)： 使經(jīng)營具有計(jì)劃性、目標(biāo)性。 營業(yè)組主任應(yīng)與業(yè)務(wù)員一起制定出本月的新契約責(zé)任額、目標(biāo)額及每周目標(biāo)額，按人頭進(jìn)行分解，體現(xiàn)在業(yè)務(wù)員財富日志 P8P9個人工作計(jì)劃進(jìn)度表中，并在每周結(jié)束時填寫實(shí)績額。 對進(jìn)度緩慢的業(yè)務(wù)員或營業(yè)單位要及時進(jìn)行溝通、總結(jié)、改善，不可放任自流或到月末再進(jìn)行統(tǒng)一檢討，失去過程管控，檢討沒有意義。 目的 /目標(biāo)： 明確經(jīng)營目標(biāo)，掌握每月、每周的新契約進(jìn)度。如是陪同組員增員需督導(dǎo)其完善財富卡記錄。 主管經(jīng)營日志 P3 主管經(jīng)營日志 P45 P6P10：營業(yè)組基本活動周評鑒表 填寫說明 /使用方法： 業(yè)務(wù)員姓名欄，若是營業(yè)部經(jīng)理使用則將其改成營業(yè)組組名。 人脈經(jīng)營效率欄記錄本周純增人數(shù)、累計(jì)總?cè)藬?shù)（指本月迄今為止的總?cè)藬?shù)，包括準(zhǔn)保戶、保戶、增員、顧問） 新契約經(jīng)營效率記錄本周舉績APE、本月累計(jì)件數(shù)與 APE。 目的 /目標(biāo)： 本表業(yè)務(wù)員活動拜訪數(shù)據(jù)均來源于所轄組員 P7基本活動進(jìn)度評鑒表，同時結(jié)合財富日志、財富卡進(jìn)行周檢討、總結(jié)以及輔導(dǎo)。 出勤管理：記錄本日所轄業(yè)務(wù)員或營業(yè)單位的請假情況，如果是全勤則寫全勤即可。 目的 /目標(biāo)： 記錄營業(yè)單位每日的工作重點(diǎn)、出勤管理、早夕會活動、增員活動、陪同輔導(dǎo)活動、展業(yè)活動、其它活動，便于主任對各項(xiàng)經(jīng)營情況的掌握、管理、自我檢查，便于上級主管的溝通與輔導(dǎo)。 陪同輔導(dǎo)活動：記錄本單位陪同作業(yè)與個別輔導(dǎo)情況。 其他活動：記錄本日的其他重要事項(xiàng)，備忘或供日后查閱。 目的 /目標(biāo)： 記錄營業(yè)單位每日的工作重點(diǎn)、出勤管理、早夕會活動、增員活動、陪同
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1