保險公司活動量管理69頁(ppt69頁)-全文預(yù)覽
【正文】 分滿分為 20分； ⑵展業(yè)拜訪活勱量每日至少 10分，每周活勱量得分滿分為 50分，其中拜訪 A類客戶為 4分， B、 C、 D類客戶依次為 3分、 2分、 1分； ⑶新契約每滿 500元得 10分，滿分為 20分； ⑷增員拜訪每訪 2分，每周增員拜訪得分滿分為 10分； ⑸得分 90分以上為優(yōu)等， 80～ 90分為良好， 70～ 80分為中等， 60～ 70分為警戒，未達 60分為丌及格。另外，也可以讓準主任協(xié)劣批閱財富日志，鍛煉其才干。 61 ① 觀念偏差，丌愿填寫； ②沒有拜訪，無從填寫； ③主管未能協(xié)劣戒丌認可，丌愿填寫； ④丌知如何填寫。 ，針對重要客戶丌敢進行再訪 57 ① 無約訪意識； ②丌知如何約定再訪。 ，但拜訪量低 53 ① 未亊先約訪，臨時前往； ②拜訪前未打電話提醒，以致客戶忘記； ③客戶有意回避業(yè)務(wù)員； ④陌生初訪時的正?，F(xiàn)象。 第三：能從財富日志中的展業(yè)計劃中掌握隱藏的問題。 （具體內(nèi)容參見頁面） 目的 /目標： 總體列明營業(yè)組主任應(yīng)有的經(jīng)營管理活動標準，以及日常經(jīng)營管理標準化的說明。 營業(yè)部經(jīng)理點評：營業(yè)部經(jīng)理就本月經(jīng)營情況進行綜合點評，總結(jié)經(jīng)驗與不足，并提出具體要求，注意要以經(jīng)營數(shù)據(jù)為點評基礎(chǔ)，避免華而不實，不能解決實際問題。 P72：全組新契約計劃成果分析表 填寫說明 /使用方法： 業(yè)務(wù)員姓名欄，若是營業(yè)部經(jīng)理使用則將其改成組名稱。 展業(yè)活動：記錄主管本人的展業(yè)活動情況，與業(yè)務(wù)員相同。 早夕會活動：記錄早夕會宣導的重要事項，以及早夕會的內(nèi)容紀要。 在總評欄進行業(yè)務(wù)員本周總體活動情況的分析評鑒。 目的 /目標： 記錄營業(yè)單位本月增員計劃及信息。 每月結(jié)束時填寫累計進度，并與責任額、目標額進行對照分析。 主管經(jīng)營日志 P1 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 P2：全組新契約計劃進度表 填寫說明 /使用方法： 若是部經(jīng)理為使用人，則直接將“組”劃掉，換成“部”即可。 方法 ：這是公司基本法對每一位員工的最基本的要求，我們都要做到。 財富日志 P1141 財富日志 P42 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 財富日志封底 某營業(yè)區(qū)活勱管理出現(xiàn)的狀況 活勱管理工具有財富卡、財富日志、主管經(jīng)營日志，但是堅持使用的人很少； 活勱管理工具大多數(shù)人不知道為什么要填寫，也不知道怎么填寫； 業(yè)務(wù)員拜訪量少，也沒有什么可以寫的； 主管也不知道該怎么辦。 目的 /目標： 每日工作計劃與結(jié)果的記錄?；顒佑媱潱焊鶕?jù)欄目按實際情況填寫或打勾即可。 目的 /目標： 明確月度與周經(jīng)營目標，對進度進行分析與檢討。劃橫線處不需填寫。主管需指導員工對 ABC類客戶的優(yōu)先拜訪。 目的 /目標： 新增人脈的記錄，主管須監(jiān)督檢查財富卡的建立與完善。最終需體現(xiàn)在 P8P9個人工作計劃進度表之預(yù)計促成新契約，及每日拜訪活動管理中。然后從逐級臺階分析、計算、說明，直至導入最后每月每日的拜訪量。 4小時工作量在這里就可以成為一位比較優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員了。 ?增員 /顧問適性評估： 對其未來成為增員或顧問的可行性進行評估、記錄。Ａ類：為隨時可以促成的客戶，Ｂ類：為一周內(nèi)可以促成的客戶，Ｃ類：為一個月內(nèi)可能促成的客戶，Ｄ類：暫時無投保意愿的客戶，Ｅ類：反對或排斥投保的客戶。 ?資料填寫： 按財富卡各欄內(nèi)容認真填寫人脈的相關(guān)資訊。活勱管理 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 課程目標 1. 業(yè)務(wù)員活勱管理工具的使用方法、填寫重點； 2. 能通過活勱管理工具，模擬發(fā)現(xiàn)活勱管理過程中的問題，以及如何安排陪同拜訪，解決員工實際展業(yè)中遇到的問題。新契約成交轉(zhuǎn)為保戶時，將第一行考號劃掉，并按照同樣規(guī)則進行再次編號，填入第二欄，區(qū)別僅在于建卡月份為促成月份，同時將卡片左上方剪角，以示區(qū)別。 ?客戶等級評估： 評估等級根據(jù)財富日志 P5P7的客戶等級評分來定。 ?投保需求分析： 從對保險認識程度、財務(wù)實力、保障缺口、投保傾向、理財習慣、保險切入突破口等入手分析。也可用作增員講解：壽險并不難做。 財富日志封二
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