某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理評(píng)審及業(yè)績(jī)管理辦法-在線瀏覽
2025-05-30 13:39本頁(yè)面
【正文】 四條 客戶經(jīng)理等級(jí)序列分為三等八級(jí)，詳見下表：客戶經(jīng)理等級(jí)序列簡(jiǎn)稱對(duì)應(yīng)行政職級(jí)資深客戶經(jīng)理資深級(jí)市行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)高級(jí)客戶經(jīng)理（一級(jí)）高一級(jí)市行部門經(jīng)理、支行行長(zhǎng)高級(jí)客戶經(jīng)理（二級(jí)）高二級(jí)市行部門副經(jīng)理、支行副行長(zhǎng)高級(jí)客戶經(jīng)理（三級(jí)）高三級(jí)市行部門經(jīng)理助理、支行行長(zhǎng)助理客戶經(jīng)理（一級(jí)）中一級(jí)一般崗位客戶經(jīng)理（二級(jí)）中二級(jí)一般崗位客戶經(jīng)理（三級(jí)）中三級(jí)一般崗位客戶經(jīng)理（一般崗位級(jí)）一般級(jí)一般崗位第五條 客戶經(jīng)理是指可獨(dú)立向客戶提供各項(xiàng)金融產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)其個(gè)人業(yè)績(jī)可以獨(dú)立考核的市場(chǎng)人員。第六條 新入行的大學(xué)畢業(yè)生從事對(duì)公市場(chǎng)營(yíng)銷工作，一年以內(nèi)為“見習(xí)客戶經(jīng)理”；在行工作一年以上，經(jīng)審查合格的見習(xí)經(jīng)理或從行內(nèi)其它崗位轉(zhuǎn)入公司銀行營(yíng)銷崗位工作的為“助理客戶經(jīng)理”。第七條 對(duì)行內(nèi)從事非市場(chǎng)工作的人員，在主崗之外僅憑個(gè)人關(guān)系開發(fā)維護(hù)客戶給我行帶來業(yè)務(wù)的，經(jīng)市行市場(chǎng)營(yíng)銷部審查確認(rèn)，可聘為兼職客戶經(jīng)理。每年初根據(jù)上一年實(shí)際數(shù)量和當(dāng)年業(yè)務(wù)計(jì)劃調(diào)整核定。（二）通過相應(yīng)等級(jí)的技術(shù)知識(shí)考試；（三）受過良好的國(guó)民教育，獲得?？埔陨系奈膽{，具備一定的經(jīng)濟(jì)和金融知識(shí)；（四）良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，無不良行為和業(yè)務(wù)違規(guī)紀(jì)錄；（五）身體健康、心理健康。第四章 客戶經(jīng)理的等級(jí)評(píng)審和管理第十二條 市行成立由行長(zhǎng)（辦公會(huì)）和人力資源部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、稽核監(jiān)控辦公室、資金計(jì)劃部等部門負(fù)責(zé)人組成的客戶經(jīng)理評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱評(píng)審會(huì)），負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理等級(jí)的評(píng)定和管理工作。工作資歷主要考察在銀行的工作年限和工作崗位，在工作業(yè)績(jī)主要考察考核期的業(yè)績(jī)考核；專業(yè)素養(yǎng)主要考察職稱、上崗資格證、業(yè)務(wù)培訓(xùn)紀(jì)錄、從業(yè)專業(yè)、工作年限、重大項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)歷等；職業(yè)道德水平主要考察團(tuán)隊(duì)協(xié)作、遵章守紀(jì)、客戶投訴等。客戶經(jīng)理等級(jí)評(píng)審決定客戶經(jīng)理的基本工資及相關(guān)待遇。每季度考評(píng)時(shí)，可視業(yè)績(jī)考核結(jié)果及其他特殊情況進(jìn)行必要的調(diào)整，原則上客戶經(jīng)理等級(jí)調(diào)整依次由低到高，逐級(jí)晉升；對(duì)喪失相應(yīng)等級(jí)資格條件、達(dá)不到相應(yīng)等級(jí)要求的客戶經(jīng)理，對(duì)其等級(jí)下調(diào)直至淘汰（下崗待聘或轉(zhuǎn)崗或辭退）。第十六條 客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)崗，其職級(jí)由人力資源部根據(jù)轉(zhuǎn)換崗位重新核定，報(bào)市行行長(zhǎng)審定。市行對(duì)客戶經(jīng)理每季度進(jìn)行一次業(yè)績(jī)考核，考核結(jié)果作為下季績(jī)效工資和當(dāng)季獎(jiǎng)金、營(yíng)銷費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。負(fù)債業(yè)務(wù)模擬利潤(rùn)包括對(duì)公日均存款
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