【正文】 汽車銷量 67表22 2012年長安汽車月均銷量 69表23 長安汽車總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 70表24 長安汽車存貨周轉(zhuǎn)率 70表25 長安汽車流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 71表26 長安汽車總資產(chǎn)利潤率 71表27 長安汽車主營業(yè)務(wù)利潤率 72表28 長安汽車成本費(fèi)用利潤率 72表29 2012年長安汽車企業(yè)競爭力分析 73表30 行業(yè)政策表 8820132015年汽車行業(yè)產(chǎn)銷需求及投資預(yù)測研究報(bào)告第一章 行業(yè)定義及地位第一節(jié) 行業(yè)定義汽車的定義是由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)，具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛，并主要用于載送人員和（或）貨物，牽引輸送人員和（或）貨物的車輛。汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。汽車工業(yè)是綜合性工業(yè)，反映了一個(gè)國家的綜合工業(yè)水平。第二節(jié) 行業(yè)產(chǎn)品分類本文分析范圍主要是汽車整車行業(yè)，國家統(tǒng)計(jì)局代碼為3721。汽車工業(yè)可以帶動(dòng)鋼鐵、冶金、橡膠、石化、塑料、玻璃、機(jī)械、電子、紡織等諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以延伸到維修服務(wù)業(yè)、商業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)及路橋建筑等許多相關(guān)行業(yè)，可以吸納各種新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備，可以形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和市場規(guī)模，可以創(chuàng)造巨大的產(chǎn)值、利潤和稅收，可以提供眾多的就業(yè)崗位。2003年時(shí)，%，%了，預(yù)計(jì)隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，這個(gè)比重將會(huì)繼續(xù)增加。圖1 汽車工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國民經(jīng)濟(jì)總體情況2012年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值501564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%，增速略為放緩。2012年上半年GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）增速。天津等20個(gè)省份上半年GDP增速超過了全國水平，而只有北京、上海、浙江、廣東上半年GDP增速低于全國水平。分地區(qū)看，上半年GDP增速呈現(xiàn)“西快東慢”的格局。我國現(xiàn)階段正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步擴(kuò)大第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，由于政策的傾斜，可能導(dǎo)致對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的投資減少。圖4 20072012年社會(huì)消費(fèi)品零售總額，億元三、進(jìn)出口情況2012年前三季度，%，其中：，%；，%。 四、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分析2012年10月份，%。110月平均，%。其中，%，%；%，%；%，%。與此同時(shí)，在中間價(jià)下跌的帶動(dòng)下。%，2012年則是持平，但自2005年中期以來，人民幣升值了27%。2012年，“車內(nèi)空氣”、“車船稅法”、“新能源汽車補(bǔ)助”等將成為汽車行業(yè)政策熱點(diǎn)，以下是2012年國家汽車相關(guān)政策的重點(diǎn)解讀。《車船稅法》將排氣量作為乘用車計(jì)稅依據(jù)，增加了對(duì)節(jié)約能源、使用新能源的車船可減征或免征車船稅的優(yōu)惠。稅額幅度有較大提高。2011年12月5日，國務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國車船稅法實(shí)施條例》，自2012年1月1日起施行。節(jié)約能源、使用新能源的車船可以免征或者減半征收車船稅。 政策2：國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。這是我國第一部關(guān)于機(jī)動(dòng)車兒童座椅約束裝置的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)。每位駕駛員應(yīng)有保證兒童安全乘坐的意識(shí),自覺為孩子配備兒童安全座椅。兒童乘員約束系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)借鑒了歐洲的ECER44標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)入了國際通用的ISOFIX標(biāo)準(zhǔn)錨固系統(tǒng),除了安裝固定裝置外,兒童約束系統(tǒng)還要接受動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。13kg以下的嬰兒要使用后向式兒童座椅、1525kg學(xué)走路兒童要使用正(前)向式兒童座椅、2236kg兒童應(yīng)使用兒童增高坐墊并系好安全帶、。拒不對(duì)缺陷產(chǎn)品實(shí)施召回,情節(jié)嚴(yán)重的可直接吊銷相關(guān)許可證。此外,汽車產(chǎn)品出廠時(shí)隨車裝備的輪胎存在缺陷的,由汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)者負(fù)責(zé)召回；未隨車裝備的輪胎存在缺陷的,由輪胎的生產(chǎn)者負(fù)責(zé)召回。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了車內(nèi)空氣中苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、乙醛等的濃度要求，主要適用于銷售的新生產(chǎn)汽車，使用中的車輛也可參照使用。據(jù)了解，這兩年涉及車內(nèi)空氣質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備的歐美廠商已經(jīng)進(jìn)入中國，但是采購此設(shè)備的車企只是看中車輛出口時(shí)能否符合海外市場法規(guī)，車輛在國內(nèi)市場銷售時(shí)，廠商鮮有宣傳，消費(fèi)者也無法科學(xué)評(píng)判。政策5：校車安全管理?xiàng)l例2012年4月10日，國務(wù)院公布《校車安全管理?xiàng)l例》，根據(jù)條例，載有學(xué)生的校車享有路上“優(yōu)先權(quán)”，可在公共交通專用車道以及其他禁止社會(huì)車輛通行但允許公共交通車輛通行的路段行駛。就在最近幾天，江西貴溪發(fā)生幼兒園班車側(cè)翻墜入水塘事故，致11名兒童死亡。政策6：新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012年4月18日，國務(wù)院會(huì)議討論通過《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)定要以純電驅(qū)動(dòng)為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，爭取到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到50萬輛，到2020年超過500萬輛。然而，規(guī)劃發(fā)布半年多以來，包括北京、上海、重慶、深圳等在內(nèi)的25個(gè)新能源汽車試點(diǎn)城市的新能源汽車保有量并沒有顯著增加，至于“ 2015年產(chǎn)銷達(dá)到50萬輛”難度可想而知。工信部關(guān)于建立汽車行業(yè)退出機(jī)制的通知，結(jié)束了汽車生產(chǎn)企業(yè)有增無減的局面，對(duì)于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)起到積極作用。事實(shí)證明，這項(xiàng)政策除了在剛剛發(fā)布初期被媒體熱議一番之后，再?zèng)]有下文，實(shí)施效果如何，更是無從得知。此條例中的部分嚴(yán)厲條款受到坊間關(guān)注，如任何單位和個(gè)人有權(quán)向產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門投訴汽車產(chǎn)品可能存在的缺陷；對(duì)生產(chǎn)者未按照規(guī)定停止生產(chǎn)、銷售或者進(jìn)口缺陷汽車產(chǎn)品，隱瞞缺陷情況或拒不召回的，處缺陷汽車產(chǎn)品貨值金額1％以上10％以下的罰款；有違法所得的，并處沒收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，由許可機(jī)關(guān)吊銷有關(guān)許可。在一項(xiàng)關(guān)于汽車召回的調(diào)查中，有80%以上的消費(fèi)者贊成召回條例的出臺(tái)，并稱自主品牌或?qū)⒂懈蟀l(fā)展空間。二、2012年行業(yè)重大事件及影響分析（一）中國首個(gè)國家級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)將年產(chǎn)200萬輛整車經(jīng)中國商務(wù)部批準(zhǔn)，長春西新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2012年11月5日更名為長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，這是中國內(nèi)地最早的一個(gè)以汽車產(chǎn)業(yè)為核心的國家級(jí)開發(fā)區(qū)。作為中國首家汽車生產(chǎn)企業(yè)一汽集團(tuán)所在地，被稱為“汽車城”的長春市擁有雄厚的汽車工業(yè)基礎(chǔ)。長春的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已占到全市總量的六成，而其中的核心區(qū)和增長極，即為長春市政府與一汽集團(tuán)合作共建的長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。長春市規(guī)劃，在2015年，使全市整車最大生產(chǎn)能力達(dá)到300萬輛，汽車業(yè)產(chǎn)值超過5500億元人民幣。未來長春汽車區(qū)將打造成世界級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)基地，同時(shí)也是中國規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的汽車工業(yè)示范區(qū)。首先受到打擊的是日本在華的整車制造企業(yè)。其中，豐田9月銷量為44100輛，%；日產(chǎn)為76100輛，%；本田為33931輛，%。根據(jù)日本8家主要汽車生產(chǎn)企業(yè)最新公布數(shù)據(jù)，9月日本汽車國內(nèi)生產(chǎn)734341輛，%。進(jìn)入10月，這種影響并沒有減弱的勢頭，而是在進(jìn)一步蔓延，甚至已經(jīng)波及日系在華的零部件企業(yè)。由于中日關(guān)系問題的影響具有一定的滯后性，目前還很難定論，畢竟中國對(duì)日本的零部件產(chǎn)業(yè)的依存度太高了。從零部件分類來看，傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、%、%、%、%、%。雖然隨著日本零部件企業(yè)不斷進(jìn)入中國市場開展本地化生產(chǎn)，很多零部件已經(jīng)不再需要進(jìn)口，但是這些零部件企業(yè)的上游供應(yīng)商依然有不少來自日本本土。因此，如果中日矛盾一直無法化解，進(jìn)一步影響到中日貿(mào)易，不僅日本的汽車工業(yè)將受到巨大的打擊，未來很可能中國的自主品牌也將受到牽連。目前來看受到影響的還是日本的一些汽車企業(yè)和零部件供應(yīng)商，可以預(yù)見，未來和這些企業(yè)相關(guān)的一些上游國內(nèi)供應(yīng)商，和下游銷售和服務(wù)公司很可能受到牽連。在日系在華車企減產(chǎn)的同時(shí)，這部分本土的零部件供應(yīng)商減產(chǎn)已經(jīng)迫在眉睫。中國的消費(fèi)升級(jí)已經(jīng)成了不爭的事實(shí)，并且已經(jīng)獲得越來越多的證據(jù)。而伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)的腳步仍舊將大步前行，并且已經(jīng)走到汽車消費(fèi)的領(lǐng)域了。經(jīng)過20年多年經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國的收入水平和消費(fèi)能力已經(jīng)有了大幅的提升。2012年我國人均GDP首次突破4000美元。由“小眾消費(fèi)”轉(zhuǎn)入“大眾消費(fèi)”，汽車開始進(jìn)入居民家庭，居民個(gè)人成為汽車產(chǎn)業(yè)的最終消費(fèi)主體。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越來越多的省份R值已經(jīng)開始邁入到2或者3的行列了，特別是內(nèi)陸省份。而到2012年，全國的R值也將進(jìn)入到這一區(qū)間。一般發(fā)達(dá)國家轎車需求快速增長的時(shí)間大概持續(xù)10年左右，與發(fā)達(dá)國家的情況不同的是，中國特有的城鄉(xiāng)差距、東西部差距、沿海與內(nèi)地差距等經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，將大為拉長轎車需求快速增長的時(shí)間跨度。在中國宏觀經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定增長的預(yù)期下，從長期來看商用車需求仍將維持一個(gè)總體穩(wěn)定的增長速度。另一方面，日益增加的汽車消費(fèi)將會(huì)帶來一些環(huán)境和社會(huì)問題。相比其它發(fā)達(dá)國家，我們的每車擁有道路公里數(shù)還是很高的，我國汽車行業(yè)正在推進(jìn)國III排放標(biāo)準(zhǔn)，所以我們認(rèn)為在目前汽車需求遠(yuǎn)未達(dá)到國際水平的情況下，這些因素不能制約中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展。第三章 行業(yè)整體運(yùn)行情況第一節(jié) 行業(yè)供需分析一、汽車產(chǎn)銷情況，%。2012 年，同比增長 %。2012年上半年汽車市場低迷后，3季度汽車產(chǎn)銷有所回升，保持小幅增長態(tài)勢。雖然產(chǎn)銷增速較低，但銷售規(guī)模仍然保持在月均160萬輛左右，我國依舊是全球第一大汽車銷售市場。%，再現(xiàn)負(fù)增長，原因主要是受突然因素的影響：中日釣魚島之爭引發(fā)社會(huì)的緊張情緒，導(dǎo)致居民購車計(jì)劃的推后；日系車9月份銷量下降近50%，也是導(dǎo)致整體汽車銷量再次出現(xiàn)負(fù)增長的重要因素。圖5 20072012年汽車產(chǎn)銷量（萬輛）圖6 20072012年汽車產(chǎn)銷走勢圖二、各類汽車產(chǎn)銷情況乘用車2012年，受9月份日系車銷售低迷影響，乘用車整體銷量增速有所放緩。表3 2007年2012年乘用車產(chǎn)銷量 單位：輛，%年份　產(chǎn)量同比銷量同比2007　　2008%%2009%%2010%%2011% %2012%%圖7 2007年2012年乘用車產(chǎn)銷走勢圖各車型市場表現(xiàn)不一，SUV繼續(xù)領(lǐng)跑乘用車市場2012年三季度，在乘用車子行業(yè)中，SUV受益于汽車消費(fèi)升級(jí)和換車周期來臨，銷量實(shí)現(xiàn)快速增長，為乘用車中增速表現(xiàn)最好的車型，其余車型增速維持略有上升的小幅增長格局。其中，2012年9月份由于日系車受抵制和同比較高基數(shù)影響，轎車、交叉型乘用車、MPV銷量均為負(fù)增長，%、%%，SUV銷量雖然實(shí)現(xiàn)逆勢增長。其中，9月，自主品牌乘用車市場占有率有較大幅度回升。與之對(duì)比，日系乘用車銷量大幅下滑。受投資增速回落影響，商用車市場銷售形勢繼續(xù)低迷。表5 2007年2012年商用車產(chǎn)銷量 單位：輛，%　產(chǎn)量同比銷量同比2007　　2008%%2009%%2010%%2011 % %2012%%圖9 2007年2012年商用車產(chǎn)銷走勢圖從商用車各子行業(yè)來看，客車與貨車市場分化明顯，客車市場保持了正增長，而貨車市場下滑較為嚴(yán)重，直接拉低了整個(gè)商用車市場的增速。2012年19月，%。%。中國市場的汽車消費(fèi)膨脹，近些年來中國汽車工業(yè)的增長一直以兩位數(shù)的速度攀升。2012年，雖然進(jìn)口車市場呈現(xiàn)繼續(xù)增長的態(tài)勢，但增速正在回落。進(jìn)口車數(shù)量增幅的下滑，主要與我國宏觀經(jīng)濟(jì)情況，整體增速放緩有關(guān)，很多消費(fèi)者目前都保持觀望態(tài)度，影響了進(jìn)口車的整體市場表現(xiàn)。其中轎車和SUV分別進(jìn)口41萬臺(tái)和43萬臺(tái)，約占狹義乘用車進(jìn)口總量的41%和43%，MPV車型約占狹義乘用車進(jìn)口總量的16%為16萬多臺(tái)。并且通過下圖可以看出，近期SUV進(jìn)口保持較為強(qiáng)勢的增長狀態(tài)，而轎車進(jìn)口則穩(wěn)步增長，進(jìn)口車的增長差異化較為明顯。10年汽車出口的主要國家是阿爾及利亞、越南、敘利亞、埃及、伊朗等，俄羅斯也回到主力出口國地位。巴西的出口增長最為明顯，從10年的2萬臺(tái)增長到10萬臺(tái)。非洲國家、伊朗、敘利亞等國家由于局勢因素勢必會(huì)對(duì)我國汽車出口有一定的影響。2012年我國汽車出口繼續(xù)保持恢復(fù)性增長。圖13 20072012年汽車整車出口量及走勢第三節(jié) 行業(yè)價(jià)格分析2001―2004年，國內(nèi)汽車價(jià)格每年降幅接近8%，持續(xù)的降價(jià)使汽車產(chǎn)品在2003年前后開始快速步入普通百姓家庭。2006―2009年，%、%、%、%，%，2011年重回降勢，%，%，降幅較入世之初已明顯趨緩。2012年，國產(chǎn)汽車價(jià)格連續(xù)五個(gè)月走低，9月份國產(chǎn)汽車價(jià)格，%，%，乘用車與商用車價(jià)格均呈下降走勢。其中，%，%。從目前走勢判斷，四季度汽車價(jià)格仍將延續(xù)小幅下行走勢。這主要是由于產(chǎn)量在銷量快速增長的刺激下，產(chǎn)量也快速增長。2012年，隨著消費(fèi)旺季的來臨，汽車制造行業(yè)產(chǎn)銷率比上半年有所回調(diào)。圖14 20052012年汽車制造業(yè)行業(yè)產(chǎn)銷率第四章 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析第一節(jié) 行業(yè)經(jīng)營情況分析一、行業(yè)規(guī)模分析2012年19月，受整體經(jīng)濟(jì)增速下滑影響，我國汽車行業(yè)擴(kuò)展步伐有所減緩，但基于對(duì)國內(nèi)汽車市場的樂觀預(yù)期，無論是外資還是國內(nèi)自主品牌積極布局中西部地區(qū)的步伐依然未改變，只是擴(kuò)張的速度有所放緩。圖16 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益　銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2012年13月2012年16月2012年19月圖17 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)銷售收入圖18 2012年3季度全國汽車制造行業(yè)利潤總額