【正文】 操作步驟：進入U8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶、結(jié)算方式、金額、客戶簡稱（自定義項）→保存→提交開票員審核④注意事項：結(jié)算方式選現(xiàn)金，開票員審核。 ④注意事項：?！善吠素泜}庫’。（2）銷售出庫（紅字）①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)： 成品退貨入退貨組倉庫（紅字）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→銷售出庫單③操作步驟：進入銷售出庫單紅字界面→根據(jù)退貨單生單→保存→審核④注意事項： 倉庫、出庫類別、客戶。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→產(chǎn)成品入庫單③操作步驟：進入產(chǎn)成品入庫單藍字界面→根據(jù)檢驗單生單→錄入倉庫、入庫類別、存貨、數(shù)量→保存→審核④注意事項： 倉庫、入庫類別（2）銷售出庫①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：成品提貨出庫（藍字）②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→銷售出庫單③操作步驟：進入銷售出庫單藍字界面→根據(jù)發(fā)貨單生單→錄入倉庫、出庫類別、存貨、數(shù)量→保存→審核④注意事項： 倉庫、出庫類別 開票員（1）銷售專用發(fā)票 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：給客戶開增值稅發(fā)票清單 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售開票→銷售專用發(fā)票 ③操作步驟：進入U8銷售專用發(fā)票界面→根據(jù)發(fā)貨單按出庫數(shù)進行生單→填寫發(fā)票號、發(fā)票類型、調(diào)整金額并保存復(fù)核→在應(yīng)收款管理處審核 ④注意事項：：發(fā)貨單類型=‘全部’。是否顯示已執(zhí)行完的單據(jù)=‘否’。 。（2）銷售普通發(fā)票 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：月結(jié)前處理未開完的票 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售開票→銷售普通發(fā)票 ③操作步驟：進入U8銷售專用發(fā)票界面→根據(jù)發(fā)貨單按出庫數(shù)進行生單→填寫發(fā)票號、發(fā)票類型、開票單位、退補標(biāo)志、保存復(fù)核→應(yīng)收款管理處審核 ④注意事項：：開票單位=‘浙江錚太箋注墊豈攸縣攻私’，退補標(biāo)志=‘正常’。（3）收款單 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：現(xiàn)金收款 ②系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→收款單據(jù)錄入、審核③操作步驟：進入U8收款單據(jù)錄入界面→錄入客戶、結(jié)算方式、金額、客戶簡稱（自定義項）→保存→審核④注意事項：結(jié)算方式選現(xiàn)金 銷售核算員（1）銷售退貨 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：月度，季度，年度折讓的錄入 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售發(fā)貨→銷售退貨單 ③操作步驟：月度、季度、年度折讓：進入U8退貨單界面→點增加功能后選擇正確的顯示模版‘折讓單（財務(wù)）’→錄入客戶簡稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額→保存→審核 ④注意事項： =‘折讓’，備注=‘折讓名稱’。 （2）銷售訂單審核 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：銷售開單信用通不過的經(jīng)銷售財務(wù)同意允許先審核 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→銷售訂貨→銷售訂單 ③操作步驟：進入U8銷售訂單列表界面→通過銷售訂單號過濾→審核（3）收款單 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：匯款 ②系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→收款單據(jù)錄入、審核。④注意事項：結(jié)算方式選匯款、收款單位名稱必錄（3）應(yīng)收單據(jù)審核 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：銷售發(fā)票和代墊費用單自動產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù) ②系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計→應(yīng)收款管理→應(yīng)收單據(jù)處理→應(yīng)收單據(jù)審核③操作步驟：進入U8應(yīng)收單審核過濾界面→根據(jù)單據(jù)名稱、勾選未審核等條件過濾→審核 渠道管理員（1）存貨調(diào)價 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：產(chǎn)品銷售價格調(diào)整②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→價格管理→存貨價格→存貨調(diào)價單③操作步驟：進入U8存貨調(diào)價單界面→填寫存貨名稱、批發(fā)價、生效日期、失效日期→保存→審核④注意事項：‘批發(fā)價’中。 （3）大類折扣①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：針對客戶設(shè)置折扣或存貨分類折扣②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→價格管理→大類折扣 ③操作步驟：A:客戶折扣設(shè)置：進入U8大類折扣設(shè)置界面→選擇功能客戶折扣→增行→錄入客戶簡稱、扣率、備注信息→保存B:客戶+存貨大類折扣設(shè)置：進入U8大類折扣設(shè)置界面→選擇功能客戶+存貨大類折扣→增行→錄入客戶簡稱、存貨大類、扣率、備注信息→保存④注意事項：設(shè)置前先查詢下客戶是否已有記錄存在 （4）允限銷設(shè)置 ①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：允許或禁止某些或全部產(chǎn)品對客戶的銷售 ②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→銷售管理→設(shè)置→允限銷設(shè)置 ③操作步驟：進入U8允限銷設(shè)置界面→錄入客戶、存貨、選擇控制方式→保存 ④注意事項：:；。④注意事項：。（2）供應(yīng)商存貨對照表管理①系統(tǒng)針對業(yè)務(wù)：供應(yīng)商存貨對照表②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→供應(yīng)商管理→供應(yīng)商存貨對照表③操作步驟：進入供應(yīng)商存貨對照表界面→填寫供應(yīng)商編碼、存貨編碼、供應(yīng)類型→保存。 ，避免做錯訂單。，不得出現(xiàn)重復(fù)的記錄。根據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤的概率及業(yè)務(wù)操作的復(fù)雜度等因素將所有ERP用戶分為A、B、C三類：A類：零部件庫倉管員、塑料件庫倉管員、包裝物庫倉管員、材料退貨庫倉管員、成品庫倉管員、塑料粒子庫倉管員、采購材料核算員、成本核算員、成品核算員、數(shù)據(jù)維護員B類：采購員、計劃員、開單員 、開票員、成品退貨庫倉管員、資產(chǎn)核算員、價格核算員、工資核算員、總賬管理員C類：銷售核算員、渠道管理員、到貨報檢人員、檢驗人員、費用核算員（同一時間段內(nèi)發(fā)生的相同數(shù)據(jù)錯誤）責(zé)任人被扣1分，如責(zé)任人主動發(fā)現(xiàn)并及時改正且未造成任何影響的不扣分?！?分。，因此造成公司損失的視損失大小要被追加扣1—5分。，因此造成公司損失的視損失大小要被追加扣1—4分。 每月初由ERP項目組成員對ERP用戶的扣分?jǐn)?shù)據(jù)進行統(tǒng)計，對未被扣分的用戶獎勵如下：A類用戶獎勵240元、B類用戶獎勵150元、C類用戶獎勵100元；被扣1分的用戶則不獎不罰；對被扣25分的用戶處罰如下：A類用戶罰款100元、B類用戶罰款80元、C類用戶罰款50元；對被扣5分以上的用戶處罰如下：A類用戶罰款240元、B類用戶罰款150元、C類用戶罰款100元。5 記錄《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板》《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更改模板》《后臺參數(shù)修改登記表》《U8權(quán)限變更/新增申請表》《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更申請表》《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改登記表》《業(yè)務(wù)變更申請表》《業(yè)務(wù)變更通知單》《業(yè)務(wù)流程變更確認書》《流程變更通知單》《ERP開發(fā)申請表》《U8二次開發(fā)登記表》55 / 55返回到：系統(tǒng)維護 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板1. 存貨檔案：數(shù)據(jù)擁有部門為技術(shù)部→數(shù)據(jù)維護員字段名稱存貨名稱工程圖號啟用日期生產(chǎn)計量單位銷售默認單位庫存默認單位零售計量單位編碼凈重（塑料件必輸）存貨編碼對應(yīng)條形碼編碼字段特性唯一、必輸唯一、必輸非空必輸　唯一、輔助字段數(shù)據(jù)提供部門技術(shù)部技術(shù)科營銷部塑料件ERP項目組責(zé)任崗位技術(shù)員技術(shù)員成品倉庫管理負責(zé)人工藝員數(shù)據(jù)管理員字段名稱供應(yīng)類型默認倉庫最高庫存最低庫存安全庫存貨架層位是否內(nèi)銷是否自制生產(chǎn)部門允許生產(chǎn)訂單允許訂單子件是否質(zhì)檢檢驗方式抽檢規(guī)則抽檢率字段特性必輸選擇性僅限數(shù)字零部件必輸成品庫必輸必輸必填項（塑料件除外）數(shù)據(jù)提供部門分公司責(zé)任崗位倉庫管理負責(zé)人生產(chǎn)負責(zé)人質(zhì)檢科負責(zé)人字段名稱采購默認單位是否外購是否委外參考成本存貨分類計量單位組主計量單位請購超額上限入庫超額上限出庫超額上限盤點周期采購員計劃時柵天數(shù)是否切除尾數(shù)領(lǐng)料切除尾數(shù)字段特性　　　　輔助字段包裝物必輸項數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部（采購、委外）、財務(wù)部（自制件）責(zé)任崗位價格核算員、財務(wù)會計師2. 物料清單資料維護：數(shù)據(jù)擁有部門為技術(shù)部→數(shù)據(jù)維護員字段名稱母件編碼母件名稱子件編碼子件名稱工程圖號基本用量基礎(chǔ)用量生效日期供應(yīng)類型倉庫編碼計量單位產(chǎn)出品成本相關(guān)領(lǐng)料部門字段特性唯一性（源于存貨檔案）　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門技術(shù)部生產(chǎn)部責(zé)任崗位技術(shù)員價格核算員3. 存貨調(diào)價單：數(shù)據(jù)擁有部門為營銷部→渠道管理員字段名稱存貨編碼存貨名稱操作類型批發(fā)價生效日期失效日期計量單位零售價最新成本參考成本字段特性唯一性（源于存貨檔案）　　　必輸項視具體情況是否必輸輔助字段數(shù)據(jù)提供部門營銷部責(zé)任崗位渠道管理員4. 自定義項檔案：數(shù)據(jù)擁有部門ERP字段名稱項目名稱自定義項值字段特性　　數(shù)據(jù)提供部門ERP責(zé)任崗位所需部門領(lǐng)導(dǎo)5. 原因碼檔案：數(shù)據(jù)擁有部門為分公司→ERP字段名稱原因名稱所屬類型原因編碼字段特性　　　數(shù)據(jù)提供部門ERPERP項目組責(zé)任崗位倉庫管理員數(shù)據(jù)管理員6. 庫存期初余額：數(shù)據(jù)擁有部門為分公司→財務(wù)部字段名稱倉庫編碼倉庫名稱存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價入庫類別字段特性唯一性（源于倉庫檔案）　　　　　　數(shù)據(jù)提供部門分公司、營銷部責(zé)任崗位倉庫管理負責(zé)人字段名稱輔計量數(shù)量部門編碼業(yè)務(wù)員編碼輔計量單位編碼生產(chǎn)日期失效日期保質(zhì)期保質(zhì)期單位入庫日期金額字段特性輔助字段數(shù)據(jù)提供部門　　　　　　　　　　責(zé)任崗位　　　　　　　　　　7. 供應(yīng)商存貨價格表：數(shù)據(jù)擁有部門為生產(chǎn)部→財務(wù)部確認→價格核算員字段名稱供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱存貨編碼存貨名稱工程圖號供應(yīng)類型原幣單價含稅單價稅率是否含稅生效時間數(shù)量下限數(shù)量上限失效時間字段特性唯一性唯一、必輸唯一性　唯一性必選項　　　必輸項輔助字段數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、財務(wù)部　生產(chǎn)部責(zé)任崗位價格核算員、主辦會計　負責(zé)人8. 收發(fā)類別：數(shù)據(jù)擁有部門為財務(wù)部→財務(wù)部字段名稱收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編碼字段特性　　　數(shù)據(jù)提供部門財務(wù)部ERP項目組責(zé)任崗位主辦會計數(shù)據(jù)管理員9. 存貨科目：數(shù)據(jù)擁有部門為財務(wù)部→財務(wù)部字段名稱存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱收發(fā)類別編碼收發(fā)類別部門編碼部門名稱倉庫編碼存貨科目編碼字段特性唯一性（源于存貨檔案）　　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門財務(wù)部責(zé)任崗位主辦會計10. 存貨核算對方科目：數(shù)據(jù)擁有部門為財務(wù)部→財務(wù)部字段名稱存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱收發(fā)類別編碼收發(fā)類別部門編碼部門名稱項目大類編碼項目編碼對方科目編碼暫估科目編碼字段特性　　　　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門財務(wù)部責(zé)任崗位主辦會計11. 存貨期初余額：數(shù)據(jù)擁有部門為財務(wù)部字段名稱倉庫編碼倉庫名稱存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價金額單據(jù)編號單據(jù)日期單據(jù)類型部門編碼業(yè)務(wù)員編碼項目大類編碼項目編碼生產(chǎn)日期失效日期制單人字段特性　　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門財務(wù)部責(zé)任崗位主辦會計12供應(yīng)商存貨對照表：數(shù)據(jù)擁有部門為生產(chǎn)部→價格核算員字段名稱供貨類型存貨編碼存貨名稱工程圖號供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商存貨編碼供應(yīng)商存貨名稱采購員提前期最高進價字段特性　　　　　　輔助字段數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、分公司責(zé)任崗位價格核算員、采購員13. 供應(yīng)商檔案：數(shù)據(jù)擁有部門為財務(wù)部→價格核算員字段名稱供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類幣種是否貨物是否委外傳真專管業(yè)務(wù)員營業(yè)執(zhí)照注冊號營業(yè)執(zhí)照生效日期營業(yè)執(zhí)照到期日期納稅人登記號發(fā)展日期供應(yīng)商名稱字段特性　　　　　　　　　　　　輔助字段　數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、財務(wù)部責(zé)任崗位主辦會計、價格核算員字段名稱法人開戶銀行銀行賬號電話手機郵政編碼聯(lián)系人地址Email地址到貨地址國家最后交易日期最后交易金額最后付款日期最后付款金額停用日期字段特性輔助字段數(shù)據(jù)提供部門生產(chǎn)部、財務(wù)部責(zé)任崗位主辦會計、價格核算員字段名稱使用頻度所屬銀行默認委外倉建檔人